CRM と Outlook 用 CRM との間でどのフィールドを同期できますか

公開日: 2016年11月

対象: Dynamics CRM 2015

Dynamics 365 管理者は、Microsoft Dynamics 365 のフィールドと Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM のフィールドについて同期を取るかどうかと、同期の方向を設定できます。

次の表で示すエンティティについて同期を設定できます。 フィールドの同期の設定方法については、「CRM と Outlook または Exchange 間のフィールド同期のコントロール」を参照してください。

エンティティ: 予定

メモ​​

1. **開催者:**Outlook の同期では、Dynamics 365 で作成された予定は、Outlook でさらに修正されるまで、Outlook の開催者フィールドに書き込まれません。 これは、予定、定期的な予定、およびサービス活動に適用されます。 サーバー側同期では、Dynamics 365 で作成されたサービス活動は、この予定に同期する者によって、Exchange の開催者フィールドに書き込まれることになります。

2. 関連:関連を設定 を行うと、Outlook の [関連]フィールドが Dynamics 365 からの関連オブジェクトの名前に置き換わります。 同期するまで、Outlook 用 Dynamics CRM および Dynamics 365 での [関連を設定] アクションによって Outlook の [関連] フィールドを変更してはなりません。

エンティティ: 取引先担当者

メモ​​

1. 親 (関連):[関連を設定] を行うと、Outlook の [会社]フィールドが Dynamics 365 からの関連オブジェクトの名前に置き換わります。 同期していない場合、Outlook 用 Dynamics CRM および Dynamics 365 での [関連を設定] アクションによって Outlook の [会社] フィールドを変更してはなりません。 ユーザーは、Outlook 用 Dynamics CRM で、Outlook の連絡先の [会社] フィールドの更新を制御できます 。詳細:ヘルプとトレーニング: CRM と Outlook または Exchange の間の追跡および同期に影響する個人用オプションの設定

2. 取引先担当者のエンティティが非アクティブ化されるとき (ステータス: 非アクティブ)、Outlook の Outlook フィールドは [カテゴリ [CRM] 非アクティブ] になります。 これは、非アクティブ状態対アクティブ状態を、追跡された Outlook の取引先担当者のプールと区別するためです。

エンティティ: FAX

メモ​​

1. 期日: 日時が含まれます。Outlook でタスクを作成するとき、システムはタスクにアラーム時刻を割り当てます。Outlook から Dynamics 365 へアラーム情報は同期されません。 ただし、タスクの期限が Dynamics 365 で設定されているときは、タスクは Outlook 内のアラーム時間に同期します。

   Outlook/Exchange に開始日の値はあるが、期日の値がない場合、Outlook/Exchange は、Outlook で開始日が直接変更されるときはいつでも、期日の値にその開始日を自動的に入力します。Dynamics 365 に開始日の値はあるが、期日の値がない場合、Dynamics 365 は、期日の値にその開始日を自動的に入力します。 これらは、同期方向によって制御されるのではなく、Outlook/Exchange および Dynamics 365 によって独立して制御されます。

2. 関連:関連を設定 を行うと、Outlook の [関連]フィールドが Dynamics 365 からの関連オブジェクトの名前に置き換わります。 同期するまで、Outlook 用 Dynamics CRM および Dynamics 365 での [関連を設定] アクションによって Outlook の [関連] フィールドを変更してはなりません。

エンティティ: レター

メモ​​

1. 期日: 日時が含まれます。Outlook でタスクを作成するとき、システムはタスクにアラーム時刻を割り当てます。Outlook から Dynamics 365 へアラーム情報は同期されません。 ただし、タスクの期限が Dynamics 365 で設定されているときは、タスクは Outlook 内のアラーム時間に同期します。

   Outlook/Exchange に開始日の値はあるが、期日の値がない場合、Outlook/Exchange は、Outlook で開始日が直接変更されるときはいつでも、期日の値にその開始日を自動的に入力します。Dynamics 365 に開始日の値はあるが、期日の値がない場合、Dynamics 365 は、期日の値にその開始日を自動的に入力します。 これらは、同期方向によって制御されるのではなく、Outlook/Exchange および Dynamics 365 によって独立して制御されます。

2. 関連:関連を設定 を行うと、Outlook の [関連]フィールドが Dynamics 365 からの関連オブジェクトの名前に置き換わります。 同期するまで、Outlook 用 Dynamics CRM および Dynamics 365 での [関連を設定] アクションによって Outlook の [関連] フィールドを変更してはなりません。

