Включение и настройка функций Sales Insights
Включение и настройка функций Dynamics 365 Sales Insights помогают продавцам укреплять отношения со своими клиентами, экономить время и оставаться в курсе своих сделок с помощью аналитики на основе ИИ в реальном времени. В Sales Insights некоторые функции доступны бесплатно вместе с Dynamics 365 Sales, а для некоторых требуется дополнительная лицензия Sales Insights для использования в вашей организации. Дополнительные сведения: Обзор
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Enterprise и Dynamics 365 Sales Premium Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Системный администратор Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales |
Что можно настроить
Под учетной записью администратора можно включить и настроить функции Sales Insights в соответствии с требованиями организации:
- Включение и настройка стандартных функций Sales Insights
- Начало работы с премиум-функциями Sales Insights
- Включение и настройка премиальных функций Sales Insights
- Администрирование аналитики разговоров
Включение и настройка стандартных функций Sales Insights
Стандартные функции Sales Insights — Помощник (стандарт), Автоматический сбор (стандарт) и Взаимодействие по электронной почте (стандарт) — доступны вместе с Dynamics 365 Sales. Можно настроить эти стандартные функции в соответствии с требованиями вашей организации.
Заметка
Стандартные функции Sales Insights недоступны в приложении Sales Professional.
- Просмотрите требования и необходимые условия
- Включите стандартные функции Sales Insights.
- Настройте стандартные функции по мере необходимости.
Необходимые условия и требования
Просмотрите следующие требования и необходимые условия для включения стандартных функций Sales Insights:
Действуют некоторые ограничения функций в зависимости от того, какие сочетания Dynamics 365 Sales и Exchange вы используете, как описано в следующей таблице.
Версия продукта Доступные стандартные функции Sales Insights Dynamics 365 с Microsoft Exchange Online - Помощник (стандартные карточки)
- Взаимодействие с электронной почтой
- Автоматический сбор
Dynamics 365 с Microsoft Exchange (локальная версия) - Помощник (все карточки, кроме карточек на основе информации Exchange)
- Взаимодействие с электронной почтой
Dynamics 365 (on-premises) Помощник (стандартные карточки) Dynamics 365 (on-premises) с Microsoft Exchange Online Помощник (стандартные карточки) Функции помощника, взаимодействия по электронной почте и автоматического сбора доступны для Dynamics 365 Sales с лицензией Enterprise или Sales Premium.
Включение стандартных функций Sales Insights
Прежде чем настраивать эти функции, необходимо принять уведомление о конфиденциальности. Чтобы принять уведомление о конфиденциальности, выполните следующие действия, перечисленные ниже.
Заметка
По умолчанию стандартный помощник включен.
Внимание
Dynamics 365 Sales Insights предоставляет функции, которые отслеживают поведение и собирают данные о контактах. Убедитесь, что вы понимаете связанные с этими функциями вопросы конфиденциальности, и включите функции, только если вы уверены, то что они не нарушат никакие политики конфиденциальности, внедренные в вашей организации. Всегда предпринимайте меры для защиты конфиденциальности своих контактов. Дополнительные сведения: Уведомление о конфиденциальности
Выполните вход в Dynamics 365 Sales и перейдите к приложению Центр продаж.
Перейти к пункту Изменить область в нижнем левом углу страницы и выберите Параметры Sales Insights.
В разделе Условия использования выберите Я согласен.
Стандартные функции Sales Insights включены для вашей организации, и вы можете настроить такие функции, как настройка Ускоритель продаж, Помощник (стандарт), автоматический сбор данных (стандарт) и взаимодействие по электронной почте (стандарт).
Настройка стандартных функций Sales Insights
После включения стандартных функций Sales Insights вы можете настроить их для своей организации.
- Чтобы настроить стандартный помощник, см. раздел Настройка и управление карточками аналитики для стандартного помощника.
- Чтобы настроить стандартный автоматический сбор, см. раздел Настройка и включение автоматического сбора.
- Чтобы настроить стандартное взаимодействие по электронной почте, см. раздел Настройка и включение взаимодействия по электронной почте.
