Informations sur la configuration et la personnalisation d'Azure Boards

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Vous pouvez configurer et personnaliser Azure Boards de plusieurs façons pour mieux gérer votre portefeuille, vos dépendances et votre supervision. Nous recommandons les tâches décrites dans cet article en particulier aux administrateurs qui sont responsables de la gestion de projets multi-équipes.

Accès rapide aux tâches courantes :

Personnalisez les cartes | Gérez les colonnes | Accélérez le travail avec les plans de travail | Configurez votre backlog.

Si vous débutez en tant qu’administrateur de projet, consultez aussi Bien démarrer en tant qu’administrateur.

Considérations

Pour tirer le meilleur parti d'Azure Boards, comprenez comment vos équipes utilisent leurs outils et fonctions (par exemple, Scrum, Kanban et Scrumban), et comment ces outils dépendent des configurations et des personnalisations. Le tableau suivant résume les principaux éléments à prendre en compte pour structurer votre projet.

Personnalisez vos blocs de construction et outils de suivi du travail pour répondre aux besoins de l’entreprise, et communiquez les instructions d’utilisation à votre équipe.

Types d’éléments de travail et backlogs de portefeuille

Lorsque vous créez un projet dans Azure Boards, vous sélectionnez d’abord un processus. Chaque processus (Agile, De base, Scrum et CMMI) prend en charge une hiérarchie de types d'éléments de travail, y compris les backlogs de produits et de portefeuilles. Les types d'éléments de travail par défaut pour chaque processus sont répertoriés dans les onglets correspondants, avec les backlogs sous Exigences et les tâches sous Tâche.

Vous pouvez ajouter des types d'éléments de travail personnalisés à chaque niveau et même ajouter des backlogs de portefeuille personnalisés. Voici, par exemple, un projet qui a ajouté au processus Scrum des objectifs et résultats clés en tant que types d'éléments de travail personnalisés et des backlogs du portefeuille correspondants.

Options de suivi du travail et utilisation recommandée

Les équipes peuvent choisir les WIT qu'elles utilisent pour suivre leur travail. Le tableau suivant résume les principales options, l'utilisation recommandée et les tâches et outils pris en charge.

Options de configuration et de personnalisation

Le tableau suivant indique les domaines que vous pouvez configurer et personnaliser, ainsi que les outils concernés par ces personnalisations. Vous personnalisez chaque domaine au niveau de l'organisation, du projet ou de l'équipe, comme indiqué, ou une combinaison de deux de ces éléments. Pour obtenir une description des outils standard, des outils d’analyse et des outils de planification de portefeuille, consultez les sections Qu’est-ce qu’Azure Boards ?, Rapports en contexte : suivi du travail et Plans (Agile à l’échelle) .

Chemins de zone, équipes produit et gestion de portefeuille

Utilisez les chemins d'accès aux domaines pour regrouper les éléments de travail par produit, fonctionnalité ou domaine d'activité et pour soutenir les équipes responsables du travail assigné à ces domaines. Vous pouvez définir un ensemble hiérarchique de chemins de zone ou un ensemble plat. En règle générale, vous définissez un ensemble hiérarchique de chemins de zone pour prendre en charge une hiérarchie d'entreprise qui veut suivre la progression de plusieurs équipes.

Chemins de zone et regroupement hiérarchique

Les deux principales façons de regrouper les éléments de travail consistent à les classer par domaine et à les regrouper sous un type d'élément de portefeuille, comme décrit au début de cet article. Ces deux méthodes ne s’excluent pas mutuellement. Voici leurs différences :

• Les chemins de zone assignés à une équipe déterminent les éléments de travail qui apparaissent dans une vue d'équipe : backlog de produit, backlog de portefeuille, plans de livraison ou autre outil de planification de portefeuille
• Le regroupement des éléments de travail sous une fonction ou une épopée parentale détermine quelles vues de synthèse sont prises en charge et comment le travail apparaît dans un outil de planification de portefeuille

Vous pouvez également attribuer des étiquettes aux éléments de travail afin de les regrouper à des fins de recherche et de filtrage. Lorsque vous structurez vos équipes et vos projets, vous devez donc vous assurer de bien comprendre comment utiliser ces outils de regroupement pour répondre aux besoins de votre entreprise. Vos choix affectent l'utilisation des outils de planification de portefeuille.

Outils dépendants du chemin de zone

Pour effectuer les tâches suivantes, vous devez définir des chemins de zone :

• Interrogation et représentation graphique des éléments de travail en fonction du chemin de zone
• Attribuer le travail à plusieurs équipes
• Travailler avec la direction et l'équipe chargée de la mise en œuvre
• Filtrer un backlog, une requête, un conseil ou un plan à l'aide de chemins de zone

Pour utiliser les outils suivants, les équipes doivent s’abonner à des chemins de zone :

Chemins de zone et affectations d’équipes

Chaque projet a une équipe par défaut et un chemin d'accès par défaut. Dans certains cas, il n'y a qu'une seule équipe pour planifier et suivre le travail. Toutefois, au fur et à mesure que les organisations augmentent, vous pouvez ajouter d'autres équipes pour gérer le backlog et les sprints.

