파트너 애플리케이션을 사용하여 판매 확장 Microsoft 365 Copilot (프리뷰)
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영업용 Copilot는 영업팀의 생산성을 극대화하고 더 많은 거래를 닫기 할 수 있도록 설계된 AI 도우미입니다. Outlook, Microsoft Teams 및 기타 Microsoft 365 앱 등 매일 사용하는 도구에 판매 통찰력과 차세대 AI를 제공합니다.
영업용 Copilot는 설치 직후부터 고객 관계 관리(CRM) 시스템(예: Salesforce Sales Cloud Dynamics 365 Sales)에 연결됩니다. 하지만 CRM 외에도 영업은 더 많은 측면이 있습니다. 영업팀은 거래처 계획, 전망, 수익 인텔리전스, 견적, 전자 서명 등을 위해 특수 애플리케이션을 사용하는 경우가 많습니다. 고객과 영업 애플리케이션 제작자는 이제 애플리케이션의 데이터와 인사이트를 Copilot for Sales 환경으로 가져올 수 있습니다.
파트너 애플리케이션 개발자인 경우 애플리케이션을 영업용 Copilot와 통합하여 Teams 및 Outlook에서 판매자의 일상 워크플로우에 대한 맥락적 통찰력과 권장 사항을 제공할 수 있습니다.
이 문서에서는 애플리케이션 API를 사용하여 영업용 Copilot를 확장하는 방법에 대한 지침을 제공합니다. 다음 정보를 제공합니다.
- 영업용 Copilot에서 확장할 수 있는 기능
- 빌드해야 하는 API에 대한 입력 및 출력 매개변수
- 영업용 Copilot가 기능에 대한 의도된 API를 결정하기 위해 작업에서 검색하는 특정 설명
또한 이 문서에서는 API의 입력 및 출력을 관리하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.
다음 비디오에서는 영업용 Copilot 확장성에 대한 간략한 개요를 제공합니다.
Copilot for Sales에서 확장성은 어떻게 작동합니까?
영업용 Copilot는 Microsoft 365 사용자에게 상황에 맞게 제공되는 여러 개별 기능으로 구성됩니다. 각 기능은 영업용 Copilot가 소유한 기술 서비스에 의해 지원됩니다. 시스템 사용자가 기능과 상호 작용하면 해당 기능에 대한 기술 서비스는 기능의 일부로 제공되는 통찰력을 생성합니다. 기술 서비스는 기본적으로 Microsoft Graph와 CRM의 데이터를 사용하여 통찰력을 얻습니다. 확장성을 통해 기술 서비스는 추가적인 통찰력을 얻고, 실시간으로 작업에서 사용 가능한 애플리케이션 API를 호출하여 기능을 풍부하게 합니다. 기술 서비스가 애플리케이션 API를 호출하면 애플리케이션 API가 허용하는 모든 사용 가능한 컨텍스트를 전달합니다. 그 대가로 영업용 Copilot 사용자에게 통찰력이 제공되는 방식과 일치하는 형식으로 통찰력을 받기를 기대합니다.
모든 것이 올바르게 작동하는지 확인하려면 영업용 Copilot가 다음 작업을 수행해야 합니다.
- 특정 Copilot for Sales 기능을 강화하기 위한 인사이트를 얻는 데 관련된 애플리케이션 API를 식별합니다.
- 필요한 상황별 정보를 애플리케이션 API에 전달합니다.
- 애플리케이션 API의 어떤 부분을 기능에서 렌더링할지 결정합니다.
제작자로서 당신은 다음과 같은 요소들을 만들어야 합니다.
확장하려는 영업용 Copilot 기능에 대한 기대에 부합하는 API입니다. 영업용 Copilot의 기능을 확장하는 데 사용되는 API는 영업용 Copilot에서 필요한 입력을 수락하고 영업용 Copilot가 예상하는 필요한 출력을 반환해야 합니다.
API와 인증을 사용하는 Microsoft Power Platform 커넥터입니다. OAuth
영업용 Copilot에서 제공한 설명을 커넥터에 추가하는 작업입니다.
Copilot for Sales는 특정 API 규격을 준수할 필요가 없습니다. API의 이름 지정이나 해당 입력/출력 매개 변수 및 구조는 Copilot에 대한 제약 사항이 아닙니다. Copilot에서 제공하는 입력을 API가 처리하고 예상되는 출력을 반환하는지 확인하는 것은 사용자의 책임입니다. 또한, Copilot이 런타임 중에 올바르게 일치시킬 수 있도록 적절한 설명을 제공해야 합니다.
예를 들어, 영업용 Copilot의 주요 판매 정보 기능을 향상시키고 싶을 수 있습니다. 이 확장 프로그램의 경우 최소한 CRM 레코드 참조( recordType 및 recordId 매개변수 값으로 전달됨)를 입력으로 허용하고 인사이트 제목, 설명 및 날짜를 출력으로 제공하는 API를 만들어야 합니다. 이 API는 인증을 위해 사용하는 새 커넥터나 기존 커넥터에 추가해야 합니다. Microsoft Power Platform OAuth 또한, 커넥터의 API는 영업용 Copilot에서 요구하는 대로 설명으로 보완되어야 합니다.
확장 가능한 Copilot 기능
확장성을 통해 영업용 Copilot에서 기존 기능을 향상시키거나 새로운 기능을 추가할 수 있습니다. 애플리케이션의 데이터와 인사이트를 Copilot 환경으로 가져올 수 있습니다. 다음 기능을 확장할 수 있습니다.
또한, 영업용 Copilot의 채팅 기능에 새로운 질문과 답변(Q&A) 기능을 도입할 수 있습니다. 그러나 Copilot for Sales의 비채팅 기능에 새로운 기능을 추가할 수 없다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
Copilot for Sales 확장
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참고
확장 가능한 Copilot 기능 섹션에 나열되지 않은 기능을 확장하려면 영업용 Copilot 확장성 프리뷰 양식에 등록 하여 문의하세요.
확장 프로그램을 만들기 시작합니다.
- API를 사용하여 사용자 정의 커넥터를 만드세요.
- Microsoft Copilot Studio에서 작업을 만들고 게시하세요.
- 사용자를 위한 커넥터 작업 활성화.
- 커넥터 및 작업 인증 받기(선택 사항).
단계 1에서 선택한 기능을 확장하는 데 사용할 수 있는 확장 포인트 에 대해 알아보세요.
참조 항목
영업 채팅에 새로운 질문 및 답변(Q&A) 기능 추가
귀하의 신청서에서 얻은 통찰력으로 이메일 요약을 풍부하게 만드십시오.
귀하의 애플리케이션에서 얻은 통찰력으로 주요 판매 정보를 풍부하게 만드십시오.
애플리케이션에서 얻은 인사이트로 CRM 레코드 세부 정보 보강
귀하의 애플리케이션에서 얻은 통찰력으로 CRM 레코드 요약을 풍부하게 만드십시오.
영업용 Copilot 확장 프로그램 빌드