Développer Microsoft Copilot for Sales avec des applications partenaires (version préliminaire)

[Cet article fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]

Microsoft Copilot for Sales est une IA Assistant conçue pour aider les équipes de vente à maximiser leur productivité et Fermer plus de transactions. Il apporte des informations sur les ventes et une IA de nouvelle génération aux outils que vous utilisez quotidiennement, tels qu’Outlook, Microsoft Teams et d’autres Microsoft 365 applications.

Prêt à l’emploi, Copilot pour les ventes se connecte aux systèmes de gestion de la relation client (CRM) tels que Salesforce Sales Cloud et Dynamics 365 Sales. Cependant, les ventes ne se limitent pas au CRM. Les équipes de vente utilisent souvent des applications spécialisées pour la planification des comptes, la prospection, l’intelligence des revenus, les devis, la signature électronique, etc. Les clients et les créateurs d’applications de vente peuvent désormais intégrer les données et les informations de n’importe laquelle de leurs applications dans l’expérience Copilot for Sales.

Si vous êtes un développeur d’applications partenaire, vous pouvez intégrer votre application à Copilot pour les ventes pour fournir des informations contextuelles et des recommandations dans le contexte du flux de travail quotidien du vendeur dans Teams et Outlook.

Cet article fournit des conseils sur la façon d’étendre Copilot pour les ventes en utilisant les API de votre application. Il fournit les informations suivantes :

• Capacités que vous pouvez étendre dans Copilot pour les ventes
• Paramètres d’entrée et de sortie pour les API que vous devez créer
• Descriptions spécifiques que Copilot pour les ventes recherche dans votre action pour déterminer l’API prévue pour une capacité

L’article fournit également des conseils sur la manière de gérer l’entrée et la sortie des API.

Le Vidéo suivant fournit un aperçu rapide de l’extensibilité de Copilot pour les ventes.

Comment l’extensibilité fonctionne-t-elle dans Copilot for Sales ?

Copilot pour les ventes Microsoft 365 se compose de plusieurs capacités individuelles mises à la disposition des utilisateurs de manière contextuellement différente. Chaque capacité est soutenue par un service compétence appartenant à Copilot pour les ventes. Lorsqu’un utilisateur système interagit avec une capacité, le service compétence pour cette capacité génère les informations qui sont fournies dans le cadre de la capacité. Prêt à l’emploi, le service compétence utilise les données de Microsoft Graph et des CRM pour obtenir des informations. Grâce à l’extensibilité, le service compétence obtient des informations supplémentaires et enrichit donc ses capacités en appelant les API de votre application qui sont mises à disposition dans votre action en temps réel. Lorsque le service compétence appelle les API de votre application, il transmet tout le contexte disponible que les API de votre application acceptent. En retour, il s’attend à recevoir des informations dans un format adapté à la manière dont elles sont présentées aux utilisateurs de la fonctionnalité Copilot pour les ventes.

Pour garantir que tout fonctionne correctement, Copilot pour les ventes doit effectuer les actions suivantes :

• Identifier laquelle de vos API d’application est pertinente pour obtenir des informations permettant d’enrichir une fonctionnalité Copilot for Sales spécifique.
• Transmettre les informations contextuelles requises à l’API de votre application.
• Déterminez les parties des API de votre application à restituer dans la capacité.

En tant que créateur, vous devez construire les éléments suivants :

1. API qui correspondent aux attentes des capacités Copilot pour les ventes que vous essayez d’étendre. L’API utilisée pour étendre une capacité dans Copilot pour les ventes doit accepter les entrées requises de Copilot pour les ventes et renvoyer les sorties requises attendues par Copilot pour les ventes.

2. Un connecteur qui utilise les API et l’authentification OAuth. Microsoft Power Platform

3. Une action qui ajoute les descriptions fournies par Copilot pour les ventes au connecteur.

   Copilot for Sales ne nécessite pas le respect d’une spécification API spécifique. Le nom de l’API ou ses paramètres et structure d’entrée/sortie ne sont pas des contraintes pour Copilot. Vous êtes responsable de vous assurer que vos API peuvent gérer les entrées fournies par Copilot et qu’elles renvoient les sorties attendues. De plus, vous devez fournir des descriptions appropriées pour garantir que Copilot peut les faire correspondre correctement pendant l’exécution.

Par exemple, vous souhaitez améliorer la capacité d’informations clés sur les ventes dans Copilot pour les ventes. Pour cette extension, vous devez créer une API qui, au minimum, accepte une référence d’enregistrement CRM (transmise en tant que valeurs de paramètre) comme entrée et fournit le titre, la description et la date de l’aperçu comme sortie. recordType recordId Cette API doit être ajoutée à un connecteur nouveau ou existant qui utilise OAuth pour l’authentification. Microsoft Power Platform De plus, les API du connecteur doivent être complétées par des descriptions comme l’exige Copilot pour les ventes.

Fonctionnalités de Copilot pouvant être étendues

Grâce à l’extensibilité, vous pouvez améliorer les capacités existantes ou ajouter de nouvelles capacités dans Copilot pour les ventes. Vous pouvez intégrer les données et les informations de votre application dans l’expérience copilote. Les fonctionnalités suivantes peuvent être étendues :

• Résumés des e-mails
• Informations commerciales clés
• Résumés des opportunités
• Détails de l’enregistrement

De plus, vous pouvez introduire de nouvelles fonctionnalités de questions et réponses (Q&A) dans les fonctionnalités de chat dans Copilot pour les ventes. Cependant, il est important de noter que vous ne pouvez pas ajouter de nouvelles fonctionnalités aux fonctionnalités autres que la conversation instantanée dans Copilot for Sales.

Étendre Copilot for Sales

1. Décidez quelle capacité vous souhaitez étendre.

   Note

   Si vous souhaitez étendre une fonctionnalité qui n’est pas répertoriée dans la section Fonctionnalités Copilot pouvant être étendues , contactez-nous en utilisant le formulaire Inscrivez-vous pour l’extensibilité Copilot pour les ventes version préliminaire.

2. Commencez à créer une extension.

   1. Créez un connecteur personnalisé en utilisant vos API.
   2. Créez et publiez une action dans Microsoft Copilot Studio.
   3. Activez l’action du connecteur pour les utilisateurs.
   4. Obtenez votre connecteur et une action certifiée (facultatif).

3. Découvrez les points d’extension que vous pouvez utiliser pour étendre la capacité que vous avez choisie dans étape 1.

Voir aussi

Ajoutez de nouvelles fonctionnalités de questions et réponses (Q&A) au chat des ventes
Enrichissez les résumés des e-mails avec des informations sur votre application
Enrichissez les informations clés sur les ventes avec les informations issues de votre application
Enrichir les détails de l’enregistrement de CRM avec les informations de votre application
Enrichissez les résumés d’enregistrements CRM avec des informations issues de votre application
Créer des extensions Copilot pour les ventes