Project Web App でのリソースの管理

リソース センター リボン

リソース センターは、エンタープライズ リソース情報に対する洞察を提供します。リソース センター リボンでは、リソースの情報、割り当て、および利用可能時間を視覚的に確認することができます。

リソース センターでは、次の操作を行うことができます。

• リソースに関する情報を変更します。カレンダーの設定など、リソース属性の中には、Project Professional 2010 でしか変更できないものがあります。

• リソースの利用可能時間、複数のプロジェクトにわたる割り当て状況など、リソース情報を表示および分析します。

• データを Excel 2013 にエクスポートし、プロジェクトのパフォーマンスを分析します。

• タスクおよびプロジェクト レベルで、また利用可能時間ごとにリソース割り当てを表示します。プロジェクト マネージャーとリソース マネージャーがこのビューにアクセスできます。グループごとにそのグループ固有のニーズに応じて情報が表示されます。既定でプロジェクト マネージャーが使用できるのは [リソース割り当ての表示] オプションのみです。プロジェクト マネージャーが表示できる情報は、Project Server のセキュリティ カテゴリとセキュリティ グループ、および自分が関連付けられているプロジェクトによって決まります (Project Server 2010 の既定のプロジェクト マネージャー ロールのユーザーには、エンタープライズ リソース データの編集権限が付与されていません。したがって、エンタープライズ リソース共有元のリソースに関連する情報を編集または保存することはできません)。

• タイムシートを表示および承認します。タイムシートの承認は、給料課、プロジェクト管理課など、複数の部署がある組織で役に立ちます。このように複数の部署がある場合は、タイムシートの承認プロセスと、タイムシートを使用したタスクおよびプロジェクトの進捗状況の更新プロセスを切り離す必要があります。

• チーム メンバーから提出されたリソース割り当ての実績作業時間を調整します。組織が Project Server 2010 のタイムシート管理機能を使用している場合、適切な権限が割り当てられたユーザーは、チーム メンバーがタイムシートに入力した実績作業時間およびロックされたタイムシート期間を更新または変更できます。

リソース センターでのフィルターのドロップダウンおよびグループ化機能の使用

[フィルター] および [グループ化] ドロップダウン リストを使用すると、リソースを並べ替える方法およびグループ化する方法をカスタマイズできます。フィルター機能とグループ化機能は、リソース センターにリソースが多数含まれる場合に役に立ちます。この機能には、以下のオプションがあります。

• フィルター。ユーザー設定フィルターを使用してリソースをフィルターできます。ユーザー設定フィルターを使用するには、[フィルター] ドロップ ダウン リストから [ユーザー設定フィルター] を選択し、[ユーザー設定フィルター] ダイアログ ボックスに情報を入力します。

• グループ。指定した値に基づいてリソースをグループ化します。[グループ化] ドロップダウン リストで、使用可能なリスト (ビュー内のすべての列がアクティブ) から 1 つのグループ化を選択するか、[グループ化] ドロップダウン リストでユーザー設定のグループ化パラメーターを作成します。ユーザー設定のグループ化を作成するときに、[次の条件] ドロップダウン リストで追加のグループ化パラメーターを設定できます。2 番目のパラメーターは、最初のパラメーターでフィルターされたデータに対してフィルターを適用します。グループ化を削除するには、[グループ化] ドロップダウン リストで [グループなし] オプションを選択します。

リソースの種類

PWA で [リソース センター] ページを使用する場合は、3 つの種類のリソースをプロジェクトに対して使用できることを理解する必要があります。

• 時間単価型。時間単価型リソースは、プロジェクトのタスクで作業する人または物です。

• 数量単価型。数量単価型リソースは、常に使用可能で、プロジェクトのタスクによって消耗されます。

• コスト。コスト リソースは、時間または数量に関連付けられていないコストです。

リソースの利用可能時間の表示

[リソースの利用可能時間] ページでは、特定のリソースの利用可能時間情報を簡単に表示できます。

リソースの利用可能時間を表示するには

1. Project Web App の [リソース センター] で、利用可能時間情報を表示するリソースを選択し、[リソースの利用可能時間] ボタンをクリックします。

2. 左側のリストでリソースの表示をオンまたはオフにして、グラフの作成に使用するリソースの数を調整できます。このビューには、リソース情報がグラフで表示されます。これは、[期間] で選択した日付の期間にリソースが作業できるかどうかを確認するのに役立ちます。リソースの利用可能時間を確認するビューには、[プロジェクトの割り当て作業時間]、[残存余力]、[作業時間] など、さまざまなものがあります。リソースの利用可能時間の詳細は、ページの下部に表形式で表示されます。

