Página inicial de administração da organização
Este artigo aponta para conteúdos que ajudarão os utilizadores avançados e os administradores a configurar o sistema para funcionar de forma suave e eficaz para a sua organização e negócio.
Grande parte dos conteúdos aqui listados aplica-se às funcionalidades do módulo Administração da organização. No entanto, existem algumas tarefas, como criar e usar um modelo de registo, que podem ser realizadas em qualquer módulo para ajudar a sua organização a funcionar de forma mais eficiente.
Sequências numéricas
As sequências de números são usadas para gerar identificadores exclusivos legíveis para registos de dados globais e registos de transações que exijam identificadores. Um registo de dados globais ou de transações que exija um identificador é referido como uma referência. Antes de poder criar novos registos para uma referência, tem de configurar uma sequência de números e associá-la à referência.
- Descrição geral das sequências de números
- Configurar sequências de números utilizando um assistente (Guia de tarefas)
- Configurar sequências de números numa base individual(Guia de tarefas)
Organizações
Uma organização é um grupo de pessoas que estão a trabalhar em conjunto para realizar um processo de negócio ou alcançar um objetivo. As hierarquias organizacionais representam as relações entre as organizações que compõem o seu negócio.
Antes de configurar organizações e hierarquias de organização, certifique-se de que planeia a forma como o seu negócio será modelado. O modelo de organização tem um efeito significativo na implementação e nos processos de negócio.
- Descrição geral de organizações e hierarquias organizacionais
- Planear a sua hierarquia organizacional
- Criar uma hierarquia da organização(Guia de tarefas)
- Criar uma entidade legal(Guia de tarefas)
- Criar uma unidade operacional(Guia de tarefas)
Livros de endereços
A lista de endereços global é um repositório centralizado para dados globais que devem ser armazenados para todas as pessoas e organizações internas e externas com as quais a empresa interage. Os dados associados aos registos da entidade incluem o nome, endereço e informações de contacto da entidade.
Depois de criar a lista de endereços global, pode criar livros de endereços adicionais conforme precisar, tais como um livro de endereços separado para cada empresa na sua organização ou para cada linha de negócio.
- Descrição geral da lista de endereços global
- Planear para o livro de endereços global e outros livros de endereços
- Configurar o livro de endereços global
- FAQ sobre livros de endereços
Fluxo de Trabalho
O sistema de fluxo de trabalho é um sistema que pode utilizar para criar fluxos de trabalho individuais ou processos de negócio. Quando cria um fluxo de trabalho, especifica como um documento flui, ou se move, através do sistema, mostrando quem deve completar uma tarefa, tomar uma decisão ou aprovar um documento.
- Descrição geral do sistema de fluxo de trabalho
- Elementos do fluxo de trabalho
- Ações em processos de aprovação de fluxo de trabalho
- Descrição geral de Criar fluxos de trabalho
Assinaturas eletrónicas
Uma assinatura eletrónica confirma a identidade de uma pessoa que está prestes a iniciar ou aprovar um processo de cálculo. Nalgumas indústrias, uma assinatura eletrónica é tão juridicamente vinculativa como uma assinatura manuscrita. As assinaturas eletrónicas são um requisito de conformidade regulamentar para várias indústrias regulamentadas, tais como produtos farmacêuticos, alimentos e bebidas, e aeroespacial e defesa.
Pode utilizar assinaturas eletrónicas para processos de negócio críticos. Alguns processos têm capacidades de assinatura eletrónica incorporadas. Pode também criar requisitos de assinatura personalizados para qualquer tabela e campo de bases de dados.
Gestão de casos
Ao planear, rastrear e analisar casos, pode desenvolver resoluções eficientes que podem ser usadas para questões semelhantes. Por exemplo, quando representantes de atendimento ao cliente ou atendimento geral dos Recursos Humanos criam casos, podem encontrar informações em artigos de conhecimento para os ajudar a trabalhar ou resolver um caso de forma mais eficiente.
- Descrição geral da gestão de casos
- Planejar a segurança de categorias de casos, processos de casos e categorias de casos
Modelos de registo
Os modelos de registo podem ajudá-lo a criar registos mais rapidamente. Pode criar um modelo de registo de maneira a que os valores de campo que são utilizados com frequência não tenham de ser introduzidos explicitamente para cada novo registo.
- Descrição geral dos modelos de registo
- Criar um modelo de registo para facilitar a introdução de dados(Guia de tarefas)
- Usar modelo de registro para criar um novo registro (Guia de tarefas)