- Чтобы настроить ускоритель продаж для правила назначения, см. раздел Настройка правил назначения в Sales Enterprise
Начало работы с премиум-функциями Sales Insights
С вашей лицензией Dynamics 365 Sales Enterprise, вы можете настроить и использовать функции Sales Premium, такие как ускоритель продаж, аналитику разговоров и прогнозную оценку с ограниченной месячной емкостью. Дополнительные сведения: Возможности цифровых продаж в Sales Enterprise
Включение и настройка премиальных функций Sales Insights
Премиальные функции Sales Insights предоставляют интеллектуальную аналитику данных о продажах, которые помогают продавцам своевременно предпринимать действия для заключения сделок и получения дохода. Премиум-функции Sales Insights включают помощника премиум-класса со студией помощника, анализ заметок, анализ отношений, кто знает кого, прогнозную оценку интересов, прогнозную оценку возможных сделок, премиум-прогнозирование, а также ускоритель продаж и последовательность. Можно настроить эти функции в соответствии с требованиями вашей организации.
- Проверьте требования к конфиденциальности и личным данным.
- Ознакомьтесь с необходимыми условиями.
- Включение премиальных функций Sales Insights.
- Настройте премиальные функции Sales Insights.
Проверка требований к конфиденциальности и личным данным
Чтобы узнать о требованиях, связанных с защитой конфиденциальности и личных данных клиентов, перейдите в раздел Конфиденциальность и личные данные для Microsoft Dynamics 365.
Вы можете выполнять следующие задачи в функциях автоматического сбора данных, анализа взаимосвязей и Аналитика разговоров, чтобы убедиться, что вы соблюдаете требования конфиденциальности и персональных данных.
| Задача | Поддерживаемая функция | Тема |
|---|---|---|
| Просмотр данных ключевых показателей эффективности, хранящихся для контакта, интереса и возможной сделки путем использования системных представлений и экспорт их в Excel. | Анализ отношений | Просмотр и экспорт данных КПЭ (GDPR) |
| Извлечение данных для контакта, интереса, возможной сделки и пользователя системы из сервиса Azure, который используется для вычисления и хранения данных с помощью настраиваемого действия. | Аналитика отношений и Введение в приложение "Разговорная аналитика" | Извлечение данных анализа с помощью действия msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR |
Ознакомьтесь с необходимыми требованиями
Просмотрите следующие требования перед тем как установить и настроить премиальные функции Sales Insights:
Вы должны быть администратором Dynamics 365 Sales.
У вас должна быть лицензия Sales Premium, Sales Insights или Sales Enterprise.
Заметка
- Вы также можете запустить бесплатную пробную версию, чтобы использовать расширенные функции Sales Premium. Подробнее: Регистрация на бесплатную пробную версию Dynamics 365 Sales
- Если у вас есть лицензия Dynamics 365 Sales Enterprise, вы можете установить и настроить три функции премиум-класса (ускоритель продаж, аналитику разговоров и прогнозную оценку) с ограниченной месячной емкостью. Дополнительные сведения: Возможности цифровых продаж в Sales Enterprise
Назначьте лицензии каждому отдельному пользователю для использования функций. Это выполняется в рамках Центра администрирования Microsoft 365. Дополнительные сведения: Назначение лицензий пользователям.
Сервер электронной почты Exchange настраивается и почтовый ящик включается с помощью пункта Конфигурации электронной почты в разделе Параметры. Дополнительные сведения см. в разделе Диалоговое окно "Системные параметры" — вкладка "Электронная почта".
Включение премиальных функций Sales Insights
Заметка
Чтобы установить и настроить три функции премиум-класса (ускоритель продаж, аналитика разговоров и прогнозная оценка), которые доступны с лицензией Sales Enterprise, необходимо перейти на страницу Начало работы с цифровыми продажами в разделе Параметры приложения. Дополнительная информация: Возможности цифровых продаж в Sales Enterprise
Премиальные функции Sales Insights по умолчанию недоступны. Необходимо установить эти функции, принимая условия соглашения для вашей организации. Чтобы принять условия соглашения, выполните следующие действия:
Выполните вход в Dynamics 365 Sales и перейдите к приложению Центр продаж.
Перейти к пункту Изменить область в нижнем левом углу страницы и выберите Параметры Sales Insights.
В разделе Увеличьте свои продажи с Premium выберите Я согласен с условиями, а затем выберите Начать.
Установка может занять несколько минут, а ход выполнения отображается в диалоговом окне. После завершения установки все будет готово к настройке премиальных функций Sales Insights.
Настройка премиальных функций Sales Insights
После установки премиальных функций Sales Insights можно настроить премиальные функции следующим образом:
- Чтобы настроить премиальный помощник, см. раздел Настройка и управление карточками аналитики для премиального помощника.
