Analyser les données de page de liste et de requête à l’aide du fonctionnalité d’analyse des données

S’APPLIQUE À : Sélectionner dans Business Central 2023 Sélectionner 1 et versions ultérieures pour l’analyse des pages de liste ; généralement disponible dans Business Central 2023 Sélectionner 2 pour l’analyse des données des pages de liste et des requêtes.

Cet article explique à utiliser la fonction analyse les données des pages de liste et des requêtes. L’analyse des données analyser les données directement à partir de la page, sans avoir à exécuter un rapport ou à ouvrir d’autre application comme Excel. La fonction fournit un moyen interactif et polyvalent de calculer, résumer et examiner les données. Plutôt que d’exécuter des rapports à l’aide d’options et de filtres différents, vous pouvez ajouter plusieurs onglets qui représentent différentes tâches ou vues sur les données. Parmi des exemples figurent « Mes clients », « Éléments de suivi », « Fournisseurs récemment ajoutés », « Statistiques des ventes » ou toute autre vue que vous pouvez imaginer.

Conditions préalables

• Si vous utilisez Business Central version 22, le fonctionnalité d’analyse des données est en version préliminaire. Un administrateur doit donc l’activer avant que vous puissiez l’utiliser. Pour l’activer, accédez à la page Gestion des fonctionnalités et activez Mise à jour des fonctionnalités : mode Analyse, analysez rapidement les données directement dans Business Central. En savoir plus sur la gestion des fonctionnalités.
• Dans la version 23 et les versions ultérieures, votre compte doit se voir attribuer l’autorisation ANALYSE DES DONNÉES - EXEC version préliminaire publique ou inclure l’autorisation d’exécution sur l’objet système 9640 Autoriser le mode d’analyse des données. En tant qu’administrateur, vous pouvez exclure ces autorisations pour les utilisateurs qui ne doivent pas avoir accès au mode d’analyse.

Démarrer

Pour utiliser le mode analyse, procédez comme suit.

1. Ouvrez la page de liste ou la requête.

   Par exemple, pour travailler avec la page Écritures du grand livre client , appuyez sur l’icône (Alt+Q), saisissez Écritures du grand livre client, puis choisissez le lien associé.

2. Dans la barre d’action en haut de la page, Sélectionner cliquez sur le bouton Entrer en mode analyse.

   Le mode d’analyse ouvre les données dans une expérience optimisée pour l’analyse des données. En mode d’analyse, la barre d’action normale est remplacée par une barre de mode d’analyse spéciale. La figure suivante illustre les différentes zones d’une page en mode analyse.

   

   Chaque domaine est expliqué dans les sections qui suivent.

3. Utilisez les différentes zones pour manipuler, résumer et analyser les données. Reportez-vous aux sections qui suivent pour plus d’informations.

4. Lorsque vous souhaitez arrêter le mode d’analyse, appuyez sur le bouton Quitter le mode d’analyse.

   Les onglets d’analyse que vous avez ajoutés restent jusqu’à ce que vous les supprimiez. Si vous revenez au mode d’analyse, vous les voyez exactement telles que vous les avez laissées.

Utiliser le mode d’analyse

Dans le mode d’analyse, la page est divisée en deux zones :

• La zone principale, qui comprend la zone de données (1), la barre de résumé (2) et la barre d’onglets (5).
• La zone de manipulation des données, qui se compose de deux volets : les colonnes (3) et les filtres d’analyse (4).

Zone de données (1)

La zone de données est l’endroit où les lignes et les colonnes de la page de liste ou de la requête sont affichées et où les données sont résumées. La zone de données offre un moyen polyvalent de contrôler la disposition des colonnes et un moyen rapide d’obtenir un résumé des données. Pour les colonnes contenant des valeurs numériques, la somme de toutes les valeurs de la colonne s’affiche dans une dernière ligne, sauf si vous défini des groupes de lignes. Dans ce cas, les sommes s’affichent comme un sous-total pour les groupes.

