Roteiro de adoção do Microsoft Fabric: escopo de entrega de conteúdo

Os quatro escopos de entrega descritos neste artigo incluem pessoal, equipe, departamentoe empresa. Para ser claro, focar no escopo de uma solução de BI (business intelligence) e dados entregues faz referência ao número de pessoas que podem ver a solução, embora o impacto seja muito mais do que isso. O escopo influencia fortemente as melhores práticas não apenas para a distribuição de conteúdo, mas também para o gerenciamento de conteúdo, a segurança e a proteção de informações. O escopo tem correlação direta com o nível de governança (como requisitos de gerenciamento de alterações, de suporte ou de documentação), com a extensão da orientação e da habilitação do usuário e com as necessidades de suporte ao usuário. Ele também influencia as decisões de licenciamento do usuário.

O artigo sobre gerenciamento e propriedade de conteúdo está relacionado ao assunto e aborda pontos semelhantes. Mas enquanto o foco desse artigo é o criador do conteúdo, aqui o foco é o uso do conteúdo de destino. Ambos os aspectos inter-relacionados precisam ser considerados para chegar às decisões de governança e ao modelo operacional do COE (Centro de Excelência).

Escopo de entrega de conteúdo

O diagrama a seguir se concentra no número de consumidores de destino que vão consumir o conteúdo.

Os quatro escopos de entrega de conteúdo exibidos no diagrama acima incluem:

• Pessoal: as soluções pessoais são, como o nome indica, destinadas ao uso pelo criador. O compartilhamento de conteúdo com outras pessoas não é um objetivo. Portanto, uma solução de BI e dados pessoais tem o menor número de consumidores de destino.
• Equipe: Colabora e compartilha conteúdo com um número relativamente pequeno de colegas que trabalham em conjunto.
• Departamental: fornece conteúdo a um grande número de consumidores, que podem pertencer a um departamento ou unidade de negócios.
• Empresa: fornece conteúdo amplamente entre os limites organizacionais para o maior número de consumidores de destino. Na maioria das vezes, o conteúdo empresarial é gerenciado por uma equipe centralizada e está sujeito a requisitos adicionais de governança.

Compare os quatro escopos acima de entrega de conteúdo com o diagrama a seguir, que apresenta uma relação inversa com relação ao número de criadores de conteúdo.

Os quatro escopos de criadores de conteúdo exibidos no diagrama acima incluem:

• Pessoal: representa o maior número de criadores porque a cultura de dados incentiva qualquer usuário a trabalhar com dados usando dados de autoatendimento e métodos de BI liderados por negócios. Embora métodos de BI de autoatendimento gerenciados possam ser usados, é menos comum com dados pessoais e esforços de BI.
• Equipe: Colegas de uma equipe colaboram e compartilham uns com os outros usando padrões de autoatendimento liderados por negócios. Ele tem o segundo maior número de criadores na organização. Os padrões de autoatendimento gerenciados também podem começar a surgir à medida que os níveis de habilidade avançam.
• Departamental: envolve uma população menor de criadores. Eles provavelmente serão considerados usuários avançados que usam ferramentas sofisticadas para criar soluções elaboradas. As práticas de autoatendimento gerenciadas são muito comuns e altamente incentivadas.
• Empresa: envolve o menor número de criadores de conteúdo porque normalmente inclui apenas dados profissionais e desenvolvedores de BI que trabalham na equipe de BI, no COE ou em TI.

O artigo sobre gerenciamento e propriedade de conteúdo introduziu os conceitos de autoatendimento, autoatendimento gerenciado e empresa liderados por negócios. O alinhamento mais comum entre a propriedade e o escopo de entrega é:

• Propriedade de autoatendimento liderada por negócios: normalmente implantada como soluções pessoais e de equipe.
• Propriedade de autoatendimento gerenciada: pode ser implantada como soluções pessoais, de equipe ou departamentais.
• Propriedade da empresa: normalmente implantada como soluções de escopo empresarial.

