営業のチャンスを増やすための関連製品の定義

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対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016

関連製品を高額商品の勧誘、抱き合わせ販売、アクセサリ、または代用製品の提案として追加することにより、営業案件の営業を強化します。関連製品を定義すると、営業エージェントが顧客に対して提案するのに便利です。製品または製品バンドルに関連製品を追加できますが、製品ファミリに対しては追加できません。

営業案件または受注の管理中、関連製品が営業エージェントに対する提案として表示されます。これらの提案を使用すると、営業エージェントが顧客に対して関連製品およびバンドル/キットを提案し、製品の営業を向上するために役立ちます。製品に対して以下の関連付けを定義できます。付属品、抱き合わせ販売、代替製品、および高額商品の勧誘。たとえば、Microsoft Surface RT 製品の場合、Microsoft Surface Pro を高額商品の勧誘として追加でき、営業エージェントが Surface RT を任意の営業案件、見積もり、受注、または請求書に追加すると、Surface Pro が高額商品の勧誘オプションとして提案されます。

注意

この機能は、CRM Online 2015 更新プログラムおよび CRM 2015 (設置型) で導入されました。
この機能について詳しく知りたい場合は、 このリンクから Dynamics 365 管理者またはサポート担当者をお探しください。

  1. [設定] > [製品カタログ] に移動します。

  2. ファミリおよび製品をクリックします。

  3. 関連製品として定義したい製品をオープンします。製品は [下書き]、[アクティブ] または [改訂中] の状態にある必要があります。

  4. 製品の関連付けセクションで、製品の関連付けの追加ボタンレコード ボタンの追加をクリックします。

  5. 簡易入力フォームに、以下の詳細を入力します。

    • [関連製品]。自分が作業中の既存の製品レコードに対し、関連製品として追加する製品を選択します。

    • [営業関連付けの種類]。高額商品の勧誘、抱き合わせ販売、付属品、または代用製品として、製品を追加するかどうか選択します。

    • 通信方向 :製品の関連付けが淡方向または双方向かを選択します。[一方向] を選択すると、[関連製品] で選択した製品は既存の製品に対する推薦として表示されますが、その逆は生じません。

  6. 保存 をクリックします。

営業案件に製品を追加する場合、営業エージェントは関連製品を営業案件のための提案として確認できます。営業案件レコード上の推奨事項ダイアログ ボックスは、主な製品に関連付けられ、営業案件と関連付けられたのと同じ価格表を持つ製品のみを提案します。

Dynamics 365 の営業案件における製品に関するご提案

通常の次の手順

右矢印ボタン販売に使用できるよう、製品またはバンドルを公開する

[ホーム] ボタン製品カタログの設定: チュートリアル

関連項目

製品およびバンドルを製品ファミリに分類