Доступ к приложению Microsoft 365 Copilot для продаж
Copilot для продаж — это искусственный интеллект Помощник для продавцов в Microsoft 365 , который подключается к решениям по продажам, обеспечивая обновления и аналитику платформы искусственного интеллекта и CRM нового поколения для рабочих процессов повышения производительности.
Если у вас нет доступа к Copilot для продаж, попросите администратора установить его.
Доступ к Copilot для продаж в Outlook
Как продавец вы общаетесь со многими потенциальными клиентами по электронной почте. Copilot для продаж поможет вам подготовиться к своим взаимодействиям. Приложение собирает информацию из вашей CRM-системы и Microsoft Office, а затем обогащает ее полезной аналитикой, чтобы вы могли действовать эффективнее именно там, где проводите большую часть своего рабочего дня.
Вы можете получить доступ к Copilot для продаж, используя любой из следующих вариантов:
Рабочий стол Outlook
При составлении электронного письма или создании собрания
Выберите Copilot для продаж на ленте или Все приложения>Copilot для продаж (на классической ленте)
Выберите Дополнительные команды (...), затем выберите Copilot для продаж (на упрощенной ленте)
Выберите Показать контакт или Добавить контакт в баннерном сообщении (для сообщений электронной почты)
Выберите Показать подробности в баннере (для встреч)
При чтении электронного письма или открытии собрания
На классической ленте: выполните одно из следующих действий:
- Выберите Copilot для продаж на ленте.
- Выберите Все приложения>Copilot для продаж. Во всплывающем окне выберите Copilot для продаж. Чтобы добавить сущность CRM в качестве расширенной адаптивной карточки в электронное письмо, выберите Поиск Copilot для продаж, затем найдите и выберите сущность CRM.
На упрощенной ленте: выберите Дополнительные команды (...), затем выберите Copilot для продаж.
Новое классическое приложение Outlook и Outlook в Интернете
При составлении сообщения электронной почты
На ленте выберите Приложения>Copilot для продаж. Во всплывающем окне выберите Copilot для продаж. Чтобы добавить сущность CRM в качестве расширенной адаптивной карточки в электронное письмо, выберите Поиск Copilot для продаж, затем найдите и выберите сущность CRM.
Заметка
Если Copilot для продаж развертывается администратором, приложение автоматически закрепляется на ленте.
Выберите Показать контакт или Добавить контакт в баннерном сообщении (для сообщений электронной почты)
Выберите Показать сводку в баннере (для встреч)
При чтении электронного письма
На панели действий электронной почты выберите Приложения>Copilot для продаж.
Заметка
Если Copilot для продаж развертывается администратором, приложение автоматически закрепляется на панели действий электронной почты.
При создании или открытии собрания
- Выберите Copilot для продаж на ленте.
Баннеры электронной почты в Outlook
При составлении черновика электронного письма, создании собрания или ответе на электронное письмо или приглашение на собрание с внешним контактом в верхней части электронного письма или приглашения на собрание отображается баннерное сообщение с одним из следующих действий:
- Просмотр аналитики продаж: это действие отображается, если внешние контакты в электронной почте сохранены в CRM. Выберите, чтобы открыть панель Copilot для продаж .
- Добавить контакты: это действие отображается, если хотя бы один контакт в письме не сохранен в вашей CRM. Дополнительная информация: Добавляйте новые контакты с помощью быстрых действий CRM в баннерах электронной почты
Заметка
Баннерное сообщение в этом сценарии отображается для каждого электронного письма или встречи, содержащей внешние контакты.
При чтении электронного письма от внешних контактов в верхней части электронного письма отображается баннерное сообщение с двумя из следующих контекстных действий:
- Добавить контакты: это действие отображается, если хотя бы один контакт в цепочке писем не сохранен в вашей CRM. Дополнительная информация: Добавляйте новые контакты с помощью быстрых действий CRM в баннерах электронной почты
- Сохранить это письмо: это действие отображается, если вы не сохранили письмо в CRM. Дополнительная информация: Сохраняйте электронные письма в CRM с помощью быстрых действий CRM в баннерах электронной почты
- Просмотр аналитики продаж: выберите, чтобы открыть панель Copilot для продаж .
Заметка
Баннерное сообщение в этом сценарии отображается максимум для двух внешних писем на пользователя в день. Если вы не хотите, чтобы эти баннеры появлялись, попросите вашего Администратор отключить их.
Закрепление приложения "Copilot для продаж" в Outlook
Чтобы Copilot для продаж был виден при просмотре электронных писем и собраний, закрепите его, чтобы панель приложения оставалась открытой.
Чтобы закрепить приложение, выберите булавку 
. Чтобы открепить его, выберите булавку 
еще раз.
Доступ к Copilot для продаж в Teams
Приложение Copilot для продаж в Teams, поддерживаемое искусственным интеллектом, предоставляет рекомендации и информацию, которые помогут вам оставаться на связи со своими клиентами, минимизировать ввод данных и персонализировать свои действия, чтобы быстрее заключать сделки и повышать коэффициент реализации. Получая более глубокое представление о потребностях ваших клиентов из расшифрованных сводок по звонкам с помощью аналитикой разговоров, вы сможете предпринимать нужные действия в нужное время, опираясь на автоматически генерируемые последующие действия.
Заметка
Copilot для продаж доступен в мобильном приложении Microsoft Teams. Вы можете открыть личное приложение и использовать расширения сообщений для поиска и обмена записями CRM.
Чтобы узнать, как используется запись звонков, см. раздел Узнать больше — запись звонков или собраний.
Вы можете получить доступ к Copilot для продаж, используя любой из следующих вариантов:
Расширения сообщений
В чате или канале Teams выберите Расширения сообщений ( ...), найдите приложение Copilot для продаж и выберите его. Это поможет вам обмениваться записями CRM с членами вашей команды.