重複レコードを検出する一括システム ジョブの実行

  • [アーティクル]

 

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016

システム データの整合性を維持するには、定期的に重複データを確認し、ユーザーが不注意に重複した、取引先担当者、取引先企業、潜在顧客、または他の種類のレコードを作成していないことを確かめる必要があります。

重複データの確認ウィザードは、重複レコードを探して除去する一括 "ジョブ" を設定するのに役立ちます。ジョブを毎日実行するようにスケジュールし、ジョブの終了時に確認の電子メールを受け取ることができます。

注意

まだそのようにしていない場合は、重複データ検出ルールを作成および公開し、ウィザードを実行する前に、重複データ検出を有効にします。詳細: データを整理するための重複データ検出ルールの設定

  1. [設定] > [データ管理] に移動します。

  2. 重複データ検出ジョブをクリックします。

  3. [新規] をクリックし、実行する重複データ検出ジョブの名前を選択します。

    重複データ検出ウィザードが表示され、これにより重複データをチェックするジョブを作成できます。

  4. [次へ] をクリックします。

  5. [検索] ドロップダウン リストで、重複データをチェックするレコードの種類を選択します。

    注意

    この一覧に表示される内容は、どの重複データ検出ルールを公開したかによって異なります。詳細: データを整理するための重複データ検出ルールの設定

  6. [保存されているビューの使用] ドロップダウン リストで、検索するレコードをこのビュー内のレコードに制限する場合は、ビューを選択します。たとえば、アクティブな取引先企業を選択します。ビューを選択するとき、Dynamics 365 は検索する条件を追加します。

  7. 検索するレコードをさらに制限するには、[選択] をクリックし、必要な条件を入力します。

    重複データ検出ウィザードのスクリーンショット、1 ページ目

  8. [次へ] をクリックします。

  9. ジョブの既定の名前を受け入れるか、または別の名前を入力します。

  10. ジョブの開始時刻を入力し、ジョブを実行する頻度を日数で入力します。(毎日、ジョブを実行する場合は、1 を入力します)。

  11. ジョブが完了したときに確認の電子メールを受信する場合は、[電子メール オプション] チェック ボックスをオンします。必要な場合、追加の電子メール アドレスを入力します。

  12. [次へ] をクリックし、[送信] をクリックします。

関連項目

データを整理するための重複データ検出ルールの設定
組織全体の重複データ検出ルールをオン/オフする
一括削除ジョブでのアクションを表示および実行
TechNet: 重複データの検出