Настройка CRM для телефонов и планшетов

Опубликовано: Ноябрь 2016

Применимо к: Dynamics CRM 2015

С помощью Microsoft Dynamics 365 можно разработать настройку один раз и развертывать ее везде. Настройки, внесенные в систему Dynamics 365, отображаются в приложениях CRM для телефонов и планшетов, а также в веб-приложении. В мобильных приложениях внесенные вами изменения оптимизируются для правильного отображения. Выберите один из следующих вариантов или прокрутите страницу вниз, чтобы узнать, какие изменения вы можете вносить, и какие из них могут отображаться в мобильных приложениях иначе, чем в веб-приложении.

Последняя версия телефонного приложения — Microsoft Dynamics CRM для телефонов — предусматривает всю ту же функциональность, что и приложение CRM для планшетов. Она имеет тот же интуитивный пользовательский интерфейс (приспособленный для телефонов), а также возможности для работы вне сети.

Предыдущая версия телефонного приложения получила новое имя — Microsoft Dynamics CRM для телефонов Express. Сведения о настройке предыдущей версии приложения см. в разделе Создание и изменение мобильных форм CRM для телефонов Express.

После внесения настроек в форму при следующем открытии мобильного приложения пользователям будет предложено загрузить обновления.

В этом разделе

Начальная страница для CRM для телефонов и планшетов

Настройки форм для CRM для телефонов и планшетов

Сущности, отображаемые в CRM для телефонов и планшетов

Изменение параметров навигации для CRM для телефонов и планшетов

Изменение команд для CRM для телефонов и планшетов

Отличия скриптов форм для CRM для телефонов и планшетов

Публикация настроек для CRM для телефонов и планшетов

Бизнес-правила в CRM для телефонов и планшетов

Начальная страница для CRM для телефонов и планшетов

При первом открытии Dynamics 365 для телефонов и планшетов пользователи видят начальную страницу, в качестве которой по умолчанию используется Панель мониторинга продаж. Можно создавать новые панели мониторинга или изменять существующие в веб-приложении и включать для них поддержку мобильных приложений, чтобы пользователи могли выбрать другую начальную панель мониторинга. Дополнительные сведения о создании или изменении панелей мониторинга см. в разделе Создание панели мониторинга или Управление компонентами панели мониторинга на сайте "Справка и обучение" CRM.

Настройки форм для CRM для телефонов и планшетов

CRM для телефонов и CRM для планшетов используют формы как веб-приложение. Способ отображения формы в приложении оптимизируется для мобильного интерфейса. На приведенных ниже схемах показана перегруппировка элементов веб-приложения для планшетных и телефонных приложений:

Веб-приложение

Планшетное приложение

Телефонное приложение

CRM для телефонов и планшентов не предоставляет возможности переключаться между формами. Если для сущности имеется несколько основных форм, отображаемая форма будет зависеть от заданного порядка форм и ролей безопасности, назначенных форме.Дополнительные сведения:Несколько форм

При настройке формы можно скрыть следующие элементы из интерфейса CRM для телефонов для телефонов:

1. Поля

2. Разделы

3. Целые вкладки

Таким образом, если вы думаете, что пользователям телефонов нужно сосредоточиться только на основной информации о контакте, например, при настройке формы вы можете скрыть подробные сведения о контакте из телефонного приложения.

Скрытие сведений из форм в CRM для телефонов

1. При настройке формы в редакторе форм выберите поле, раздел или вкладку, которые требуется скрыть. Советы по использованию редактора форм см. в разделе Использование редактора форм.

2. Выберите Изменить свойства.

3. Снимите флажок Доступно на телефоне и выберите ОК.

Сущности, отображаемые в CRM для телефонов и планшетов

Поддержку CRM для телефонов и CRM для планшетов можно включить для ограниченного набора сущностей. Чтобы узнать, включена ли сущность, или включить ее, перейдите в раздел Параметры > Настройки > Настроить систему > Сущности. Выберите сущность и просмотрите параметры Outlook и мобильные сети.

Обратите внимание на следующее:

• Для всех пользовательских сущностей можно включить поддержку CRM для телефонов и CRM для планшетов.

• Для просмотра данных сущностей, которые не поддерживают CRM для телефонов и CRM для планшетов, можно использовать функцию поиска из записи, для которой поддержка этих приложений включена. Однако изменять сущность невозможно.

Сущности, которые видны и доступны для чтения и записи в CRM для телефонов и CRM для планшетов

Сущности, которые видны и доступны только для чтения в CRM для телефонов и CRM для планшетов

Изменение параметров навигации для CRM для телефонов и планшетов

В приложениях CRM для телефонов и планшетов используются те же данные карты сайта для предоставления параметров навигации, что и в веб-приложении, за исключением того, что они оптимизированы для представления в мобильных приложениях.

