Hantera offert, order och faktura

  • Artikel

I Dynamics 365 Sales startar en vanlig försäljningstransaktion med en utkastoffert. Offerten ändras flera gånger i diskussioner mellan säljaren och kunden innan den accepteras. När offerten har accepterats skapas en order baserat på offerten. Ordern används för att expediera de varor eller tjänster som offererats. När orderns varor eller tjänster har levererats skapas en faktura.

I Dynamics 365 Sales betraktas offerter, order och fakturor som samma objekt, men i olika tillstånd.

Du kan starta en försäljningstransaktion, som en offert eller faktura, inifrån en affärsmöjlighetspost. Fördelen med att påbörja försäljningstransaktioner på detta sätt är att många uppgifter automatiskt kan hämtas från affärsmöjligheten. Du kan även visa försäljningstransaktionsposter från affärsmöjlighetsposten, för att följa upp den övergripande försäljningsprocessen och förväntad intäkt.

Mer information:

Förstå offertfaser

När du skapar en ny offert anges den automatiskt som Utkast och den får revisions-ID 0.

Innan en offert skickas till en kund måste den anges till aktiv. När en offert aktiveras blir den skrivskyddad så att dina versioner matchar kundens version. Om du reviderar den ökar revisions-ID:t ett steg.

När du stänger en offert har du tre alternativ: Förlorad, Annullerad eller Omarbetad. Om du reviderar den skapas en ny offert med status Utkast och du kan börja om. Om du väljer att inte revidera offerten, stängs den.

Skillnader mellan Aktuell prissättning och Priserna är låsta i fakturor.

Dynamics 365 Sales har två typer med prissättning i order och fakturor: Använd aktuell prissättning och Priserna är låsta.

Priset använd aktuell prissättning kommer direkt från produktkatalogen. Om du ändrar priset på en produkt ändras den i alla öppna fakturor som innehåller produkten.

Låsta priser låser pris för en produkt i en öppen order eller faktura. Även om ett pris ändras i produktkatalogen bevaras det avtalade priset för den ordern eller fakturan.

Skapa eller redigera offerter
Skapa eller redigera beställningar
Skapa eller redigera fakturor
Låsa eller låsa upp priset för en order eller faktura