Novedades para administradores y personalizadores en Microsoft Dynamics 365

 

Publicado: febrero de 2017

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

A partir de Actualización de diciembre de 2016 para Dynamics 365 (online y local), la funcionalidad de Dynamics CRM ahora se incluye como parte de Dynamics 365, un conjunto de aplicaciones de negocio inteligentes. Este contenido de ayuda cubre las nuevas Dynamics apps for Sales, Customer Service, Field Service y Project Service Automation. Además, estas páginas cubren todas las versiones admitidas de Dynamics CRM. Cuando sea relevante, vea la sección Se aplica a en cada página para determinar qué versiones se cubren.

Para ver las características de usuarios finales introducidos en Actualización de diciembre de 2016 para Dynamics 365 (online y local), consulte: Ayuda y formación de Dynamics 365: Novedades. Si usted es programador, vea: Novedades para desarrolladores: Microsoft Dynamics 365. Vea también el archivo Léame.

Novedades de marzo para Dynamics 365 (en línea)

• Vista previa pública: Presentamos Live Assist para Dynamics 365 Powered by CaféX

• Servicio de exportación de datos: Resincronizar los registros que no se sincronizaron

• Conectores Dynamics 365 (en línea) para aplicaciones lógicas, flujo y PowerApps

Vista previa pública: Presentamos Live Assist para Dynamics 365 Powered by CaféX

La capacidad para que los clientes se contacten con los agentes es una característica fundamental para prestar un servicio al cliente y un soporte técnico líderes. Los agentes pueden realizar varias sesiones de chat en directo en Dynamics 365 (online) o Unified Service Desk utilizando Live Assist para Dynamics 365 con tecnología de CaféX, que se puede instalar desde el Centro de administración de Dynamics 365.Más información:Instalar o quitar una solución preferida

Live Assist para Dynamics 365 con tecnología de CaféX está desarrollado por CaféX como solución de terceros. Los administradores configuran Live Assist para Dynamics 365 con tecnología de CaféX desde Microsoft Dynamics 365 o Unified Service Desk para proporcionar una rica experiencia inmersiva para los agentes que incluye control de presencia, indicadores de chat e interacción visual con los clientes mediante exploración compartida.

Más información:Live Assist para Microsoft Dynamics 365 powered by CaféX

Servicio de exportación de datos: Resincronizar los registros que no se sincronizaron

Con esta nueva característica de vista previa para Servicio de exportación de datos, puede recuperar errores de sincronización con resincronización a petición desde la barra de herramientas Perfil de exportación.

Más información:Solución de problemas de sincronización

Conectores Dynamics 365 (en línea) para aplicaciones lógicas, flujo y PowerApps

Use aplicaciones lógicas o Microsoft Flow Azure para configurar flujos de trabajo automatizados entre una instancia Dynamics 365 (online) y elija muchas otras aplicaciones y servicios disponibles para sincronizar archivos, recibir notificaciones, recopilar datos, etc.

Más información:Crear una aplicación de lógica con el conector de Dynamics 365 y crear un flujo con Dynamics 365 (en línea)

Use Microsoft PowerApps para generar, personalizar, compartir y ejecutar rápidamente aplicaciones móviles con unos pocos códigos o ninguno. Con el conector Dynamics 365 (online), en tan solo unos minutos podrá crear aplicaciones móviles útiles para compartir con su organización.

Más información:Conectarse desde Microsoft PowerApps a Dynamics 365

Novedades de Actualización de diciembre de 2016 para Dynamics 365 (online y local)

• Introducción a las aplicaciones de negocio modulares, diseñador de aplicaciones y diseñador del mapa del sitio

• Unificación y mejoras de procesos

• Crear su propio contenido de Ruta de aprendizaje (ayuda guiada) para los usuarios

• Mejoras de Microsoft Dynamics 365 for Field Service

• Mejoras en las funciones de portal para Microsoft Dynamics 365

• Mejoras de aplicaciones móviles

• Mejoras de la búsqueda por relevancia

• Mostrar las actividades asociadas de las entidades relacionadas

• Control personalizado de cuadrícula editable

• Mejoras de la integración de Power BI

• Característica de vista previa: Integración de Azure Cognitive Service

• Replique los datos de Microsoft Dynamics 365 (Online) en la base de datos Microsoft Azure SQL utilizando Exportación de datos

• Copia de seguridad y restauración iniciadas por el cliente

• Restricción de acceso con reglas IP de confianza

• Ver métricas sobre su instancia con la solución de información de la organización

• Característica de vista previa: Servicio Customer Insights

• Característica de vista previa: Información de relaciones

Introducción a las aplicaciones de negocio modulares, diseñador de aplicaciones y diseñador del mapa del sitio

Ahora puede crear aplicaciones basadas en tareas personalizadas para los usuarios. Las aplicaciones son componentes compatibles con soluciones que almacenan referencias al esquema Dynamics 365 existente.

Use el nuevo diseñador de aplicaciones para crear rápidamente aplicaciones de negocio simples (una entidad) o complejas (varias entidades). El diseñador de aplicaciones, que es una estructura de información basada en ventanas, hace que el proceso de diseño aplicaciones sea muy sencillo. No tiene más que elegir el conjunto de componentes necesarios como formularios, vistas, gráficos, paneles, y flujos de proceso y crear aplicaciones sencillas o complejas como administración de casos o administración de clientes potenciales en un momento. Una vez que ha reunido todos los componentes que desee, también puede validar la aplicación para todos los componentes que faltan o son necesarios.

El nuevo diseñador de mapa del sitio, que se integra con el diseñador de aplicaciones, simplifica enormemente el proceso de creación de un mapa del sitio y navegación para sus aplicaciones. Use el diseñador de WYSIWYG que le permite arrastrar y colocar rápidamente áreas y subáreas en el mapa del sitio.

Después de diseñar una aplicación, puede controlar el acceso y la visibilidad a ella limitándola a roles específicos.

Más información:

• Diseñar aplicaciones de negocio personalizadas mediante el diseñador de aplicaciones

• Acceso y cambio a aplicaciones

Unificación y mejoras de procesos

Definir y forzar de procesos coherentes es muy importante para que cualquier negocio sea exitoso.Dynamics 365 proporciona varios procesos, como flujos de procesos de negocio, flujos de tareas móviles y flujos de trabajo, para ayudar a las organizaciones a mejorar la productividad y satisfacción del cliente. Hasta este momento, estos procesos se crearon y personalizaron usando diferentes interfaces de diseño. En esta versión, estamos dando un primer paso en la simplificación de la experiencia de diseño unificando la interfaz de usuario de personalización para flujos de proceso de negocio, flujos de tarea móviles y reglas de negocio. El nuevo entorno de diseño se basa en una interfaz visual de arrastrar y colocar.

También estamos agregando varias características y capacidades nuevas y eficaces, como procesos de negocio de ejecución en paralelo y compatibilidad de roles de seguridad para los flujos de procesos de negocio y flujos de tarea móviles. La siguiente tabla muestra algunas características nuevas y sus beneficios.

Característica	Beneficio
Cambiar entre flujos de proceso de negocio de ejecución en paralelo	Los flujos de proceso de negocio simultáneos permiten a los personalizadores configurar varios procesos de negocio y asociarlos con el mismo registro inicial. Los usuarios pueden cambiar entre varios procesos de negocio que se ejecutan simultáneamente, y reanudar su trabajo en la fase del proceso en la que estaban.
Seguridad de procesos	Con los flujos de proceso de negocio simultáneos, es crucial poder separar definiciones de proceso de negocio según los roles de usuario. Por ejemplo, un personalizador puede configurar procesos de negocio de tal forma que el personal de ventas no tenga acceso a los flujos de proceso de negocio del equipo de marketing o servicio. Los usuarios pueden trabajar en procesos a los que su rol de seguridad tiene acceso sin interferir en el trabajo de la otras personas.
Automatización (a petición con eventos de proceso)	Los flujos de proceso de negocio desencadenan efectos cada vez que un proceso se aplica a un registro, su estado cambia a Activo, Finalizado o Abandonado, o cambia la fase. Esto permite a los personalizadores llamar a flujos de trabajo a petición para automatizar la ejecución de acciones en función de esos eventos.
Automatización (con flujos de trabajo)	Los personalizadores pueden asociar flujos de proceso de negocio con flujos de trabajo sincrónicos (en tiempo real) o asincrónicos (en segundo plano). Los flujos de trabajo son desencadenados por cambios en la instancia de proceso o por cambios en los campos de los registros que participan.
Diseñador de procesos	El nuevo diseñador visual de procesos de arrastrar y soltar permite la creación de procesos, como flujos de procesos de negocio y flujos de tareas móviles, así como de reglas de negocio con lógica de negocios portátil, mediante una interfaz gráfica intuitiva.
Finalización o abandono de procesos	Los flujos de procesos de negocio se puede marcar como Activos, Finalizados o Abandonados. Esto ayuda a realizar un seguimiento del progreso de los procesos de principio a fin a través de gráficos e informes, así como a aplicar reglas de puertas de fase para todas las fases del proceso, incluida la fase final.
Recomendación de negocio	Los personalizadores pueden crear nuevas reglas de negocio que, basadas en los datos de registros, muestran una burbuja de sugerencias con un texto que ayuda a guiar a los usuarios mientras ejecutan un flujo de proceso de negocio o completan un formulario.
Indicadores clave de rendimiento (KPI)	Los flujos de proceso de negocio ahora siguen el tiempo que tarda cada fase y el tiempo total que tarda el proceso en completarse. Los informes se pueden crear para ver y analizar el rendimiento para oportunidades de optimización.
Flujos de tareas móviles	Los flujos de tareas móviles suelen estar disponibles para implementaciones online y locales con conexión a Internet. Admiten soluciones y roles de seguridad de Dynamics 365 que permiten a los personalizadores separar flujos de tarea basados en roles de usuario.
Mensajes de Dynamics 365 predefinidos como acciones	Algunos mensajes de Dynamics 365 ahora se pueden llamar directamente desde flujos de trabajo y acciones simplificando la automatización de tareas.

