Ottenere il componente aggiuntivo Business Central per Outlook

Con Business Central, puoi gestire le interazioni commerciali con i tuoi clienti e fornitori, direttamente in Microsoft Outlook. Con il componente aggiuntivo Outlook di Business Central, puoi vedere i dati finanziari relativi a clienti e fornitori. È anche possibile creare e inviare documenti finanziari, come preventivi e fatture.

Ci sono due modi per installare l'add-in di Business Central per Outlook, a seconda del tuo ruolo nell'organizzazione:

• Come amministratore di Microsoft 365, usa la Distribuzione centralizzata per installare automaticamente il componente aggiuntivo per l'intera organizzazione, per gruppi o per utenti specifici.

• Come qualsiasi utente, installa il componente aggiuntivo per il tuo uso personale, se il tuo amministratore non l'ha già fatto per te.

Informazioni sul componente aggiuntivo Business Central per Outlook

L'add-in Business Central per Outlook consiste in due add-in più piccoli:

• Approfondimenti di contatto

  Questo componente aggiuntivo fornisce agli utenti Business Central informazioni sul cliente o sul venditore nelle e-mail di Outlook e negli appuntamenti del calendario. Permette anche di creare e inviare documenti aziendali Business Central, come preventivi di vendita e fatture a un contatto.

• Vista del documento

  Quando un'email fa riferimento a un numero di documento aziendale nel corpo dell'email, questo componente aggiuntivo fornisce un collegamento diretto e in linea dal corpo dell'email al documento aziendale effettivo in Business Central.

Per ulteriori informazioni su ciò che si fa con i componenti aggiuntivi, vedi Utilizzare Business Central come casella di posta elettronica aziendale in Outlook.

Ogni add-in è fornito come un file XML, chiamato manifest, che deve essere installato in Outlook da chiunque voglia questa funzionalità. Questi file descrivono come attivare gli add-in e connettersi a Business Central quando sono usati in Outlook. Generalmente, un amministratore si occupa di lavorare con questi file. Come utente normale, nella maggior parte dei casi, non hai a che fare direttamente con questi file. O il tuo amministratore imposterà l'add-in per installarlo automaticamente per te o userai il setup assistito integrato per gestire l'installazione.

Distribuire il componente aggiuntivo utilizzando la distribuzione centralizzata come amministratore

La distribuzione centralizzata è una funzione nel centro amministrativo di Microsoft 365 che si usa per installare automaticamente i componenti aggiuntivi nelle applicazioni Office degli utenti, come Outlook. È il modo raccomandato per gli amministratori di distribuire i componenti aggiuntivi di Office agli utenti e ai gruppi all'interno dell'organizzazione.

Prerequisiti

• Una sottoscrizione Microsoft 365
• Agli utenti viene assegnata una licenza Microsoft 365
• L'account Microsoft 365 dispone almeno del ruolo [Amministratore di Exchange](/entra/identity/role-based-access-control/permissions-reference#exchange-administrator]

Distribuire il componente aggiuntivo

1. In Business Central, seleziona l'icona , immetti Setup assistito, quindi seleziona il collegamento correlato.

2. Seleziona Distribuzione centralizzata del componente aggiuntivo di Outlook per avviare la guida alla configurazione assistita.

3. Esamina la prima pagina e seleziona Avanti per aprire la pagina e scaricare i componenti aggiuntivi.

4. Nella colonna Distribuisci, seleziona la casella di controllo per i componenti aggiuntivi che vuoi distribuire, quindi seleziona Scarica e continua.

   Un file con il nome OutlookAddins.zip viene scaricato sul tuo dispositivo.

5. A questo punto, hai terminato il lavoro da svolgere in Business Central, quindi puoi selezionare Fatto.

   Gratifica

   Prima di selezionare Avanti, seleziona il collegamento Vai a Microsoft 365 (si apre in una nuova finestra) per aprire e accedere all'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 in una nuova finestra del browser. Dovrete comunque andare all'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 in un passo successivo.

6. Vai nella cartella dove è stato scaricato OutlookAddins.zip ed estrai i file Contact Insights.xml e Document View.xml dallo zip in una cartella di tua scelta.

   Per maggiori informazioni, vedi Zip e Unzip di file e cartelle.

