連結和取消連結記錄至交談
Customer Service 全通路提供一組展現 Dynamics 365 Customer Service Enterprise 強大威力的功能套件，讓組織可以立即與不同數位傳訊管道中的客戶進行聯繫和互動。 存取 Customer Service 全通路需要額外的授權。 如需詳細資訊，請參閱 Dynamics 365 Customer Service 定價概觀和 Dynamics 365 Customer Service 定價方案頁面。
本主題解釋如何將記錄連結和取消連結至交談。
執行內嵌搜尋時，將記錄連結到交談
在內嵌搜尋期間，會顯示搜尋結果，您可以選取記錄，將交談連結至選取的記錄。 連結該記錄之後，會載入客戶摘要表單，其中有詳細資料。
注意
在客戶設定檔區段中，您只能連結一個連絡人或帳戶，在問題快照集區段中則是一個案例。
從交談取消連結記錄
只有在使用通訊面板與客戶互動時，才能取消記錄的連結。 也就是，在您接受接收交談要求並查看客戶摘要頁面之後，您可以從交談中取消記錄的連結。
若要取消記錄的連結，請選取客戶設定檔表單中客戶名稱旁邊的 X 按鈕。 移除該記錄之後，客戶設定檔表單將會空白。
注意
在客戶設定檔區段中，您只能連結及取消連結一個連絡人或帳戶，在問題快照集區段中則是一個案例。