Más información:

• Crear un flujo de proceso de negocio

• Crear un flujo de tareas móviles

• Crear reglas de negocio o recomendaciones de negocio

Crear su propio contenido de Ruta de aprendizaje (ayuda guiada) para los usuarios

En Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2016, introdujimos Ruta de aprendizaje, que proporciona aprendizaje contextual, tutoriales, vídeos y artículos directamente en la aplicación en el momento oportuno. Con Actualización de diciembre de 2016 para Microsoft Dynamics 365 (online), ahora puede crear su propia experiencia de Ruta de aprendizaje para los usuarios de Dynamics 365 (online). Por ejemplo, cree una experiencia de Ruta de aprendizaje personalizada para formar a su equipo de ventas. Ruta de aprendizaje le permite ofrecer contenido personalizado específico del rol de seguridad asignado a un usuario. Esto significa, por ejemplo, que el personal de ventas ve las barras laterales y tareas guiadas de Ruta de aprendizaje específicas de su rol, y los representantes de servicio vean otro conjunto de contenidos. También puede mostrar contenido diferente para el mismo rol de seguridad en varias organizaciones. Incluso puede buscar su contenido en diferentes idiomas para distintos usuarios y organizaciones.

Ruta de aprendizaje proporciona un método excelente de ayudar a los usuarios a detectar nuevas características y familiarizarse con los nuevas formas o procesos de negocio a su propio ritmo desde la aplicación. Esto ayuda a reducir tiempo y gastos de aprendizaje y a habilitar a los integrantes del equipo para hacerse rápidamente productivos usando Dynamics 365 (online).

Más información:

• Crear su propia ayuda guiada (Ruta de aprendizaje) para los usuarios

• Vea un vídeo corto (1:49) sobre cómo funciona Ruta de aprendizaje

Mejoras de Microsoft Dynamics 365 for Field Service

Hemos realizado las siguientes mejoras:

• Connected Field Service: Connected Field Service, nuevo en esta versión, ayuda a organizaciones de servicio a cambiar de un modelo costoso de roto-reparación a un modelo de servicio dinámico y predictivo combinando mantenimiento de supervisión y predictivo Internet de las cosas (IoT) y aprendizaje automático.Más información:Use Connected Field Service para supervisar y mantener de forma remota el equipo del cliente.

  Sus principales ventajas son:

  • Reducir el tiempo de inactividad con alertas dinámicas desde dispositivos conectados.

  • Abordar problemas más rápidamente supervisando de forma remoto dispositivos y manteniendo informados a los clientes.

  • Reducir los costos de mantenimiento enviando un técnico con la experiencia, disponibilidad, y ubicación correctas para hacer el trabajo.

    Como plataforma, IoT también permite a los ISV y asociados habilitar nuevos escenarios de IoT en cualquier entidad de Dynamics 365.

• Optimización de programación de recursos: Con la optimización de la programación de recursos, puede configurar el sistema para programar automáticamente varios elementos de forma repetida para minimizar el tiempo de desplazamiento total y hacer un uso eficiente de todos los recursos programables. La optimización de programación de recursos tiene en cuenta varios objetivos y limitaciones al optimizar programas, como disponibilidad de recursos, conocimientos necesarios, prioridad y duración, y periodos de tiempo.Más información:Programar requisitos de varias reservas de forma periódica.

• Experiencia de programación común: Con la nueva experiencia de programación común, puede programar cualquier cosa. Puede habilitarla para cualquier entidad, incluidas entidades personalizadas. Por ejemplo, puede activarla para programar visitas de marketing para una oportunidad o reservar tiempo para trabajar en un caso, órdenes de trabajo, reservaciones, y más.

  Para organizaciones que usan las capacidades de Field Service, verá una nueva experiencia de programación integrada.

  Para organizaciones que usan las capacidades de Microsoft Dynamics 365 Project Service Automation, tendrá una nueva experiencia de programación mejorada.Más información:Programar cualquier cosa en Dynamics 365.

Más información:Manual del usuario de Dynamics 365 for Field Service

Mejoras en las funciones de portal para Microsoft Dynamics 365

Hemos realizado muchas mejoras en Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365:

• Compatibilidad de portal en varios idiomas: Con el uso de contenido en varios idiomas que ha creado en Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365 puede apoyar a clientes, asociados, y empleados en varias regiones. Los portales multilingües también admiten idiomas con caracteres de varios bytes, como el chino, el japonés, y coreano.

• Búsqueda por facetas para artículos de conocimientos: Busque contenido del portal utilizando varias características de artículos de conocimientos como filtros para mejorar la rapidez con la que los clientes pueden encontrar el contenido que buscan. Las búsquedas del portal por facetas pueden aumentar la visibilidad y la eficacia de contenido que quizá no haya emergido con una búsqueda tradicional.

• Niveles de acceso a contenido para artículos de conocimientos: Desarrolle una knowledge base bien estructurada y proporcione contenido al público correcto mediante niveles de acceso de contenido. Puede crear rutas de aprendizaje estructuradas para los usuarios y evitar que aparezca el contenido que no es relevante.

• Integración de Project Service Automation: Las empresas de proveedores pueden usar integración de Project Service Automation para proporcionar acceso y visibilidad para proyectos activos y cerrados en todas las fases de un ciclo de vida del proyecto a su canal de asociados y clientes. Los integrantes del equipo de servicio de proyecto de asociados, revisores y clientes pueden ver estado del proyecto y ver ofertas, formularios de pedido, y recursos reservables directamente del portal del asociado.

• Integración de Field Service: Las empresas de proveedores pueden usar la integración de Field Service para exponer información acerca de contratos activos, activos, órdenes de trabajo, facturas, y casos de soporte al canal de asociados y clientes. Los integrantes del equipo de field service de asociados, los revisores, y los clientes pueden obtener acceso a esta información directamente del portal del asociado.

• Colaboración entre asociados: Distribuya oportunidades a varios asociados para maximizar una oportunidad de ventas y para proporcionar las mejores soluciones a las necesidades de los clientes. Los vendedores de asociados pueden trabajar en colaboración para satisfacer las necesidades de los clientes que normalmente no podrían con la ayuda de otros asociados y proporcionarse información entre ellos, como actualizaciones de productos y de precios, notas o comentarios, y contactos de asociados para mejorar el estado de la oportunidad.

• Incorporación y contratación de asociados: Use las capacidades de contratación e incorporación de asociados para identificar, reclutar e incorporar a los mejores asociados del canal de asociados para mejorar las experiencias de ventas y servicio al cliente. Utilice paneles integrados para obtener mejor visibilidad del canal de asociados actual y centrar esfuerzos en mejorar el alcance del canal según las carencias identificadas.

• Localizador de asociados: Permite a sus clientes para encontrar los asociados adecuados en el ecosistema de asociados según la ubicación geográfica, experiencia en productos, sectores admitidos, categorías de asociados, y más.

• Panel del portal de asociados: Los asociados pueden obtener una idea clara de la canalización de oportunidades y su rendimiento mediante los paneles de portal. Con esta información, los asociados pueden tomar decisiones más informadas sobre oportunidades en las que presentan ofertas, así como oportunidades activas actualmente para dedicar recursos más inteligentemente y mejorar el estado de sus relaciones con los clientes y la organización primaria.

• Registro y protección de acuerdos: Permite al canal de asociados registrar más acuerdos mediante las capacidades de registro de acuerdos. Los asociados pueden registrar oportunidades mediante el portal para obtener protección de acuerdos y otras ventajas. Mediante estas capacidades, anime al canal de asociados a asociarse con usted para vender más.

Mejoras de aplicaciones móviles

Hemos realizado las siguientes mejoras:

• Nuevos diseños: Los nuevos diseños de la aplicación móvil tienen una implicación importante para administradores y personalizadores. Los elementos ahora se muestran en pilas para exponer más información al mismo tiempo. Los elementos de cada sección se apilan juntos de forma predeterminada, pero puede usar el editor de formularios para cambiar el modo en que estas secciones se muestran para reflejar mejor el modo en que funciona su organización.

• Contenido multimedia: Los usuarios pueden ahora registrar contenido multimedia directamente en la aplicación móvil. Tenga en cuenta que si le preocupan los grandes archivos, debe recomendar que los usuarios cambien la configuración de su dispositivo para tomar fotos de una resolución más baja.

• Filtro de sincronización mejorado: Los usuarios pueden ahora realizar selecciones más adaptadas sobre qué información desean sincronizar con sus dispositivos. Esto significa que no tienen que atascar la memoria de su dispositivo con grandes conjuntos de registros —solo tienen que llevarse lo que necesitan.

• Compatibilidad con JavaScript: El modo desconectado ahora admite la posibilidad de ejecutar ClientAPI (JavaScript), por lo que puede ejecutar la lógica de negocios del lado del cliente mientras los usuarios están sin conexión.

