Distribuire Microsoft Cloud for Financial Services

Gli amministratori dell'organizzazione possono utilizzare questo articolo per la distribuzione delle soluzioni Microsoft Cloud for Financial Services. Al termine di questo processo di distribuzione, avrai una o più delle seguenti soluzioni o app di servizi finanziari installate nel tuo ambiente:

• Profilo cliente unificato
• Onboarding del cliente - Onboarding del finanziamento
• Onboarding del cliente: funzionalità fondamentali di onboarding
• Appuntamenti intelligenti

Durante il processo di distribuzione, puoi configurare più funzionalità.

Per altre informazioni sulle aree geografiche e le lingue disponibili, vedi Disponibilità internazionale di Microsoft Cloud for Financial Services.

Prerequisiti

• Devi essere amministratore di Microsoft Power Platform o un amministratore del tenanto per distribuire le soluzioni Microsoft Cloud for Financial Services.

• Devi avere le licenze per varie app Dynamics 365, a seconda dalla soluzione da distribuire. Se ti mancano delle licenze, riceverai una notifica durante il processo di distribuzione. Per ulteriori informazioni, vedi Licenze.

• Scopri altre informazioni in Conformità in Microsoft Cloud for Financial Services e assicurati di utilizzare i servizi che soddisfano le tue esigenze.

Passaggio 1: preparare l'ambiente

Per distribuire soluzioni di servizi finanziari, è necessario un ambiente Dataverse con un database. È possibile creare un ambiente Dataverse durante la distribuzione di una soluzione di servizi finanziari. Consigliamo tuttavia di verificare innanzitutto che l'ambiente sia pronto e di aver installato le app e le funzionalità prerequisite di Dynamics 365.

1. Accedi all'interfaccia di amministrazione di Power Platform.

2. Se non hai già un ambiente Dataverse in cui vuoi installare soluzioni di servizi finanziari, crea un ambiente Dataverse con un database.

3. Quando configuri l'ambiente Dataverse, devi selezionare Sì per Abilita app Dynamics 365. Sebbene non sia necessario installare alcuna app Dynamics specifica, devi tuttavia abilitare l'opzione in modo da configurare un ambiente CE.

4. Apri il tuo nuovo ambiente: vai a https://[myenv].crm.dynamics.com, dove [myenv] è il nome del tuo ambiente.

5. Installa eventuali dipendenze per le soluzioni e le funzionalità dei servizi finanziari che desideri distribuire.

Dipendenze delle soluzioni

Passaggio 2: distribuire soluzioni di servizi finanziari

1. Accedi a Centro per soluzioni Microsoft Cloud. Di seguito è riportato un altro modo per accedervi, oltre al collegamento precedente:

   Dall'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365, seleziona la raccolta Financial Services in fase di configurazione e l'azione denominata Abilita soluzioni finanziarie basate su Dynamics 365.

2. Nella pagina Home, seleziona il riquadro Microsoft Cloud for Financial Services per iniziare con la distribuzione oppure puoi selezionare Soluzioni>Financial Services nel riquadro di sinistra.

   

3. Nella pagina Soluzioni, vedrai le schede in cui sono visualizzate le soluzioni disponibili da distribuire.

   Per ogni soluzione nella pagina, puoi:

   • Seleziona Visualizzazione rapida per altre informazioni sul componente e le sue dipendenze.
   • Seleziona la soluzione, quindi seleziona Vai alla configurazione nel riquadro della soluzione che viene visualizzato.

   Importante

   Le basi di codice delle seguenti soluzioni Financial Services e modelli di dati sono open source e disponibili su GitHub:

   • Profilo cliente unificato per la banca al dettaglio
   • Profilo cliente unificato per la gestione patrimoniale
   • Applicazione di onboarding per i finanziamenti
   • Funzionalità fondamentali di onboarding
   • Modello di dati principale per la banca
   • Modello di dati per danni e responsabilità civile
   • Modello di dati SMB

   Il file Leggimi disponibile nel repository contiene l'intera procedura per la distribuzione delle soluzioni e dei modelli di dati.

Passaggio 3: aggiungere utenti e assegnare un ruolo di sicurezza

Per accedere alle app per i servizi finanziari che hai distribuito, agli utenti della tua organizzazione devono essere assegnati i ruoli di sicurezza appropriati.

1. Accedi all'interfaccia di amministrazione di Power Platform.

2. Seleziona il tuo ambiente selezionando il nome dell'ambiente, quindi seleziona Visualizza tutto in Utenti.

   

3. Nella pagina Utenti, aggiungo utenti al tuo ambiente e assegna loro i ruoli rilevanti.

   Inoltre, a seconda della soluzione che hai distribuito, dovrai assegnare ruoli di sicurezza aggiuntivi al tuo utente per accedere alle singole app:

   Soluzione	Ruolo di sicurezza
   Profilo cliente unificato	Utente Basic (o un altro ruolo principale con accesso a Power Platform) Utente Basic MC4FSI Collaboratore banca al dettaglio Responsabile relazioni (assicurati di consentire al ruolo Responsabile relazioni l'accesso a Profilo cliente unificato)
   Onboarding del cliente - Onboarding del finanziamento	Utente basic (o un altro ruolo principale con accesso a Power Platform) Utente Basic MC4FSI Responsabile finanziamenti
   Onboarding del cliente: funzionalità fondamentali di onboarding	Utente Basic (o un altro ruolo principale con accesso a Power Platform) Agente di onboarding (se si distribuisce l'applicazione senza dati di esempio)
   Coinvolgimento del cliente nella transazione - Appuntamenti intelligenti	Utente Basic (o altro ruolo principale con accesso a Power Platform) Utente Basic MC4FSI Amministratore pianificazione e\o Responsabile delle risorse di pianificazione (assicurati di consentire loro l'accesso all'app amministrazione pianificazione) Utente API di pianificazione Per gli utenti che testano\ attivano l'API Consulente di pianificazione - Gli utenti di Advisor non necessitano delle autorizzazioni per accedere all'app di amministrazione della pianificazione, ma richiedono la mappatura a questo ruolo per partecipare alle riunioni

Configurazioni aggiuntive

È necessario eseguire configurazioni aggiuntive per migliorare le capacità di ciascuna delle soluzioni di servizi finanziari. Per ulteriori informazioni, vai a Iniziare con le configurazioni per le soluzioni di servizi finanziari.

Vedi anche

Disponibilità internazionale di Microsoft Cloud for Financial Services
Configurazione post-distribuzione per soluzioni di servizi finanziari
Cos'è Microsoft Cloud for Financial Services?