Impostare l'integrazione di Field Service con applicazioni per la finanza e le operazioni

Impostare l'integrazione tra Dynamics 365 Field Service e le applicazioni per la finanza e le operazioni.

Prerequisiti

• Hai autorizzazioni di amministratore di sistema.

• Le applicazioni per la finanza e le operazioni hanno la versione build 10.0.39 (10.0.1860.131) e l'aggiornamento della piattaforma 63 o successivo.

• L'integrazione di Risorse umane in risorse prenotabili è installata.

  Nota

  Al momento la soluzione è disponibile solo nelle aree pubbliche. Al momento non è disponibile in regioni come GCC e GCC-High.

• Il numero di versione di Dynamics 365 Field Service è 8.8.114.26 o successivo.

Abilita l'integrazione unidirezionale dalle applicazioni per la finanza e le operazioni

1. Accedi a Finance and Operations.

2. Accedi a Moduli e seleziona il modulo Amministrazione di sistema.

3. Apri Gestione funzionalità.

4. Trova e attiva la funzione Abilita integrazione Field Service.

5. Da Moduli, seleziona il modulo Gestione progetti e contabilità.

6. Dal menu secondario Configurazione, seleziona Parametri di gestione progetti e contabilità.

7. Apri la scheda Parametri di integrazione Dynamics 365 Field Service. Per ogni persona giuridica che utilizza Field Service, fornisci i valori richiesti.

   

Abilita e mappa la doppia scrittura

L'integrazione dipende dalla doppia scrittura per creare una comprensione comune per le tabelle primarie. L'integrazione transazionale degli ordini di lavoro usa tabelle virtuali e logica all'interno di Field Service e applicazioni per la finanza e le operazioni per garantire l'allineamento e la coerenza a livello transazionale. Per ulteriori informazioni su come configurare la doppia scrittura, vedi Guida per la configurazione della doppia scrittura.

1. Accedi ad Aree di lavoro e seleziona l'area di lavoro Gestione dati.

2. Seleziona Doppia scrittura.

3. Seleziona Applica soluzione nella barra dei comandi e applica le seguenti soluzioni:

   • Mappe di entità core delle applicazioni a doppia scrittura
   • Mappe di entità di Dynamics 365 Finance Extended
   • Mappe di entità di Dynamics 365 Supply Chain Management Extended
   • Mapping di entità Dynamics 365 Human Resources
   • Pianificazione HCM

4. Seleziona ciascuno dei seguenti mapping della tabella richiesti. Quindi seleziona Esegui e Sincronizzazione iniziale.

   • Stili
   • Colori
   • Configurazioni
   • Dimensioni
   • Insieme unità misura
   • Valute
   • Prodotti specifici rilasciati attraverso CDS
   • Metodo di pagamento clienti
   • Giorni di pagamento - CDS
   • Metodo di pagamento fornitore
   • Fasce IVA
   • Termini di pagamento
   • Gruppi di clienti
   • Gruppi di fornitori
   • Clienti V3 (contatti)
   • Gruppi di dimensioni di tracciabilità
   • Gruppi di dimensioni di archiviazione
   • Gruppi di dimensioni prodotto
   • Tutti i prodotti
   • CDS contatti V2
   • CDS contatti V2
   • Clienti V3 (accounts)
   • Fornitori V2
   • Siti
   • Magazzini
   • Prodotti rilasciati V2
   • Lavoratore

Per i mapping e le sincronizzazioni iniziali con entità globali che falliscono con errori di autorizzazione, potrebbe essere necessario specificare il team proprietario.

Assegnare ruoli di sicurezza

L'integrazione si basa su tabelle virtuali e sull'esecuzione dei processi nel contesto di ciascun utente.

Configura i ruoli di sicurezza seguenti.

• Utente Field Service Integration: per ogni utente che crea o aggiorna ordini di lavoro che sincronizzano i dati con le applicazioni per la finanza e le operazioni. Gli utenti con questo ruolo possono interagire solo con i dati per la finanza e le operazioni tramite l'integrazione. Non hanno diritto ad accedere alle applicazioni per la finanza e le operazioni a meno che non dispongano di una licenza completa. Per ulteriori informazioni, consulta la Guida alle licenze di Dynamics 365.

• Amministratore di integrazione Field Service: per gli amministratori che gestiscono la scheda delle impostazioni dei parametri di integrazione di Dynamics 365 Field Service.

Configurazione delle impostazioni dell'ordine predefinite

Per garantire che l'integrazione possa creare correttamente registrazioni articoli, utilizza le impostazioni dell'ordine predefinite che applicano automaticamente un sito a tutti gli articoli che prevedi di utilizzare in Field Service. In caso contrario, tutti i prodotti dell'ordine di lavoro in cui il prodotto è un inventario di tipo Field Service richiedono un valore di magazzino prima di poter creare giornale di registrazione degli articoli. Una volta contrassegnato come utilizzato il prodotto di un ordine di lavoro, poiché Field Service richiede un valore nel campo Magazzino, l'integrazione può impostare il sito. Tuttavia, senza le impostazioni predefinite dell'ordine, i prodotti dell'ordine di lavoro stimato potrebbero non essere sincronizzati.

