Zarządzanie konwersacjami w postaci wiadomości SMS

Możesz zarządzać konwersacjami z klientami za pomocą przychodzących i wychodzących wiadomości SMS w ramach sprzedaży.

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji przychodzących wiadomości SMS należy sprawdzić, czy są spełnione następujące wymagania wstępne:

• Funkcja wiadomości SMS jest włączona z adresem URL wywołania zwrotnego skonfigurowanym w ustawieniach dostawcy SMS w celu odbierania wiadomości przychodzących (odpowiedzi). Aby uzyskać więcej informacji dotyczących adresu URL wywołania zwrotnego, zobacz krok 4 w temacie Konfigurowanie dostawcy SMS w aplikacji Dynamics 365 Sales.

• Skontaktuj się z administratorem, aby włączyć opcję powiadomień w aplikacji w portalu Power Apps dla organizacji. Należy również sprawdzić, czy masz uprawnienia potrzebne do wyświetlania powiadomień w aplikacji. Więcej informacji: Włączanie funkcji powiadomień w aplikacji

• Aby odbierać wiadomości przychodzące, musisz mieć uprawnienia Sprzedawca. Jeśli masz niewystarczające uprawnienia, powiadamiamy Cię o tym za pośrednictwem centrum powiadomień w aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać wystarczające uprawnienia do korzystania z funkcji wiadomości SMS. Więcej informacji: Uprawnienia sprzedawcy dla funkcji SMS

Jak są rozsyłane przychodzące wiadomości SMS

Wiadomości przychodzące (odpowiedzi) są dołączane do rekordu z numerem telefonu, z którego została wysłana wiadomość wychodząca. Jeśli ten sam numer telefonu jest skojarzony z wieloma rekordami, wiadomości przychodzące są rozsyłane do rekordu w następującej kolejności priorytetu:

• Zawiera najnowszą konwersację między sprzedawcą a klientem.
• Należy do sprzedawcy, do którego jest adresowana wiadomość przychodząca.
• Należy do sprzedawcy należącego do zespołu będącego właścicielem numeru telefonu.
• Typ encji rekordu w następującej kolejności:
  • Kontakt biznesowy
  • Konto
  • Okazja
  • Lead
• Aktywny rekord odbiera wiadomość przed rekordem nieaktywnym.
• Element ostatnio zaktualizowany.

W przypadku otrzymania wiadomości z numeru, który nie jest skojarzony z rekordem, tworzony jest nowy potencjalny użytkownik z numerem, a wiadomość przychodząca jest łączona z tym potencjalnym klientem.

Otwieranie konwersacji w postaci wiadomości SMS

Konwersacje można wyświetlić tylko wtedy, gdy do Ciebie lub zespołu jest przypisany wychodzący rekord lub numer telefonu. Aby wyświetlić konwersacje, użyj jednego z następujących sposobów:

• Siatka działań:

  1. Przejdź do siatki Działania i wybierz pozycję Konwersacja>Moje wiadomości SMS w selektorze widoków.

     Zostanie wyświetlona lista konwersacji powiązanych z Tobą.

  2. Kliknij dwukrotnie konwersację.

     Okienko Konwersacja zostanie otwarte w prawej części strony.

• Nagrywanie:

  1. Otwórz rekord (klient, kontakt, potencjalny klient lub szansa sprzedaży).

  2. Wybierz ikonę wiadomości odpowiadającą numerowi telefonu (Telefon służbowy lub Telefon komórkowy),

     Uwaga

     W przypadku rekordów szans sprzedaży otwórz kartę Działanie, a następnie kliknij dwukrotnie konwersację, którą chcesz wyświetlić.
     Okienko Konwersacja zostanie otwarte w prawej części strony.

• Centrum powiadomień:

  1. Otwórz aplikację Sales i na pasku nawigacyjnym wybierz ikonę dzwonka.

     Zostaną wyświetlone powiadomienia w aplikacji.

  2. Wybierz powiadomienie.

     Okienko Konwersacja zostanie otwarte w prawej części strony.

• Obszar roboczy aplikacji Akcelerator sprzedaży:

  Otwórz krok wiadomości SMS z widżetu Dalej lub elementu listy pracy. Więcej informacji: Wysyłanie wiadomości SMS do klientów

Przenieś konwersacji do innego rekordu

Przychodzące wiadomości tekstowe są połączone z rekordem na temat ostatniej konwersacji między sprzedawcą a klientem. Jeśli rozmowa jest powiązana z innym rekordem, można przenieść rozmowę do tego rekordu. Ponadto można przenieść konwersację z jednego typ rekordu innego. Jeśli na przykład konwersacja powiązana z rekordem kontaktu jest skojarzona z rekordem klienta, można przenieść konwersację do rekordu kontaktu.

1. W oknie konwersacji zaznacz konwersacje.

   

2. Wybierz Zmień.

3. Użyj pola wyszukiwania i wybierz rekord, do którego chcesz przenieść konwersację.

Konwersacja zostanie przeniesiona do wybranego rekordu. Aby sprawdzić, przejdź do rekordu docelowego i otwórz okienko rozmowy.

Interpretacja strony konwersacji

Okienko konwersacji to miejsce, w którym Ty jako sprzedawca wchodzisz w interakcję z klientem. Okienko konwersacji umożliwia wykonywanie następujących działań:

• Wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS.
• Wybieranie szablonów w celu wysyłania spersonalizowanych wiadomości.
• Wybieranie numeru telefony w celu wysłania wiadomości.
• Wyświetlanie historii konwersacji powiązanej z rekordem.

Poniższy obraz jest przykładem okienka konwersacji.

1. Powiązana konwersacja z wybranym numerem telefonu: ta opcja jest dostępna tylko dla rekordów kontaktów i szans sprzedaży. Po otwarciu kontaktu na liście rozwijanej wyświetla się lista szans sprzedaży powiązanych z tym kontaktem. Możesz wybrać opcję z listy, aby wyświetlić historię i zarządzać konwersacjami powiązanymi z rekordem.

2. Zarządzanie szablonami: wybierz szablony, aby wysyłać spersonalizowane wiadomości do klientów. Szablony można również tworzyć, jeśli któryś z istniejących szablonów nie spełnia wymagań. Więcej informacji: Personalizowanie wiadomości SMS za pomocą szablonów

3. Wybierz numery telefonów: gdy przypisanych jest wiele numerów telefonów do użytkownika lub jego zespołu, możesz wybrać numer, z którego ma być wysyłana i odbierana wiadomość. Podobnie można wybrać numer telefonu, który ma wysłać wiadomość do klienta. Więcej informacji: Konfigurowanie dostawcy SMS w aplikacji Dynamics 365 Sales

4. Raport o dostarczeniu: raport o dostarczeniu wiadomości tekstowej zostanie wyświetlony pod wiadomością. Jest ono wyświetlane tylko wtedy, gdy dostawca SMS je obsługuje. Więcej informacji: Konfigurowanie dostawcy SMS.
   Jeśli wiadomość jest niedostarczona, przesuń kursor nad komunikatem o dostarczenie, aby wyświetlić przyczynę niepowodzenia. Odpowiednią czynność należy podjąć w celu rozwiązania tego problemu. Jeśli na przykład wiadomość zostanie wysłana pod nieprawidłowy numer, przyczyna niepowodzenia będzie wyświetlana jako InvalidSendingParameters. Aby rozwiązać niepowodzenie, upewnij się, że numer jest prawidłowy i jest w planie numerowania telefonów międzynarodowych (format E.164).

Informacje pokrewne

Interakcja z klientami za pomocą wiadomości SMS
Wysyłanie wiadomości SMS do klientów