CRM에 이메일 및 회의 저장

Microsoft 365 Copilot For Service를 사용하면 Outlook 이메일과 회의를 고객 관계 관리(CRM) 시스템의 사례 및 계정으로 쉽게 연결하여 고객과의 상호 작용을 추적할 수 있습니다. CRM에서 연락처에 대한 관련 활동을 볼 수도 있습니다.

CRM에 이메일 및 회의 저장

1. Outlook에서 이메일이나 회의를 열면 서비스용 Copilot은 상호 작용을 저장할 수 있는 옵션이 있는 카드를 표시합니다. 저장을 선택합니다.

• Dynamics 365 Customer Service를 CRM으로 사용하고 서버 쪽 동기화가 활성화되지 않은 경우 사서함에 대해 이를 켜야 합니다.

1. 다음 옵션 중 하나를 선택하여 활동을 레코드에 연결합니다.
   • 활동의 연락처와 관련된 거래처 및 케이스입니다.
   • 검색 상자를 사용하여 관리자가 서비스용 Copilot에 추가한 모든 유형의 다른 레코드를 찾고 연결합니다.
   • 연결하지 않고 저장합니다. 이메일 또는 회의는 여전히 받는 사람, 참조 및 숨은 참조 필드의 연락처에 연결되어 있습니다.

CRM이 고객 서비스인 경우 이메일을 저장할 때 다음 규칙이 적용됩니다.

• 서버 쪽 동기화가 켜져 있고 고객 서비스 >설정>개인화 설정>이메일>추적 드롭다운에서 이메일 메시지 없음을 선택하지 않은 경우 저장된 이메일에 대한 모든 응답은 자동으로 CRM에 저장됩니다.
• 초안 이메일과 약속은 CRM에 자동으로 저장됩니다.
• 이메일은 전송된 후 CRM에 저장됩니다. 약속은 즉시 저장됩니다.

관련 활동 보기

관련 항목 카드에는 연결된 연락처와 보낸 최근 이메일과 예정된 회의가 표시됩니다. 기본적으로 카드에는 세 가지 활동이 표시됩니다. 관련 항목에서 이메일이나 회의를 선택하면 브라우저의 새 탭에서 열립니다.

다음 단계

주요 이메일 정보를 받고 답장 초안을 작성하세요
관련 이메일 및 회의가 포함된 사례 요약 보기
공유 및 Teams 대화에서 CRM 레코드 업데이트