• Pour déplacer une colonne, sélectionnez-la et faites-la glisser là où elle a le plus de sens dans votre analyse.

• Pour trier sur une colonne, sélectionnez l’en-tête de la colonne. Pour trier sur plusieurs colonnes, maintenez la touche Maj enfoncée tout en sélectionnant les en-têtes de colonnes sur lesquels vous souhaitez effectuer le tri.

• Pour accéder à plusieurs actions que vous pouvez effectuer sur les colonnes, faites un clic droit sur la colonne ou passez la souris dessus et Sélectionner l’icône de menu . Par exemple :

  • Pour épingler ajouter une colonne à la zone de données afin qu’elle ne sorte pas de l’écran lorsque vous faites défiler, saisir >épingler colonne>épingler laissé la partie colonne.
  • Définissez des filtres de données directement sur Sélectionner au lieu d’aller dans les volets Filtres d’analyse . Vous pouvez toujours consulter les détails des données associées et pour chaque ligne, et ouvrir la fiche pour en savoir plus sur une entité donnée.

• Utilisez la zone de données pour interagir avec les données. Pour les colonnes qui contiennent des valeurs numériques sommables, vous pouvez obtenir des statistiques descriptives sur un ensemble de champs en les marquant. Les statistiques apparaissent dans la barre d’état (2) en bas de la page.

• Exportez les données au format Excel ou CSV. Faites un clic droit sur la zone de données ou sur une sélection de cellules à exporter.

Barre récapitulative (2)

La barre de résumé se trouve en bas de la page et affiche des statistiques sur les données de la page de liste ou de la requête. Lorsque vous interagissez avec des colonnes dont les valeurs peuvent être additionnées, comme la sélection de plusieurs lignes dans une colonne qui affiche des montants, les données sont mises à jour.

La table suivante décrit les différents nombres affichés dans la zone des totaux :

Colonnes (3)

Le volet Colonnes est l’un des deux volets qui fonctionnent ensemble pour définir votre analyse. L’autre zone est le volet Filtres d’analyse . Le volet Colonnes est utilisé pour résumer les données. Utilisez le volet Colonnes pour définir les colonnes à inclure dans l’analyse.

Pour déplacer un champ d’une zone à une autre, cliquez sur l’icône Sélectionner à côté de la colonne dans la liste et faites-la glisser dans la zone cible. Vous ne pouvez pas déplacer un champ dans une zone où cela n’est pas autorisé.

Filtres d’analyse (4)

Le volet Filtres d’analyse vous permet de définir des filtres de données supplémentaires sur les colonnes pour limiter les entrées de la liste. Définissez des filtres sur les colonnes pour limiter les entrées de la liste et les sommes suivantes aux seules entrées qui vous intéressent en fonction des critères que vous définissez. Par exemple, supposons que vous ne vous intéressiez qu’aux données d’un client spécifique ou aux commandes client qui dépassent un montant spécifique. Pour définir un filtre, Sélectionner la colonne, choisissez l’opération de comparaison dans la liste (comme Égal à ou Commence par), puis entrez la valeur.

Onglets (5)

La zone des onglets en haut vous permet de créer différentes configurations (colonnes et filtres d’analyse) sur des onglets séparés, où vous pouvez manipuler les données sur les onglets indépendamment les unes des autres. Il y a toujours au moins un onglet, appelé Analyse 1 par défaut. L’ajout d’onglets supplémentaires est utile pour enregistrer les configurations d’analyse fréquemment utilisées sur un jeu de données. Par exemple, vous pouvez avoir des onglets pour analyser les données en mode pivot et d’autres onglets qui filtrent sur un sous-ensemble de lignes. Certains onglets peuvent afficher une vue détaillée avec de nombreuses colonnes, tandis que d’autres n’affichent que quelques colonnes clés.

Voici quelques conseils sur l’utilisation de plusieurs onglets d’analyse :

• Pour ajouter un nouvel onglet, cliquez sur le grand signe à côté du dernier onglet d’analyse. +

• Sélectionnez la flèche vers le bas sur un onglet pour accéder à une liste d’actions que vous pouvez effectuer sur un onglet, comme renommer, dupliquer, supprimer et déplacer.

