Créer un enregistrement dans Omnicanal pour Customer Service

Omnicanal pour Customer Service contient une suite de capacités qui étendent la puissance de Dynamics 365 Customer Service Enterprise pour permettre aux organisations de se connecter et d’interagir instantanément avec leurs clients sur les canaux de messagerie numérique. Une licence supplémentaire est requise pour accéder à Omnichannel pour Customer Service. Pour plus d’informations, voir les pages Vue d’ensemble de la tarification de Dynamics 365 Customer Service et Plan de tarification de Dynamics 365 Customer Service.

Si aucun enregistrement n’est associé à une conversation dans Omnicanal pour Customer Service, vous pouvez créer un enregistrement à l’aide de l’option de création rapide. Pour utiliser cette option, sélectionnez le signe plus (+). Après avoir créé l’enregistrement, l’enregistrement est automatiquement lié à la conversation.

Créer un enregistrement

1. Sélectionnez le signe plus (+) pour créer un enregistrement.

2. Sélectionnez un type d’enregistrement depuis la liste.
   

   • Case
   • Contact
   • Compte

   Une page pour le nouvel enregistrement s’affiche sur la barre d’outils Gestion des applications.

3. Précisez les détails sur la page, puis enregistrez vos modifications.

Voir aussi

Afficher le résumé de client et connaissez tout sur les clientsAfficher le volet CommunicationAfficher les scripts d’appel, accéder aux notes et rechercher des articles de la base de connaissancesAfficher le résumé du client pour une demande de conversation entranteAssocier et dissocier un enregistrement