Представления основных форм
Опубликовано: Ноябрь 2016
Применимо к: Dynamics CRM 2015
Основная форма используется всеми клиентами, за исключением Microsoft Dynamics CRM для телефонов Express (предыдущей версии телефонного приложения). Эта форма обеспечивает единообразие пользовательского интерфейса для пользователей веб-приложения,Microsoft Dynamics CRM для телефонов (последней версии телефонного приложения), Microsoft Dynamics CRM для планшетов или Dynamics CRM для Outlook.
Содержание
Основные формы
Обновленные формы
Формы в CRM для планшетов и телефонов
Классические формы
Область чтения в CRM for Outlook
Основные формы
Все основные формы, которые существуют для сущности, могут отображаться по-разному в зависимости от факторов, приведенных в следующей таблице. При разработке формы учитывайте, как она работает в каждом из представлений.
Презентация |
Описание |
|---|---|
Обновлено |
Для Обновленные сущности и всех настраиваемых сущностей обновленная форма предоставляет новый пользовательский интерфейс в Microsoft Dynamics 365 и Microsoft Dynamics CRM Online. Эти формы имеют новый дизайн панели команд, и в них можно использовать дополнительные функции, такие как панель команд, автоматическое сохранение и последовательности операций бизнес-процессов. |
CRM для планшетов |
Microsoft Dynamics CRM для планшетов представляет содержимое основной формы в оптимизированном для планшетов виде. |
CRM для телефонов |
CRM для телефонов представляет содержимое основной формы в оптимизированном для планшетов виде. |
Классическое |
Эти формы предназначены для сущностей, которые не обновляются. В них используется лента вместо панели команд, а область навигации находится в левой части формы. Эти формы имеют двухстолбцовый макет. |
Область чтения в CRM for Outlook |
Dynamics CRM для Outlook представляет предназначенное только для чтения представление записей в Microsoft Outlook. Это представление не поддерживает скрипты форм. |
В CRM для телефонов Express (предыдущей версии телефонного приложения) используется форма Mobile – Express. Дополнительные сведения о настройке этих форм см. в разделе Создание и изменение мобильных форм CRM для телефонов Express.
Обновленные формы
На этой схеме показаны распространенные компоненты, доступные в обновленных формах сущностей.
.jpeg "На схеме показана обновленная структура формы \"Сущность\" в CRM")
Для обновленных сущностей макет формы поддерживает широкий диапазон мониторов и размеров окна. При уменьшении размера окна столбцы вкладок перемещаются вниз, чтобы для работы с ними можно было прокручивать форму вниз, а не сжимаются и не требуют прокрутки вправо.
В следующей таблице перечислены доступные компоненты основных форм для обновленных сущностей.
Компонент |
Сводка |
|---|---|
Панель навигации |
Использует данные карты сайта, чтобы обеспечить возможность перехода к различным областям приложения. Область навигации, используемая в классических формах, не включается в обновленную форму. В контексте записи панель навигации предоставляет доступ к представлениям связанных записей. Вместо перехода к связанным записям с помощью области навигации или с помощью панели навигации добавление вложенных сеток, настроенных для отображения полезных записей связанных сущностей, обеспечивает больший комфорт большинству пользователей. |
Панель команд |
Использует данные, определенные для лент, для предоставления команд, имеющих отношение к записи. Отображаются первые пять команд, после чего идет многоточие ( |
Изображение |
Если сущность имеет поле изображения и параметр Основное изображение сущности установлен в значение Изображение по умолчанию, изображение может отображаться в верхнем колонтитуле, если форма настроена для отображения изображения.Дополнительные сведения:Включение или отключение параметров сущности, Поля изображения и Свойства формы |
Верхний колонтитул |
Поля, находящиеся в верхнем колонтитуле, остаются видимыми, когда пользователи прокручивают основную часть формы. В верхний колонтитул можно поместить до четырех полей. В верхнем колонтитуле не допускается многострочный текст, веб-ресурсы или интернет-кадры. Некоторые свойства верхнего и нижнего колонтитулов являются общими с разделами.Дополнительные сведения:Свойства раздела |