L'exemple suivant montre les chemins d'accès aux domaines et leurs affectations aux équipes, qui prennent en charge les vues de gestion de portefeuille pour les équipes de gestion des comptes et de prestation de services.

Pour plus d’informations, consultez les articles suivants :

• Gestion du portefeuille
• À propos des chemins de zone
• À propos des équipes et des outils Agile
• Culture Agile.

Recommandations :

• Réfléchissez à ce que les cadres supérieurs ont besoin de savoir et à la manière de les soutenir au mieux
• Réfléchissez à la manière dont vous souhaitez utiliser le cumul pour la gestion d'une équipe et d'un portefeuille
• Définissez des épopées et des scénarios pour des initiatives de grande envergure dont la réalisation nécessite deux sprints ou plus
• Créez des chemins de zone hiérarchiques pour prendre en charge les sous-catégories de caractéristiques et de produits
• Définissez les exigences pour le travail qui peut être accompli en un seul sprint et qui peut être confié à une seule personne
• Définissez des tâches pour suivre des détails plus précis ou lorsque vous souhaitez évaluer la durée du travail

La plupart des outils Azure Boards prennent en charge une vue filtrée des éléments de travail en fonction du chemin d'accès de zone ou du chemin d'itération. Vous pouvez également appliquer d'autres filtres basés sur les mots-clés, l'affectation, les types d'éléments de travail, etc.

Bogues en tant qu'exigences ou tâches

Chaque équipe peut choisir la façon dont elle souhaite gérer les bogues. Certaines équipes aiment suivre les bogues ainsi que les exigences du backlog. D’autres équipes aiment suivre les bogues en tant que tâches effectuées pour prendre en charge une exigence. Les bogues apparaissent ensuite dans leur tableau de tâches.

Si vous utilisez le processus Scrum, votre configuration par défaut consiste à suivre les bogues en même temps que les éléments du backlog de produit (PBI). Si vous travaillez sur un projet basé sur les processus Agile ou CMMI, les bogues n’apparaissent pas automatiquement dans votre backlog.

Déterminez avec votre équipe comment vous souhaitez gérer les bogues. Puis modifiez les paramètres de votre équipe en conséquence.

Cumul, hiérarchie et gestion de portefeuille

Les colonnes de cumul vous permettent d’afficher des barres de progression ou des totaux de champs numériques ou d’éléments descendants au sein d’une hiérarchie. Les éléments descendants correspondent à tous les éléments enfants de la hiérarchie. Vous pouvez ajouter une ou plusieurs colonnes de cumul à un backlog de produit ou de portefeuille.

Ici, nous affichons l'état d'avancement de tous les éléments de travail, ce qui permet d'afficher des barres d'avancement pour les éléments de travail ascendants en fonction du pourcentage d'éléments descendants clôturés.

Chemins d'itération, sprints, versions et contrôle de version

Les chemins d'itération prennent en charge les processus Scrum et Scrumban dans lesquels le travail est assigné à une période de temps déterminée. Les chemins de l’itération vous permettent de regrouper le travail dans des sprints, des jalons ou d’autres périodes spécifiques à un événement ou liées au temps. Chaque itération ou sprint correspond à un intervalle de temps standard appelé cadence de sprint. Les cadences de sprint typiques sont de deux semaines, trois semaines ou un mois. Pour plus d'informations, consultez Informations sur les chemins d'accès de zone et d'itération.

Les chemins d'itération peuvent se présenter sous la forme d'une liste simple ou être regroupés en fonction de jalons de publication, comme le montre l'image suivante.

Bien que les chemins d’itération n’affectent pas les outils de carte, vous pouvez utiliser les chemins d’itération comme filtre sur les tableaux. Pour plus d’informations, consultez Filtrer votre carte.

Définissez des chemins d’itération et attribuez-les aux équipes lorsque vous souhaitez utiliser les outils suivants :

Suivi du temps

La plupart des organisations qui suivent les processus Scrum utilisent des estimations de temps pour la planification de la capacité Sprint. Les outils Azure Boards prennent en charge le suivi du temps à cette fin. Le principal champ utilisé est la tâche du champ Remaining Work, généralement mis à zéro à la fin du sprint.