• Compatibilidad con recursos web: El modo desconectado ahora también admite recursos web.

Más información:

• Ayuda y entrenamiento de Dynamics 365: Novedades

• Manual del usuario de Dynamics 365 para teléfonos y tabletas

Mejoras de la búsqueda por relevancia

Con la nueva compatibilidad de aspecto y filtro, los usuarios pueden profundizar y explorar los resultados de la búsqueda sin tener que refinar repetidamente los términos de búsqueda. Las facetas de búsqueda por relevancia global se usan para los campos comunes a la mayoría de entidades de Dynamics 365. Aparecen cuatro aspectos de forma predeterminada en el lado izquierdo de la página de resultados de la búsqueda por relevancia, como se muestra a continuación. Representan los campos Tipo de registro, Propietario, Fecha de modificación y Fecha de creación.

Si un usuario selecciona una entidad específica en el aspecto Tipo de registro, puede seleccionar hasta cuatro aspectos adicionales específicos de la entidad. Por ejemplo, para la entidad Cuenta, puede configurar aspectos que tendrán información adicional sobre los ingresos anuales de la cuenta, el sector al que pertenece, e información del contacto principal. Los campos de entidad no de texto que agregue con Ver columnas en la entidad Vista de búsqueda rápida se muestran como aspectos específicos de la entidad en la página de resultados de la búsqueda por relevancia.

Otras mejoras incluyen:

• Los usuarios pueden buscar en los documentos asociados a correo electrónico y citas, así como los documentos asociados a una nota.

• Los campos Conjunto de opciones y Búsqueda son campos de búsqueda en esta versión.

• También hemos agregado compatibilidad para mostrar resultados para las filas que se comparten con un usuario.

Más información:Configurar la búsqueda por relevancia para la organización

Mostrar las actividades asociadas de las entidades relacionadas

Hemos agregado un nuevo marcador llamado Vista de resumen en la interfaz de usuario de personalización, en el formulario Comportamiento de relación. Permite a los personalizadores indicar que las actividades asociadas de la entidad relacionada deben estar incluidas en la Vista asociada de actividades para la entidad principal. El marcador Vista de resumen solo puede configurarse si se cumplen las siguientes condiciones:

• La entidad principal y relacionada debe ser una relación personalizada 1:N (uno a varios) o N:1 (varios a uno). El marcador no se puede establecer en ninguna relación predefinida del sistema.

• La entidad principal de la relación debe ser Cuenta, Contacto u Oportunidad. Esto se debe a que estos son los únicos formularios de entidad del sistema donde aparece Vista asociada de actividades. No puede especificar ninguna otra entidad principal para resúmenes de actividad.

• La entidad relacionada debe admitir actividades.

Las opciones válidas para el marcador Vista de resumen son:

• No poner ninguna en cascada (predeterminado)

• Poner todas en cascada

Control personalizado de cuadrícula editable

El nuevo control personalizado Cuadrícula editable admite la edición en línea, lógica compleja de cuadrícula, y reglas de negocio. El control Cuadrícula editable se puede habilitar en una nivel de entidad en el cliente web de Dynamics 365, Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas. Para los paneles, las cuadrículas editable solo están disponibles en Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas.

Para habilitar el control Cuadrícula editable para varios clientes, vaya a Configuración > Personalizaciones > Personalizar el sistema > Componentes > Entidades. En el cuadro de diálogo Información para una entidad, seleccione la pestaña Controles.

Estos son algunos ejemplos para configurar los controles Cuadrícula editable:

• Configure el control Cuadrícula editable como control predeterminado para varios clientes. Esto permitirá a los usuarios cambiar entre cuadrículas de solo lectura y cuadrículas editables.

• Configure las propiedades del control Cuadrícula editable, como filtro Agrupar por, Búsqueda o propiedades de cuadrícula relacionadas. Esto ofrece funcionalidades de edición en línea en la cuadrícula principal y la cuadrícula anidada en una vista, sin tener que cambiar registros o vistas.

• Configure controladores de eventos para admitir lógica de cuadrícula compleja. Por ejemplo, puede cargar las bibliotecas de JavaScript para los siguientes eventos: OnRecordSelect, OnSave y OnChange.

• Cree reglas de negocio a nivel de entidad para admitir lógica de negocios en cuadrículas editables.

Más información:Crear cuadrículas (listas) editables en Dynamics 365 mediante el control personalizado Cuadrícula editable

Mejoras de la integración de Power BI

Basándose en las mejoras de Microsoft Power BI de la versión anterior, los paneles de Power BI ahora se pueden agregar a los paneles personales de Microsoft Dynamics 365. Esta versión también ofrece soporte para los clientes móviles Dynamics 365 para tabletas y Dynamics 365 para teléfonos.

Más información:Uso de Power BI con Microsoft Dynamics 365

Característica de vista previa: Integración de Azure Cognitive Service

Azure Cognitive Services incluye varias API que aprovechan la potencia de aprendizaje automático. Algunas características Microsoft Dynamics 365 pueden usar las API de análisis de textos para detectar opinión, frases clave, temas, y lenguaje del texto encontrado en los datos de Microsoft Dynamics 365. De forma similar, el uso de la API de recomendación, Microsoft Dynamics 365 puede automáticamente hacer recomendaciones de productos a los usuarios. Hay varias características disponibles que aprovechan las capacidades de los servicios de análisis de textos y recomendaciones de Azure.

Más información:

• Vista previa pública: Crear y administrar modelos para realizar recomendaciones de productos

• Vista previa pública: Sugerir automáticamente artículos de conocimientos

• Vista previa pública: Análisis de temas

• Vista previa pública: Sugerir casos similares para un caso

• Habilitar sugerencias del documento

Replique los datos de Microsoft Dynamics 365 (Online) en la base de datos Microsoft Azure SQL utilizando Exportación de datos

El Servicio de exportación de datos es un servicio complementario habilitado como solución de Microsoft Dynamics 365 que agrega la capacidad de replicar los datos de Microsoft Dynamics 365 (online) en un almacén de Base de datos SQL de Microsoft Azure en una suscripción de Microsoft Azure propiedad del cliente. Los destinos admitidos son Base de datos SQL de Microsoft Azure y Microsoft AzureSQL Server en máquinas virtuales Microsoft Azure. El Servicio de exportación de datos sincroniza inteligentemente los datos completos de Dynamics 365 inicialmente y después sincroniza de manera continua cuando se producen cambios (cambios delta) en el sistema Microsoft Dynamics 365 (online). Esto ayuda a habilitar varios escenarios de análisis e informes datos de Dynamics 365 con datos de servicios de Azure y análisis y abre nuevas posibilidades para que clientes y asociados creen soluciones personalizadas.

Más información:Replique los datos de Microsoft Dynamics 365 (Online) en la base de datos Microsoft Azure SQL

Copia de seguridad y restauración iniciadas por el cliente

Proteger los datos de Dynamics 365 y proporcionar disponibilidad continua de servicio es importante para usted y para nosotros. Tiene varias opciones para realizar copias de seguridad y restaurar instancias de Dynamics 365 (online). En Actualización 1 de CRM Online 2016, introdujimos copias de seguridad a demanda que puede realizar en instancias de producción y de espacios aislados. Existen dos tipos de copias de seguridad de Dynamics 365 (online): del sistema y a petición.

Acerca de las copias de seguridad del sistema:

• Se realiza una copia de seguridad de todas las instancias.

• Las copias de seguridad del sistema se realizan a diario.

• Las copias de seguridad del sistema se mantienen por hasta tres días. Compruebe la fecha de expiración.

• Las copias de seguridad del sistema no cuentan en los límites de almacenamiento.

Acerca de las copias de seguridad a petición:

• Puede realizar copias de seguridad de las instancias de producción y de espacios aislados.

• Puede restablecer solo a una instancia de espacio aislado. Para restaurar a una instancia de producción, primero cambie a una instancia de espacios aislados. Vea Cambiar una instancia.

• Solo Actualización 1 de CRM Online 2016 o versiones posteriores son compatibles con copia de seguridad.

• Las copias de seguridad a petición se mantienen por hasta tres días. Compruebe la fecha de expiración.

Más información:Copia de seguridad y restauración de instancias.

Restricción de acceso con reglas IP de confianza

Puede restringir el acceso a Dynamics 365 (online) a los usuarios con direcciones IP de confianza para reducir acceso no autorizado. Cuando las restricciones de dirección IP de confianza se establecen en un perfil de usuario y el usuario intenta iniciar sesión desde una dirección IP que no es de confianza, el acceso a Dynamics 365 (online) se bloquea.

Más información:Limitar acceso a Dynamics 365 (en línea) con las reglas de IP de confianza.

Ver métricas sobre su instancia con la solución de información de la organización

El panel de información de la organización muestra datos clave sobre actividad, uso, rendimiento, y calidad de servicio en la instancia de Dynamics 365 (online). La nueva solución de información de la organización agrega más ideas y métricas, como quiénes son sus usuarios más activos, qué entidades se están usando, cuáles son los flujos de trabajo y los complementos que más fallan y el almacenamiento usado por las tablas de la organización.