   エンタープライズ リソースの詳細を編集するには、リソースを選択し、[開く] ボタンをクリックします。これにより、リソースの編集に必要な Project Professional 2010 が開きます。

   注意

   Project Professional 2010 を編集するには、[エンタープライズ リソース データの編集] 権限が必要です。また、Project Professional 2010 がローカル コンピューターにインストールされている必要があります。

PWA での新しいリソースの作成

リソースを作成するには、[リソース センター] ページの [新しいリソース] 機能を使用します。

[リソース センター] で新しいリソースを作成するには

1. Project Web App の [リソース センター] で、[新しいリソース] ボタンを選択します。

2. リソースのプロパティを指定します。

3. [種類] セクションで、以下の項目を設定します。

   • 種類。[時間単価型]、[数量単価型]、[コスト型] のどのリソースを作成するかを選択します。

   • 予算。リソースが予算リソースの場合、[予算] チェック ボックスをオンにします。

   • 標準。標準リソースは計画の際に使用し、計画プロセスの後半に 1 つ以上の名前付きリソースに置き換えます。標準リソースの場合は、[標準] チェック ボックスをオンにします。

4. [ID 情報] セクションで、以下の項目を設定します。

   • リソースは Project Server にログオン可能。リソースを Project Web App ユーザーとしても設定する場合は、このチェック ボックスをオンにします。

   • 表示名。リソースの名前をこのボックスに入力します。このフィールドは必須です。

   • 電子メール アドレス。プロジェクト作業に関連付ける電子メール アドレスがこのリソースにある場合、そのアドレスをこのボックスに入力します。

   • RBS。組織で RBS (Resource Breakdown Structure) を使用する場合、このフィールドの横にあるボタンをクリックし、このリソースに適した RBS コードをリストから選択します。

   • 頭文字。このフィールドには、[表示名] ボックスで指定された名前に基づいてリソースのイニシャルが自動的に入力されます。異なるイニシャルを使用してこのリソースを参照する場合は、そのイニシャルを [頭文字] ボックスで指定します。

   • ハイパー リンク名。関連付けられた Web サイトがこのリソースにある場合、そのサイトの名前をこのボックスで指定します。

   • ハイパーリンク URL。関連付けられた Web サイトがこのリソースにある場合、そのサイトの URL をこのボックスで指定します。

5. [ユーザー認証] セクションで、以下の項目を設定します。

   注意

   [ユーザー認証] セクションは、[ID 情報] セクションの [リソースは Project Server にログオン可能] オプションが有効になっている場合のみ表示されます。

   • ユーザーのログオン アカウント。統合 Windows 認証を使用する場合、ユーザー アカウント名は DomainName\UserAccountName という形式で指定します。フォームベース認証を使用する場合は、MembershipProviderName:UserAccount という形式で指定します。

   • このユーザーには Active Directory 同期を実行しない。このチェック ボックスをオンにすると、Active Directory とリソース共有元の同期中にユーザー アカウントが同期されなくなります。

6. [割り当ての属性] セクションで、以下の項目を設定します。

   • リソースは平準化可能。プロジェクト マネージャーがリソースのワークロードを空き時間情報と割り当てに基づいてバランスをとる (平準化する) ことができるようにするには、このチェック ボックスをオンにします。

   • 基本カレンダー。このリソースの全体的な空き時間情報を最も厳密に表しているカレンダーを選択します。たとえば、特定の休日やイベントを考慮した基本カレンダーが組織にある場合、そのカレンダーをこのリソースのカレンダーとして設定できます。これにより、このリソースに割り当てられる作業は、カレンダーの非稼働日を避けてスケジュールされます。

