Enrichissez les informations clés sur les ventes avec les informations issues de votre application (Sélectionner)
Important
- Il s’agit d’une fonctionnalité d’évaluation prête pour la production.
- Les aperçus prêts à être produits sont soumis à des conditions d’utilisation supplémentaires .
[Cet article fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]
Pendant que les vendeurs lisent et rédigent des e-mails dans Outlook, ils peuvent utiliser Copilot pour les ventes pour afficher les informations de vente clés sur les contacts, les comptes et les opportunités liés à l’e-mail. Les principales informations sur les ventes sont basées sur l’une des sources suivantes :
- L’opportunité qui est liée à l’email
- L’opportunité la plus pertinente, en fonction des contacts et des comptes dans l’e-mail
Vous pouvez étendre la capacité d’informations de vente clés fournie par Copilot pour les ventes avec des informations provenant de votre propre application.
Description de l’API
Vous devez ajouter la description d’API suivante à l’action. De cette façon, Copilot pour les ventes peut identifier l’API correcte qui doit être invoquée pour enrichir la capacité.
Cette action permet d’obtenir des informations supplémentaires sur les ventes qui seront affichées dans les informations clés sur les ventes de C4S carte dans le sidecar Outlook. L’action renforce le compétences existant du copilote pour les ventes.
Paramètres d’entrée
Copilot for Sales est conçu pour fournir les paramètres d’entrée suivants à vos API.
| Nom | Type/format de données | Requise | Informations | Description à ajouter dans l’action |
|---|---|---|---|---|
| recordType | String | Oui | Le type d’enregistrement dans la gestion de la relation client (CRM). L’enregistrement peut spécifier le compte, l’opportunité, le prospect ou le contact lié à l’e-mail. | Cette entrée identifie le type d’enregistrement dans CRM pour lequel des informations de vente clés sont demandées. |
| recordId | String | Oui | L’ID d’enregistrement dans CRM. | Cette entrée fournit l’identifiant unique de l’enregistrement de CRM pour lequel les informations de vente clés sont demandées. |
| crmType | String | No | Le type de système CRM. Les valeurs valides sont Salesforce et Dynamics 365. | Cette entrée indique le type de CRM dans lequel existe l’enregistrement CRM, pour lequel les informations de vente clés sont demandées. |
| crmOrgUrl | String | No | L’URL de l’organisation CRM. | Cette entrée indique l’URL de l’environnement de CRM dans lequel existe l’enregistrement CRM, pour lequel les informations de vente clés sont demandées. |
| top | Integer | No | Le nombre d’informations à extraire. | Cette entrée indique le nombre de points clés de vente à récupérer. |
| skip | Integer | No | Le nombre d’informations à ignorer. | Cette entrée indique le nombre d’éléments à ignorer lors de la récupération des informations clés de vente. |
Paramètres de sortie
Copilot pour les ventes s’attend à recevoir une liste d’informations (objets) de vos API et s’attend à ce que chaque information ait des paramètres spécifiques. Pour garantir que Copilot pour les ventes puisse analyser correctement la sortie, la structure réponse doit respecter les directives du tableau suivant.
| Paramètre | Type de données | Requise | Informations |
|---|---|---|---|
| value | Tableau | Oui | Une liste d’informations (objets) définies comme décrit dans la section Schéma pour les informations . |
| hasMoreResults | Valeur booléenne | No | Une valeur qui indique si d’autres résultats sont disponibles. |
Schéma pour les informations
| Nom | Type/format de données | Requise | Informations | Description à ajouter dans l’action |
|---|---|---|---|---|
| titre | String | Oui | Le titre de la citation d’information sur les ventes carte. Il doit inclure uniquement le nom du partenaire et peut comporter jusqu’à 20 caractères. | Cette sortie indique le titre de la carte de citation pour l’aperçu. |
| description | String | Oui | La description de l’aperçu des ventes. Il est affiché sous la forme d’une puce pointer dans le volet Informations clés sur les ventes et peut contenir jusqu’à 130 caractères. Voici un exemple : Validation : Étapes suivantes : aligner avec calendrier et critères de réussite. | Cette sortie indique le texte de l’aperçu à inclure dans les informations de vente clés. |
| url | String | No | URL valide pour ouvrir l’aperçu dans l’application partenaire. | Ce résultat indique l’URL permettant d’en savoir plus sur l’aperçu. |
| dateTime | DateHeure | No | La date et l’heure de l’activité au format UTC. Si l’activité a une heure de début et une heure de fin, l’application doit déterminer quelle heure afficher. Le format suit la spécification. OpenAPI Voici un exemple : 2017-07-21T17:32:28Z. | Ce résultat indique l’heure associée à l’aperçu. |
| additionalProperties | Un objet qui a des valeurs Nom de propriété et Valeur de propriété de type Chaîne | No | Un ensemble de paires nom-valeur qui indiquent des propriétés supplémentaires de l’information associée renvoyée par l’action. Ces informations s’affichent dans une fenêtre contextuelle carte lorsque les utilisateurs accèdent aux informations dans le volet Informations clés sur les ventes . | Ce résultat indique des propriétés supplémentaires sous forme de paires nom-valeur de chaque aperçu associé renvoyé par l’action. |
Exemple
{
"value": [
{
"title": "Contract signed",
"description": "Kenny Smith sent Renewal Contract on 04/23/2023 related to 50 Cafe A-100 Automatic",
"dateTime": "2023-09-07T03:42:35.4662309Z",
"url": https://contosohub.com,
"additionalProperties": {
"Contract name": "Renewal contract for Fourth Coffee",
"Signed by": "Alberto Burgos, Tony Benis",
"Signed": "9/7/23",
"Related Opportunity": "50 CafeA-100 Automatic"
}
}
],
"hasMoreResults": false
}
L’exemple dans l’image suivante montre comment la sortie de l’API est mappée aux informations de vente clés.
Légende :
- Section qui présente des informations sur l’application partenaire. Le titre de la section est dérivé du nom du connecteur. Microsoft Power Platform
- Descriptions des informations de l’API réponse.
- Numéros de citation qui peuvent être sélectionnés pour afficher les détails de l’information.
- Citation carte qui montre des détails sur l’aperçu.
- Icône et titre de l’aperçu. L’icône est récupérée à partir des métadonnées du connecteur. Microsoft Power Platform Le titre est le titre de l’aperçu de l’API réponse.
- Propriétés supplémentaires de l’insight de l’API réponse.
- Nom de l’application partenaire. Le nom affiché est le nom du connecteur. Microsoft Power Platform
- Lien pouvant être sélectionné pour afficher les détails de l’analyse dans l’application partenaire. Il est basé sur l’URL de l’aperçu dans l’API réponse.
Voir aussi
Consultez les informations clés sur les ventes dans Copilot pour les ventes
Ajoutez de nouvelles fonctionnalités de questions et réponses (Q&A) au chat des ventes
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