Más información:

• Ver métricas sobre su instancia con la solución de información de la organización

• Vea un vídeo corto (2:20) sobre la solución de Información de la organización

Característica de vista previa: Servicio Customer Insights

Customer Insights es un servicio SaaS basado en la nube que permite a organizaciones de todos tamaños reunir datos de varios orígenes y generar conocimientos e ideas para crear una vista holística de 360° de sus clientes. Customer Insights ofrece la capacidad de conectarse a orígenes de datos transaccionales y modelar perfiles de clientes y sus interacciones. Permite a las organizaciones generar ideas mediante indicadores clave de rendimiento (KPIs) acerca de su negocio. La aplicación Customer Insights transforma el perfil, interacción, y los KPI en las representaciones visuales ricas que puede personalizar y organizar para concentrarse en lo que le importa.

Más información:Servicio Customer Insights

Característica de vista previa: Información de relaciones

Muchos profesionales de ventas dedican una gran parte del día a trabajar en Dynamics 365, Microsoft Outlook, y Microsoft Exchange. Cuanto más usen estos sistemas, más se llenarán de detalles valiosos sobre sus planes, actividades, reuniones, comunicaciones, éxitos de ventas, etc. El nuevo conjunto de características de Relationship Insights de Dynamics 365 analiza continuamente esta extensa colección de datos de interacción con los clientes para ayudarle a entender mejor las relaciones comerciales, a evaluar las actividades en relación con éxitos anteriores, y a elegir la mejor ruta para poder avanzar.

Información de relaciones incluye las siguientes características secundarias, que funcionan conjuntamente para amplificar sus puntos fuertes individuales:

• Ayudante para relaciones

• Interacción de correo

• Captura automática

Para obtener más información sobre cada una de estas características, vea Ayuda y entrenamiento de Dynamics 365: Novedades

Las opciones de configuración de las características de Información de relaciones se proporcionan en una nueva página de configuración con pestañas. Para encontrarla, vaya a Configuración > Sistema > Relationship Insights. Desde ahí puede habilitar, deshabilitar, y configurar las diferentes características secundarias. La configuración que establezca aquí se aplica a todos los usuarios.

Para los requisitos, los requisitos previos, y todos los detalles sobre cómo instalar y configurar Relationship Insights, consulte Configurar las características de Relationship Insights

Novedades de CRM Online 2016 Update 1 and CRM 2016 Service Pack 1

• La orientación de la aplicación incrementa la adopción y la productividad del usuario (CRM Online)

• Portales de autoservicio para un público externo (CRM Online)

• Comentarios y calificaciones sobre entidades

• Ventas basadas en proyecto (CRM Online)

• Administración de Field Service (CRM Online)

• Integración mejorada de Power BI

• Característica de vista previa: Recomendaciones de productos utilizando aprendizaje automático de Azure

• Característica de vista previa: Sugerencias de artículos de knowledge base con aprendizaje automático de Azure

• SLA para una entidad personalizada y otras entidades del sistema

• Mejoras del centro de servicio interactivo

• Mejoras de Unified Service Desk

• Experiencia enriquecida de Mobile Offline (CRM Online)

• Mejoras de la administración móvil

• Acceso condicional de dispositivos móviles (CRM Online)

• La preparación de la aplicación móvil es más rápida después de la personalización

• Haga un seguimiento de las noticias de la empresa desde su dispositivo móvil (CRM Online)

• Característica de vista previa: El panel de información de la organización muestra las estadísticas de uso del sistema

• Sincronización híbrida de servidor (CRM local a Exchange Online)

• CRM App for Outlook disponible para CRM local

• Campo del cliente para cualquier entidad

• Nuevo centro de datos en India (CRM Online)

• La herramienta Package Deployer ahora se ejecuta desde el símbolo de sistema

• Característica de vista previa: Mostrar los resultados de búsqueda de múltiples entidades en una sola lista mediante búsqueda por relevancia

La orientación de la aplicación incrementa la adopción y la productividad del usuario (CRM Online)

En esta versión, presentamos Learning Path, una nueva experiencia de usuario guiada que proporciona tareas contextuales, interactivas y basadas en escenarios y barras laterales personalizadas para el usuario, su fase de ciclo de vida y el rol. Si el usuario está participando en una prueba, acaba de comprar, o ha actualizado recientemente el servicio, Learning Path les ayuda rápidamente en la incorporación, facilita la adopción y mejora la productividad.

En esta versión, proporcionamos orientación sobre Learning Path para su incorporación, novedades, tareas frecuentes como administración de clientes potenciales en Internet y en aplicaciones móviles.

Más información:,Vea un vídeo corto (1:49) sobre la Ruta de aprendizajeModificador encendido/apagado para la Ruta de aprendizaje (ayuda guiada)

Portales de autoservicio para un público externo (CRM Online)

Esta versión introduce la primera versión publicada por Microsoft de las capacidades de portal para Dynamics CRM 2016. Las capacidades del portal para CRM capacitan a una mayoría del 84 % que prefieren buscar respuestas por su cuenta con autoservicio y opciones de comunidad.

Estamos ampliando CRM en la web para incluir:

• Capacidades de administración de perfiles

• Componentes empresariales configurables

• Capacidades de configuración de contenido web enriquecidas

• Diseño dinámico de escritorio, tablet y móvil

Los clientes pueden adquirir instancias del portal como un complemento en el Centro de administración de CRM Online. Estas instancias del portal se pueden configurar después para trabajar con sus instancias de CRM Online. El sistema de aprovisionamiento implanta automáticamente la solución del portal en Azure.

Las soluciones del portal desde el primer momento incluyen:

• Portal personalizado. El portal personalizado es un portal básico que contiene los flujos y paginas comunes en todos los portales. Incluye contenido de soporte básico así como aplicaciones personalizadas para satisfacer las necesidades específicas de soporte de las diferentes organizaciones, incluidas las características de inicio de sesión/autenticación y las páginas de contacto.

• Portal de autoservicio de clientes. Permite a los clientes acceder a los recursos de conocimientos y soporte de autoservicio, aumentando la satisfacción del cliente, reduciendo el volumen del centro de atención telefónica, y por último, permitiendo que los agentes de servicio centren sus esfuerzos en problemas de mayor impacto.

• Portal de autoservicio de empleados. Crea un personal eficaz y bien informado optimizando tareas comunes y capacitando a todos los empleados con una fuente de conocimientos definitiva. El autoservicio de empleados ahora está disponible en todo el mundo utilizando las capacidades de CRM Online y del portal, y está disponible en todos los mercados CRM Online.

• Portal de la comunidad. Activa interacciones entre iguales entre los expertos de la comunidad, expertos en temas específicos dentro de una organización y usuarios internos y externos. Las comunidades aumentan orgánicamente el catálogo de conocimientos disponibles con los artículos, foros y blogs de knowledge base. Los participantes pueden proporcionar comentarios a través de funciones de calificación y comentarios. Los colaboradores también pueden recibir alertas sobre revisiones de contenidos y actualizaciones de flujo de trabajo.

• Portal de partners. Crea un entorno para interactuar con los asociados y colaborar en oportunidades de ventas para proporcionar productos y servicios en función de las necesidades de los clientes.

  Las capacidades del portal de administración de relaciones con los partners incluyen:

  • Administración de cuentas y contactos

  • Administración de oportunidades de canal

  • Generación de perfiles de asociados

  • Distribución de oportunidades

  • Administración delegada

Más información:

• Manual del administrador de funciones de portal

• Vea un vídeo corto (2:22) sobre las funcionalidades del portal de CRM

Comentarios y calificaciones sobre entidades

Puede habilitar los comentarios sobre las entidades para permitir que los clientes escriban comentarios sobre cualquier registro de entidad o calificar los registros de entidad dentro de una serie de calificaciones permitidas. Por ejemplo, permitir los comentarios o las calificaciones en la entidad Caso para recibir comentarios sobre la experiencia de soporte del cliente. Cuando varios clientes califican un registro, las calificaciones pueden consolidarse mediante un campo consolidado.

De forma predeterminada, los comentarios se activan para la entidad del artículo de conocimientos y el campo consolidado se agrega a la entidad del artículo de conocimientos.

Más información:Habilitar una entidad para comentarios

Ventas basadas en proyecto (CRM Online)

Las capacidades de Project Service Automation para CRM Online proporcionan una solución de extremo a extremo que capacita a las organizaciones para ofrecer compromisos basados en proyecto puntuales y que respeten el presupuesto. Las capacidades de Project Service Automation le ayudan a:

• Calcule, oferte y contrate trabajo

• Planificar y asignar recursos

• Posibilitar la colaboración del equipo

• Capturar datos de tiempo, gastos y progreso para obtener información valiosa en tiempo real y facturar de forma precisa

Las capacidades de Project Service Automation incluyen:

• Contratos basados en proyecto. Los contratos de proyecto relacionan las ofertas y los pedidos con los planes del proyecto, las estimaciones financieras, los precios de mano de obra y los acuerdos de facturación, como tiempo y materiales o precio fijo. El contrato destaca los indicadores clave, incluida la rentabilidad y la viabilidad.

• Planificación de proyectos. La planificación y la valoración visuales del proyecto incluyen predecesores, programación automática de tareas y vistas de información de ventas y costes de tiempo y gastos. Puede usar el plan resultante en ofertas y contratos de proyectos.

• Administración de recursos. La información de recursos incluye los conocimientos y las habilidades del personal. Puede ver y filtrar recursos en función de conocimientos y disponibilidad, por lo que puede asignar las personas adecuadas a los proyectos adecuados. También puede hacer un seguimiento de los indicadores de utilización de recursos y previsión.