Элемент управления процесса |
Если сущность имеет активные последовательности операций бизнес-процесса, под верхним колонтитулом отображается элемент управления процесса.Дополнительные сведения:Последовательности операций бизнес-процесса |
Основной текст |
Основная часть — это прокручиваемая часть формы, содержащая вкладки. |
Вкладки |
В основной части формы вкладки обеспечивают разделение по горизонтали. Вкладки имеют подпись, которую можно отобразить. Если отображается подпись, вкладки можно разворачивать или сворачивать для отображения или скрытия их содержимого, щелкая подпись. Вкладки содержат до трех столбцов, причем ширину каждого столбца можно задать в качестве процента от общей ширины. При создании новой вкладки каждый столбец автоматически заполняется разделом.Дополнительные сведения:Свойства вкладок |
Разделы |
Раздел занимает пространство, доступное в столбце вкладки. Разделы имеют подпись, которую можно отобразить и под которой может отображаться строка. Разделы могут иметь до четырех столбцов и включать параметры для отображения того, как отображаются поля в разделе.Дополнительные сведения:Свойства раздела |
Поля |
В полях содержатся элементы управления, с помощью которых пользователи могут просматривать или изменять данные в записи сущности. Поля можно форматировать, чтобы добавить до четырех столбцов в раздел.Дополнительные сведения:Общие свойства поля |
Разделитель |
Разделитель позволяет добавить пустое пространство в столбец раздела. |
Вложенные сетки |
Вложенные сетки позволяют отображать списки внутри формы. Возможность отображения диаграмм с помощью вложенной сетки не предусмотрена в формах для обновленных сущностей. |
Экспресс-форма |
Экспресс-форма отображает данные из записи, на которую ссылается поле подстановки в форме. Сущность, которая является целевым объектом подстановки, должна иметь экспресс-форму, чтобы ее можно было добавить в форму.Дополнительные сведения:Создание и изменение экспресс-форм |
Веб-ресурсы |
В основные формы можно добавлять веб-ресурсы HTML и Microsoft Silverlight, однако они не будут отображаться при использовании Dynamics 365 для телефонов и планшетов или области чтения Dynamics CRM для Outlook. |
Интернет-кадр |
Встроенный фрейм, который настраивается для отображения веб-страницы с другого веб-сайта. Важно!
|
Карты Bing |
Если этот элемент управления присутствуют в форме для обновленной сущности и системный параметр Включить карты Bing включен и имеет действительный ключ Карт Bing, этот элемент управления можно использовать однократно в форме для отображения местонахождения одного из адресов в обновленной сущности.Дополнительные сведения:Настройка карт Bing |
Нижний колонтитул |
В нижний колонтитул можно добавить любое число полей, веб-ресурсов и интернет-кадров. Поля при отображении в нижнем колонтитуле доступны только для чтения. Некоторые свойства верхнего и нижнего колонтитулов являются общими с разделами.Дополнительные сведения:Свойства раздела |
Строка состояния |
В строке состояния отборажаются поле состояния для записи, область уведомлений и кнопка сохранения. |
.jpeg "Кнопка \"Дополнительные команды\"")
), которое открывает всплывающее меню для выбора дополнительных команд.Формы в CRM для планшетов и телефонов
Большинство системных сущностей и пользовательских сущностей доступны в Dynamics 365 для телефонов и планшетов. Основная формы для этих сущностей преобразовываются в представление, оптимизированное для телефонов и планшетов.
Сущности, для которых включена поддержка CRM для телефонов и планшетов
Это представление основной формы используется только для сущностей,для которых включена поддержка Dynamics 365 для телефонов и планшетов.Дополнительные сведения:Сущности, отображаемые в CRM для телефонов и планшетов
Структура формы
В Dynamics 365 для телефонов и планшетов используется множество элементов основных форм, которые отображаются способом, оптимизированным для телефонов или планшетов. На приведенных ниже схемах показана перегруппировка элементов веб-приложения для планшетных и телефонных приложений.