7. Accedi all'interfaccia amministrativa di Microsoft 365, quindi vai ad App integrate.

8. Seleziona Carica applicazioni personalizzate.

9. Nella pagina Carica app da distribuire imposta Tipo di app su Componente aggiuntivo per Office.

10. Seleziona Carica file manifesto (.xml) dal dispositivo>Scegli file.

11. Scegli uno dei file del componente aggiuntivi Context Insights.xml o Documents.xml che hai estratto prima.

12. Segui le istruzioni per assegnare gli utenti e distribuire l'add-in.

13. Ripeti i passi da 9 a 11 per l'altro file aggiuntivo, se vuoi.

Quando hai finito, puoi sempre cambiare la distribuzione nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365, come assegnare più utenti. Per ulteriori informazioni sulla distribuzione dei componenti aggiuntivi nel centro amministrativo, vedi Distribuzione di componenti aggiuntivi nel centro amministrativo.

Installare l'add-in per uso personale

Se la tua organizzazione lo permette, puoi installare l'add-in Business Central solo per te stesso. Contatta il tuo amministratore se non sei sicuro.

1. In Business Central, vai all'icona , immetti Ottieni il componenti aggiuntivo di Outlook, quindi seleziona il collegamento correlato.
2. Leggi la pagina e seleziona Avanti quando sei pronto.
3. Se vuoi ricevere un messaggio e-mail di benvenuto da Business Central con una panoramica sull'utilizzo del componente aggiuntivo, attiva Invia messaggio e-mail di esempio.
4. Seleziona Fine per completare l'installazione.

Business Central si collega al tuo server di posta elettronica e installa il componente aggiuntivo in Outlook. Questa operazione non dura molto. Ora sei pronto per iniziare ad usare l'add-in in Outlook.

Per Business Central on-premises

Se stai usando Business Central locale, l'installazione del componente aggiuntivo potrebbe essere leggermente diversa.

1. In Business Central, vai all'icona , immetti Ottieni il componente aggiuntivo di Outlook, quindi seleziona il collegamento correlato.

2. Leggi la pagina e seleziona Avanti quando sei pronto.

3. Fai uno dei seguenti passi, a seconda della pagina che vedi:

   • Se vedi il pulsante Installa nel mio Outlook, selezionalo e il gioco è fatto.
   • Se vedi il pulsante Avanti, selezionalo. Nella pagina successiva, se vuoi ricevere un messaggio email di benvenuto da Business Central con una panoramica sull'uso dell'add-in, attiva Invia messaggio email campione. Poi, seleziona Fine e hai finito.
   • Se vedi il pulsante Scarica componente aggiuntivo, selezionalo, poi vai al passo successivo.

4. Quando selezioni Scarica componente aggiuntivo, un file con il nome OutlookAddins.zip viene scaricato sul tuo dispositivo. Dovresti trovare il file nella parte superiore del browser.

   Vai nella cartella dove è stato scaricato OutlookAddins.zip ed estrai i file Contact Insights.xml e Document View.xml dallo zip in una cartella di tua scelta. Per maggiori informazioni su come estrarre i file, vedi Zip e Unzip di file e cartelle.

5. Nel tuo browser, visita https://aka.ms/olksideload. Questo collegamento consente di aprire Outlook sul Web, quindi di caricare la finestra di dialogo dei Componenti aggiuntivi per Outlook.

6. Seleziona I miei componenti aggiuntivi>Aggiungi un componente aggiuntivo personalizzato>Aggiungi da un file.

7. Seleziona uno dei file .xml che hai estratto, come Contact Insights.xml, poi seleziona Apri>Installa.

8. Ripeti i passi 6 e 7 per l'altro file .xml, se ne hai scaricato uno.

Ora sei pronto per iniziare ad usare il componente aggiuntivo in Outlook.

Per ulteriori informazioni sull'installazione dei componenti aggiuntivi in Outlook, vedi Usare i componenti aggiuntivi in Outlook.

Vedere anche

Prepararsi a fare affari
Scaricare Business Central sul dispositivo mobile
Inviare documenti via e-mail
Finanze
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Requisiti minimi per Outlook
Utilizzare i componenti aggiuntivi in Outlook sul Web

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui