Analizzare la pagina elenco e dati di query utilizzando la funzionalità di analisi dei dati

SI APPLICA A: Anteprima pubblica nel primo ciclo di rilascio di Business Central 2023 e successive per l'analisi delle pagine elenco; Disponibile a livello generale nel secondo ciclo di rilascio di Business Central 2023 per l'analisi dei dati dalle pagine elenco e dalle query.

In questo articolo viene descritto come utilizzare la funzionalità di analisi dei dati delle pagine elenco e delle query. L'analisi dei dati consente di analizzare i dati direttamente dalla pagina, senza dover eseguire un report o aprire un'altra applicazione come Excel. La funzionalità fornisce un modo interattivo e versatile per calcolare, riassumere ed esaminare i dati. Invece di eseguire i report utilizzando opzioni e filtri diversi, puoi aggiungere più schede che rappresentano attività o viste diverse sui dati. Alcuni esempi sono "I miei clienti", "Articoli di follow-up", "Fornitori aggiunti di recente", "Statistiche di vendita" o qualsiasi altra visualizzazione che puoi immaginare.

Prerequisiti

• Se utilizzi Business Central versione 22, la funzionalità di analisi dei dati è in anteprima. Pertanto, un amministratore deve abilitarlo per poterlo utilizzare. Per abilitarla, vai alla pagina Gestione funzionalità e abilita Aggiornamento della funzionalità: modalità di analisi, analisi rapida dei dati direttamente in Business Central. Ulteriori informazioni su Gestione funzionalità.
• Nella versione 23 e successive, al tuo account deve essere assegnato il set di autorizzazioni DATA ANALYSIS - EXEC o includere l'autorizzazione di esecuzione sull'oggetto di sistema 9640 Consenti modalità di analisi dati. In qualità di amministratore, puoi escludere queste autorizzazioni per gli utenti a cui non desideri concedere l'accesso alla modalità di analisi.

Introduzione

Segui questi passaggi per iniziare a utilizzare la modalità di analisi.

1. Apri la pagina elenco o la query.

   Ad esempio, per utilizzare la pagina Movimenti contabili clienti, seleziona l'icona (Alt+Q), immetti movimenti contabili clienti, quindi scegli il collegamento correlato.

2. Nella barra delle azioni nella parte superiore della pagina, seleziona il pulsante Entra in modalità analisi .

   La modalità di analisi dei dati apre i dati in un'esperienza ottimizzata per l'analisi dei dati. In modalità di analisi, la barra delle azioni normale viene sostituita da una speciale barra della modalità di analisi. La figura seguente illustra le diverse aree di una pagina nella modalità di analisi.

   

   Ogni area è spiegata nelle sezioni che seguono.

3. Usa le diverse aree per manipolare, riassumere e analizzare i dati. Per i dettagli vedi le sezioni seguenti.

4. Quando desideri interrompere la modalità di analisi, seleziona il pulsante Chiudi modalità analisi .

   Le schede di analisi che hai aggiunto rimangono fino a quando non le elimini. Se torni di nuovo alla modalità di analisi, le vedi esattamente come le avevi lasciate.

Utilizzare la modalità di analisi

Nella modalità di analisi, la pagina è divisa in due aree:

• L'area principale, costituita dall'area dati (1), dalla barra di riepilogo (2) e dalla barra delle schede (5).
• L'area di manipolazione dei dati, composta da due riquadri: colonne (3) e filtri di analisi (4).

Area dati (1)

L'area dati è il punto in cui vengono visualizzate le righe e le colonne della pagina elenco o della query e i dati vengono riepilogati. L'area dati fornisce un modo versatile per controllare il layout delle colonne e un modo rapido per ottenere un riepilogo dei dati. Per le colonne che contengono valori numerici, la somma di tutti i valori della colonna viene visualizzata nell'ultima riga, a meno che non siano stati definiti gruppi di righe. In questo caso, le somme vengono visualizzate come subtotale per i gruppi.

• Per spostare una colonna, selezionala e trascinala dove ha più senso nella tua analisi.

• Per ordinare in base a una colonna, seleziona l'intestazione della colonna. Per ordinare su più colonne, seleziona e tieni premuto il tasto MAIUSC mentre selezioni le intestazioni delle colonne in base alle quali vuoi ordinare.

• Per accedere a diverse azioni che puoi eseguire sulle colonne, fai clic con il pulsante destro del mouse sulla colonna o passa il mouse sopra di essa e seleziona l'icona del menu . Ad esempio:

  • Per aggiungere una colonna all'area dati in modo che non sia fuori dallo schermo durante lo scorrimento, seleziona > Aggiungi colonna > Aggiungi a sinistra la parte della colonna.
  • Definisci i filtri di dati direttamente nella definizione della colonna invece di accedere ai riquadri Filtri di analisi. Puoi ancora esaminare i dettagli sui dati correlati e per ogni riga e aprire la scheda per altre informazioni su una determinata entità.