Algumas organizações também equiparam o conteúdo de autoatendimento com o suporte baseado na comunidade. É o caso de criadores e proprietários de conteúdo de autoatendimento que são responsáveis por dar suporte ao conteúdo publicado. O artigo sobre suporte do usuário descreve os vários níveis formais e informais de suporte.

Pessoal

O escopo de entrega pessoal é sobre habilitar um indivíduo a obter valor analítico. Ele também permite a execução de tarefas de negócios com mais eficiência por meio do uso pessoal efetivo de dados, de informações e de análises. Ele pode ser aplicado a qualquer tipo de função relacionada a informações na organização, não apenas a analistas de dados e a desenvolvedores.

Compartilhar conteúdo com outras pessoas não é o objetivo. O conteúdo pessoal pode residir no Power BI Desktop ou em um workspace pessoal no portal do Fabric.

Aqui estão as características da criação de conteúdo para um escopo de entrega pessoal.

• A principal intenção do criador é a exploração e análise de dados, em vez da entrega de relatórios.
• A intenção é que o conteúdo seja analisado e consumido somente pelo criador.
• O conteúdo pode ser uma prova exploratória de conceito que pode ou não evoluir para um projeto.

Aqui estão algumas diretrizes para ajudá-lo a obter êxito com o conteúdo desenvolvido para uso pessoal.

• Considere que os dados pessoais e as soluções de BI são como uma área restrita analítica que tem pouca governança e supervisão formais da equipe de governança ou coe. No entanto, é apropriado instruir os criadores de conteúdo de que algumas diretrizes gerais de governança ainda podem se aplicar ao conteúdo pessoal. Perguntas válidas a serem feitas: o criador pode exportar um relatório pessoal e enviá-lo por email para outras pessoas? O criador pode armazenar um relatório pessoal em um dispositivo ou em um laptop não organizacional? Quais as limitações ou os requisitos existentes para conteúdo que contém dados confidenciais?
• Consulte as técnicas descritas para autoatendimento liderado por negócios e autoatendimento gerenciado no artigo sobre propriedade e gerenciamento de conteúdo. São técnicas altamente relevantes que ajudam os criadores de conteúdo a criar dados e soluções de BI eficientes e pessoais.
• Analise os dados do log de atividades para descobrir situações em que as soluções pessoais parecem ter se expandido além do uso original pretendido. Normalmente, elas são descobertas pela detecção de uma quantidade significativa de compartilhamento de conteúdo de um workspace pessoal.

Equipe

O escopo de entrega de equipe é focado em uma equipe de pessoas que trabalham em conjunto e que têm a tarefa de resolver problemas intimamente relacionados usando os mesmos dados. A colaboração e o compartilhamento de conteúdo em um workspace geralmente é o objetivo principal.

O conteúdo geralmente é compartilhado entre a equipe de forma mais informal em comparação com o conteúdo departamental ou empresarial. Por exemplo, o workspace geralmente é suficiente para o consumo de conteúdo por uma pequena equipe. Ele não requer a formalidade de publicar o workspace para distribuí-lo como um aplicativo. Não há um número específico de usuários quando a entrega baseada em equipe é considerada muito informal e cada equipe pode encontrar o número correto que funciona para elas.

Aqui estão as características da criação de conteúdo para um escopo de entrega de equipe.

• O conteúdo é criado, gerenciado e exibido entre um grupo de colegas que trabalham juntos.
• A colaboração e o gerenciamento compartilhado de conteúdo são a prioridade mais alta.
• A entrega formal de conteúdo pode ocorrer para os visualizadores de relatórios (especialmente para os gerentes da equipe), mas geralmente é uma prioridade secundária.
• Os relatórios nem sempre são altamente sofisticados ou atrativos, a funcionalidade e o acesso às informações são o mais importante.

