Enrichissez les résumés des enregistrements CRM avec des informations issues de votre application (version préliminaire)

[Cet article fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]

Pour mieux comprendre le contexte d’une réunion qu’ils préparent ou d’un e-mail qu’ils lisent, les vendeurs souhaitent disposer d’informations pertinentes sur la gestion de la relation client (CRM), telles que les requêtes, les préoccupations et les notes des clients. Copilot pour les ventes utilise l’IA pour générer un résumé de chaque enregistrement CRM. Ce résumé met en évidence des détails cruciaux, tels que l’étape de vente, le budget et la date prévue Fermer. Vous pouvez étendre la capacité de résumé des enregistrements CRM fournie par Copilot pour les ventes avec des informations provenant de votre propre application.

Description de l’API

Vous devez ajouter la description de l’API suivante à l’action. De cette façon, Copilot pour les ventes peut identifier l’API correcte qui doit être invoquée pour enrichir la capacité.

Cette action permet d’obtenir des informations de vente supplémentaires liées à un enregistrement CRM qui seront affichées dans le résumé de l’enregistrement C4S carte. L’action renforce le compétences existant de copilote pour les ventes.

Paramètres d’entrée

Copilot for Sales est conçu pour fournir les paramètres d’entrée suivants à vos API.

Paramètres de sortie

Copilot pour les ventes s’attend à recevoir une liste d’informations (objets) de vos API et s’attend à ce que chaque information ait des paramètres spécifiques. Pour garantir que Copilot pour les ventes puisse analyser correctement la sortie, la structure réponse doit respecter les directives du tableau suivant.

Schéma pour les informations

{
 « Raison du statut » : « Approuvé »,
 "Propriétaire" : "Kenny Smith"
}

Exemple

{
    "value": [
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "You have 5 connections in Fourth Coffee Inc",
            "dateTime": "2024-05-07T03:28:38.0667701Z",
            "url": null,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "50 Cafe-A-100 Automatic Renewal Contract",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony",
                "Signed": "9/7/23"
            }
        },
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "Multiple stakeholders from Fourth Coffee have visited the Contoso website four times in the last four months",
            "dateTime": "2024-05-07T03:28:38.0669445Z",
            "url": null,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "50 Cafe-A-100 Automatic Renewal Contract",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony",
                "Signed": "9/7/23"
            }
        }
    ],
    "hasMoreResults": false
}

L’exemple dans l’image suivante montre comment la sortie de l’API est mappée au résumé de l’enregistrement.

Légende :

1. Section qui présente des informations sur l’application partenaire. Le titre de la section est dérivé du nom du connecteur. Microsoft Power Platform
2. Descriptions des informations de l’API réponse.
3. Numéros de citation qui peuvent être sélectionnés pour afficher les détails de l’information.
4. Citation carte qui montre des détails sur l’aperçu.
5. Icône et titre de l’aperçu. L’icône est récupérée à partir des métadonnées du connecteur. Microsoft Power Platform Le texte du titre est le titre de l’aperçu de l’API réponse.
6. Propriétés supplémentaires de l’insight de l’API réponse.
7. Nom de l’application partenaire. Le nom affiché est le nom du connecteur. Microsoft Power Platform
8. Lien pouvant être sélectionné pour afficher les détails de l’analyse dans l’application partenaire. Il est basé sur l’URL de l’aperçu dans l’API réponse.

Voir aussi

Voir le résumé de l’enregistrement
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