Веб-приложение
.jpeg "Перегруппировка форм Dynamics CRM из веб-приложения")
Планшетное приложение
.jpeg "Перегруппировка форм Dynamics CRM в приложении для планшета")
Телефонное приложение
.jpeg "Перегруппировка форм Dynamics CRM в приложении для телефона")
В CRM для планшетов элементы формы преобразуются в широкий панорамный макет, чтобы пользователь мог проводить пальцем по экрану для смены набора элементов, видимых в окне просмотра. В CRM для телефонов пользователи проводят пальцем по экрану, чтобы просмотреть другой столбец или панель элементов, и элемент управления процесса отображается над каждым столбцом.
Элемент окна просмотра
Следующие элементы всегда отображаются в окне просмотра в контексте формы:
Панель навигации
Панель навигации — это представление карты сайта, оптимизированное для сенсорного экрана.Дополнительные сведения:Изменение параметров навигации для CRM для телефонов и планшетовДомашняя страница
Кнопка "Начало" позволяет пользователю вернуться на панель мониторинга, которая представляет собой начальную страницу для Dynamics 365 для телефонов и планшетов.Элемент управления процесса
Если для сущности включена поддержка бизнес-процесса, этот элемент управления в CRM для планшетов будет отображаться в верхнем правом углу, рядом с элементом управления поиска, а в CRM для телефонов — вверху экрана.Искать
Пользователь сможет нажать элемент управления поиска, чтобы открыть экран для поиска записей.Панель команд
По умолчанию некоторые команды, которые отображаются в веб-приложении, не отображаются в приложениях Dynamics 365 для телефонов и планшетов. Как и в веб-приложении, панель команд чувствительна к контексту, поэтому набор доступных на ней команд меняется в зависимости от содержимого, просматриваемого или выбранного в настоящий момент. .Дополнительные сведения:Изменение команд для CRM для телефонов и планшетов
Элементы формы
Отображаемые элементы формы берутся из основной формы и представляются виде последовательности панелей, которые пользователи просматривают через окно просмотра.
В CRM для планшетов на первой панели отображается контактная информация об отношениях, существующих для записи. В CRM для телефонов на первой панели также отображаются поля верхнего колонтитула из формы над плитками отношений.
.jpeg "Панель отношений в CRM для планшетов")
Для форм Contact и User верхний элемент отображает карточку связи для записи. Карточка связи содержит кнопки для инициирования связи с человеком. Для других сущностей карточка связи отображается при наличии экспресс-формы Contact, внедренной в основную форму.
Можно отображать дополнительные плитки в зависимости от отношений сущности, однако настраивать плитки для следующих сущностей нельзя:
Сущность |
Плитки |
|---|---|
Account |
Владелец |
Contact |
Название компании, ответственный |
Lead |
Владелец |
Opportunity |
Организация, ответственный |
Остальные плитки можно настраивать с помощью редактора форм. Порядок является фиксированным, однако можно указать, какие элементы должны быть видны в области отношений.
В CRM для планшетов вторая панель начинается с имени первой вкладки в форме. Отображаются все поля, включенные в верхний колонтитул, а затем содержимое первой вкладки. В CRM для телефонов заголовки отображаются в первом столбце.
.jpeg "Первая панель формы CRM для планшетов")
Если для формы активна последовательность операций процесса, на третьей вкладке в CRM для планшетов отображаются задачи для текущего этапа процесса. В CRM для телефонов элемент управления процесса плавает над панелями, разворачивается над текущей панелью пользователя, когда он выбран. Он всегда отображается, и над ним всегда можно выполнять действия.
Оставшиеся панели формы содержат содержимое вкладок в форме. Все вложенные сетки отображаются как отдельная панель.
В формах Dynamics 365 для телефонов и планшетов всегда отображаются подписи для вкладок и вложенных сеток. Настройка Отображать метку в форме не применяется.