Aqui estão algumas diretrizes para ajudá-lo a se tornar bem-sucedido com o conteúdo desenvolvido para uso em equipe.

• Certifique-se de que o COE está preparado para dar suporte aos esforços de publicação de conteúdo de criadores de autoatendimento para a sua equipe.
• Tome decisões conscientes sobre como o gerenciamento do workspace será tratado. O workspace é um local para organizar o conteúdo relacionado, um limite de permissões e o escopo de um aplicativo do Power BI. É tentador começar com um workspace por equipe, mas isso pode não ser flexível o suficiente para atender a todas as necessidades.
• Consulte as técnicas descritas para autoatendimento liderado por negócios e autoatendimento gerenciado no artigo sobre propriedade e gerenciamento de conteúdo. São técnicas altamente relevantes que ajudam os criadores de conteúdo a criar dados de equipe eficientes e eficazes e soluções de BI.

Departamental

O conteúdo é entregue aos membros de um departamento ou de unidade de negócios. A distribuição de conteúdo para um número maior de consumidores é uma prioridade para escopos de entrega departamentais .

Aqui estão as características da entrega de conteúdo departamental.

• Alguns criadores normalmente publicam conteúdo para os colegas consumirem.
• A entrega formal de relatórios usando aplicativos do Power BI é uma alta prioridade para garantir que os consumidores tenham a melhor experiência.
• É feito um esforço adicional para fornecer relatórios bem elaborados e impecáveis. Também é esperado que as melhores práticas para a preparação e a modelagem de dados de qualidade superior sejam seguidas.
• As necessidades de gerenciamento de alterações e de gerenciamento do ciclo de vida começam a surgir para garantir a estabilidade da versão e uma experiência consistente para os consumidores.

Veja algumas diretrizes para ajudar você a ter êxito com o fornecimento de BI departamental.

• Verifique se o COE está preparado para dar suporte aos esforços dos criadores de autoatendimento. Os criadores que publicam conteúdo usado em seus departamentos ou unidades de negócios podem se tornar candidatos a campeões. Ou podem se tornar candidatos a ingressar no COE como um membro satélite.
• Tome decisões conscientes sobre como o gerenciamento do workspace será tratado. O workspace é um local para organizar o conteúdo relacionado, o limite de permissões e o escopo de um aplicativo. Provavelmente serão necessários vários workspaces para atender a todas as necessidades de departamentos ou unidades de negócios grandes.
• Planeje como os aplicativos do Power BI vão distribuir o conteúdo para a empresa. Um aplicativo pode oferecer uma experiência de usuário significativamente melhor para o consumo de conteúdo. Em muitos casos, os consumidores de conteúdo podem receber permissões para visualizar o conteúdo somente por meio do aplicativo, reservando o gerenciamento das permissões do workspace somente para os criadores e os revisores de conteúdo. O uso de grupos de público-alvo do aplicativo permite que você misture e combine o conteúdo e o público-alvo de maneira flexível.
• Seja claro sobre quais validações de qualidade de dados ocorreram. À medida que aumenta a importância e o nível de criticalidade, as expectativas de confiabilidade também crescem.
• Certifique-se de que o treinamento, a orientação e a documentação adequados estão disponíveis para dar suporte aos criadores de conteúdo. As melhores práticas para a preparação, a modelagem e a apresentação de dados vão resultar em soluções de melhor qualidade.
• Forneça diretrizes sobre a melhor maneira de usar o endosso promovido e quando o endosso certificado puder ser permitido para soluções departamentais.
• Certifique-se de que o proprietário é identificado para todo o conteúdo departamental. A clareza na propriedade é útil, incluindo quem contatar para perguntas, comentários, solicitações de melhoria ou solicitações de suporte. No portal do Fabric, os proprietários de conteúdo podem definir a propriedade de lista de contatos para vários tipos de itens (como relatórios e dashboards). A lista de contatos também é usada em fluxos de trabalho de segurança. Por exemplo, quando um usuário recebe uma URL para abrir um aplicativo para o qual ele não tem permissão, ele terá a opção para fazer uma solicitação de acesso.
• Considere o uso de pipelines de implantação em conjunto com workspaces separados. Os pipelines de implantação podem dar suporte a ambientes de desenvolvimento, de teste e de produção, o que fornece mais estabilidade para os consumidores.
• Considere a possibilidade de impor o uso de rótulos de confidencialidade para implementar a proteção de informações em todo o conteúdo.
• Inclua uma identidade visual consistente nos relatórios:
  • Usar cores e estilos departamentais para indicar quem produziu o conteúdo. Para obter mais informações, confira Propriedade e gerenciamento de conteúdo.
  • É importante adicionar uma pequena imagem ou rótulo de texto ao rodapé do relatório quando o relatório é exportado do portal do Fabric.
  • Usando um arquivo de modelo padrão do Power BI Desktop. Para obter mais informações, confira Orientação e capacitação de usuários.
• Aplique as técnicas descritas para o autoatendimento e a entrega gerenciada de conteúdo de autoatendimento no artigo sobre propriedade e gerenciamento de conteúdo. São técnicas altamente relevantes que podem ajudar os criadores de conteúdo a criar soluções departamentais eficientes e eficazes.