• Tiempo y gastos. Los integrantes del equipo pueden usar las aplicaciones móviles y de web para registrar el tiempo y los gastos de varios proyectos. Los directores pueden fácilmente aprobar nuevas entradas al mismo tiempo que pueden entender las implicaciones financieras de los elementos recién aprobados.

• Facturación del proyecto. Las facturas del proyecto reflejan los términos del contrato así como el trabajo y los gastos aprobados. El impacto financiero del trabajo del proyecto, incluidos los costes, ingresos sin facturar y facturas, se registra para usarlo en el análisis y su integración en los sistemas financieros.

Las capacidades de Project Service Automation y las capacidades de Field Service (consulte a continuación) comparten un grupo de recursos, mostrando las programaciones de recursos en ambos.

Más información:

• Administrar ventas basadas en proyectos con servicio de proyecto de CRM

• Vea un vídeo corto (2:41) sobre las funcionalidades de Project Service

Administración de Field Service (CRM Online)

Field Service es una solución integral que ofrece programación avanzada, seguimiento de inventario, administración de activos para depósitos de servicios y especialistas del área con gran movilidad que necesitan completar órdenes de trabajo y proporcionar mantenimiento preventivo en varios sitios bajo contratos de servicio complejos.

Las capacidades de Field Service incluyen:

• Características y calificaciones de competencias. Puede definir los niveles de competencia y capacidad y establecerlos como requisitos para una orden de trabajo. Los niveles de la competencia y capacidad también son parte del perfil del trabajador, por lo que puede crear una coincidencia adecuada al programar recursos.

• Soporte de programación desasociado. Las capacidades de Field Service admiten la asignación de tiempo fuera de orden de trabajo. Por ejemplo, un técnico de campo puede programar la hora para el almuerzo o suministrar aprovisionamiento sin que sea necesario asociar tiempo a una orden de trabajo vacía.

• Procesos de negocio directos. El proceso de negocios de administración de incidentes de CRM Online se alinea en estrecha conexión con el proceso de orden de trabajo. Si una orden de trabajo de field service se origina a partir de un caso, el caso de origen es visualmente parte de dicho flujo de trabajo, que abarca desde la creación del caso hasta la finalización de la orden de trabajo.

• Mejoras móviles. La programación incremental amplía y descarga la experiencia del usuario mostrando menos órdenes de trabajo próximas. También mejora el control de envío limitando el número de órdenes de trabajo rechazadas o solicitudes de cambio por técnicos de campo.

Las capacidades de Field Service y las capacidades de Project Service (consulte a continuación) comparten un grupo de recursos, mostrando las programaciones de recursos en ambos.

Más información:

• Instale la solución Field Service

• Vea un vídeo corto (2:21) sobre las funcionalidades de Field Service

Integración mejorada de Power BI

La integración mejorada de Microsoft Power BI permite descubrir, analizar y compartir visualizaciones con origen en datos con compañeros.Power BI proporciona información a los trabajadores y usuarios profesionales habituales capacidades de análisis y visualización de datos para obtener mejores ideas de negocio.

Características disponibles en esta versión:

• El nuevo Paquete de contenido de servicio incluye varios indicadores de servicio clave como casos creados, casos resueltos, porcentaje de satisfacción, líderes de agentes destacados y artículos de KB más usados y vistos.

• El Paquete de contenido mejorado del jefe de ventas incluye compatibilidad con OData (Protocolo de datos abiertos) versión 4.0.

• La capacidad de incrustar ventanas de Power BI directamente desde un panel de usuario de CRM sin tener que cambiar al servicio de Power BI.

Más información:Incrustar ventanas de Power BI en su panel personal

Característica de vista previa: Recomendaciones de productos utilizando aprendizaje automático de Azure

Imagine poder crear recomendaciones de productos para los clientes cuando seleccionen un artículo para su compra. Cuando conecta CRM Online a las recomendaciones API de Azure utilizando el aprendizaje automático de Azure, este estará disponible. Puede utilizar la API de recomendaciones para crear un modelo de aprendizaje automático avanzado para recomendaciones de producto de venta cruzada basadas en datos de transacción históricos. Una vez que agrega la capacidad de recomendaciones de productos en CRM Online utilizando la API de recomendaciones, se agregará una funcionalidad nativa al catálogo de productos para recomendaciones automáticas configurando la conectividad al servicio. Además, se configura el catálogo de productos y la sincronización para crear un modelo de recomendación basado en el aprendizaje automático. A continuación, se usará este modelo para crear recomendaciones en transacciones de CRM Online, como un nivel de oportunidad, oferta o pedido, para sugerir venta cruzada de productos y ayudarle a mejorar el valor total del acuerdo.

Más información:Característica de vista previa: Crear y administrar modelos para realizar recomendaciones de productos

Característica de vista previa: Sugerencias de artículos de knowledge base con aprendizaje automático de Azure

Los representantes de servicio de atención al cliente deben resolver los casos rápidamente con un alto grado de satisfacción del cliente. Al utilizar el servicio de análisis de textos de aprendizaje automático de Azure con CRM Online, puede configurar el análisis de casos de servicio para proporcionar automáticamente al personal de soporte soluciones más relevantes de knowledge base. Invierten menos tiempo buscando respuestas y más tiempo proporcionando la respuesta correcta.

Más información:Característica de vista previa: Sugerir automáticamente artículos de conocimientos

SLA para una entidad personalizada y otras entidades del sistema

En versiones anteriores de CRM, los SLA se activaban de forma predeterminada solo para la entidad Caso. Ahora los usuarios pueden activar SLA para una entidad personalizada y para cualquiera de las siguientes entidades del sistema:

• Todas las entidades de actividad (como Correo electrónico, Tarea, y Cita) salvo las citas periódicas (RecurringAppointmentMaster)

• Cuenta

• Contacto

• Factura

• Oportunidad

• Oferta

• Cliente potencial

• Orden

Más información:Habilitar entidades para contratos de nivel de servicio (SLA)

Mejoras del centro de servicio interactivo

El centro de servicio interactivo ahora se puede integrar con Unified Service Desk con lo cual los usuarios pueden abrir y controlar las páginas del centro de servicio interactivo dentro de Unified Service Desk.

También hemos mejorado el centro de servicio interactivo de otras maneras. Ahora puede:

• Agregar iFrames y recursos web a formularios de experiencia interactiva para dar soporte a escenarios de extensibilidad

• Configurar las propiedades de campos de búsqueda para mostrar registros filtrados en los formularios de experiencia interactiva

• Configurar los filtros de idioma en el panel de búsqueda de artículos de conocimientos de n lo cual los representantes de servicio de atención al cliente pueden filtrar los artículos de conocimientos según los idiomas

• Agregar temporizador de SLA al formulario de experiencia interactiva

También hemos hecho mejoras en la sincronización de metadatos para reducir los tiempos de descarga de los usuarios.

Para obtener más información sobre las mejoras en el centro de servicios interactivo para los representantes de servicio de atención al cliente, consulte Novedades para los usuarios finales.

Mejoras de Unified Service Desk

Hemos mejorado Unified Service Desk de diversas formas:

• Integración del centro de servicio interactivo. El centro de servicio interactivo ahora se puede integrar con Unified Service Desk para que los usuarios puedan abrir y controlar las páginas del centro de servicio interactivo dentro de Unified Service Desk.

• Windows Update. Unified Service Desk también es compatible ahora con Windows Update.Windows Update es una forma gratuita y fácil de mantener aplicaciones de Microsoft (como el cliente Unified Service Desk) de forma más segura y ejecutarlas sin dificultades. Solo tiene que activarlo y obtendrá automáticamente las últimas actualizaciones de seguridad y otras actualizaciones importantes de Microsoft, o bien puede optar por aplicar las actualizaciones manualmente.

• Paquetes de demostración. Se incluyen paquetes de demostración de muestra de nuevos entornos de Unified Service Desk, actualizaciones de entornos existentes de Unified Service Desk, integración del Centro de servicio interactivo y clientes web de CRM 2013 o posteriores.

• Telemetría. Ayude a mejorar Unified Service Desk enviando datos de uso a Microsoft de forma anónima.

Más información:Novedades en la actualización de Unified Service Desk 2.1

Experiencia enriquecida de Mobile Offline (CRM Online)

La sincronización de Mobile Offline, una experiencia sin conexión mejorada que va más allá de la experiencia de borradores sin conexión, ahora está disponible para los clientes de CRM Online. Las nuevas funciones de Mobile Offline proporcionan una experiencia sin conexión más rica para usuarios finales, que permiten ver, actualizar, y agregar registros mientras se utilizan las aplicaciones móviles sin conexión, sin tener que guardar cambios o adiciones primero como borradores. La nueva experiencia de Mobile Offline también admite la detección de conflictos.

Más información:Configurar sincronización de Mobile offline para CRM para teléfonos y tabletas

Trabajar sin conexión con las aplicaciones de Dynamics CRM mobile (3:16)

Mejoras de la administración móvil

Las aplicaciones móviles de CRM para iOS y Android ahora se pueden administrar con administración de aplicaciones móviles (MAM) de Intune sin inscribir el dispositivo. Esto protege los datos de la empresa en Dynamics CRM sin requerir que TI inscriba y administre a fondo el dispositivo completo del usuario. Esto es especialmente útil para escenarios BYOD donde los usuarios finales no desean o no pueden inscribir sus dispositivos para administración de TI. Esta capacidad también es útil si un dispositivo ya está inscrito en otra solución de MDM.

