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概要: プロジェクト提案を設定および提出する (Project Server 2010)

 

適用先: Project Server 2010

トピックの最終更新日: 2016-11-30

Microsoft Project Server 2010 には、ワークフローによって新しいプロジェクトを提案して送信するプロセスを容易にする新しい機能が備わっています。新しいプロジェクトを提案できるようにするためには、ポートフォリオ マネージャーとサイト管理者が協力して、このプロセスで使用されるワークフロー、プロジェクト詳細ページ、およびテンプレートを設定する必要があります。このプロセスを始めて実行するときは、少し難しいと感じるかもしれませんが、実際には比較的単純です。

この記事の内容

  • 提案プロセスを設定する

    • ワークフロー

    • プロジェクト詳細ページ

    • エンタープライズ プロジェクトの種類

    • 承認

  • 新しいプロジェクトを提案する

提案プロセスを設定する

ユーザーがプロジェクトの提案を始められるようにするためには、ポートフォリオ マネージャーとサイト管理者が協力して、提案プロセスを設定する必要があります。このプロセスは、ワークフロー、プロジェクト詳細ページ、エンタープライズ プロジェクトの種類、承認という複数の部分から成ります。

ワークフロー

少し補足しておきましょう。Microsoft Project Web App では、プロジェクトが提案されると、そのプロジェクトはワークフローを経ることにより、組織の戦略的および財務的な目標に適合するかどうかが判定され、最終的には実行可能なプロジェクトとして承認されるかどうかが決まります。プロジェクトを提案できるようにするためには、ポートフォリオ マネージャーがサイト管理者と協力して、組織の作業方法に対応したインフラストラクチャで Project Web App を設定する必要があります。複雑でわかりにくいと思いますか。実際にやることは、プロジェクト提案を評価する方法を決め、そのプロセスを Project Web App でサポートされているより公式なフェーズとステージに変えることです。その結果、単純な提案を、時間を取得してレポートできる実行可能なプロジェクトにするシームレスなプロセスが得られます。

タスク 説明

プロジェクトのライフ サイクルのフェーズとステージを定義する (Project Server 2010)

ポートフォリオ マネージャーがサイト管理者と協力して、組織内での提案用にワークフローを設定します。

注意

ワークフローの詳細については、次の Web キャスト シリーズを参照してください。

プロジェクト詳細ページ

次に、ポートフォリオ マネージャーはプロジェクト詳細ページを作成します。これはユーザーたちがプロジェクトを提案するときに記入するフォームのことです。ポートフォリオ マネージャーは、どのフィールドをどこに含めるかを選択します。複数のページを作成して、ワークフローのさまざまな部分で使用することができます。たとえば、ユーザーたちが提案の提出時に記入するための非常に単純なページを用意したり、承認担当者がレビュー プロセスで提案に情報を追加するためのページとして別のもっと複雑なページを用意したりすることができます。要するに、これはワークフローの際に情報をいつどこにだれが追加するのかを決める方法です。

タスク 説明

提案を提出するための Web ページを作成する

ポートフォリオ マネージャーが、ワークフロー全体で提案に関する情報を収集するのためのフォームを作成します。

エンタープライズ プロジェクトの種類

次に、ポートフォリオ マネージャーはエンタープライズ プロジェクトの種類を設定する必要があります。これらはユーザーが新しいプロジェクトまたは提案を作成するときに選択するテンプレートです。エンタープライズ プロジェクトの種類は、Project Web App がワークフローとプロジェクト詳細ページを結び付ける方法です。組織でエンタープライズ プロジェクトの種類をいくつも設定できます。たとえば、HR 部門で 1 つのエンタープライズ プロジェクトの種類と、部門独自のプロジェクト詳細ページ セットとワークフローを用意し、販売部門でまた別のエンタープライズ プロジェクトの種類と、部門独自のプロジェクト詳細ページ セットとワークフローを用意することが考えられます。これにより、ユーザーが達成しようとするものに本当に向かう提案経験が保証されます。

タスク 説明

ユーザー設定のエンタープライズ プロジェクトの種類を作成する (Project Server 2010)

ポートフォリオ マネージャーがエンタープライズ プロジェクトの種類を設定します。これはユーザーがプロジェクトを提案するために使用するテンプレートです。

承認

最後に、ポートフォリオ マネージャーは承認プロセスを設定する必要があります。プロジェクトが提案されると、組織内のある特定の人たちがその提案をレビューし、それを受け入れるか拒否する必要があります。ポートフォリオ マネージャーはそれらのレビュー担当者と、提案をそれらの人たちに渡すときの回覧順序を決める必要があります。この承認チェーンを設定すれば、ユーザーたちが提案の提出を開始できるようになります。

タスク 説明

提案の承認プロセスを作成する (Project Server 2010)

ポートフォリオ マネージャーが承認プロセスを設定し、提出された提案をレビューする担当者と順序を決定します。

新しいプロジェクトを提案する

ポートフォリオ マネージャーとサイト管理者が提案プロセスを設定してしまえば、新しいプロジェクト提案を提出するのは簡単です。プロジェクトが提案されると、ワークフローが開始され、提案をレビューする準備ができたことが承認担当者に通知されます。レビュー プロセスは複数のステップで構成することができます。たとえば、ポートフォリオ分析に関係する、より複雑なステップを含めることができます。このプロセスの詳細については、「概要: プロジェクト提案を分析および承認する (Project Server 2010)」を参照してください。

タスク 説明

プロジェクトや提案を作成または編集する (Project Server 2010)

ポートフォリオ マネージャーによって設定されたプロジェクト詳細ページを使用して、新しいプロジェクトまたは提案を作成できます。