Создание и изменение мобильных форм CRM для телефонов Express

  • Статья

 

Опубликовано: Ноябрь 2016

Применимо к: Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics CRM для телефонов Express использует форму, оптимизированную для использования с телефоном. При редактировании формы вы выбираете, какие поля должны отображаться и в каком порядке. Можно сделать некоторые поля доступными только для чтения, но использовать скрипты для форм в формах CRM для телефонов Express нельзя.

CRM для телефонов Express — это предыдущая версия телефонного приложения для Microsoft Dynamics 365 Последняя версия телефонного приложения — Microsoft Dynamics CRM для телефонов — предусматривает всю ту же функциональность, что и приложение Microsoft Dynamics CRM для планшетов. Сведения о настройке CRM для телефонов и планшетов см. в разделе Настройка CRM для телефонов и планшетов.

При наличии нескольких форм необходимо изменить порядок форм и назначить соответствующие роли безопасности, чтобы пользователи видели формы, необходимые для решения их задач.

В этом разделе

Просмотр формы Mobile Express

Создание формы Mobile Express

Изменение формы Mobile Express

Просмотр формы Mobile Express

Первый шаг в настройке мобильной формы — понять, как она выглядит. Запустите приложение CRM для телефонов Express на телефон и войдите в свою организацию.

Отсюда найдите сущность, имеющую нужную вам форму для редактирования, и откройте существующую запись или создайте новую.

Как видите, форма представляет собой список полей.

Форма организации CRM для телефонов в Dynamics CRM

Примечание

Отображаются только поля, которые содержат данные.

Для редактирования данных щелкните значок Изменить в нижней части формы. Подписи полей сдвигаются, чтобы предоставить больше места для редактирования. Теперь отображаются все поля. Если прокрутить вниз, можно увидеть список всех связанных сущностей, как определено в соответствующих определениях отношений сущностей.

Создание формы Mobile Express

Если требуется несколько мобильных форм, создайте новую так же, как вы бы создали любой другой тип форм. При создании нескольких форм необходимо задать порядок форм и роли безопасности для формы. Пользователи могут переходить между формами в приложении CRM для телефонов Express; они видят первую форму в том порядке форм, видеть который им позволяют их роли безопасности. Пример см. в разделе Несколько форм.

  1. Перейдите в раздел Параметры > Настройки. Выберите Настроить систему.

  2. Разверните узел Сущности и выберите сущность, для которой нужно создать новую мобильную форму.

  3. Разверните сущность и выберите узел Формы.

  4. Выберите Создать и Mobile – Express.

    Если эта команда не отображается, для сущности не включена поддержка CRM для телефонов Express. Для некоторых сущностей это можно изменить. Дополнительные сведения см. в разделе Включение или отключение параметров сущности.

  5. Выберите Файл > Сохранить как, введите Имя и Описание, а затем выберите ОК.

    Имена форм Mobile Express не обязательно должны быть уникальными, однако они должны быть значимыми, чтобы их можно было отличить от других форм Mobile Express в списке. Это важно при установке порядка форм.

  6. Теперь можно изменить форму или выбрать Сохранить и закрыть, чтобы закрыть ее.Дополнительные сведения:Изменение формы Mobile Express

Задание порядка форм

a. В списке форм для сущности выберите Порядок форм и выберите Mobile - Express.

b. В диалоговом окне Порядок форм выберите форму и используйте зеленые стрелки для перемещения формы вверх или вниз в порядке форм.

При этом будет удобно, что у каждой мобильной формы свое значимое имя.

c. Выберите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Порядок форм.

Примечание

Вы, как носитель роли "Системный администратор" или "Настройщик системы", имеете доступ ко всем формам. Единственный способ просмотреть найстройки, примененные к формам Mobile Express в приложении CRM для телефонов Express — это задать такой порядок форм, чтобы только что созданная форма находилась сверху.

Изменение формы Mobile Express

В отличие от других форм сущностей, создать новые атрибуты отношения сущеностей в редакторе форм Mobile Express нельзя. Однако можно всегда изменить форму Mobile Express в решении по умолчанию.

  1. В решении по умолчанию с помощью обозревателя решений разверните узел Сущности и выберите сущность с мобильной формой, которую требуется отредактировать.

  2. В списке форм выберите форму, у которой в столбце Тип формы присутствует значение Mobile - Express.

Откроется редактор мобильных форм.

С такой простой формой задачи по настройке заключаются в следующем.

  • Выбор полей для включения в форму.

  • Выбор расположения полей.

  • Решение о предоставлении к некоторым полям доступа только для чтения.

  • Публикация настроек по завершении. Дополнительные сведения см. в разделе Публикация настроек.

Редактор мобильных форм в Dynamics CRM

По умолчанию все поля, которые требуются бизнесу или системе, включены в форму, и удалить их невозможно. Если сделать обязательное поле доступным только для чтения, пользователи не смогут изменять это поле. При создании новой записи доступное только для чтения поле не будет отображаться, но пользователь все равно сможет сохранить запись без этих данных. При изменении этой же записи в веб-приложении или в приложении Dynamics 365 для телефонов и планшетов пользователю нужно будет ввести это значение, прежде чем сохранить изменения.

См. также

Создание и разработка форм
Использование редактора форм
Создание и изменение экспресс-форм для создания
Создание и изменение экспресс-форм

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2016. Все права защищены. Авторские права