   • 既定の予約の詳細。作業を割り当てるときにこのリソースを [本予約] または [仮予約] のどちらにするかを選択します。

   • タイムシート マネージャー。このリソースのタイムシートを承認または拒否するユーザーの名前を入力するか、[参照] をクリックしてリストからタイムシート マネージャーを選択します。リソースに別々のタイムシート マネージャーを設定することはできません。

   • 既定の割り当て所有者。このリソースのタスクの進行状況を承認または拒否するユーザーの名前を入力するか、[参照] をクリックしてリストから割り当て所有者を選択します。リソースに別々の割り当て所有者を設定することはできません。たとえば、リソースが会議室であり、プロジェクト マネージャーが会議室の使用時間を追跡する場合、割り当て所有者をそのプロジェクト マネージャーにすることができます。

     ヒント

     プロジェクト内の割り当て所有者は、割り当てごとに設定できます。

   • 最早利用可能日。必要に応じて、タスクへのリソースの割り当てが可能になる日付を選択します。設定された空き時間の期間がリソースにない場合 (つまり、リソースが常に利用可能な場合)、この設定を空にします。

     注意

     最早利用可能日と最遅利用可能日は、Project Professional 2010 で使用されるリソースの利用可能日付に対応します。

   • 最遅利用可能日。必要に応じて、リソースがタスクに関する作業を行える最後の日付を選択します。設定された空き時間の期間がリソースにない場合 (つまり、リソースが常に利用可能な場合)、これを空にします。

   • 標準単価。このリソースの標準支払い単価をこのボックスに入力します。

   • 超過単価。このリソースの超過支払い単価をこのボックスに入力します。

   • 現在の最大単位数 (%)。作業でリソースを利用できる最大期間をパーセントで指定します。たとえば、リソースをフルタイムで利用できる場合、「100%」と入力します。リソースの半分の時間を利用できる場合は、「50%」と入力します。

   • 導入コスト。リソースの各使用に対して定額料金が関連付けられている場合は、そのコストをこのボックスに入力します。たとえば、トラックのレンタルでは、前払いの定額料金がかかり、マイルごとに標準コストが加算される場合があります。定額料金は、1 回の使用に対するコストです。

7. [Exchange Server の詳細] セクションでは、ユーザーのタスクを Microsoft Exchange Server と同期するかどうかを指定できます。Microsoft Exchange Server を使用して、このユーザーに対するタスクの同期を有効にする場合は、[タスクの同期] チェック ボックスをオンにします。タスクの同期が機能するように、Exchange 統合を構成する必要があります。

   Microsoft Exchange Server とのタスクの統合を構成する方法の詳細については、TechNet ライブラリの「Project Server 2010 を Exchange Server と共に展開する」を参照してください。

   注意

   [Exchange Server の詳細] セクションは、[ID 情報] セクションの [リソースは Project Server にログオン可能] オプションが有効になっている場合のみ表示されます。

8. [部署] セクションで、[リソースの部署] ボックスの横にあるボタンをクリックし、リソースと関連付ける部署を選択します (複数選択可)。特定の部署にリソースが関連付けられていない場合、ここは空白にします。

   ヒント

   リソースを部署に関連付けると、リソースが Project Web App を使用するときにリソースに表示される情報が絞り込まれます。これにより、リソースの作業に適用されない他の部署の情報が除かれるため、リソースは探している情報をすばやく見つけることができます。

9. グループ化やコスト設定の目的で組織がコードを作成している場合は、[グループ フィールド] セクションで、以下の項目を設定します。

   • グループ。グループの名前をこのボックスで指定します。

   • コード。グループのコードをこのボックスで指定します。

   • コスト センター。グループのコスト センター コードをこのボックスで指定します。

   • コストの種類。[コストの種類] フィールドの横にあるボタンをクリックし、このグループに関連付けられたコストの種類を選択します。

10. 必要に応じて、[チームの詳細] セクションの [チーム名] ボックスの横にあるボタンをクリックし、リソースの所属先のチームを選択します。チームに割り当てられたタスクの管理と委任をリソースが行う場合、[チーム割り当てプール] チェック ボックスをオンにします。

