Panoramica della creazione di flussi di lavoro

  • Articolo

In questo articolo viene illustrato come creare un flusso di lavoro.

Aprire l'editor flusso di lavoro

Il modulo in uso determina i tipi di flusso di lavoro che è possibile creare. Per Seleziona il tipo di flusso di lavoro per creare un nuovo flusso di lavoro utilizzando l'editor dei flussi di lavoro, seguire questi passaggi.

  1. Aprire il modulo per il quale si desidera creare un nuovo flusso di lavoro. Ad esempio, per creare un flusso di lavoro per le richieste di acquisto, Seleziona Approvvigionamento e sourcing.
  2. Seleziona Impostazione > dei flussi di lavoro [nome modulo].
  3. Nella pagina dell'elenco visualizzata, nel riquadro Azioni, Seleziona Nuovo.
  4. Nella pagina Crea flusso di lavoro , Seleziona il tipo di flusso di lavoro da creare, quindi Seleziona Crea flusso di lavoro. Viene avviato l'editor del flusso di lavoro.
  5. Seleziona oppure accedi all'account per utilizzarlo con l'editor del flusso di lavoro. Se ti viene chiesto di Rimanere connesso a tutte le tue app, Seleziona OK per consentire all'account di accedere automaticamente all'editor del flusso di lavoro e ad altre app in futuro, oppure Seleziona No, accedi solo a questa app se preferisci accedere solo all'editor del flusso di lavoro per questa sessione.

Trascinare gli elementi del flusso di lavoro nella canvas

L'area Elementi flusso di lavoro dell'editor flusso di lavoro contiene gli elementi che è possibile aggiungere al flusso. Per aggiungere elementi al flusso di lavoro, trascinarli nella canvas.

Connettere gli elementi

Per connettere un elemento del flusso di lavoro a un altro, tenere premuto il puntatore su un elemento finché non verranno visualizzati punti di connessione. Seleziona una connessione puntare, quindi trascinala su un altro elemento. Verificare di connettere tutti gli elementi.

Configurare le proprietà del flusso di lavoro

Per configurare le proprietà del flusso di lavoro, eseguire i passaggi indicati di seguito.

  1. Seleziona la tela per assicurarti che non sia selezionato alcun elemento del flusso di lavoro.
  2. Seleziona Proprietà per aprire la pagina Proprietà per il flusso di lavoro.
  3. Segui le procedure nell'articolo Configurare le proprietà del flusso di lavoro.

Configurare gli elementi del flusso di lavoro

Configurare ogni elemento trascinato nella canvas. Per ulteriori informazioni su come configurare ciascun elemento del flusso di lavoro, vedere i seguenti argomenti:

Risolvere eventuali errori o avvisi

Nel riquadro Errori e avvisi situato nella parte inferiore dell'editor flusso di lavoro vengono visualizzati i messaggi generati per il flusso. Per individuare l'elemento in cui si è verificato un errore o un avviso, fare doppio clic sul relativo messaggio. Per rendere il flusso di lavoro attivo, è necessario risolvere tutti gli errori e gli avvisi.

Salvare e attivare il flusso di lavoro

Per salvare e attivare il flusso di lavoro, attenersi alla procedura indicata di seguito.

  1. Seleziona Salva e Chiudi to Chiudi l'editor del flusso di lavoro e apri la pagina Salva flusso di lavoro .

  2. Inserisci commenti sulle modifiche apportate al flusso di lavoro, quindi Seleziona OK.

  3. Se sono stati risolti tutti gli errori e gli avvisi, verrà visualizzata la pagina Attiva flusso di lavoro. Consente di selezionare una delle opzioni indicate di seguito.

    • Per attivare questa versione del flusso di lavoro, Seleziona Attiva la nuova versione. Quando un flusso di lavoro è attivo, l'utente è in grado di inviare documenti per l'elaborazione.
    • Se non vuoi attivare questa versione, Seleziona Non attivare la nuova versione. Sarà possibile attivare il flusso di lavoro in un secondo momento.