- Чтобы настроить анализ заметок, см. раздел Настройка анализа заметок.
- Чтобы настроить анализ отношений, см. раздел Настройка анализа отношений.
- Чтобы настроить "Кто кого знает" см. раздел Настройка "Кто кого знает".
- Чтобы настроить прогнозную оценку интересов, см. раздел Настройка прогнозной оценки интересов.
- Чтобы настроить прогнозную оценку возможных сделок, см. раздел Настройка прогнозной оценки возможных сделок.
- Чтобы настроить расширенное прогнозирование, см. раздел О расширенном прогнозировании.
- Чтобы настроить ускоритель продаж и последовательность (предварительная версия), см. раздел Включение и настройка ускорителя продаж.
Администрирование аналитики разговоров
Аналитика разговоров позволяет управляющим сбытом и продавцам в вашей организации получать обзор разговоров с клиентами. Разговорная аналитика помогает:
- Управляющим сбытом выполнять детализацию, чтобы получить статистику звонков для отдельных продавцов, такую как тональность клиента, использованные ключевые слова и упомянутые в разговоре конкуренты. Управляющие сбытом могут использовать эти сведения, чтобы предоставить более эффективное обучение продавцам и улучшать бизнес.
- Продавцы анализируют свои данные разговоров и выявляют усовершенствования в стиле разговора для повышения результатов продаж и создания дохода.
Администратор после входа в приложение впервые может настроить приложение. После завершения установки управляющие сбытом и продавцы в организации могут выполнить вход и полноценно использовать приложение. Дополнительные сведения: Взаимодействие настройки при первом запуске приложения Sales Insights
Можно также обновить каждый из параметров впоследствии по мере необходимости. Доступны следующие конфигурации:
- Подключите свою среду Sales для сбора данных и отображения на ключевых показателях эффективности. Дополнительные сведения: Подключение аналитики разговоров к среде
- Определите ключевые слова и конкурентов, которые отслеживаются в разговорах. Дополнительные сведения: Настройка ключевых слов и конкурентов для отслеживания
- Указание срока хранения данных в приложении и удаление данных для конкретного продавца. Дополнительные сведения: Хранение и удаление данных через политику конфиденциальности
- Включение функций из предварительной версии. Дополнительные сведения: Включение функций предварительного просмотра
Для эффективного использования Sales Insights
Используйте готовые сущности (контакт, возможная сделка, интерес, учетная запись и обращение) при создании записей в приложении. Если в организации требуются изменения сущности, настройте только эти готовые сущности, чтобы они соответствовали требованиям. Это помогает приложению анализировать записи и эффективно генерировать модели и прогнозы.
Убедитесь, что параметр Отслеживание изменений включен для следующих сущностей: Учетная запись, Контакт, Интерес, ВОзможная сделка, Системный пользователь, Рабочая группа, Очередь, Организация, Электронная почта, Звонок, Задача, Встреча, Сторона действия, Соединение, Бизнес-единица, Показатель, Продукт возможной сделки, Продукт, Процесс продаж для возможной сделки, Стадия процесса, Роль подключения, Рабочий процесс, Цель, Роль, Роли системных пользователей, Заметка, Настройки автоматического сбора, Правило автоматического сбора и Процесс продаж от интереса до возможной сделки.
- Перейдите в раздел Параметры>Настройки>Настройка системы.
- На странице Решение по умолчанию разверните Сущность, затем выберите сущность.
- На вкладке Общие сведения в разделе Службы данных убедитесь, что включен параметр Отслеживание изменений.
Убедитесь, что вы не удалили решение Sales Insights MDL Config из решений. Если это решение удалено, функции Sales Insights будут давать неточные результаты и могут быть отключены.
Однако, если вы хотите удалить решение Конфигурация MDL Sales Insights из-за проблем с хранением, удалите также и решение SalesInsightsAddOn. Это гарантирует, что решение Конфигурация MDL для Sales Insights не будет автоматически переустанавливаться при отправке будущих обновлений в вашу организацию.
Уведомление о конфиденциальности
Конкретные сведения о конфиденциальности при использовании возможностей Dynamics 365 Sales Insights см. раздел Уведомление о конфиденциальности.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.
Дополнительные сведения
Обзор Dynamics 365 Sales
Улучшение обучения продавцов и потенциала продаж с помощью приложения аналитики разговоров
Уведомление о конфиденциальности Sales Insights