    ヒント

    組織によっては、チームごとに標準リソースを作成し、チームに割り当てられる最初のタスクが標準リソースになるようにすることがあります。この方法では、リソースが適切に委任されるまで、リソースがタスク割り当てを引き受けることはありません。この方法で標準リソースを使用することを選択した場合、リソースの割り当て所有者をチーム マネージャーとして設定し、[チーム割り当てプール] チェック ボックスをオンにして、[チーム名] リストからチームを選択します。

11. 必要に応じて、[システム ID データ] セクションで、ユーザーの追加の識別情報を [外部 ID] ボックスに入力します。

    たとえば、組織の HR 部門が従業員の ID 番号を使用して HR システム内でデータを追跡する場合があります。その ID 番号を [外部 ID] ボックスに入力することで、作成するリソースと HR 部門の従業員データとの関係が識別されます。また、[外部 ID] ボックスを使用して、Project Server で提供されるレポート以外のリソース利用状況レポートを簡単に統合できます。

    ヒント

    [外部 ID] ボックスで情報を指定する必要があるかどうかが不明な場合は、組織内の他の部門に連絡し、リソースのデータと他のシステムを接続することが有益かどうかを確認します。有益でない場合、このボックスは空のままにしておきます。

12. すべての情報を指定したら、[保存] ボタンを選択し、新しいリソースを作成します。

プロジェクト計画へのリソースの追加

プロジェクトのタスクにリソースを割り当てるには、プロジェクト チームを作成する必要があります。Project Web App または Project Professional 2010 を使ってエンタープライズ リソースをプロジェクト チームに追加するには、[エンタープライズからチームを作成] 機能を使用します。

リソースをプロジェクト計画に追加するには

1. プロジェクト計画を発行したら、[プロジェクト] タブを選択し、[チームの作成] ボタンをクリックします。

2. 必要なリソースをすばやく見つけるには、[ユーザー設定フィルター] を適用します。[フィルター] ドロップダウン リストで、[ユーザー設定フィルター] をクリックし、フィルターを適用します。

3. フィルターを適用したら、必要なリソースを選択し、[追加] ボタンをクリックします。リソース名が、右側の列にあるプロジェクト チームの一覧に追加されます。[保存して閉じる] ボタンをクリックして変更を保存し、プロジェクト センターの編集モードに戻ります。

4. プロジェクト センターの編集モードで、リソースをタスクに割り当てて、タスク レベルのユーザー設定フィールド情報を更新し、期間と開始日を設定します。Project Web App では、複数のリソースを 1 つのタスクに割り当てることができます。ただし、リソースの単位の割り当てはタスク上で 100% になります。

   注意

   期間、達成率、または終了日を変更し、タスクをリンク/リンク解除したら、[計算] ボタンをクリックして変更の多くを反映させる必要があります。

5. タスク リボンのアイコンを使用すると、依存関係を作成してタスクを設定したり、プロジェクト ロジックを作成したりできます。また、新しいタスクの挿入および削除、タスクの達成率の設定、タスクのインデントの変更などを行うこともをできます。これらの機能は、Project Web App でも Project Professional 2010 と同じように動作します。

6. タスクを設定し、スケジュール ロジックを作成したら、[計算] ボタンを選択して、すべての変更をタスク データに反映させます。プロジェクト計画を設定したら、[保存]、[発行] ボタンの順に選択します。

   注意

   プロジェクト スケジュールの変更内容は、その変更内容が Project Server に "発行 " されるまで、プロジェクト センターまたはチーム メンバーのタスク ビューに表示されません。

7. プロジェクト計画を閉じるには、リボンで [プロジェクト] タブを選択し、[閉じる] ボタンをクリックします。[閉じる] ウィンドウが表示されるので、[はい] をクリックしてプロジェクト計画をチェックインします。