組織全体の重複データ検出ルールをオン/オフする
対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016
データの整合性を維持するには、システム内の重複レコードを減らすための、重複データ検出ルールを設定することが適切です。 重複データ検出ルールを作成したら、重複データ検出を有効にする必要があります。
システム管理者、システム カスタマイザー、営業課長、営業担当副社長、マーケティング担当副社長、最高経営責任者のいずれかのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可を持っている必要があります。
セキュリティ ロールの確認
ユーザー プロファイルの表示の手順を実行します。
適切なアクセス許可を持っていない場合は、 システム管理者に問い合わせてください。
[設定] > [データ管理] に移動します。
[重複データ検出の設定] を選択します。
重複データ検出の有効化 チェック ボックスをオンまたはオフにします。
注意
大量のレコードを含むシステムでは、重複データをチェックすることがパフォーマンスに影響することがあります。
重複データ検出をオンにしている場合、重複が検出されたときにチェック ボックスをオンまたはオフにします。
レコードが作成または更新されたとき
システムは、ユーザーがレコードを入力するかレコードが更新されたときに重複をチェックします。
重要
ユーザーが 2 つのレコードを統合するとき、レコードをアクティブ化または非アクティブ化するとき、あるいは完了した活動を保存するとき、重複データは検出されません。
pn_Outlook_short 用 pn_microsoftcrm がオフラインからオンラインになるとき
OutlookでMicrosoft Dynamics 365を使用するユーザーは、Outlookで重複データ検出を有効にしている限り、オフラインで操作してからデータを同期するときに重複データを検出します。Outlookで重複データ検出を有効にするには、[ファイル] > [Dynamics 365] > [オプション] を選択します。[ローカル データ]タブを選択して、[オフラインからオンラインへの同期時に重複レコード検出を有効にする] チェック ボックスをオンにします。
データ インポート中
データ インポート ウィザードで重複データ検出を有効にしている場合、データ インポート ウィザードを使用して取引先担当者、潜在顧客、取引先企業、またはその他のデータを入力すると、ウィザードが重複レコードを検出します。詳細: 取引先企業、リード、または他のデータのインポート
[OK] を選択します。
関連項目
データを整理するための重複データ検出ルールの設定
Microsoft Dynamics 365 および Microsoft Outlook でのレコードの同期に関してよく寄せられる質問
重複レコードを検出する一括システム ジョブの実行