Acceso condicional de dispositivos móviles (CRM Online)

Use Azure con CRM Online para configurar acceso condicional desde dispositivos móviles. Se configuran las condiciones para el acceso a CRM en el nivel de grupo Active Directory de Azure. Por ejemplo, es posible que desee configurar condiciones que requieran autenticación para usuarios móviles que acceden a CRM cuando no estén en el trabajo, o quizás desee solicitarla siempre. También puede configurar las condiciones que exigen que el dispositivo móvil del usuario sea compatible con sus directivas antes de que el usuario pueda acceder a CRM.

Si configura el acceso condicional antes de que un usuario pueda conectarse a CRM, el dispositivo que usan debe:

• Estar inscrito con Intune o un PC unido al dominio

• Estar registrado en Active Directory de Azure (esto sucede automáticamente cuando el dispositivo está inscrito con Intune)

• Ser compatible con las directivas de compatibilidad de System Center Configuration Manager implementadas en dicho dispositivo

Si una condición de acceso condicional no se cumple, el usuario recibe uno de los siguientes mensajes cuando inicia sesión:

• Si el dispositivo no está inscrito con Intune o no está registrado en Active Directory de Azure, un mensaje proporciona instrucciones sobre cómo instalar la aplicación del portal de la compañía, inscribir el dispositivo, y (para dispositivos Android e IOS), activar el correo electrónico, que asocia el Id. de ActiveSync de Exchange con el registro del dispositivo en Active Directory de Azure.

• Si el dispositivo no es compatible, un mensaje dirige al usuario al portal web de Intune donde puede encontrar información sobre el problema y la forma de remediarlo.

Más información:Proteger y administrar Dynamics 365 para teléfonos y tabletas

La preparación de la aplicación móvil es más rápida después de la personalización

Hemos hecho mejoras de generación de metadatos para reducir los tiempos de configuración para los usuarios móviles tras personalizar el sistema CRM. El paquete de metadatos generado después de crear las personalizaciones solo contiene los elementos que han cambiado. En lugar de empezar de nuevo si existe un problema en la descarga del paquete de metadatos, la próxima vez que un usuario inicie la aplicación, la descarga se iniciará en el punto en el que se dejó.

Haga un seguimiento de las noticias de la empresa desde su dispositivo móvil (CRM Online)

La solución de noticias y escala de tiempo de la compañía permite a los usuarios ver las noticias más recientes y más importantes de Bing en sus dispositivos móviles. Los artículos de las noticias se organizan por hora (Hoy, Esta semana, Última semana) y contienen el titular, la fecha y hora y la fuente del artículo de la noticia. Los eventos importantes se detectan y se clasifican, incluidos los cambios de administración, publicaciones de ingresos, nuevas ofertas, reducción de costes, crecimiento, problemas legales, adquisiciones y asociaciones.

Puede usar un nuevo control personalizado para agregar y configurar una fuente de noticias para las aplicaciones móviles.

Más información:Obtenga noticias y la escala de tiempo social de la compañía para CRM para teléfonos y tabletas

Característica de vista previa: El panel de información de la organización muestra las estadísticas de uso del sistema

Use el nuevo panel de información de la organización para obtener información general rápida de las principales áreas (como actividad y uso) de su instancia de CRM Online. Vea vistas como el número de usuarios activos y los tiempos de carga de formularios.

Más información:Característica de vista previa: Ver métricas sobre su instancia con el panel de información de la organización

Sincronización híbrida de servidor (CRM local a Exchange Online)

Puede usar sincronización del lado del servidor para sincronizar automáticamente mensajes de correo electrónico, tareas, citas y contactos entre CRM Online y Microsoft Exchange.

En CRM 2016, introdujimos la capacidad de crear un entorno híbrido conectando CRM Online con Exchange Server (local). Ahora puede hacer un escenario híbrido inverso conectando CRM local con Exchange Online. Esto significa que puede utilizar sincronización del lado del servidor en los cuatro escenarios de conexión:

CRM App for Outlook disponible para CRM local

Introdujimos la aplicación CRM para Outlook en Actualización de CRM Online 2016. Puede usar esta aplicación ligera para realizar un seguimiento del correo electrónico desde dentro de Outlook. En Aplicación de Dynamics 365 para Outlook, los datos de CRM aparecen directamente en la bandeja de entrada de Outlook.

Ahora puede utilizar Aplicación de Dynamics 365 para Outlook con CRM local.

Puede usar Aplicación de Dynamics 365 para Outlook con las siguientes capacidades en los siguientes clientes.

	Leer correo electrónico	Componer correo electrónico
pn_outlook_web_app (OWA) en todos los exploradores de escritorio importantes	Sí	Sí
2013 pn_Outlook_short	Sí	No
2016 pn_Outlook_short	Sí	Sí
pn_Outlook_short para Mac	Sí	No

Más información:Implementar la aplicación de CRM para Outlook (aplicación ligera)

Campo del cliente para cualquier entidad

Anteriormente, varios entidades directas en Dynamics CRM, como las entidades Caso, Cliente potencial y Oportunidad contenían un campo que representaba un cliente (cuenta o contacto). Con esta versión, podrá agregar el campo Cliente a cualquier entidad de sistema o personalizada para realizar un seguimiento de la información del cliente que necesite.

Más información:Crear y editar campos

Nuevo centro de datos en India (CRM Online)

Estamos abriendo un nuevo centro de datos en India. Una vez que esté disponible, puede abrir nuevos usuarios o migrar usuarios existentes a este centro de datos.

La herramienta Package Deployer ahora se ejecuta desde el símbolo de sistema

La herramienta Package Deployer se ha ampliada para ejecutar desde el símbolo del sistema y acepta un parámetro que permite más control sobre la implementación del paquete de la solución, incluida la selección de idioma y la opción para mantener datos. Los cmdlets Windows PowerShell para Package Deployer incluyen las mismas funcionalidades ampliadas.

Más información:Usar la herramienta Package Deployer en la línea de comandos

Característica de vista previa: Mostrar los resultados de búsqueda de múltiples entidades en una sola lista mediante búsqueda por relevancia

La búsqueda por relevancia proporciona resultados de búsqueda rápidos y completos en una sola lista, ordenada por relevancia. Para aumentar el rendimiento, la búsqueda por relevancia usa un servicio de búsqueda dedicado externo a Dynamics CRM, con tecnología Microsoft Azure . Como administrador o personalizador, puede activar y configurar la búsqueda por relevancia en la interfaz de usuario sin escribir código. Muchos de los pasos de configuración le resultarán familiares, puesto que la interfaz de usuario es similar a la configuración de búsqueda rápida.

Más información:Configurar la búsqueda por relevancia para la organización

Novedades de CRM Online 2016 and CRM 2016 (on-premises)

• Mejore el rendimiento con el botón Preparar personalizaciones del cliente

• Almacenar y administrar documentos privados en OneDrive para la Empresa

• Use plantillas preformateadas de Excel para crear rápidamente documentos de Excel directamente desde CRM

• Crear documentos estandarizados con plantillas de Word

• Utilizar Office Delve para buscar documentos relevantes y trending documents (solo CRM Online)

• Vea previamente formularios y paneles móviles antes de implementar en CRM for phones and tablets

• Experimente los nuevos controles visuales en Dynamics 365 for phones and tablets

• Administrar prácticamente cualquier dispositivo con administración de dispositivos de Intune

• Las aplicaciones móviles ahora admiten iFrames y recursos web HTML

• Característica de vista previa: Crear un flujo de tareas en CRM for phones and tablets

• Personalizar paneles y formularios del concentrador de servicio interactivo

• La integración basada en SharePoint admite ahora las cuatro combinaciones de conectividad, incluidos híbridos

• Use la sincronización del lado del servidor para conectar CRM Online con Exchange local

• Supervisar el estado del buzón de correo utilizando el panel de rendimiento de sincronización del lado del servidor mejorado

• Definir reglas de negocio basadas en flujos de proceso de negocio

• Característica de vista previa: Importar datos en masa con el nuevo servicio Data Loader

• La segmentación de la solución proporciona un control estrecho para exportaciones y las revisiones de soluciones

• Unified Service Desk nuevo y mejorado

• Instale los roles de Microsoft Dynamics CRM Server en Windows Server Core (solo local)

• Las características de CRM Online 2015 Update 1 ahora se aplican a CRM 2016 local

Mejore el rendimiento con el botón Preparar personalizaciones del cliente

Una vez que se publican las personalizaciones, el primer usuario que inicie una de las aplicaciones móviles de CRM o el centro de servicio interactivo puede sufrir problemas de rendimiento, porque al iniciar sesión solicita CRM para preparar la descarga del paquete de metadatos. Eso significa que el primer usuario tiene que esperar la preparación del paquete de metadatos y la descarga (los usuarios posteriores solo tienen que esperar la descarga).

Con CRM 2016 Update 0.1 o posterior, puede mejorar el rendimiento del primer usuario haciendo clic en el botón Preparar las personalizaciones de cliente después de publicar las personalizaciones. Con esto se solicita a CRM que prepare correctamente el paquete de metadatos en lugar de esperar a que el primer usuario inicie una aplicación móvil o el centro de servicio interactivo.