  • Supprimer supprime l’onglet actuellement ouvert. Supprimer tout supprime tous les onglets que vous avez ajoutés, à l’exception de l’onglet par défaut Analyse 1 .

• Vous ne pouvez pas supprimer complètement l’ Analyse 1, mais vous pouvez la renommer en utilisant l’action Renommer et effacer les modifications que vous avez apportées en utilisant Supprimer ou Supprimer tout.

• Les onglets d’analyse que vous ajoutés et restent configurés jusqu’à ce que vous les supprimiez. Si vous revenez au mode d’analyse, vous voyez exactement telles que vous les avez laissées.

  Pourboire

  Les onglets que vous configurez ne sont visibles que par vous. Les autres utilisateurs ne verront que les onglets qu’ils ont configurés.

• Vous pouvez copier les onglets d’analyse. La copie peut être utile, par exemple, pour expérimenter la modification d’un onglet sans modifier l’original. La copie est également utile si vous souhaitez créer différentes variantes de la même analyse.

Hiérarchies de dates

En mode analyse, les champs de date de l’ensemble de données sont générés dans une hiérarchie Année-Trimestre-Mois de trois champs distincts. Cette hiérarchie est basée sur le calendrier normal, et non sur les calendriers fiscaux définis dans Business Central.

Les champs supplémentaires sont nommés <nom du champ> Année, <nom du champ> Trimestre et <nom du champ> Mois. Par exemple, si l’ensemble de données inclut un champ appelé Date de publication, la hiérarchie de dates correspondante se compose de champs appelés Année de la date de publication, Trimestre de la date de publication et Mois de la date de publication.

Mode Pivot

Vous pouvez utiliser le mode pivot pour analyser une grande quantité de données numériques, en sous-totalisant les données par catégories et sous-catégories. Le mode pivot est similaire aux tableaux croisés dynamiques dans Microsoft Excel.

Pour activer et désactiver le mode pivot, activez le bouton bascule Mode pivot dans le volet Colonnes (3). Lorsque vous activez le mode pivot, la zone Étiquettes de colonnes apparaît dans le volet. Utilisez la zone Étiquettes de colonne pour regrouper les totaux des lignes en catégories. Les champs que vous ajoutez à la zone Étiquettes de colonnes s’affichent sous forme de colonnes dans la zone de données (1).

L’élaboration de l’analyse des données en mode pivot implique le déplacement des champs dans les trois zones : Groupes de lignes, Étiquettes de colonnes et Valeurs. La figure suivante illustre l’emplacement des champs mappés sur la zone de données (1), où sum sont les données calculées et éventuellement les valeurs.

Analyser de grandes quantités de données

Si l’ensemble de données que vous souhaitez analyser dépasse 100 000 lignes, nous vous suggérons de passer en mode d’analyse qui est optimisé pour les grands ensembles de données. Il existe actuellement deux limitations si vous passez à ce mode :

• Le formatage des champs des quatre types de données suivants peut changer :

  • devise
  • décimales (toujours affichées avec deux décimales)
  • dates (toujours affichées au format AAAA-MM-JJ)
  • fuseaux horaires

• Les champs utilisés en mode dynamique et ajoutés aux étiquettes de colonnes doivent avoir un faible nombre de valeurs distinctes.

  Si vous activez le mode pivot et faites glisser un champ dans la zone Étiquettes de colonne , où les données sous-jacentes de ce champ contiennent trop de valeurs distinctes, l’onglet de votre navigateur risque de ne plus répondre. Le navigateur finit par se fermer, vous obligeant à recommencer dans une nouvelle session. Dans ce cas, ne faites pas pivoter ce champ ou définissez un filtre sur le champ avant de l’ajouter à la zone Étiquettes de colonne .