Configura magazzino e gestione magazzino in warehouse

Per garantire che l'integrazione possa integrare con successo i giornali di registrazione relativi agli articoli che richiedono la posizione, consigliamo la configurazione della gestione dell'inventario e del magazzino per definire le posizioni predefinite di tutti i magazzini che prevedi di utilizzare con Field Service. Questa configurazione consente la corretta sincronizzazione di tutti i prodotti dell'ordine di lavoro in cui le dimensioni di archiviazione del prodotto sono configurate per richiedere la posizione, anche se creati offline.

Abilita l'integrazione da Field Service

Installare e abilitare la soluzione

1. In Field Service, modifica l'area Impostazioni.

2. Seleziona la scheda Funzionalità.

3. Seleziona Installa per Installa Finance and Operations. Al termine dell'installazione viene visualizzata una notifica.

4. Abilita Integrazione di Finance and Operations e conferma.

Configura comportamenti di registrazione

A seconda della natura del lavoro di Field Service della tua organizzazione, seleziona un comportamento di registrazione per le registrazioni e le righe. Il comportamento si applica all'intero ambiente Field Service.

1. In Impostazioni Field Service, seleziona la scheda Ordine di lavoro/Prenotazione.

2. Scegli un valore per Registrazione utilizzata per Finance and Operations:

   • Quando l'ordine di lavoro viene registrato: per gli ordini di lavoro di breve durata, la registrazione delle transazioni nei giornali può probabilmente attendere fino al completamento del lavoro. Le modifiche all'inventario e gli aggiornamenti finanziari vengono registrati nella contabilità generale o nell'inventario solo quando viene registrato l'ordine di lavoro. In questo scenario, le possibilità di registrare uno storno per una determinata transazione sono minori. Si verifica solo se una transazione cambia dopo la registrazione dell'ordine di lavoro.

   • Quando viene utilizzato il prodotto o il servizio: per gli ordini di lavoro a lunga esecuzione, la registrazione delle transazioni non appena si verificano aiuta a tenere traccia del consumo di inventario e degli impatti finanziari in tempo reale. Consente inoltre la fatturazione senza ritardi che possono causare discrepanze finanziarie e di inventario. Le modifiche alle transazioni dopo la registrazione annullano la transazione registrata in precedenza e generano una nuova transazione.

3. Selezionare Salva e chiudi.

Crea prodotti con categorie di progetti

Per eseguire il mapping alle righe del giornale di registrazione corrette, aggiorna i prodotti in Field Service con le categorie di progetto delle applicazioni per la finanza e le operazioni.

1. In Impostazioni Field Service, seleziona Prodotti e servizi.

2. Per ciascun prodotto, seleziona il prodotto e seleziona la Categoria progetto.

3. Selezionare Salva e chiudi.

Per le registrazioni delle ore, valutare quali categorie di progetto utilizzare negli ordini di lavoro di Field Service. Crea un record di prodotto in Field Service che consenta agli utenti di effettuare transazioni sulla categoria. L'integrazione crea una riga di ore giornale di registrazione e di ore giornale di registrazione in base alla categoria di progetto selezionata.

Aggiorna ruoli di sicurezza

Se il tuo ambiente dispone di ruoli di sicurezza personalizzati, aggiungi nuove autorizzazioni per la tabella. I ruoli di sicurezza Field Service predefiniti aggiornati consentono agli utenti di visualizzare e modificare le tabelle virtuali richieste e le nuove tabelle richieste da questa integrazione.

Allinea l'ordine di lavoro ai progetti

Il valore Progetto Finance and Operations in Dynamics 365 Field Service è un campo obbligatorio quando Stato sistema dell'ordine di lavoro è Registrato. Questo campo definisce a quale progetto è associato l'ordine di lavoro. L'organizzazione può acquisire questo valore manualmente o creare una logica automatizzata per popolare un valore in linea con i processi aziendali dell'organizzazione.

Una volta popolato, l'integrazione sincronizza l'ordine di lavoro con il progetto selezionato, creando un sottoprogetto nelle applicazioni per la finanza e le operazioni. L'allineamento dell'ordine di lavoro e del progetto secondario è essenziale per garantire che tutte le transazioni dell'ordine di lavoro siano inserite correttamente nella pianificazione delle risorse aziendali (ERP). Per impostazione predefinita, il nome del progetto secondario si basa sul numero dell'ordine di lavoro. Una volta creato il progetto secondario tramite la transazione di sincronizzazione, il progetto secondario viene associato all'ordine di lavoro in Field Service.

Vedi anche

• Integrazione di Field Service con applicazioni per la finanze e le operazioni
• Creare un ordine di lavoro