Skapa eller redigera försäljningsorder

  • Artikel

Använd order för att spåra information om de produkter eller tjänster som kunderna vill lägga en order för.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp Du måste ha
Licens Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional
Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller Alla primära försäljningsroller, till exempel säljare eller säljchef
Mer information: Primära försäljningsroller

När du skapar en order

Skapa en order när kunden är redo att köpa dina produkter eller tjänster. I Dynamics 365 Sales kan en order komma från kundens godkännande av en offert eller du kan placera en order utan en accepterad offert, beroende på situationen.

Ett sätt som kan hjälpa dig att öka din försäljning är att lägga till alla produkter som kunden kan behöva i din order. Dynamics 365 Sales kanske även erbjuder produktpaket eller produktfamiljer för att göra det lättare för dig att välja produkter för merförsäljning och korsförsäljning. Om du har redan skapat en offert för en kund kan skapa du en order från den offerten.

Skapa en order från en offert

Normalt sett konverterar du en offert som du har vunnit till en order. Börja med en aktiv offert. Observera efter att en offert har accepterats kan du inte redigera den.

  1. Välj ikonen Webbplatsöversikt och välj Offerter.

  2. Välj den offert som du vill skapa en order för.

  3. Välj Aktivera offert i kommandofältet.

  4. När offerten har aktiverats, välj Skapa order i kommandofältet.

    Kommentar

    I appen Sales Professional-app, är alternativet Skapa order endast tillgängligt om din administratör har möjliggjort skapande av beställningar från offerter

  5. I den Skapa order dialogrutan, fältet Vunnen den har angetts till det aktuella datumet. Välj ett annat datum om det behövs.

  6. Lägg till en beskrivning och välj OK. Ordern skapas och alla produkter från offerten läggs till i ordern. Prislistan och valutan kopieras också från offerten till ordern.

    Beroende på om du har aktiverat integrering av bearbetning av försäljningsorder anges fältet Låsta priser enligt följande:

    • Om integreringen är inaktiverad anges fältet Låsta priser till Ja.

    • Om integreringen är aktiverad anges fältet Låsta priser till det standardvärde som anges för kolumnen ispricelocked i tabellen Order. Om du inte har uppdaterat kolumnen anges fältet Låsta priser till Nej. Mer information: Låsa eller låsa upp priset för en order eller faktura

Skapa en order

Du kan skapa en order utifrån din kommunikation med en kund, i stället för en accepterad offert.

  1. Välj webbplatsöversikten och välj sedan Order.

  2. Välj Nytt.

  3. I formuläret Order ange data i följande obligatoriska fält:

    • Namn. Ange ett namn som består av högst 100 tecken. Informationen bör vara meningsfull och unik. Som standard sorteras dessa poster efter namn i postlistan.
    • Prislistan och Valuta: Välj prislistan och valutan som ska användas för att beräkna produktpriser.

    Kommentar

    • Som standard krävs val av en prislista för att kunna lägga till produkter i en order. Men administratören kan ändra organisationens inställningar så att prislistefältet inte är obligatoriskt.
    • Underliggande posten och dess radobjekt måste använda samma valuta. Om order har valutan USD måste du använda samma valuta för de prislisteposter som du lägger till order. Du kan inte ändra valutan för den underliggande posten (i detta fall, en order), såvida du inte tar bort alla poster som är associerade med posten.

  4. Under Försäljningsinformation, i avsnittet Potentiell kund, välj den kund du skapar ordern för.

  5. I kommandofältet väljer du Spara för att skapa en orderposten.

  6. Om du vill lägga till produkter från din affärsmöjlighet i din beställning välj ikonen Fler alternativ och väljer Ikonen Fler kommandonsedan Hämta produkter , välj din affärsmöjlighet och välj OK.

    -ELLER- Om du vill lägga till andra produkter manuellt, i avsnittet Produkter markerar du Lägg till produkt. För mer information, se Lägga till produkter till offert-, faktura- eller orderposter. Om din Administratör har konfigurerat den förbättrade upplevelsen för att lägga till produkter visas knappen Lägg till produkter. Mer information om hur du lägger till produkter med hjälp av den förbättrade upplevelsen finns i Söka efter och lägga till flera produkter i offerter, order eller fakturor.

    Kommentar

    • Du måste ange momsbeloppet manuellt när du lägger till en produkt i en offert, order eller faktura. Dynamics 365 Sales beräknar inte moms automatiskt för enskilda produkter. Moms beräknas automatiskt utifrån summan av momsbeloppen för alla enskilda produkter i en offert, order eller faktura.

  7. I området Leveransinformation anger du leveransinformation.

  8. I området Adresser anger du leverans- och faktureringsadresser.

  9. Välj Spara längst ned till höger på skärmen.

Kommentar

  • Du stänger en order genom att antingen uppfylla eller annullera ordern. Produkter och tjänster som har levererats har expedierats (ordern har uppfyllts). Du bör annullera order för produkter och tjänster som inte levereras.
  • Om du har ändrat den maximala teckenbegränsningen för attributet Beskrivning i entiteten Order, se till att du även gör en motsvarande ändring i entiteten Order stängd. Detta är nödvändigt för att förhindra potentiella fel eller datatrunkering när systemet kopierar Beskrivning från entiteten Order till entiteten Order stängd.
  • Du kan inte ange statusen för flera order som ska uppfyllas en gång.
  • Du kan inte uppdatera eller ändra en order när den stängs eller om den har uppfyllts helt eller delvis.

Förslag på efterföljande steg

Skärmbild av knappen Högerpil Skapa eller redigera en faktura

Skärmbild av knappen Start Lär dig mer om försäljningsprocessen och vårda försäljningen från lead till order

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

  • Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
  • Din administratör har inte aktiverat funktionen.
  • Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Skriv ut offert, faktura eller andra posterFörsäljningstransaktioner i Dynamics 365 Sales