Основные задачи. Настройка бизнес-правил для определения основных средств
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Используйте процедуры из этого раздела для настройки правил, определяющих, должна ли покупка рассматриваться в качестве основного средства. Покупка рассматривается в качестве основного средства, если цена единицы продукта превышает порог определяемой вами денежной суммы. Порог денежной суммы для юридического лица может отличаться от порога денежной суммы для вашей организации. Если вам назначена роль с соответствующими привилегиями, вы можете создавать, изменять и удалять правила основных средств.
Можно создать вопросы-классификаторы, помогающие системе классифицировать ОС в соответствующую группу ОС. Классификатор отображается в заявке на покупку при выполнении следующих условий.
Работник выбирает продукт и категории закупок.
Цена единицы для выбранного продукта равна или превышает пороговую денежную сумму для выбранной категории.
Перед настройкой бизнес-правил для ОС выполните следующие предварительные условия.
Настройте активную иерархию категорий закупаемой продукции. Для получения дополнительных сведений см. раздел Основные задачи: Настройка иерархии категорий.
Свяжите любые продукты, которые могут потенциально классифицироваться в качестве ОС, с категорией закупок в активной иерархии категорий закупаемой продукции. Для получения дополнительных сведений см. раздел Основные задачи. Настройка и поддержка иерархий категорий приобретаемой продукции.
Настройте группы ОС для юридических лиц. Для получения дополнительных сведений см. Настройка групп основных активов.
Создайте курс конвертации валюты, если валюта юридического лица отличается от валюты организации. Это необходимо сделать перед тем, как связывать правило юридического лица с идентификатором ОС в рамках всей организации. Для получения дополнительных сведений см. раздел Курсы валют (форма).
Что вы хотите сделать?
Получить дополнительную информацию о…
Создайте идентификационный номер ОС в рамках всей организации
Создание правила ОС в рамках всей организации
Создание правила ОС для юридического лица
Изменение правила ОС
Удаление правила ОС
Найти справку по формам
Получить дополнительную информацию о…
Щелкните эти ссылки для поиска дополнительных сведений о понятиях, которые рассматриваются в данном разделе.
О правилах определения основных средств
Создайте идентификационный номер ОС в рамках всей организации
Используйте эту процедуру для настройки идентификационного номера ОС в рамках всей организации. Идентификатор ОС в рамках всей организации необходимо связать с группой ОС для юридического лица. После создания идентификатора ОС в рамках всей организации можно создать порог денежной суммы и вопросы-классификаторы, помогающие системе выполнить классификацию ОС в организации.
Щелкните Закупки и источники > Настройка > Основные средства > Идентификационные номера ОС в рамках всей организации.
В форме Идентификационные номера ОС в рамках всей организации щелкните Создать.
В поле Идентификационный номер ОС в рамках всей организации введите уникальное краткое наименование идентификатора.
В поле Название введите описательное имя идентификатора.
Важно!
Новый или измененный идентификатор ОС в рамках всей организации необходимо сохранить, прежде чем его можно будет связать с группой ОС для юридического лица.
В списке Сопоставление по группам ОС выберите юридическое лицо и группу ОС, которые требуется связать с идентификатором ОС в рамках всей организации. Идентификатор ОС в рамках всей организации можно связать только с одной группой ОС в каждом из юридических лиц.
Повторяйте шаги 2 – 5 для создания дополнительных идентификаторов ОС в рамках организации.
В начало
Создание правила ОС в рамках всей организации
Используйте эту процедуру для создания правила, определяющего, когда продукт рассматривается в качестве ОС для вашей организации в целом. Можно создавать правила для отдельных категорий закупок, также можно создавать классификаторы, фиксирующие предоставленные работниками сведения, например, предполагаемое назначение или ожидаемый срок службы актива. Это поможет системе определить правильную группу ОС для продукта.
Щелкните Закупки и источники > Настройка > Основные средства > Бизнес-правила для определения основных средств.
В форме Бизнес-правила для определения основных средств щелкните Создать.
Введите уникальное краткое наименование, а также необязательное подробное описание правила.
На вкладке Категории закупаемой продукции щелкните Добавить. Выберите категорию закупок, к которой применяется это правило. Правило автоматически применяется ко всем подкатегориям в выбранной категории закупок.
Примечание
Для подкатегории можно определить правило, переопределяющее правило ее родительской категории.
Повторяйте шаг 4, чтобы связать правило с дополнительными категориями закупок.
Важно!
Категорию закупок можно связать только с одним правилом ОС в рамках всей организации.
На вкладке Правило для всей организации щелкните Добавить порог. Введите минимальную пороговую сумму капитализации и выберите валюту для организации. Если цена закупки продукта превышает это пороговое значение, продукт рассматривается как ОС.
Если требуется указать диапазон дат для правила, введите даты в полях Вступает в силу и Дата окончания срока действия. Если правило должно действовать всегда, выберите для него дату окончания срока действия Никогда. Если правило изменяется, можно изменить его дату окончания срока действия, также можно отменить правило, если оно перестало действовать.