Partager l’analyse des données

Après avoir préparé une analyse dans un onglet, vous pouvez la partager sous forme de lien avec vos collègues et d’autres personnes de votre organisation directement à partir du client. Seuls les destinataires disposant de l’autorisation d’accès à l’entreprise et aux données peuvent utiliser le lien.

1. Dans l’onglet Analyse, appuyez sur la flèche vers le bas, puis sur Sélectionner Copier le lien.

   

   La boîte de dialogue Lien vers <le nom de l’onglet> s’ouvre.

2. Par défaut, l’analyse que vous Partager lie à la page ou à la requête de l’entreprise dans laquelle vous travaillez actuellement, ce qui est indiqué par company=<company_name> dans le champ URL à côté du bouton Copier . Si vous souhaitez envoyer un lien vers une analyse qui n’est pas associée à une entreprise spécifique, définissez le champ Entreprise : sur Ne pas créer de lien vers une entreprise spécifique.

   

3. Sélectionner Copier.

4. Collez le lien dans le média de communication de votre choix, par exemple Word, Outlook, Teams, OneNote, etc.

5. Les destinataires peuvent cliquer sur le lien Sélectionner et ouvrir l’analyse de la page ou de la requête dans Business Central. Ils sont invités à spécifier un nom pour le nouvel onglet d’analyse qu’ils ont créé.

Exemples de d’analyse des données

Utilisez la fonction Analyse des données pour des informations rapides Sélectionner et des analyses ad hoc :

• Si vous ne souhaitez pas générer de rapport.
• S’il n’existe pas de rapport correspondant à votre besoin spécifique.
• Si vous souhaitez effectuer une itération rapide pour avoir une bonne vue d’ensemble sur une partie de votre entreprise.

Les sections suivantes fournissent des exemples de scénarios pour de nombreux domaines fonctionnels de Business Central.

Exemple : Finance (Comptabilités client)

Pour voir ce que vos clients vous doivent, décomposé en intervalles de temps pendant lesquels les montants sont dus, comme suit :

1. Ouvrez la liste Écritures du grand livre client et choisissez d’activer le mode d’analyse.
2. Accédez au menu Colonnes et supprimez toutes les colonnes (Sélectionner la case à côté du champ Rechercher à droite).
3. Activez le bouton bascule Mode Pivot (situé au-dessus du champ Rechercher à droite).
4. Faites glisser le champ Nom du client vers la zone Groupes de lignes , puis faites glisser Montant restant vers la zone Valeurs .
5. Faites glisser le champ Mois de la date d’échéance vers la zone Étiquettes de colonne .
6. Pour effectuer l’analyse pour une année ou un trimestre donné, appliquez un filtre dans le menu Filtres d’analyse (situé sous le menu Colonnes à droite).
7. Renommez votre onglet d’analyse en Comptes âgés par mois, ou quelque chose qui décrit cette analyse.

Exemples d’analyse de données ad hoc par domaine fonctionnel

De nombreux domaines fonctionnels de Business Central contiennent des articles contenant des exemples d’analyse de données ad hoc.

Limitations de la 1ère vague de lancement 2023 (version préliminaire)

La version préliminaire publique de cette fonctionnalité présente les limitations suivantes :

• La vue du mode d’analyse a actuellement une limite de 100 000 lignes. Si vous dépassez, vous recevez un message vous en informant. Pour contourner cette limitation, définissez des filtres sur la page avant de passer en mode d’analyse, si possible. Par exemple, vous voulez analyser un certain groupe de clients ou vous voulez uniquement les données de l’année en cours. Vous pouvez également choisir une vue prédéfinie si cela convient à votre analyse.
• La fonctionnalité de partage de l’analyse des données n’est pas disponible.
• La possibilité d’enregistrer les options d’analyse de données préférées sur les pages de liste et d’enregistrer les menus d’analyse par onglet d’analyse n’est pas actuellement disponible.

Voir aussi

Analyse de données ad hoc par domaine fonctionnel
Analyse de données ad hoc
Afficher et modifier dans Excel