Skapa eller redigera offerter

Offerter innehåller prisinformation för de produkter din potentiella kund är intresserad av.

Licens- och rollbehörigheter

Hur du skapar eller redigerar offerter

De flesta försäljningar inleds med en offert som så småningom blir en order. Du redigerar förmodligen en offert flera gånger när en försäljning fortlöper. Först skapar du ett utkast och måste du aktivera den när den är klar att gå till en kund. När kunden accepterar offerten skapar du en order. Annars stänger du offerten som omarbetad, annullerad eller förlorat.

Skapa en offert från en affärsmöjlighet

1. Välj webbplatsöversikten och sedan Välj Affärsmöjligheter.

2. Välj den affärsmöjlighet som du vill skapa en offert för.

3. Gå till Offerter och välj Ny offert.

   Offertformuläret öppnas. Offertformuläret är förifyllt med information från affärsmöjlighetsposten, inklusive produkter som lagts till i affärsmöjligheten.

4. Lägg till fler produkter eller ta bort befintliga från området Produkter. Läs mer om hur priser beräknas för en offert.

5. Ange leverans- och betalningsinformation i området Leveransinformation på formuläret Offert.

6. Ange fakturerings- och leveransadresser i området Adresser på formuläret Offert.

7. Spara ändringarna.

8. När din offert är redo att skickas till din kund, VäljAktivera offert i kommandofältet.

Skapa en offert

1. Välj webbplatsöversikten och sedan Välj Citat.

2. Välj Nytt.

3. I formuläret Offerter ange data i följande obligatoriska fält:

   • Namn

   • Prislistan och Valuta: Prislistan som ska användas för att beräkna produktpriser och valuta. Läs mer om hur priser beräknas för en offert.

     Kommentar

     Som standard krävs val av en prislista för att kunna lägga till produkter i en offert. Men administratören kan ändra organisationens inställningar så att prislistefältet inte är obligatoriskt. Mer information: Tillåt tillägg av produkter utan associerad prislista

4. Under Försäljningsinformation, i avsnittet Potentiell kund, ange den kundinformation du skapar offerten för.

5. Spara offerten för att fortsätta med att lägga till produkter.

6. Om du vill lägga till produkter från en affärsmöjlighet i din offert, välj Hämta produkter överst på skärmen Offert Välj en möjligheten och sedan OK.

   -ELLER-

   Om du vill lägga till andra produkter manuellt går du Välj till produkt i avsnittet Produkter . Mer information: Lägga till produkter till offert-, faktura- eller orderposter

7. I området Leveransinformation anger du leveransinformation.

8. I området Adresser anger du leverans- och faktureringsadresser.

9. Välj Spara.

10. När din offert är redo att skickas till din kund, VäljAktivera offert i kommandofältet.

Hur priserna beräknas för en offert

Prisberäkningen för en offert beror på produktkatalogen, radobjekt, prisregler, rabatter och moms. Den varierar också beroende på offertfasen, t.ex. utkast, aktiv eller stängd.

• Statusen Utkast: Under utkastfasen baseras prissättningsberäkningar på följande element:

  • Produktkatalog: Innehåller en produktkatalog med produkter/tjänster tillgängliga för offerter.

  • Prislista: Definierar priset för de produkter som ingår i offerten.

  • Radobjekt: Omfattar de produkter/tjänster du har lagt till som radobjekt i offerten, tillsammans med kvantiteten.

  • Prisregler: Bestämmer priset för en produkt eller tjänst baserat på olika faktorer, till exempel volymrabatter, kundspecifika priser, kontraktvillkor eller andra konfigurerade villkor.

  • Rabatter: Anger vilka rabatter som ska tillämpas på enskilda radobjekt, eller den övergripande offerten utifrån specifika villkor eller förhandlingarna med kunden. Rabatter kan vara procentbaserade eller fasta belopp.

  • Moms: Anger momsreglerna som är konfigurerade för att beräkna tillämpliga moms utifrån produkten, kundens plats och andra relevanta faktorer.

  I utkastläge justeras priserna till de faktiska priserna i prislistan när du öppnar eller redigerar offerten. Totalpriset beräknas genom att lägga till priset för alla produkter i offerten och dra av eventuella rabatter.

• Aktivt läge: Det aktiva offerttillståndet har samma pris som utkasttillståndet. Det totala beloppet är emellertid låst och kan inte ändras när det har publicerats.

• Stängd fas: I stängt läge baseras priset vanligtvis på de avtalade villkoren mellan säljaren och kunden. När offerten har stängts betraktas priserna som fasta och kan inte längre ändras såvida inte en ny offert eller ett nytt avtal skapas.

  I de aktiva och stängda tillstånden är det inte priserna i prislistan när du öppnar eller redigerar offerten.

Exportera till PDF

När du har lagt till all information i offerten kan du skicka den till kunden. Om du vill skicka ett e-postmeddelande direkt till en kund med en bifogad offert öppnar du offerten VäljExportera till PDF i kommandofältet. Mer information: Exportera till PDF

Förslag på efterföljande steg

Skapa eller redigera en order

Lär dig mer om försäljningsprocessen och vårda försäljningen från lead till order

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

• Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
• Din administratör har inte aktiverat funktionen.
• Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Relaterad information

Försäljningstransaktioner i Dynamics 365 Sales
Exportera din offert till en PDF-fil
Spåra och hantera aktiviteter
Skriva ut en offert, faktura eller andra poster