• Utilizza l'area dati per interagire con i dati. Per le colonne che contengono valori numerici sommabili, puoi ottenere statistiche descrittive su un set di campi contrassegnandoli. Le statistiche vengono visualizzate nella barra di stato (2) nella parte inferiore della pagina.

• Esporta i dati in formato Excel o CSV. Fai clic con il pulsante destro del mouse sull'area dati o su una selezione di celle da esportare.

Barra di riepilogo (2)

La barra di riepilogo si trova nella parte inferiore della pagina e visualizza le statistiche sui dati nella pagina elenco o nella query. Man mano che interagisci con le colonne i cui valori possono essere sommati, ad esempio selezionando più righe in una colonna che visualizza gli importi, i dati si aggiornano.

La tabella seguente descrive i diversi numeri visualizzati nell'area dei totali:

Colonne (3)

Il riquadro Colonne è uno dei due riquadri che usi per definire la tua analisi. L'altra area è il riquadro Filtri di analisi. Il riquadro Colonne viene utilizzato per riepilogare i dati. Utilizza il riquadro Colonne per definire quali colonne devono essere incluse nell'analisi.

Per spostare un campo da un'area all'altra, seleziona l'icona per afferrare accanto alla colonna nell'elenco e trascina nell'area di destinazione. Ti viene impedito di spostare un campo in un'area in cui non è consentito.

Filtri analisi (4)

Il riquadro Filtri analisi consente di impostare ulteriori filtri di dati sulle colonne per limitare le voci nell'elenco. Imposta i filtri sulle colonne per limitare le voci nell'elenco e le successive somme solo per le voci che ti interessano in base a criteri da te definiti. Ad esempio, supponi di essere interessato solo ai dati per un cliente specifico o agli ordini di vendita che superano un importo specifico. Per impostare un filtro, seleziona la colonna, scegli l'operazione di confronto dall'elenco (come Uguale a o Inizia con), quindi inserisci il valore.

Schede (5)

L'area delle schede in alto ti consente di creare diverse configurazioni (colonne e filtri di analisi) su schede separate, dove puoi manipolare i dati nelle schede indipendentemente l'una dall'altra. C'è sempre almeno una scheda, chiamata Analisi 1 per impostazione predefinita. L'aggiunta di più schede è utile per salvare le configurazioni di analisi utilizzate di frequente su un set di dati. Ad esempio, potresti avere schede per l'analisi dei dati in modalità pivot e altre schede che filtrano un sottoinsieme di righe. Alcune schede possono mostrare una visualizzazione dettagliata con molte colonne, mentre altre mostrano solo alcune colonne chiave.

Ecco alcuni suggerimenti su come lavorare con più schede di analisi:

• Per aggiungere una nuova scheda, seleziona il segno + grande accanto all'ultima scheda di analisi.

• Seleziona la freccia rivolta verso il basso su una scheda per accedere a un elenco di azioni che puoi eseguire su una scheda, come rinominare, duplicare, eliminare e spostare.

  • Elimina elimina la scheda attualmente aperta. Elimina tutto elimina tutte le schede che hai aggiunto, tranne la scheda predefinita Analisi 1.

• Non puoi rimuovere completamente la scheda Analisi 1, ma puoi rinominarla utilizzando l'azione Rinomina e cancellare le modifiche apportate utilizzando Elimina o Elimina tutto.

• Le schede di analisi che hai aggiunto e configurato rimangono fino a quando non le elimini. Se torni di nuovo alla modalità di analisi, le vedi esattamente come le avevi lasciate.

  Suggerimento

  Le schede che hai impostato sono visibili solo a te. Gli altri utenti vedranno solo le schede che hanno configurato.

• Puoi copiare le schede di analisi. La copia può essere utile, ad esempio, per sperimentare la modifica di una scheda senza modificare l'originale. La copia è utile anche se si desidera creare diverse varianti della stessa analisi.

Gerarchie di date

In modalità analisi, i campi data del set di dati vengono generati in una gerarchia anno-trimestre-mese di tre campi separati. Questa gerarchia si basa sul calendario normale e non sui calendari fiscali definiti in Business Central.

I campi aggiuntivi sono denominati <field name> Anno, <field name> Trimestre e <field name> Mese. Ad esempio, se il set di dati include un campo denominato Data di registrazione, la gerarchia di date corrispondente è composta da campi chiamati Anno data di registrazione, Trimestre data di registrazione e Mese data di registrazione.

Modalità pivot

È possibile utilizzare la modalità pivot per analizzare grandi quantità di dati numerici, e fare un subtotale dei dati per categorie e sottocategorie. La modalità pivot è equivalente alle tabelle pivot in Microsoft Excel.

Per attivare e disattivare la modalità pivot, attiva l'interruttore Modalità pivot nel riquadro Colonne (3). Quando attivi la modalità pivot, nel riquadro viene visualizzata l'area Etichette colonna. Utilizza l'area Etichette colonna per raggruppare i totali della somma per le righe in categorie. I campi che aggiungi all'area Etichette colonna sono visualizzati come colonne nell'area dati (1).

La creazione dell'analisi dei dati in modalità pivot comporta lo spostamento dei campi nelle tre aree: Gruppi di righe, Etichette colonne, e Valori. La figura seguente illustra dove i campi vengono mappati all'area dati (1), dove sum sono i dati calcolati e, facoltativamente, Valori.

Analizzare grandi quantità di dati

Se il set di dati che desideri analizzare supera le 100.000 righe, ti consigliamo di accedere a una modalità di analisi ottimizzata per set di dati di grandi dimensioni. Attualmente vi sono due limitazioni se passi a questa modalità:

• La formattazione dei campi dei seguenti quattro tipi di dati potrebbe cambiare:

  • valuta
  • decimali (mostrati sempre con due decimali)
  • date (visualizzate sempre nel formato AAAA-MM-GG)
  • fusi orari

• I campi utilizzati in modalità pivot e aggiunti alle etichette delle colonne devono avere un numero basso di valori distinti.

  Se abiliti la modalità pivot e trascini un campo nell'area Etichette colonna, dove i dati sottostanti per quel campo hanno troppi valori distinti, la scheda del browser potrebbe non rispondere. Il browser alla fine si chiude, richiedendo di ricominciare da capo in una nuova sessione. In questo caso, non abilitare la modalità pivot per quel campo o applica un filtro al campo prima di aggiungerlo all'area Etichette colonna.

Condividere l'analisi dei dati

Dopo aver preparato un'analisi in una scheda, puoi condividerla come collegamento con colleghi e altri utenti della tua organizzazione direttamente dal client. Solo i destinatari che sono autorizzati ad accedere alla società e ai dati possono utilizzare il collegamento.

1. Nella scheda dell'analisi, seleziona la freccia rivolta verso il basso, quindi seleziona Copia collegamento.

   

   Si apre la finestra di dialogo Collega a <tab name>.

2. Per impostazione predefinita, l'analisi che condividi si collega alla pagina o alla query della società in cui lavori attualmente, indicata da company=<company_name> nel campo URL accanto al pulsante Copia. Se desideri inviare un collegamento a un'analisi non associata a una società specifica, imposta il campo Società: su Non collegare a una società specifica.

   

3. Seleziona Copia.

4. Incolla il collegamento nel supporto di comunicazione di tua scelta, come Word, Outlook, Teams, OneNote e così via.

5. I destinatari possono selezionare il collegamento e aprire l'analisi per la pagina o la query in Business Central. Ai destinatari viene richiesto di specificare un nome per la nuova scheda di analisi che verrà creata.

Esempi di come analizzare i dati

Utilizza la funzionalità Analisi dei dati per un rapido controllo dei fatti e un'analisi ad hoc:

• Se non vuoi eseguire un report.
• Se non esiste un report per la tua esigenza specifica.
• Se desideri eseguire rapidamente l'iterazione per ottenere una buona panoramica di una parte della tua attività.

Le sezioni seguenti forniscono esempi di scenari per molte delle aree funzionali in Business Central.

Esempio: Finanza (Contabilità clienti)

Per vedere ciò che ti devono i tuoi clienti, magari suddiviso in intervalli di tempo per quando gli importi sono dovuti, segui questi passaggi:

1. Apri l'elenco Movimenti contabili clienti e scegli l'icona per attivare la modalità di analisi.
2. Vai al menu Colonne e rimuovi tutte le colonne (seleziona la casella accanto al campo Ricerca sulla destra).
3. Attiva l'interruttore Modalità Pivot (situato sopra il campo Ricerca a destra).
4. Trascina il campo Ragione sociale nell'area Gruppi di righe e trascina il campo Importo rimanente nell'area Valori.
5. Trascina il campo Data scadenza (mese) nell'area Etichette di colonna.
6. Per eseguire l'analisi per un determinato anno o trimestre, applica un filtro nel menu Filtri analisi (che si trova sotto il menu Colonne sulla destra).
7. Rinomina la scheda di analisi in Scadenziari per mese o qualcosa che descriva questa analisi.

Esempi di analisi dati ad hoc per area funzionale

Molte delle aree funzionali in Business Central includono articoli con esempi di analisi dei dati ad hoc.

Limitazioni nel primo ciclo di rilascio del 2023 (anteprima)

L'anteprima pubblica di questa funzionalità presenta le seguenti limitazioni:

• La visualizzazione in modalità di analisi ha un limite di 100.000 righe. Se superi questo limite, ricevi un messaggio di avviso. Per aggirare questa limitazione, imposta i filtri sulla pagina prima di passare alla modalità di analisi, se possibile. Ad esempio, vuoi analizzare un determinato gruppo di clienti o solo i dati dell'anno in corso. Puoi anche scegliere una vista predefinita se funziona per la tua analisi.
• La funzionalità di condivisione dell'analisi dei dati non è disponibile.
• La possibilità di salvare le scelte preferite per l'analisi dei dati nelle pagine elenco e di salvare i menu di analisi per scheda di analisi non è attualmente disponibile.

Vedere anche

Analisi dati ad hoc per area funzionale
Analisi dei dati ad hoc
Visualizzare e modificare in Excel