Visão geral de gerenciamento de descontos e taxas

Aplica-se a: Implantação Lite – gerenciar faturamento pro forma.

Este artigo apresenta uma visão geral da configuração do recurso Desconto e Valor no Microsoft Dynamics 365 Project Operations. Em alguns casos, os descontos podem se aplicar aos contratos celebrados pelas organizações com clientes. As organizações também podem optar por cobrar valores extras, como taxas administrativas. O Project Operations permite definir porcentagens de desconto e valor no nível da cotação do projeto ou da linha de contrato. Quando uma transação é gerada e aprovada, o sistema aplica o desconto ou o valor indicado, com base na configuração da linha de contrato. Em seguida, ele atualiza os dados reais de acordo. Esse recurso é aplicável a processos empresariais Tempo e Material.

Pré-requisitos

Para usar descontos e valores no Project Operations, habilite o recurso Desconto e Valor no sistema.

Cotações de projetos

As cotações de projeto podem ser criadas e compartilhadas com os clientes e podem incluir uma ou mais linhas de cotação personalizadas às necessidades de negócios. Para linhas de cotação de projeto do tipo Tempo e Material, os campos Porcentagem de desconto e Porcentagem de taxa estão disponíveis para edição. Os descontos e os valores são aplicados a todos os detalhes da linha de cotação selecionada. O valor total na linha de cotação do projeto reflete os descontos e os valores, com base nas porcentagens inseridas. O valor do desconto é deduzido do total na linha de cotação, e o valor da taxa é adicionado a ele.

Para aplicar descontos e valores para cotações de projeto, siga as etapas.

1. Vá até Vendas>Vendas>Cotações.

2. Selecione Novo para criar uma cotação de projeto.

3. Defina os campos Nome, Cliente Potencial ou Cliente e Unidade Organizacional e indique outros detalhes obrigatórios.

4. Na guia Linhas de Cotação, selecione Adicionar Nova Linha de Cotação para criar uma linha de cotação do projeto.

5. Defina o campo Nome.

6. No campo Método de Cobrança, selecione Tempo e Material.

   Os campos Percentual de desconto e Porcentagem de taxa são exibidos na página.

7. No campo Valor da Cotação, você pode inserir manualmente um valor. Como alternativa, crie detalhes da linha de cotação na guia Detalhes da linha de cotação.

8. Defina o campo Percentual de desconto e/ou o campo Porcentagem de taxa.

   Os valores Valor do desconto, Valor da taxa e Valor total são calculados com base nas porcentagens de desconto e valor especificadas.

9. Selecione Salvar e Fechar para fechar a página da linha de cotação.

   Os campos Análise de Lucratividade e Receita Total são atualizados para refletir os valores de desconto e taxa.

Saiba mais sobre cotações de projeto em Gerenciar cotações de projeto.

Contratos de projeto

Os contratos de projeto podem ser criados manualmente ou usando cotações de projeto com base nos contratos com clientes. Eles podem incluir uma ou mais linhas de contrato personalizadas às necessidades de negócios. Para linhas de contrato de projeto do tipo Tempo e Material, os campos Porcentagem de desconto e Porcentagem de taxa estão disponíveis para edição. Os descontos e os valores são aplicados a todos os detalhes da linha de contrato selecionada. O valor total na linha de contrato do projeto reflete os descontos e os valores, com base nas porcentagens inseridas. O valor do desconto é deduzido do total na linha de contrato, e o valor da taxa é adicionado a ele.

Quando um contrato de projeto é criado por meio do processo de cotação do projeto, os valores das porcentagens de desconto e taxa das linhas de cotação do projeto são aplicados automaticamente às linhas de contrato do projeto, caso haja alguma disponível.

Para aplicar descontos e valores a contratos de projeto, siga as etapas.

1. Vá até Vendas>Vendas>Contratos do Projeto.

2. Selecione Novo para criar um contrato de projeto.

3. Defina os campos Nome, Cliente e Unidade Organizacional e indique outros detalhes obrigatórios.

4. Na guia Linhas de Contrato, selecione Adicionar Nova Linha de Contrato para criar uma linha de contrato do projeto.

5. Defina os campos Nome e Projeto.

6. No campo Método de Cobrança, selecione Tempo e Material.

   Os campos Percentual de desconto e Porcentagem de taxa são exibidos na página.

7. No campo Valor do contrato, você pode inserir manualmente um valor. Como alternativa, crie detalhes da linha de contrato na guia Detalhes da Linha de Contrato do Projeto.

8. Defina o campo Percentual de desconto e/ou o campo Porcentagem de taxa.

   Os valores Valor do desconto, Valor da taxa e Valor total são calculados com base nas porcentagens de desconto e valor especificadas.

9. Selecione Salvar e Fechar para fechar a página da linha de contrato.

   Os campos Desempenho do Contrato e Valor Total são atualizados para refletir os valores de desconto e taxa.

Saiba mais sobre contratos de projeto em Gerenciar contratos de projeto.

Dados reais

Os dados reais capturam os resultados de todas as transações realizadas ou geradas no Project Operations. Eles podem ser criados ou atualizados por meio de quadros de horários, despesas, uso de material, diários ou processos de fatura de projeto. Quando quadros de horários, despesas ou uso de material são aprovados, ou quando diários são confirmados para um contrato com tarifas e/ou descontos associados, o sistema gera dados reais do tipo Vendas Não Cobradas. Ele também atualiza os valores de desconto e taxa conforme indicado. Além disso, o valor total é ajustado para levar em conta os descontos e os valores. O valor do desconto é deduzido do valor total, e o valor da taxa é adicionado a ele.

Saiba mais sobre valores reais em Impacto dos dados reais em um compromisso de tempo e material.

Faturas do projeto

As faturas de projeto são usadas para faturar clientes e podem incluir uma ou mais linhas de fatura. Quando você cria uma fatura para transações Tempo e Material, se transações Vendas Não Cobradas com descontos e valores forem selecionadas, o sistema vai gerar uma fatura na qual as linhas refletem os valores de desconto e taxa. Entre as linhas de fatura estão campos separados para os valores de desconto e taxa. Se a opção Detalhes de linha de fatura for usada para alterar a quantidade, os valores de desconto e taxa serão ajustados de acordo. Depois que o gerente do projeto confirma a fatura, os valores reais de Vendas Não Cobradas são revertidos com valores negativos de desconto e taxa. Novos valores reais de Vendas Cobradas acabam sendo gerados, refletindo o desconto e a valor atualizados.

Saiba mais sobre faturas de projeto em Faturas de projeto pro forma.