비즈니스 프로세스 흐름 구성

적용 대상: Dynamics CRM 2015

비즈니스 프로세스 흐름은 사용자가 작업을 수행하도록 돕는 가이드입니다. 비즈니스 프로세스 흐름을 사용하여 모든 팀 구성원이 일반적인 작업을 일관성 있게 수행하도록 합니다. 잠재 고객, 영업 기회 또는 서비스 케이스 같은 다양한 엔터티에 대해 비즈니스 프로세스 흐름을 사용할 수 있습니다. 비즈니스 프로세스 흐름을 만드는 절차는 다른 유형의 프로세스를 만드는 것과 비슷하지만 구성 방법은 매우 다릅니다.

비즈니스 프로세스 흐름을 사용하는 이유에 대한 자세한 내용은 비즈니스 프로세스 흐름를 참조하십시오.

이 항목의 내용

비즈니스 프로세스 흐름 만들기

비즈니스 프로세스 흐름 편집

비즈니스 프로세스 흐름 만들기

비즈니스 프로세스 흐름을 만들 때 여러 단계를 포함하는 스테이지 집합을 정의합니다. 각 단계에 포함할 다양한 유형의 정보를 선택합니다.

비즈니스 프로세스 흐름을 만들려면 설정 > 프로세스로 이동하고 새로 만들기를 선택합니다. 비즈니스 프로세스를 만드는 완전한 절차는 새 비즈니스 프로세스 만들기를 참조하십시오.

다른 프로세스와 마찬가지로 프로세스 만들기 대화 상자에 다음 정보를 입력합니다.

• 프로세스 이름
  프로세스 이름은 고유하지 않아도 되지만 프로세스를 선택해야 하는 사용자에게 의미 있어야 합니다. 나중에 이를 변경할 수 있습니다.

• 범주
  이 속성은 프로세스가 비즈니스 프로세스 흐름 프로세스임을 설정합니다. 프로세스를 저장한 후에는 변경할 수 없습니다.

• 엔터티
  비즈니스 프로세스 흐름의 첫 번째 스테이지의 기준이 될 엔터티를 선택합니다. 선택하는 엔터티는 프로세스 흐름의 첫 번째 스테이지에 추가할 수 있는 단계에 사용할 수 있는 필드에 영향을 미칩니다. 원하는 엔터티가 없으면 엔터티에 비즈니스 프로세스 흐름(필드가 만들어짐) 옵션이 엔터티 정의에 설정되어 있는지 확인합니다. 프로세스를 저장한 후에는 변경할 수 없습니다.

엔터티를 완료한 후 프로세스 만들기 대화 상자에서 확인을 선택합니다. 이 대화 상자가 닫히고 새 비즈니스 프로세스 흐름에 대한 대화 상자가 자동으로 열립니다. 그런 다음 스테이지와 단계를 입력할 수 있습니다.

비즈니스 프로세스 흐름 편집

비즈니스 프로세스 흐름을 편집하려면 설정 > 프로세스 > 비즈니스 프로세스 흐름으로 이동한 다음 편집하려는 비즈니스 프로세스를 선택합니다. 비즈니스 프로세스 흐름의 첫 번째 두 스테이지의 예는 아래와 같습니다.

프로세스 이름 아래에서 자세히를 확장하여 이름을 바꾸거나 설명을 추가하고 추가 정보를 봅니다.

비즈니스 프로세스 흐름을 구성할 때 편집하고 스테이지와 단계를 추가할 수 있습니다. 비즈니스 프로세스 흐름을 편집하는 완전한 절차는 전자책: Dynamics CRM에서 비즈니스 프로세스 사용자 지정을 참조하십시오.

• 스테이지 편집
  비즈니스 프로세스 흐름은 스테이지를 최대 30개까지 사용할 수 있습니다.

  • 스테이지를 추가하려면 스테이지 아래에서 스테이지 삽입을 선택하고 스테이지 이름을 입력합니다.

  • 스테이지를 제거하려면 스테이지를 선택한 다음 오른쪽 위 모서리에서 X를 선택합니다.

  스테이지의 다음 속성을 추가하거나 변경할 수 있습니다.

  • 스테이지 이름

  • 엔터티. 첫 번째 스테이지를 제외한 모든 스테이지의 엔터티를 변경할 수 있습니다.

