既製のビジネス プロセスの追加
対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016
Microsoft Dynamics 365には、一般的な営業、サービスおよびマーケティング計画のための、すぐに使用できる多くのビジネス プロセスが含まれています。これにより、ユーザーが顧客と作業する時にはいつでも一貫的な手順をフォローすることを確認できます。
これらの処理を使用できるようにするには、システムにそれらを追加する必要があります。
注意
既成のビジネス プロセスが、追加時に自動的にアクティブ化されます。 既成のビジネス プロセスにワークフローやビジネス ロジック用携帯ルールが含まれている場合、個別にアクティブ化する必要があります。 ビジネス プロセスの詳細については、「プロセスに関する一般的なタスクを通してスタッフをガイド」を参照してください。
次の表は既成のビジネス プロセスおよびそれらが支援することの一覧を示しています。
この既成のプロセス |
ヘルプ... |
|---|---|
電話営業キャンペーン |
潜在顧客に電話をかけ、作成し、潜在顧客を見込みありと評価して、営業案件を作成したなら、次は取引を終了します。 |
電子メール営業キャンペーン |
潜在顧客に電子メールを送り、作成し、潜在顧客を見込みありと評価して、営業案件を作成したなら、次は取引を終了します。 |
マルチチャネル マーケティング キャンペーン チャンネル |
潜在顧客に電話と電子メールで連絡し、作成し、潜在顧客を見込みありと評価してから、次は取引を終了します。 |
マーケティング リストのビルダー |
取引先企業、取引先担当者、または潜在顧客の対象マーケティング リストを作成し、潜在顧客の追加し、管理者の承認を取得します。 |
サービス予定のスケジュール設定 |
サービスの予定をスケジュールし、メモをセットアップして、サービス活動の完了を確認します。 |
サービスサポート案件の upsell |
顧客のサービス要求の解決作業中に追加の製品またはサービスを Upsell します。 |
ガイドされたサービスのサポート案件 |
データがサービスサポート案件に対して一貫して入力され、サポート案件を解決するために必要な活動が完了していることを確認します。 |
請求書を発行する営業案件(企業間) |
他の企業へ販売する際、ニーズの評価、結果のネゴシエーション、受注の実行、および営業案件を閉じるための標準的な手順に従います。 |
受注するための取引先担当者 |
一貫性のある方法での顧客との対話を活用して、営業成果に的を絞ります。 |
サービスのやり取りの後の Upsell |
顧客に対して、さらに製品およびサービスを upsell するため、優れたサービスエクスペリエンスを営業案件に変化させます。 |
店舗のエクセレンス |
店主およびフィールド担当者の受注を提案して、その順序の店長からの承認を取得します。 |
既製のビジネス プロセスの追加
管理職、副社長、最高経営責任者、システム管理者、またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可を持っていることを確認してください。
セキュリティ ロールの確認
ユーザー プロファイルの表示の手順を実行します。
適切なアクセス許可を持っていない場合は、 システム管理者に問い合わせてください。
設定 > データ管理の順に移動します。
[既製のビジネス プロセスの追加] を選択します。
[追加] を選択します。
関連項目
ビジネス プロセス フローの作成
業務プロセス フローへのセキュリティ ロールの割り当て
プロセスに関する一般的なタスクを通してスタッフをガイド
eBook: Dynamics CRM のビジネス プロセスのカスタマイズ