Empresa

O conteúdo da empresa normalmente é gerenciado por uma equipe centralizada e está sujeito a requisitos de governança adicionais. O conteúdo é fornecido além dos limites organizacionais.

Aqui estão as características da entrega de conteúdo corporativo.

• Uma equipe centralizada de especialistas gerencia o conteúdo de ponta a ponta e o publica para que outras pessoas consumam.
• A entrega formal de soluções de dados, como relatórios, lakehouses e aplicativos do Power BI, é uma alta prioridade para garantir que os consumidores tenham a melhor experiência.
• O conteúdo é altamente confidencial, está sujeito a requisitos regulatórios ou é considerado extremamente crítico.
• Modelos semânticos e fluxos de dados publicados no nível empresarial podem ser usados como uma fonte para criadores de autoatendimento, criando assim uma cadeia de dependências para os dados de origem.
• A estabilidade e uma experiência consistente para os consumidores são altamente importantes. O gerenciamento do ciclo de vida do aplicativo, como os pipelines de implantação e as técnicas de DevOps, é comumente usado. Os processos de gerenciamento de alterações para revisar e aprovar as alterações antes de serem implantadas geralmente são usados para conteúdo corporativo, por exemplo, por um quadro de revisão de alterações ou grupo semelhante.
• Os processos existem para reunir requisitos, priorizar esforços e planejar novos projetos ou aprimoramentos do conteúdo existente.
• A integração com outros serviços de gerenciamento e de arquitetura de dados de nível empresarial pode existir, possivelmente com outros serviços do Azure e com produtos do Power Platform.

Aqui estão algumas diretrizes para ajudá-lo a se tornar bem-sucedido com a entrega de conteúdo corporativo.

