Interakcja z klientami za pomocą wiadomości SMS
Wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych za pomocą wiadomości SMS to skuteczny sposób kontaktu sprzedawcy z potencjalnymi klientami. Funkcja jest szybka, wygodna i umożliwia szybkie odpowiedzi. Sprzedawcy korzystają z usługi SMS, aby utrzymać kontakt z klientami, odpowiadając na pytania lub obawy, a także dostarczać aktualizacje i informacje o produktach i usługach.
Dynamics 365 Sales umożliwia sprzedawcom wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS od klientów za pośrednictwem funkcji wiadomości tekstowych. Ponadto sprzedawcy mogą odwoływać się do wcześniejszych komunikacji w kontekście bez opuszczania aplikacji ani utraty widoku szczegółów swoich klientów. Aby zapewnić profesjonalną i bezpieczną komunikację, podczas wysyłania automatycznych wiadomości SMS aplikacja zawsze nadaje priorytet służbowym numerom telefonów, a nie osobistym.
W sekwencjach wiadomości SMS można dołączać krok wysyłania przypomnień lub aktualizacji dotyczących kluczowych zdarzeń.
Uwaga
Funkcja wiadomości SMS jest obsługiwana tylko w przeglądarkach internetowych.
Jak korzystać z funkcji wiadomości SMS?
W zależności od roli można użyć funkcji wiadomości SMS w sposób opisany na liście:
Administrator systemu lub podobna rola:
- Skonfiguruj dostawcę SMS w organizacji do użytku sprzedawców. Więcej informacji: Konfigurowanie dostawcy SMS
- Przypisywanie lub usuwanie numerów telefonów użytkowników. Więcej informacji: Edytuj numery telefonów
- Dodaj opcję wiadomości tekstowej do niestandardowych formularzy. Więcej informacji: Dodaj opcję wiadomości tekstowej do niestandardowych formularzy
Menedżer sprzedaży, sprzedawca lub inna podobna rola:
- Wybierz dostawcę usługi, aby wysyłać i odbierać wiadomości SMS. Więcej informacji: Informacje o okienku konwersacji
- Dodaj wiadomość SMS i zautomatyzowaną wiadomość SMS jako kroki sekwencji. Więcej informacji: Wysyłanie wiadomości SMS i Wysyłanie zautomatyzowanej wiadomości SMS
- Tworzenie i dodawanie szablonów wiadomości SMS. Więcej informacji: Personalizowanie wiadomości SMS za pomocą szablonów
- Wysłanie wiadomości SMS z obszaru roboczego akceleratora sprzedaży lub widżetu Dalej. Więcej informacji: Wysyłanie wiadomości SMS do klientów
- Uzyskiwanie dostępu do wcześniejszych interakcji z wiadomościami SMS w kontekście odpowiednich rekordów sprzedaży, takich jak potencjalny klient i szansa sprzedaży. Więcej informacji: Zarządzanie konwersacjami w postaci wiadomości SMS
W których regionach dostępna jest funkcja wiadomości tekstowych?
Funkcja wiadomości tekstowych jest dostępna w następujących regionach:
- Region Azji i Pacyfiku (APAC)
- Kanada (CAN)
- Europa (EUR)
- Francja (FRA)
- Wielka Brytania (GBR)
- Indie (IND)
- Japonia (JPN)
- Ameryka Północna (NAM)
- Oceania (OCE)
- Ameryka Południowa
- Szwajcaria (CHE)
- Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA)
Uwaga
Obecnie funkcja SMS nie jest dostępna w następujących centrach danych — Niemcy, Chiny, RPA, Korea, Norwegia i Government Community Cloud (GCC), w tym USG, Departament Obrony (DoD).
Wymagane uprawnienia
Sprawdź, czy użytkownicy, którzy chcą korzystać z funkcji wiadomości SMS, mają następujące uprawnienia.
Uwaga
Jeśli Akcelerator sprzedaży został już włączony i zapewniono dostęp do wymaganych ról zabezpieczeń, dla funkcji SMS nie są wymagane dodatkowe uprawnienia. Aby udostępnić uprawnienia w Akceleratorze sprzedaży, zobacz Pierwsze uruchamianie Akceleratora sprzedaży.
| Nazwa karty | Nazwa encji | Poziom dostępu | Wymagane uprawnienia |
|---|---|---|---|
| Rekordy podstawowe | - Działanie - Uwaga |
Użytkownika | - Utwórz - Zapisz - Usuń - Dołącz |
| Rekordy podstawowe | - Działanie - Uwaga |
Jednostka biznesowa | Czytaj |
| Rekordy podstawowe | Lead | Jednostka biznesowa | - Utwórz - Czytaj |
| Encje niestandardowe | Wystąpienie kanału | Użytkownika | Dołączanie do |
| Encje niestandardowe | - Wystąpienie kanału - Account wystąpienia kanału - Definicja kanału - Wiadomość do użycia w aplikacji Obsługa wielokanałowa w aplikacji Sales - Zapis rozmowy |
Jednostka biznesowa | Czytaj |
| Encje niestandardowe | - Definicja zmiennej środowiskowej - Aplikacja konsumująca |
Organizacja | Czytaj |
| Encje niestandardowe | Ustawienie użytkownika aplikacji opartej na modelu | Organizacja | - Utwórz - Czytaj - Zapisz - Dołącz |
| Encje niestandardowe | Powiadomienie | Użytkownika | Czytaj |
| Encje niestandardowe | Wiadomość do użycia w aplikacji Obsługa wielokanałowa w aplikacji Sales | Użytkownika | - Utwórz - Zapisz - Usuń - Dołącz - Przypisz |
| Encje niestandardowe | Ustawianie definicji | Organizacja | - Czytaj - Dołącz |
| Encje niestandardowe | Szablon wiadomości SMS | Jednostka biznesowa | - Utwórz - Zapisz - Czytaj - Usuń |
| Encje niestandardowe | Transkrypcja | Użytkownika | - Utwórz - Zapisz - Usuń - Dołącz - Dołączanie do |
Menedżer sprzedaży, menedżer sekwencji lub podobna rola:
Wymagane są następujące role wraz z rolami zdefiniowanymi w obszarze Sprzedawca:
| Nazwa karty | Nazwa encji | Poziom dostępu | Wymagane uprawnienia |
|---|---|---|---|
| Encje niestandardowe | Wystąpienie kanału | Jednostka biznesowa | - Przypisz - Zapisz |
| Encje niestandardowe | - Ustawienia regionalne w definicji kanału - Account wystąpienia kanału usługi TeleSign - Account wystąpienia kanału usługi Twilio |
Jednostka biznesowa | Czytaj |
| Encje niestandardowe | - Account wystąpienie kanału usługi TeleSign - Account wystąpienia kanału usługi Twilio |
Jednostka biznesowa | - Czytaj - Zapisz - Przypisz |