エンティティ: 電話

メモ​​

1. 期日: 日時が含まれます。Outlook でタスクを作成するとき、システムはタスクにアラーム時刻を割り当てます。Outlook から Dynamics 365 へアラーム情報は同期されません。 ただし、タスクの期限が Dynamics 365 で設定されているときは、タスクは Outlook 内のアラーム時間に同期します。

   Outlook/Exchange に開始日の値はあるが、期日の値がない場合、Outlook/Exchange は、Outlook で開始日が直接変更されるときはいつでも、期日の値にその開始日を自動的に入力します。Dynamics 365 に開始日の値はあるが、期日の値がない場合、Dynamics 365 は、期日の値にその開始日を自動的に入力します。 これらは、同期方向によって制御されるのではなく、Outlook/Exchange および Dynamics 365 によって独立して制御されます。

2. 関連:関連を設定 を行うと、Outlook の [関連]フィールドが Dynamics 365 からの関連オブジェクトの名前に置き換わります。 同期するまで、Outlook 用 Dynamics CRM および Dynamics 365 での [関連を設定] アクションによって Outlook の [関連] フィールドを変更してはなりません。

エンティティ: 定期的な予定

メモ​​

1. **開催者:**Outlook の同期では、Dynamics 365 で作成された予定は、Outlook でさらに修正されるまで、Outlook の開催者フィールドに書き込まれません。 これは、予定、定期的な予定、およびサービス活動に適用されます。 サーバー側同期では、Dynamics 365 で作成されたサービス活動は、この予定に同期する者によって、Exchange の開催者フィールドに書き込まれることになります。

2. 関連:関連を設定 を行うと、Outlook の [関連]フィールドが Dynamics 365 からの関連オブジェクトの名前に置き換わります。 同期するまで、Outlook 用 Dynamics CRM および Dynamics 365 での [関連を設定] アクションによって Outlook の [関連] フィールドを変更してはなりません。

エンティティ: サービス活動

メモ​​

1. **開催者:**Outlook の同期では、Dynamics 365 で作成された予定は、Outlook でさらに修正されるまで、Outlook の開催者フィールドに書き込まれません。 これは、予定、定期的な予定、およびサービス活動に適用されます。サーバー側同期では、Dynamics 365 で作成されたサービス活動は、この予定に同期する者によって、Exchange の開催者フィールドに書き込まれることになります。

2. 関連:関連を設定 を行うと、Outlook の [関連]フィールドが Dynamics 365 からの関連オブジェクトの名前に置き換わります。 同期するまで、Outlook 用 Dynamics CRM および Dynamics 365 での [関連を設定] アクションによって Outlook の [関連] フィールドを変更してはなりません。

エンティティ: タスク

メモ​​

1. 期日: 日時が含まれます。Outlook でタスクを作成するとき、システムはタスクにアラーム時刻を割り当てます。Outlook から Dynamics 365 へアラーム情報は同期されません。 ただし、タスクの期限が Dynamics 365 で設定されているときは、タスクは Outlook 内のアラーム時間に同期します。

   Outlook/Exchange に開始日の値はあるが、期日の値がない場合、Outlook/Exchange は、Outlook で開始日が直接変更されるときはいつでも、期日の値にその開始日を自動的に入力します。Dynamics 365 に開始日の値はあるが、期日の値がない場合、Dynamics 365 は、期日の値にその開始日を自動的に入力します。 これらは、同期方向によって制御されるのではなく、Outlook/Exchange および Dynamics 365 によって独立して制御されます。

2. 関連:関連を設定 を行うと、Outlook の [関連]フィールドが Dynamics 365 からの関連オブジェクトの名前に置き換わります。 同期するまで、Outlook 用 Dynamics CRM および Dynamics 365 での [関連を設定] アクションによって Outlook の [関連] フィールドを変更してはなりません。

3. **開始日:**Outlook でタスクが作成されて追跡されるとき、システムはタスクにアラーム時刻を割り当てます。Outlook から Dynamics 365 へアラーム情報は同期されません。 ただし、タスクの期限が Dynamics 365 で設定されているときは、タスクは Outlook 内のアラーム時間に同期します。

関連項目

Outlook 用 CRM のセットアップ
What fields can be synchronized between CRM and CRM for Outlook?

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