• As técnicas de governança e supervisão descritas no artigo de governança são relevantes para o gerenciamento de uma solução empresarial. As técnicas incluem principalmente o gerenciamento de alterações e o gerenciamento do ciclo de vida.
• Planeje como usar efetivamente o licenciamento de Premium por usuário ou capacidade de Fabric por espaço de trabalho. Alinhe sua estratégia de gerenciamento de workspace, por exemplo, como os workspaces serão organizados e protegidos, à estratégia de licenciamento planejada.
• Planeje como os aplicativos do Power BI distribuirão conteúdo corporativo aos consumidores. Um aplicativo pode oferecer uma experiência de usuário significativamente melhor para o consumo de conteúdo. Alinhe a estratégia de distribuição de aplicativos à estratégia de gerenciamento de workspace.
• Considere a possibilidade de impor o uso de rótulos de confidencialidade para implementar a proteção de informações em todo o conteúdo.
• Implemente um processo rigoroso para o uso do endosso certificado para relatórios e aplicativos empresariais. Os ativos de dados também podem ser certificados quando há a expectativa de que os criadores de autoatendimento criem soluções com base neles. Nem todo o conteúdo da empresa precisa ser certificado, mas muito dele provavelmente será.
• Torne uma prática comum o anúncio da realização de alterações. Para obter mais informações, confira o artigo sobre a comunidade de práticas para obter uma descrição dos tipos de comunicação.
• Inclua uma identidade visual consistente nos relatórios ao:
  • Usar cores e estilos específicos, que também podem indicar quem produziu o conteúdo. Para obter mais informações, confira Propriedade e gerenciamento de conteúdo.
  • Adicionar uma pequena imagem ou rótulo de texto ao rodapé do relatório, que pode ser útil quando o relatório é exportado do portal do Fabric.
  • Usando um arquivo de modelo padrão do Power BI Desktop. Para obter mais informações, confira Orientação e capacitação de usuários.
• Use ativamente a exibição de linhagem para entender as dependências, executar análises de impacto e comunicar aos proprietários de conteúdo downstream quando ocorrerem alterações.
• Consulte as técnicas descritas para entrega de conteúdo corporativo no artigo de propriedade e gerenciamento de conteúdo. São técnicas altamente relevantes que ajudam os criadores de conteúdo a criar soluções empresariais eficientes e eficazes.
• Consulte as técnicas descritas no artigo de supervisão do sistema para auditoria, governança e supervisão do conteúdo corporativo.

Considerações e ações principais

Lista de verificação – considerações e ações principais que você pode realizar para reforçar a sua abordagem de distribuição de conteúdo:

Perguntas a fazer

Use perguntas como as encontradas abaixo para avaliar o escopo da entrega de conteúdo.

• As equipes centrais responsáveis pelo Fabric têm uma compreensão clara de quem cria e fornece conteúdo? Ela é diferente por área de negócios ou por diferentes tipos de item de conteúdo?
• Quais cenários de uso estão em vigor, como BI pessoal, BI de equipe, BI departamental ou BI empresarial? Qual é o grau de prevalência deles na organização? Existem cenários avançados, como preparação avançada de dados ou gerenciamento avançado de modelos de dados, ou cenários de nicho, como análise de autoatendimento em tempo real?
• Para os escopos de fornecimento de conteúdo identificados em vigor, até que ponto as diretrizes estão sendo seguidas?
• Há trajetórias para que o conteúdo de autoatendimento útil seja "promovido" de escopos pessoais para de entrega de conteúdo de equipe e além? Quais sistemas e processos permitem o dimensionamento e a distribuição sustentáveis, de baixo para cima, de conteúdo útil de autoatendimento?
• Quais são as diretrizes para publicação de conteúdo e uso de workspaces pessoais?
• Os workspaces pessoais são atribuídos à capacidade do Fabric dedicada? Em que circunstâncias os workspaces pessoais devem ser usados?
• Em média, a quantos relatórios alguém tem acesso? A quantos relatórios um executivo tem acesso? A quantos relatórios o CEO tem acesso?
• Se a sua organização estiver usando o Fabric ou o Power BI hoje, a configuração do workspace atual está em conformidade com as estratégias de propriedade e fornecimento de conteúdo que estão em vigor?
• Há uma estratégia clara de licenciamento? Quantas licenças são usadas atualmente? Quantos locatários e capacidades existem, quem os utiliza e por quê?
• Como as equipes centrais decidem o que é publicado na capacidade dedicada Premium (ou Fabric) e o que usa a capacidade compartilhada? As cargas de trabalho de desenvolvimento usam licenciamento Premium por usuário (PPU) separado para não afetar as cargas de trabalho de produção?

Níveis de maturidade

Os seguintes níveis de maturidade vão ajudar você a avaliar o estado atual da sua entrega de conteúdo.

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