Rechercher des enregistrements dans Omnicanal pour Customer Service
Omnicanal pour Customer Service contient une suite de capacités qui étendent la puissance de Dynamics 365 Customer Service Enterprise pour permettre aux organisations de se connecter et d’interagir instantanément avec leurs clients sur les canaux de messagerie numérique. Une licence supplémentaire est requise pour accéder à Omnichannel pour Customer Service. Pour plus d’informations, voir les pages Vue d’ensemble de la tarification de Dynamics 365 Customer Service et Plan de tarification de Dynamics 365 Customer Service.
La rubrique explique comment rechercher des enregistrements dans Omnicanal pour Customer Service.
Rechercher les enregistrements avec l’option de recherche en ligne
Vous acceptez une demande de conversation entrante et il n’y a pas d’enregistrement client identifié dans Omnicanal pour Customer Service. Dans ce cas, utilisez l’option de recherche en ligne dans le formulaire Profil client et dans le formulaire Capture instantanée de l’incident pour rechercher un contact ou un compte et un incident respectivement.
La recherche en ligne est basée sur la vue Rechercher et la vue Recherche rapide. Vous pouvez rechercher les champs (attributs) selon la vue Recherche et la vue Recherche rapide.
Pour Profil du client, vous pouvez rechercher l’entité Contact ou Compte. Par défaut, vous pouvez faire votre recherche à l’aide des champs suivants.
| Entité | Champs |
|---|---|
| Compte |
|
| Contact |
|
Pour Capture instantanée de l’incident, vous pouvez rechercher l’entité Incident. Par défaut, vous pouvez faire votre recherche à l’aide des champs suivants.
| Entité | Champs |
|---|---|
| Incident |
|
Seules les vues actives sont affichées pour les résultats de la recherche. En outre, vous pouvez personnaliser la Vue Recherche rapide et la Vue Recherche pour modifier les champs de recherche selon les besoins de votre entreprise.
Informations supplémentaires : Comprendre les vues
La vue Rechercher de Unified Interface tire parti de la vue Recherche rapide
Pour en savoir plus sur la manière d’associer un enregistrement, voir Associer un enregistrement à la conversation
Voir aussi
Afficher le résumé de client et connaissez tout sur les clients
Afficher les formulaires de conversation et de session dans les applications pilotées par un modèle
Afficher le résumé du client pour une demande de conversation entrante
Créer un enregistrement