В поле Группа ОС выберите идентификатор ОС в рамках всей организации для правила.
Создайте классификаторы, помогающие системе применить соответствующую группу ОС для продукта.
Установите флажок Имеет классификаторы?.
Введите вопрос классификатора в поле Описание. Например, если ваша организация классифицирует продукты, использующие электропитание, в качестве офисного оборудования, а продукты, не использующие электропитания, в качестве предметов офисной обстановки, вопрос классификатора может звучать следующим образом: Необходима ли для использования этой номенклатуры электроэнергия?. Классификатор отображается как метка на экспресс-вкладке Основные средства заявки на покупку, когда работник выбирает продукт, соответствующий критериям к ОС.
Щелкните Добавить. Введите уникальное имя для каждого из возможных ответов на классификатор. Например, это могут быть Требуется электроэнергия и Электроэнергия не требуется.
В поле Описание введите ответ для каждого из классификаторов, соответствующих группе ОС. Ответ работника предлагает системе классифицировать продукт в соответствующую группу ОС.
В поле Группа ОС введите наименование группы ОС, соответствующее каждому из ответов на вопрос-классификатор.
Необязательно. Щелкните Переводы, чтобы добавить наименование группы ОС на другом языке.
В начало
Создание правила ОС для юридического лица
Используйте эту процедуру для создания правила ОС для юридического лица, которое должно выполнять местные нормативные требования, отличные от требований всей организации к определению ОС. Также можно создать правило для юридического лица, когда соответствующее правило в рамках всей организации отсутствует.
Щелкните Закупки и источники > Настройка > Основные средства > Бизнес-правила для определения основных средств.
В форме Бизнес-правила для определения основных средств щелкните Создать.
В левой области введите уникальное краткое наименование, а также необязательное подробное описание.
На вкладке Категории закупаемой продукции щелкните Добавить. Выберите один или несколько кодов категорий закупок, к которым применяется это правило. Правило автоматически применяется ко всем подкатегориям в выбранных категориях закупок.
Примечание
Код категории закупок можно связать только с одним правилом ОС для юридического лица.
На вкладке Правило для юридического лица в поле Юридическое лицо выберите наименование юридического лица, к которому применяется правило.
Щелкните Добавить порог. В поле Порог капитализации введите минимальную сумму капитализации, указанную в валюте юридического лица. Если цена закупки продукта превышает это пороговое значение, продукт рассматривается как ОС.
Важно!
Если валюта юридического лица отличается от валюты организации, необходимо создать курс конвертации валют, прежде чем можно будет связать правило юридического лица с идентификатором ОС в рамках всей организации.
Если требуется указать диапазон дат для правила, введите даты в полях Вступает в силу и Дата окончания срока действия. Если правило должно действовать всегда, выберите для него дату окончания срока действия Никогда. Если правило изменится, дату окончания действия правила можно изменить. Если правило перестанет действовать, его можно удалить.
В поле Группа ОС группа основных средств выберите группу ОС, к которой будут относиться продукты, если они соответствуют требованию к порогу.
Необязательно. Создание классификаторов. Если с категорией закупок связывается более одной группы ОС, может потребоваться создать классификаторы. Классификаторы помогают системе назначить продукту правильную группу ОС.
Установите флажок Имеет классификаторы?.
Введите вопрос классификатора в поле Описание. Классификатор отображается как метка на экспресс-вкладке Основные средства заявки на покупку, когда работник выбирает номенклатуру категории, соответствующую критериям к ОС.
Щелкните Добавить. Введите уникальное имя для каждого из возможных ответов на классификатор.
В поле Описание введите ответ для каждого из классификаторов, соответствующих группе ОС. Ответ работника на классификатор предлагает системе классифицировать продукт в соответствующую группу ОС.
В поле Группа ОС выберите группу ОС, соответствующую каждому из ответов на вопрос-классификатор.
Повторяйте предыдущие два шага для всех групп ОС, связанных с категорией закупок.
Необязательно. Щелкните Переводы, чтобы добавить наименование группы ОС на другом языке.
В начало
Изменение правила ОС
Щелкните Закупки и источники > Настройка > Основные средства > Бизнес-правила для определения основных средств.
В левой области выберите правило ОС, которое требуется изменить.
Измените категорию закупок, пороговую сумму, дату вступления в силу, дату истечения срока действия и классификаторы для правила. Можно изменить правило в рамках всей организации, правило для отдельного юридического лица, или оба правила.
В начало
Удаление правила ОС
Используйте следующую процедуру для удаления правила ОС. Удаление правила ОС не влияет на ОС, которые уже были классифицированы согласно этому правилу.
Щелкните Закупки и источники > Настройка > Основные средства > Бизнес-правила для определения основных средств.
В левой области выберите правило ОС, которое требуется удалить.
Нажмите кнопку Удалить.
В начало