  • 스테이지 범주. 범주를 사용하면 작업 유형별로 스테이지를 그룹화할 수 있습니다. 레코드가 속한 스테이지로 레코드를 그룹화하는 보고서의 경우 유용합니다. 스테이지 범주의 옵션은 스테이지 범주 전역 옵션 집합에서 옵니다. 이 전역 옵션 집합에 추가 옵션을 추가하고 원하는 경우 기존 옵션의 레이블을 변경할 수 있습니다. 원하는 경우 이러한 옵션을 삭제할 수도 있지만 기존 옵션을 유지하는 것이 좋습니다. 삭제하면 정확히 동일한 옵션을 다시 추가할 수 없습니다. 사용하지 않으려면 레이블을 "사용 안 함"으로 변경하십시오.

  • 관계 특성: 프로세스의 이전 스테이지가 다른 엔터티를 기반으로 할 때의 관계를 입력합니다. 현재 정의하는 스테이지의 경우 관계 선택을 선택하여 두 스테이지 사이를 이동할 때 사용할 관계를 식별합니다. 다음과 같은 이유로 관계를 선택하는 것이 좋습니다.

    • 관계는 종종 레코드 간에 데이터를 자동으로 전달하는 특성 맵을 정의하여 데이터 입력을 최소화합니다.

    • 레코드의 프로세스 막대에서 다음 스테이지를 선택하면 관계를 사용하는 모든 레코드가 프로세스 흐름에 나열되므로 프로세스에서 레코드의 재사용이 촉진됩니다. 또한 워크플로를 사용하여 레코드 생성을 자동화할 수 있으므로 사용자는 프로세스를 간소화하기 위해 새로 만드는 대신 간단히 레코드를 선택하면 됩니다.

• 단계 편집
  각 스테이지에는 최대 30개의 단계가 있을 수 있습니다.

  • 새 단계를 만들려면 스테이지를 선택한 다음 단계 이름 아래에서 더하기 기호(+)를 선택합니다. 이름을 입력합니다.

  • 값 열에서 데이터 입력에 사용할 필드를 선택합니다.

  • 선택적으로 필수 필드에 대해 필수 확인란을 선택할 수 있습니다.

  • 단계를 제거하려면 단계를 선택한 다음 단계 오른쪽의 X를 선택합니다.

• 분기 추가
  스테이지에 분기를 추가하는 자세한 내용은 분기로 비즈니스 프로세스 흐름 개선을 참조하십시오.

사용자가 비즈니스 프로세스 흐름을 사용할 수 있도록 하려면 프로세스 흐름의 순서를 정하고, 보안 역할을 사용하고, 활성화해야 합니다.

• 프로세스 흐름 순서
  엔터티(레코드 종류)에 대한 비즈니스 프로세스 흐름이 둘 이상 있는 경우 새 레코드에 자동으로 할당되는 프로세스를 설정해야 합니다. 명령 모음에서 주문 프로세스 흐름을 선택합니다. 새 레코드 또는 레코드와 관련된 프로세스 흐름이 아직 없는 레코드의 경우 사용자에게 액세스 권한이 있는 첫 번째 비즈니스 프로세스 흐름이 사용됩니다.

• 보안 역할 사용
  사용자는 다른 사용자 계정에 할당된 보안 역할에 연결된 비즈니스 프로세스 흐름만 사용할 수 있습니다. 기본적으로 시스템 관리자 및 시스템 사용자 지정자 보안 역할만 새 비즈니스 프로세스 흐름을 볼 수 있습니다.

  • 이러한 역할을 설정하려면 명령 모음에서 보안 역할 사용을 선택합니다.모두 허용 또는 선택한 보안 역할에서만 사용 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.

  • 선택한 보안 역할에서만 사용을 선택하면 비즈니스 프로세스 흐름에 액세스할 수 있는 보안 역할을 선택할 수 있습니다.

• 활성화
  비즈니스 프로세스 흐름을 사용하려면 먼저 활성화해야 합니다. 명령 모음에서 활성화를 선택합니다. 활성화를 확인한 후에 비즈니스 프로세스 흐름은 사용할 준비가 됩니다. 비즈니스 프로세스 흐름에 오류가 있을 경우 오류가 수정될 때까지 활성화할 수 없습니다.

참고 항목

비즈니스 프로세스 흐름
프로세스 모니터링 및 관리

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