Outlook 用 CRM のセットアップ

公開日: 2016年11月

対象: Dynamics CRM 2015

ユーザーが Microsoft Outlookの最新のバージョンを実行している場合、Outlook 用 Microsoft Dynamics CRMを使用します。Outlook 用 Dynamics CRM により、チームは使い慣れた Outlook 環境で Dynamics 365 データを容易に使用できます。

ここでは、Outlook 用 Dynamics CRM のインストールと展開について説明します。

このセクションの内容

Outlook 用 CRM のタスクに必要なアクセス許可

Microsoft Dynamics CRM 2015 の Outlook 用 CRM および Dynamics CRM Online の価格設定とインストール

Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM のアンインストールまたは修復

予定、取引先担当者、タスクの同期の構成

コマンド プロンプトを使用した Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM のインストール

Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM の障害回復

CRM と Outlook または Exchange 間のフィールド同期のコントロール

CRM と Outlook 用 CRM との間でどのフィールドを同期できますか

CRM と Outlook 用 CRM 間の同期に対するフィールド セキュリティの影響

Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM のトラブルシューティングと重要な情報

プライバシーに関する声明

Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM を使用するには、資格情報 (電子メール アドレスとパスワード) を使用してサインインする必要があります。この資格情報は、Outlook を開くたびに入力しなくても済むように、ローカルに保存することができます。この情報をローカルに保存することを選択する場合、Outlook をオープンするたびに Outlook 用 CRM が自動的に Microsoft Dynamics CRM Online に接続されます。

初めて Outlook 用 CRM にサインインして使用した後は、お客様のコンピューターと CRM Online がインターネット利用時は常に接続された状態になります。構成の設定を使用することによってのみ、コンピューターと CRM 間の接続をオフにすることを選択できますが、接続をオフにする場合、Outlook 用 CRM のパフォーマンスが低下する場合があります。

電子メールの追跡に Outlook 用 CRM を使用する場合、電子メール スレッドはその閲覧のアクセス許可を持つ組織内のユーザーに表示されます。

Outlook 用 CRM は、お客様が受信するすべての電子メールについて、送信者の電子メール アドレス、受信者の電子メール アドレス、およびメッセージの件名を CRM Online に送信します。これにより、CRM Online では特定のメールを CRM Online サービスによって保存する必要があるかどうかを確認できます。アイテムを追跡すると、そのアイテムのコピーが CRM サービスによって保持され、適切なアクセス許可を持つ組織内の他のユーザーに表示されるようになります。アイテムの追跡を解除すると、そのアイテムを所有している場合に限り、アイテムのコピーが CRM Online から自動的に削除されます。

Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM を使用する場合、オフラインにすると、作業中のデータのコピーが作成され、ローカル コンピューターに保存されます。 データは、セキュリティで保護された接続経由で CRM Online からコンピューターに転送され、ローカル上のコピーと CRM Online 間のリンクは保持されます。 次回 CRM Online にサインインするとき、ローカル上のデータは CRM Online と同期されます。

管理者は、組織のユーザーのセキュリティ ロールを使用することで、そのユーザーが Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM をオフラインにするかどうかを決定します。

ユーザーおよび管理者は、[オプション] ダイアログ ボックスの [同期フィルター] 設定を使用して、オフライン同期を介してどのエンティティがダウンロードされるかを構成できます。 または、ユーザーおよび管理者は [同期フィルター] ダイアログ ボックスの [詳細オプション] を使用して、どのフィールドがダウンロード (およびアップロード) されるか構成できます。

Microsoft Dynamics CRM Online を使用する場合、Outlook の機能に対して同期を使用するとき、同期する CRM データは Outlook に対して「エクスポート」されます。 リンクは Outlook 内の情報と CRM Online 内の情報の間で保持され、情報は両者の間で最新に保たれます。 Outlook の同期では、ユーザーが Outlook アイテムに関して追跡および設定を試みる時に使用する、関連 CRM レコードの ID のみがダウンロードされます。 企業データはデバイス上に保管されません。

管理者は、組織のユーザーのセキュリティ ロールを使用することで、そのユーザーが CRM データを Outlook に同期できるかどうかを決定します。

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