Toutefois, certaines organisations ont besoin d'un suivi du temps à d'autres fins, par exemple pour la facturation ou la tenue des registres d'attribution du temps. Il est utile de prendre en compte les valeurs temporelles pour le travail estimé et le travail achevé. Les processus Agile et CMMI fournissent ces champs — Original Estimate, Completed Work, Remaining Work — afin de permettre le suivi du temps. Vous pouvez les utiliser à cette fin. Cependant, Azure Boards offre une prise en charge native limitée pour le suivi du temps. À la place, utiliser une extension de place de marché pour prendre en charge vos autres besoins en matière de suivi du temps.

Changements de processus affectant toutes les équipes

Toute modification apportée à un processus dans un projet a un impact sur toutes les équipes de ce projet. De nombreux changements n'entraînent pas de grandes perturbations pour les équipes qu'ils soutiennent. Toutefois les changements suivants en entraînent.

Champs personnalisés

Lorsque vous ajoutez des champs personnalisés à un WIT, cela n'affecte pas directement un outil spécifique. Ces champs deviennent visibles dans les éléments de travail correspondants. Par exemple, si vous introduisez un champ numérique personnalisé, vous pouvez l'utiliser pour les calculs de rollup sur les backlogs. Vous pouvez également utiliser ce champ personnalisé avec les outils de reporting suivants. Ainsi, bien que l'effet ne soit pas spécifique à un outil, il améliore votre capacité à adapter les éléments de travail aux besoins de votre projet.

• Rapport de vélocité en contexte et widget de tableau de bord
• Rapport de burndown sprint en contexte et widget de tableau de bord
• Widget de tableau de bord de burndown et burnup

Types d'éléments de travail personnalisés

Le tableau suivant montre les effets de l'ajout d'un type d'élément de travail personnalisé à une catégorie spécifique.

Workflow personnalisé

Chaque processus prend en charge un workflow par défaut. Ce flux de travail définit les colonnes par défaut qui apparaissent sur les tableaux et les tableaux de tâches sprint.

Parfois, les équipes souhaitent suivre l'état de leur travail au-delà de ces états par défaut. L'aide est fournie suivant l'une des modalités suivantes :

• Ajoutez des états de flux de travail personnalisés au WIT : cette option affecte toutes les équipes et exige qu’elles mettent à jour leur configuration de carte.
• Ajouter des colonnes à un tableau : cette option affecte uniquement l’équipe qui ajoute les colonnes.

Les états de flux de travail et les colonnes apparaissent dans le diagramme de flux cumulatif pour une équipe. Les utilisateurs peuvent choisir les colonnes qui apparaissent dans le graphique. Pour plus d’informations, voir Diagramme de flux cumulé.

Qui peut apporter des modifications ?

Étant donné que les paramètres au niveau du processus, du projet et de l'équipe peuvent avoir un large impact, les modifications sont réservées aux utilisateurs disposant des autorisations requises suivantes.

Modifications au niveau du processus

Pour créer, modifier ou gérer des processus hérités et les appliquer à des projets, vous devez être membre du groupe Administrateurs de la collection de projets. Ou vous devez disposer des autorisations correspondantes Créer un processus, Supprimer un processus, Modifier un processus ou Supprimer un champ de l'organisation, définies sur Autoriser. Voir Définir les autorisations et l’accès pour le suivi du travail, Personnaliser un processus hérité.

Pour plus d’informations, consultez les articles suivants :

• À propos du processus d’héritage
• Personnaliser un projet
• Créer et gérer un processus

Modifications au niveau du projet

Pour ajouter des chemins de zone ou des chemins d'itération, vous devez être membre du groupe Administrateurs de projet.

Par ailleurs, pour ajouter, modifier et gérer des chemins de zone ou des chemins d'itération sous un nœud spécifique, vous devez disposer d'une ou de plusieurs des autorisations suivantes, définies sur Autoriser :

• Créer des nœuds enfants
• Supprimer ce nœud
• Modifier ce nœud
• Afficher les autorisations dans ce nœud

Pour plus d’informations, consultez les articles suivants :

• Définir les chemins de zone et les assigner à une équipe
• Définir les chemins d'itération (sprints) et assigner les itérations d'équipe

Changements au niveau de l’équipe

Pour configurer les outils d'équipe, vous devez être un administrateur d'équipe ou un membre du groupe des administrateurs de projet.

Les administrateurs d'équipe effectuent les opérations suivantes :

• Ajouter des membres à l’équipe
• S'abonner aux chemins de zone et d'itération
• Configurer les backlogs et d'autres paramètres d'équipe courants
• Configurer des tableaux
• Gérer les notifications d’équipe

Pour plus d'informations sur la configuration des backlogs et des tableaux, consultez Gérer et configurer les outils d'équipe.

Étapes suivantes

Articles connexes

• FAQ sur la configuration et la personnalisation
• Configuration de vos backlogs et tableaux
• Modèle de processus hérité
• Gérer et configurer les outils d’équipe