Ansluta appen konversationsintelligens till en miljö

  • Artikel

Om du har flera miljöer i organisationen kan du ansluta appen Konversationsintelligens till mer än en miljö. På så sätt kan du växla till olika miljöer från appen Konversationsintelligens och visa samtalsinsikterna.

Du kan endast ha en aktiv miljö som är ansluten till programmet åt gången. När du aktiverar en miljö inaktiveras den befintliga miljön automatiskt och data för den nya miljön visas i programmet.

Kommentar

Genom hela artikeln refererar miljön till en Power Platform miljö med Dataverse databas som är värd för Dynamics 365 Sales.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp Du måste ha
Licens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller Systemadministratör
Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales

Ansluta till en miljö

  1. Logga in på programmet konversationsintelligens.

  2. Klicka på ikonen inställningar längst upp till höger på sidan och välj sedan inställningar.

    Välj alternativet inställningar

  3. Gå till sidan Instälningar, välj Datakälla.

  4. I avsnittet Dynamics 365-miljö, välj Lägg miljö.

  5. Välj den Power Platform-miljö som är värd för Dynamics 365 Sales för att ansluta till programmet.

    Välj miljö

    Programmet identifierar nu miljön.

  6. I dialogrutan Villkor godkänner du villkoren och fortsätt.

    Det tar några minuter för programmet att ansluta din miljö och data och förloppsdialogrutan visas.

  7. Välj Slutför för att slutföra konfigurationen.

Appen Konversationsintelligens är nu ansluten till miljön. Chefer och säljare kan använda den för att visa samtalsinsikter.

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

  • Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
  • Din administratör har inte aktiverat funktionen.
  • Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Introduktion till administration av konversationsintelligens
Konfigurera konversationsintelligens i appen Försäljningsnav