製品の作成 (Sales)

  • [アーティクル]

 

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016

製品はビジネスの重要要素です。それらは組織が販売する、物理的な製品またはサービスです。営業担当者は、あなたが Microsoft Dynamics 365 で作成する製品を使用して、営業見積もり、マーケティング キャンペーン、受注、および請求書を生成します。顧客サービス担当者は、顧客サービスのサポート案件を作成するときに、それらを使用する場合があります。

重要

この機能は、CRM Online 2015 更新プログラムおよび CRM 2015 (設置型) で導入されました。
この機能について詳しく知りたい場合は、 このリンクから Dynamics 365 管理者またはサポート担当者をお探しください。

  1. システム管理者、システム カスタマイザー、営業課長、営業担当副社長、マーケティング担当副社長、最高経営責任者のいずれかのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可を持っている必要があります。

    セキュリティ ロールの確認

  2. [設定] > [製品カタログ] に移動します。

  3. [製品カタログ] 領域で [製品およびファミリ] をクリックします。

  4. 既存の製品ファミリに子製品を作成する場合、一覧でファミリを選択し、[製品の追加] をクリックします。選択したファミリは、新規作成する製品の親ファミリになります。製品が作成された後は、製品の親を変更できません。詳細: 製品ファミリの作成

    - または -

    独立した製品を作成する場合は、単に [製品の追加] をクリックします。

  5. お客様の情報を入力してください。

    • [出荷単位一覧]。出荷単位一覧を選択します。出荷単位一覧は、製品が販売される種々の単位の集合で、個々の品目を大きな量にグループ化する方法を定義します。たとえば、種を製品として追加する場合、「種」という名の出荷単位一覧を作成し、その標準出荷単位を「パケット」として定義します。

    • [出荷単位]。製品が販売される、最も一般的な出荷単位を選択します。単位は製品を販売する数量と単位です。たとえば、種を製品に追加する場合、種をパケット、箱、またはパレットで販売することができます。これらは製品の出荷単位になります。種が主にパケットで販売される場合、パケットを出荷単位として選択します。

      詳細: 出荷単位一覧を作成してそのグループに単位を追加する

    注意

    [有効期間開始日] フィールドと [有効期間終了日] フィールドにより、製品が有効である期間が定義されます。[有効期間終了日] を [有効期間開始日] よりも後の日付にする必要があることを除き、これらのフィールドに関連付けられているビジネス ロジックはありません。必要に応じて、ワークフロー、プラグイン、または Microsoft Dynamics 365 SDK を使用して、これらのフィールドに独自のビジネス ロジックを実装できます。たとえば、スケジュールされたジョブを実行して、[有効終了日] フィールドで選択した日付を使用して昨シーズンの製品を自動的に廃止します。

  6. 保存 をクリックします。

  7. [価格表品目] セクションで、[レコードの追加] ボタン レコード ボタンの追加 をクリックし、製品が使用できる出荷単位ごとに価格表品目を作成します。詳細: 製品の価格設定を定義するための価格表および価格表品目を作成する

  8. [既定の価格表] ボックスで、既定の価格表を選択します。営業案件または製品の受注の関連価格表に、製品の価格定義が含まれない場合、Microsoft Dynamics 365 はこの価格表を計算に使用します。

    注意

    価格表は、作成する製品が価格表として追加されるときにのみ、選択に利用できます (手順 7 で説明されています)。

  9. この製品をファミリの下に作成する場合、製品はプロパティをその親ファミリから継承します。製品のプロパティを変更するには、製品プロパティ セクションで、名前をクリックしてプロパティをオープンし、[上書き] をクリックします。詳細: 製品を説明するプロパティの使用

    注意

    プロパティは独立した製品には追加できません。

  10. [製品の関連付け] セクションで、[製品の追加] ボタンを プロパティ ボタンの追加をクリックし、関連する製品を選択します。詳細: 営業のチャンスを増やすための関連製品の定義

  11. 右下隅の [保存] ボタンをクリックします。

  12. すべての詳細を追加した後、すべてを確認し、正確であることを確かめてください。コマンド バーで、[プレビュー] をクリックします。[プロパティのプレビュー] ダイアログ ボックスを使用すると、営業エージェントが製品またはバンドルを販売するときに、営業エージェントに対して製品のプロパティが表示される方法を検証できます。

    検証後、[完了] をクリックします。

通常の次の手順

右矢印ボタン製品の価格設定を定義するための価格表および価格表品目を作成する

[ホーム] ボタン製品およびバンドルを製品ファミリに分類

関連項目

製品カタログの設定: チュートリアル