Настройка функции "Кто кого знает"
Функция "Кто кого знает" помогает вашей торговой организации быстро выявить коллег, которые могут представить их интересам или контактам, на основе их взаимодействия через электронную почту и собрания. Настройте эту функцию для выбора шаблона электронной почты для использования для представлений.
Заметка
- Базовая информация о том, кто кого знает, доступна по умолчанию во всех регионах для пользователей Sales Enterprise и не требует настройки.
- Расширенная информация Кто кого знает доступна для пользователей Sales Premium и только в определенных регионах.
- Для Office 365 данных местоположение данных вашей организации должно быть одним из следующих местоположений, а не местоположением центра обработки данных, специфичным для вашего региона:
- Глобальная география 1 — EMEA (Австрия, Финляндия, Франция, Великобритания, Ирландия, Нидерланды)
- Глобальная география 2 – Азиатско-Тихоокеанский регион (специальный административный район Гонконг, Япония, Малайзия, Сингапур, Южная Корея)
- Глобальная география 3 – Америка (Бразилия, Чили, США)
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Премиум Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Системный администратор Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales |
Предварительные условия
- Включение премиальных функций Sales Insights.
- Включение функции "Кто кого знает" в аналитики отношений.
- Настройте синхронизацию электронной почты, встреч, контактов и задач на стороне сервера.
Настройте функцию Кто кого знает
В левом нижнем углу экрана выберите Изменить область
, а затем выберите Настройки аналитики продаж.В пункте Аналитика отношений выберите Кто кого знает.
Выберите шаблон электронного письма, который продавцы смогут использовать, когда будут связываться с коллегой, чтобы познакомить его с кем-то.
На следующем снимке экрана показан пример сообщения электронного письма с представлением с использованием шаблона сообщения электронной почты по умолчанию:
Выберите Сохранить.
Следующие шаги
После включения Кто кого знает необходимо выполнить следующие шаги, чтобы функция стала полностью функциональной.
Работайте с вашим администратором Microsoft 365 для предоставления согласия на использование данных Exchange.
Не забудьте получить согласие в течение 14 дней после включения функций аналитики отношений. В противном случае Кто кого знает автоматически отключится на 14-й день. Однако вы по-прежнему получаете готовую информацию Кто кого знает из данных Dynamics 365.
Если вы хотите, чтобы роли, отличные от продавца и менеджера по продажам, имели доступ к информации "Кто кого знает", предоставьте доступ к этим ролям.
Добавьте виджеты аналитики отношений в настраиваемые формы, если ваша организация использует пользовательское приложение для продаж или пользовательскую форму для интересов или контактов.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.
Дополнительные сведения
Пользователи системы и приложений, которые могут принудительно отправлять данные в Dataverse
Представление интересам