Примечание
Для оптимизации быстродействия на мобильных устройствах число объектов ограничено 5 вкладками или 75 полями и 10 вложенными сетками.
Формы для Dynamics 365 для телефонов и планшетов не поддерживают:
Веб-ресурсы
Объекты IFRAME
Карты Bing
Yammer
Ленты новостей
библиотеки документов SharePoint
Интеграцию с базой знаний Parature, от Майкрософт
Темы
Если вам интересно опробовать предварительную верисю, которая отображает веб-ресурсы или элементы iFrame в CRM для планшетов, см. раздел Предварительная версия: поддержка iFrame и веб-ресурсов в CRM для планшетов.
Кроме того, изображения сущностей видны в представлениях списка и в карточках контактов, но не в самой форме.
Несколько форм
Dynamics 365 для телефонов и планшетов и CRM для телефонов Express поддерживают несколько форм, однако не предоставляют пользователям возможности переключаться между формами, если у них есть доступ к нескольким формам. Пользователи будут видеть первую форму в порядке форм, к которым они имеют доступ.
Например, если у вас есть следующие основные формы для сущности "Возможная сделка" и каждой из них назначены следующие роли безопасности, порядок форм будет соответствовать приведенному в следующей таблице.
Порядок форм |
Имя формы |
Роли безопасности |
|---|---|---|
1 |
Форма продаж 1 |
Продавец |
2 |
Форма продаж 2 |
Продавец и управляющий сбытом |
3 |
Форма продаж 3 |
Управляющий сбытом |
4 |
Форма продаж 4 |
Вице-президент по сбыту |
Пользователь с ролью "Продавец" всегда будет видеть Форму продаж 1.
Пользователь с ролью "Управляющий сбытом" всегда будет видеть Форму продаж 2.
Пользователь с ролью "Вице-президент по сбыту" всегда будет видеть Форму продаж 4.
Классические формы
На следующей схеме показаны компоненты основной формы, используемые в классическом представлении.
Примечание
При обновлении организации с Microsoft Dynamics CRM 2011 или более ранней версии Microsoft Dynamics CRM Online формы этих версий были предназначены для использования классического представления. Сведения о том, как перенести эти формы для обновленных сущностей, см. в разделе Обновление форм.
.jpeg "Главные элементы формы")
Формы для обновленных сущностей наследуют множество компонентов от классических форм, однако есть и существенные различия.
В формах с классическим представлением нет панели навигации, а вместо панели команд используется лента. Эти формы не поддерживают изображения сущностей, элемент управления процесса, экспресс-формы, автоматическое сохранение или Карты Bing. Поля в верхнем колонтитуле недоступны для редактирования.
Для некоторых сущностей, например Article, предоставляется помощник по созданию форм.
Область чтения в CRM for Outlook
Пользователи, использующие для просмотра записей, Dynamics CRM для Outlook, могут обращаться к доступному только на чтение представлению записи с помощью области чтения, как показано здесь.
.jpeg "Область чтения Outlook в CRM 2013 для Outlook")
В области чтения используется основная форма и отображаются только разделы в пределах каждой вкладки. Скрипты форм не загружаются. Элементы управления процесса, Карты Bing, веб-ресурсы, экспресс-формы, поля нижнего колонтитула и интернет-кадры не отображаются. Элемент управления "Примечания" отображает только примечания, но не записи или действия. Как и Формы в CRM для планшетов и телефонов, область чтения поддерживает несколько форм, однако пользователи не могут переключаться между формами. Используемя форма — это первая форма, к которой имеет доступ пользователь. Пример см. в разделе Несколько форм.
При просмотре области чтения пользователи могут изменять порядок разделов так, как им удобно. Внесенные изменения сохраняются при переходе от одной записи к другой.
См. также
Создание и разработка форм
Использование редактора форм
Замечания при разработке основных форм
Оптимизация производительности формы
Управление автоматическим сохранением
Обновление форм
© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2016. Все права защищены. Авторские права