Almacenar y administrar documentos privados en OneDrive para la Empresa

Ahora los usuarios pueden usar la opción de almacenamiento correcta para la situación adecuada. Por ejemplo, almacenar documentos privados mediante la nueva opción OneDrive para la Empresa. Para almacenamiento colaborativo, utilice Office 365 Groups y para los documentos que desea compartir con un grupo mayor o con toda la empresa, use SharePoint.

Más información:

• Vea un vídeo corto (2:39) sobre OneDrive para la Empresa

• Conectarse con OneDrive para la Empresa

Use plantillas preformateadas de Excel para crear rápidamente documentos de Excel directamente desde CRM

Si su equipo crea con frecuencia los mismos documentos de Excel repetidamente en CRM, use plantillas de Excel para acelerar la creación de documentos. Por ejemplo, use una plantilla preformateada para supervisar las ventas y proyectar el flujo de efectivo (análisis de canalización) o para pronosticar ventas. Después de crear y cargar una plantilla, compártala con el equipo.

Más información:

• Vea un vídeo corto (2:38) acerca de las plantillas de Excel

• Analice datos con plantillas de Excel

Crear documentos estandarizados con plantillas de Word

Los documentos estándar son una piedra angular de las operaciones de negocio, desde ofertas y contratos a órdenes de trabajo y facturas. Con esta versión, los usuarios pueden crear documentos desde plantillas estandarizadas, y extraer datos de CRM al mismo tiempo. Use plantillas para mejorar la productividad, reducir el error humano, y garantizar la comunicación coherente en toda la empresa.

Más información:

• Vea un vídeo corto (2:38) acerca de las plantillas de Word

• Use plantillas de Word en CRM

Utilizar Office Delve para buscar documentos relevantes y trending documents (solo CRM Online)

Office Delve localiza proactivamente trending documents relevantes para usted y su trabajo. Descubra nuevo contenido y cree nuevas conexiones directamente desde un panel.

Más información:

• Vea un vídeo corto (2:39) sobre Delve

• Habilitar Office Delve

Vea previamente formularios y paneles móviles antes de implementar en CRM for phones and tablets

Ahora es más fácil configurar Dynamics 365 para teléfonos y tabletas una vez e implementarlos en todos los lugares. Vea qué aspectos tendrán los cambios en tabletas y teléfonos en el nuevo previsualizador de formularios móviles y paneles.

Más información:Usar el editor de formularios

Experimente los nuevos controles visuales en Dynamics 365 for phones and tablets

Use los nuevos controles visuales en Dynamics 365 para teléfonos y tabletas para ayudar a los usuarios móviles a introducir datos Dynamics 365 más rápidamente, y proporcionar una experiencia visual más rica. Este conjunto de controles personalizados incluye controles deslizantes, modificadores, clasificaciones de estrella, incrustación de vídeo, y un control de calendario que puede usar para ofrecer a los usuarios una vista de sus actividades en un formato de calendario en lugar de una lista.

Más información:Controles visuales en Dynamics 365 para teléfonos y tabletas

Administrar prácticamente cualquier dispositivo con administración de dispositivos de Intune

Use aplicaciones móviles CRM junto con Microsoft Intune.Intune proporciona capacidades de administración móvil que permiten cifrar, limpiar de forma remota, y aplicar directivas a sus aplicaciones móviles de CRM para cumplir las directivas de seguridad de su empresa. Cifre los datos con Intune en dispositivos Apple, Android y Windows.

Más información:

• Vea un vídeo corto (3:54) sobre la administración de aplicaciones de CRM mobile con Microsoft Intune

• Proteger y administrar Dynamics 365 para teléfonos y tabletas

Las aplicaciones móviles ahora admiten iFrames y recursos web HTML

Puede utilizar iFrames y recursos web en formularios para aplicaciones móviles igual que en la aplicación web de CRM.

Más información:

• Vea un vídeo corto (4:32) acerca de mashups móviles

• Compatibilidad con recursos web e iFrames

Característica de vista previa: Crear un flujo de tareas en CRM for phones and tablets

Las nuevas experiencias basadas en tareas son experiencias inmersivas que permiten a los usuarios centrarse en las tareas que deben realizar, no en los registros con los que deben interactuar. Con experiencias basadas en tareas, puede llevar los datos de varias entidades a una experiencia de usuario única. Por ejemplo, si los usuarios deben realizar una serie de pasos de seguimiento después de reuniones con clientes, cree un flujo de tareas.

Más información:Crear un flujo de tareas

Personalizar paneles y formularios del concentrador de servicio interactivo

Los paneles del concentrador de servicio interactivo ofrecen información de carga de trabajo a través de secuencias individuales y múltiples y permiten que el personal de servicio actúe directamente desde un panel.

Puede elegir entre de cuatro diseños para personalizar estos paneles. Por ejemplo, personalizar secuencias, gráficos, filtros y filtros que se pueden ordenar. O crear paneles totalmente nuevos.

Esta versión también presenta dos nuevos tipos de formularios para el concentrador de servicio interactivo: Tarjeta e InteractionCentric principal.

De manera predeterminada, estos nuevos formularios están disponibles para las entidades predefinidas habilitadas para el diseño centrado en interacción. Esto incluye:

1. Caso

2. Cuenta

3. Contacto

4. Perfil social

5. Entidad personalizada

6. Actividades:

   1. Correo electrónico

   2. Llamada de teléfono

   3. Tarea

   4. Cita

   5. Actividad social

   6. Actividad personalizada

Puede personalizar estos formularios o crear nuevos formularios centrados en la interacción para cualquier entidad personalizada que esté habilitada para el diseño interactivo. Los formularios de creación rápida y de vista rápida se comparten entre el cliente web y el concentrador de servicio interactivo.

También puede personalizar el Panel de referencia (elementos relacionados) en formularios del concentrador de servicio interactivo agregando pestañas verticales.

Más información:

• Vea un vídeo corto (3:34) sobre el concentrador de servicio interactivo

• Configurar paneles de experiencia interactiva

• Ayuda y entrenamiento: Los paneles y formularios del centro de servicio interactivo le ayudan a priorizar las cargas de trabajo

La integración basada en SharePoint admite ahora las cuatro combinaciones de conectividad, incluidos híbridos

Ahora puede integrar CRM y SharePoint en las cuatro combinaciones posibles:

• CRM Online a SharePoint Online

• CRM Online a SharePoint local

• CRM local a SharePoint Online

• CRM local a SharePoint local

Más información:Configuración de la integración de SharePoint con Microsoft Dynamics 365

Use la sincronización del lado del servidor para conectar CRM Online con Exchange local

Si usa actualmente CRM Online y Exchange local y sincroniza correo electrónico, citas, contactos, y tareas con Dynamics CRM for Outlook, o si sincroniza el correo electrónico con E-mail Router, ahora puede sincronizar correo electrónico, citas, contactos y tareas mediante sincronización del lado del servidor.

Más información:Conectar Dynamics 365 (online) con Exchange Server (local)

Supervisar el estado del buzón de correo utilizando el panel de rendimiento de sincronización del lado del servidor mejorado

Si su organización usa sincronización del lado del servidor para el procesamiento de correo electrónico, puede usar el panel de rendimiento de sincronización del lado del servidor mejorado para supervisar el estado de los buzones de la organización, y solucionar problemas rápidamente.

Más información:Solución de problemas y monitorización de sincronización del lado del servidor

Definir reglas de negocio basadas en flujos de proceso de negocio

En CRM 2015, hemos habilitado escenarios donde puede ejecutarse lógica de negocios en función del proceso y la fase de negocio. Sin embargo, para usar esta funcionalidad debía escribir JavaScript. Al permitir que se definan reglas en función del proceso activo actualmente, la fase activa, su categoría, o la fase seleccionada, los analistas de negocio pueden definir lógica de negocios. Es mucho menos costoso definir estas reglas mediante la interfaz de usuario y puede crear actualizaciones en la lógica de negocios con mayor frecuencia para mantenerse al ritmo de un negocio en constante adaptación.

Más información:Crear reglas de negocio basadas en flujos de proceso de negocio

Característica de vista previa: Importar datos en masa con el nuevo servicio Data Loader

Use el nuevo Data Loader Service (al que se accede desde un enlace e el Centro de administración de CRM Online) para importar datos en masa en CRM Online. Cargue los archivos de datos grandes en tablas de prueba en las que puede realizar funciones de calidad de los datos ligeras, y después insertar los datos en CRM Online. Este servicio también admite importaciones de datos recurrentes.

Más información:Obtenga más información sobre el servicio Data Loader

La segmentación de la solución proporciona un control estrecho para exportaciones y las revisiones de soluciones

Con la segmentación de la solución, puede exportar soluciones con componentes de entidad seleccionados, como atributos, formularios, o vistas, en lugar de entidades completas con todos los componentes. Esto proporcionará un control más estrecho sobre lo que distribuye en soluciones y revisiones de la solución. No tiene que escribir ningún código para crear soluciones segmentadas.