Если для сущности, отображаемой на панели навигации для веб-приложения, включена поддержка CRM для телефонов и планшетов, она также будет отображаться на панели навигации в мобильных приложениях.

Группирование по области на веб-клиенте в мобильных приложениях игнорируется, и сущности отображаются в виде плоского списка. Сущность можно добавить в несколько групп на веб-клиенте. В мобильных приложениях будет отображаться плоский список без каких-либо повторений. Пользователи не будут видеть сущность, если у них нет доступа на чтение к этой сущности.

Порядок элементов на панели навигации зависит от порядка на карте сайта. Если имеется дубликат, отображаться будет только первый экземпляр.

Настраиваемые сущности используют фиксированный значок настраиваемой сущности.

Дополнительные сведения см. в разделе об изменении навигации приложения с помощью карты сайта.

Изменение команд для CRM для телефонов и планшетов

В приложениях CRM для телефонов и планшетов используются те же определения ленты для предоставления команд, что и в веб-приложении, за исключением того, что они оптимизированы для представления в мобильных приложениях. Можно настроить определения лент для отображения в зависимости от типа клиента. Например, можно настроить команды так, чтобы они отображались в веб-приложении, но не в телефонном или планшетном приложениях. Некоторые команды по умолчанию отображаются только в веб-приложении, поэтому в мобильных приложениях вы их не увидите.

Дополнительные сведения:Настройка команд и ленты

Отличия скриптов форм для CRM для телефонов и планшетов

Скрипты, написанные для форм, используемых в веб-приложении, также должны работать в CRM для телефонов и планшетов, но с некоторыми отличиями. Как правило, методы, которые не действительны для мобильных приложений, не возвращают ошибок, но они не возвращают и значений. Разработчики могут использовать следующее условные операторы для отделения кода, который не будет корректно работать в мобильных приложениях:

if (Xrm.Page.context.client.getClient() != "Mobile")
{
    // Add code that should not run in CRM for phones and tablets here

}

Тажке можно использовать API getFormFactor для указания того, что код будет работать только на телефонах или только на планшетах, с помощью оператора следующего вида:

if (Xrm.Page.context.client.getClient() == "Mobile" && Xrm.Page.context.client.getFormFactor() == 3)
{
// Add code that should only run in CRM for phones here
}

Приведенный ниже список позволяет понять характер работы скриптов в мобильных приложениях. Дополнительные сведения см. в разделах документации для разработчиков в (MSDN) справочнике по программированию на стороне клиента.

• Использование window.alert, window.confirm, window.prompt или другого кода, который блокирует выполнение кода на время ожидания отклика пользователя, не будет работать ожидаемым образом или отобразит ошибку. Использовать эти методы в скриптах для мобильных приложений не следует.

• Поскольку вкладки, отображаемые в CRM для телефонов и планшетов, невозможно разворачивать или сворачивать, код, пытающийся развернуть или свернуть вкладку, не будет работать, а код, настроенный для обработчиков событий, использующих этих события, не будет выполняться.

• Веб-ресурсы или элементы iFrame на панелях мониторинга в мобильных приложениях отображаться не будут. Взаимодействующих с ними методы не будут работать, а код, настроенный для обработчиков событий, которые используют вызываемые при загрузке этих элементов события, не будет выполняться. Если вам интересно опробовать предварительную верисю, которая отображает веб-ресурсы или элементы iFrame в CRM для планшетов, см. раздел Предварительная версия: поддержка iFrame и веб-ресурсов в CRM для планшетов.

• Поскольку CRM для телефонов и планшетам не предоставляет пользователям возможности переключаться между формами, методы, реализующие эту функцию в веб-приложении, не будут работать.

• Все методы для отображения связанных сущностей или перехода к ним в веб-приложении не будут работать.

• Методы, которые обновляют панель команд, получают размеры окна просмотра или закрывают окно формы, не будут работать.

Публикация настроек для CRM для телефонов и планшетов

При настройке CRM для телефонов и планшетов всегда необходимо явно публиковать настройки, чтобы они синхронизировались с мобильными приложениями.

Бизнес-правила в CRM для телефонов и планшетов

Определения бизнес-правил загружаются и кэшируются при открытии CRM для телефонов и планшетов. Изменения, внесенные в бизнес-правила, не применяются, пока пользователь не закроет и не откроет снова мобильное приложение.

См. также

(Видео) Использование Dynamics CRM на смартфонах в обновлении 1 для CRM Online (2:34)
Видео: Microsoft Dynamics CRM для планшетов — настройка (16:41)
Обзор настроек
Создание и изменение метаданных
Создание и разработка форм
Создание и изменение представлений
Создание и изменение процессов
Создание и изменение бизнес-правил

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2016. Все права защищены. Авторские права