Más información:Use soluciones y revisiones divididas en segmentos para simplificar las actualizaciones de la solución

Unified Service Desk nuevo y mejorado

Unified Service Desk proporciona un escritorio de agente con información de CRM y aplicaciones de terceros en una interfaz de usuario combinada. Las mejoras de Unified Service Desk 2.0 incluyen:

• Una experiencia mejorada de instalación e implementación

• Compatibilidad con OAuth

• Capacidad para integrarse con los sistemas de telemetría de terceros y los sistemas de análisis como Azure HDInsight

• Experiencia mejorada de administración y agente

• Mejoras del rendimiento y la estabilidad

Más información:

• Novedades en Unified Service Desk

Instale los roles de Microsoft Dynamics CRM Server en Windows Server Core (solo local)

Puede instalar la mayoría de los roles de servidor de Microsoft Dynamics CRM 2016 Server en una instalación Server Core de Microsoft Windows Server.Más información:Instalaciones Server Core

Las características de CRM Online 2015 Update 1 ahora se aplican a CRM 2016 local

Las siguientes características de Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015 ahora se aplican a Dynamics CRM 2016 local:

Fácil navegación con la barra de navegación remodelada

Con el nuevo diseño de barra de navegación, puede encontrar la información más fácil y rápidamente, aunque tenga que desplazarse por un gran número de entidades. También proporcionamos acceso a los registros vistos recientemente (hasta 30 registros) y navegación rápida en formularios grandes con muchos campos.

Más información:
Vídeo: Paseo por la nueva navegación
Ayuda y entrenamiento: Obtenga información acerca de Microsoft Dynamics CRM, CRM para Outlook y dispositivos móviles

Mejoras en la representación de formularios

Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015 ha realizado mejoras en los formularios de Dynamics CRM de modo que se carguen más rápido. Sin embargo, si tiene formularios que incluyen personalizaciones no admitidas, estas mejoras pueden causar problemas de compatibilidad. Para evitar estos problemas de compatibilidad, puede desconectar temporalmente las mejoras de formularios en Configuración del sistema estableciendo Usar representación de formularios heredados como Sí.Más información:Cómo comprobar una organización para personalizaciones no compatibles

Cuando se usa un formulario que tiene personalizaciones no admitidas, como JavaScript no compatible, el usuario recibirá un mensaje de error. Para obtener información sobre el error, elija Ver los datos que se enviarán a Microsoft y vea los detalles dentro de etiquetas CrmScriptErrorReport.

Use seguimiento de nivel de carpeta de Exchange para realizar seguimiento automático de correo electrónico

Puede habilitar el seguimiento de nivel de carpeta para que las carpetas de Microsoft Exchange asignen una carpeta de Exchange a un registro de CRM. Todo el correo electrónico movido a esa carpeta se vinculará automáticamente al registro asignado en CRM. Por ejemplo, supongamos que tiene una cuenta denominada “Adventure Works” en Dynamics 365. Puede crear una carpeta en Microsoft Outlook llamada "Adventure Works" en la carpeta Bandeja de entrada, y luego crear reglas de Exchange para enrutar automáticamente los mensajes de correo electrónico a la carpeta "" en función del asunto o del cuerpo de un mensaje de correo electrónico. A continuación, en CRM asigne la carpeta Adventure Works al registro de cuenta (Adventure Works).

Más información:Configurar seguimiento de nivel de carpeta de Outlook o Exchange

Mejoras de la cláusula "Más antiguo de X"

Las versiones anteriores de Microsoft Dynamics CRM estaban limitadas a la cláusula Más antiguo de X meses para filtrar mediante Más antiguo de. Ahora puede filtrar por unidades de tiempo adicionales incluidos minutos, horas, días, semanas, y años. Las cláusulas Más antiguo de X se pueden usar con Búsqueda avanzada, el editor de vistas guardadas y las consultas que se basan en FetchXML.

Cambie la combinación de colores o agregue un logotipo para que coincida con la marca de la organización

Puede crear una vista y una sensación personalizadas (tema) para su aplicación al cambiar los colores predeterminados y los elementos visuales proporcionados en el sistema CRM personalizado. Por ejemplo, sin escribir código, puede crear su marca de producto personal, agregar un logotipo de compañía y proporcionar colores específicos de la entidad. Los colores de tema se aplican globalmente en toda la aplicación, con la excepción de algunas áreas heredadas, como los botones del degradado. Puede definir varios temas, pero solo puede establecer y publicar uno como tema predeterminado. Los temas personalizados también son compatibles con Microsoft Dynamics CRM for Outlook.

Más información:
Cambie la combinación de colores o agregue un logotipo para que coincida con la marca de la organización
Ayuda y entrenamiento: Cambie la combinación de colores o agregue un logotipo para que coincida con la marca de la organización

Nuevo comportamiento y formato del campo de fecha y hora

Anteriormente, el comportamiento del campo Date and Time estaba limitada a la zona horaria local del usuario actual. Con este comportamiento "consciente de la zona horaria", no podíamos abordar correctamente casos, donde la fecha y hora debían aparecer independientemente de la zona horaria local de usuario, como cumpleaños u horas de registro en el hotel. En esta versión, hemos introducido dos nuevos comportamientos independientes de la zona horaria para que el tipo de datos Date and Time aborde tales casos:

• Sólo fecha

• Independiente de la zona horaria

Más información:Comportamiento y formato del campo de fecha y hora

Mejoras de campos calculados

Ahora puede calcular la diferencia entre dos fechas utilizando nuevas funciones integradas disponibles para los campos calculados: DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS, DIFFINWEEKS, DIFFINYEARS.

Más información:Definir campos calculados

Mejoras de campos consolidados

Los campos consolidados ayudan a obtener las ideas sobre los datos supervisando indicadores clave de negocio. En esta versión, hemos mejorado la experiencia con los campos consolidados agregando nuevas funciones que incluyen:

• Cálculos con el operador AVG.

• Agregar datos a todas las actividades relacionadas con un registro, como llamadas telefónicas, correos electrónicos, o citas.

• Agregar datos a todas las actividades relacionadas con un registro y las actividades relacionadas indirectamente con un registro mediante la entidad Activity Party. Por ejemplo, con los tipos de participación Activity Party puede incluir los correos electrónicos donde la cuenta se muestra sólo en las líneas Para: y Cc: para agregar.

Más información:Definir campos consolidados

Borrar valores de campos con reglas de negocio

Las mejoras en reglas de negocio permiten borrar valores de campos en el cliente y el servidor para garantizar la precisión de los registros de CRM. No requiere código.

Más información:Crear y editar reglas de negocio

Llamar a acciones personalizadas desde flujos de trabajo o diálogos

Los flujos de trabajo y diálogos admiten varios escenarios de negocio. En versiones anteriores, podía llamar a acciones SDK básicas, como crear, actualizar y eliminar un registro, desde un flujo de trabajo o un diálogo. En esta versión, emparejamos las capacidades de flujo de trabajo y diálogo con el poder de las acciones personalizadas, para que ahora pueda llamar a una acción personalizada directamente desde un flujo de trabajo o un diálogo sin escribir código.

Más información:Invocar una acción personalizada desde un flujo de trabajo o un diálogo

Crear claves alternativas para hacer referencia a registros de Microsoft Dynamics CRM

Para mejorar el rendimiento de determinadas operaciones en sistemas CRM y ayudar correctamente a identificar los datos importados en CRM desde sistemas externos, proporcionamos una nueva manera de hacer referencia de manera única a los registros de CRM mediante claves alternativas. Hasta ahora, los registros de CRM solo se referenciaban con identificadores únicos, denominados GUID. Sin embargo, algunos sistema externos no se pueden extender para almacenar GUID de registro de CRM. Para estos casos, ahora puede hacer referencia a los registros usando claves alternativas que no son GUID. Una clave alternativa tiene un nombre único y se usan uno o más campos de entidad para definir la clave, por ejemplo, nombre de cuenta y número de cuenta. Aunque puede definir una clave alternativa en el área Personalización en la aplicación web (Componentes >Entidades > Entidad <X> > Claves), la clave se puede usar solo mediante programación, en código.

Más información:Definir claves alternativas para hacer referencia a registros de Dynamics 365

Aplicación con todas las funciones para teléfono y móvil y personalizaciones específicas del teléfono

La nueva aplicación de teléfono incorpora el paradigma "diseñar una vez, implementar por todas partes". Permite que los administradores facilite la misma experiencia rica en características disponible en Dynamics 365 para tabletas a los usuarios de la aplicación de teléfono. La aplicación incluye compatibilidad total para gráficos, procesos, varios paneles, personalización, y lógica de negocios (reglas de negocio o JavaScript). El administrador puede también ocultar selectivamente pestañas, secciones, o campos.

Más información:Instalar y administrar teléfonos y tabletas y Personalizar Dynamics 365 para teléfonos y tabletas

Microsoft Dynamics 365 para Good

Microsoft Dynamics 365 para Good es una versión especial de Dynamics 365 para tabletas que funciona con la plataforma de seguridad móvil de Good Technology.Microsoft Dynamics 365 para Good está actualmente soportado para iPad Apple que ejecuta IOS 7 o posterior. Para usar Microsoft Dynamics 365 para Good, debe tener el software de servidor de Good Dynamics y los servicios de Good Technology. La aplicación se muestra en Good Dynamics Marketplace y se puede descargar del Apple App Store.

Más información:Proteger los datos móviles con CRM para Good

Habilite seguimiento de cambios para controlar la sincronización de datos

Las grandes organizaciones de CRM que sincronizan sus datos con orígenes de datos externos ahora pueden habilitar entidades para el seguimiento de cambios, lo que permitirá que una nueva API de seguimiento de cambios se ejecute en la entidad determinada. Con la nueva API, puede reducir la carga de los recursos del servidor y ahorrar tiempo de procesamiento al extraer los datos de CRM y sincronizarlos con un almacén externo.

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