Impostare un'opzione per registrare automaticamente la posta elettronica in arrivo di Outlook in Dynamics 365 for Outlook
Quando si utilizza un'attività in Microsoft Dynamics 365 for Outlook per registrare un messaggio e-mail una copia del record e-mail viene salvata come impegno in Dynamics 365 for Customer Engagement e viene sincronizzata con il record di Outlook. Altre informazioni: Panoramica sulla registrazione di record in Dynamics 365 for Outlook.
Per impostazione predefinita, la registrazione della posta elettronica è un processo manuale—è necessario scegliere il pulsante Registra o il pulsante Imposta tema per ogni messaggio di posta elettronica che si desidera registrare. La registrazione manuale offre un modo per mantenere la posta elettronica personale separata dalle e-mail del cliente. In alternativa, è possibile impostare un'opzione per registrare automaticamente i messaggi di posta elettronica.
Mancia
Puoi usare la registrazione delle cartelle di Exchange come metodo alternativo per la registrazione automatica dei messaggi. Con la registrazione della cartella, puoi registrare i messaggi direttamente da virtualmente qualsiasi dispositivo. Altre informazioni: Registrare i messaggi e-mail di Outlook spostandoli in una cartella registrata di Exchange
Registrazione automatica dei messaggi di posta elettronica
In Dynamics 365 for Outlook, nella scheda File, scegliere Customer Engagement e quindi Opzioni.
Nella finestra di dialogo Imposta opzioni personali, nella scheda E-mail nella sezione Selezionare la modalità con cui Dynamics 365 for Outlook deve integrare le e-mail con Dynamics 365 for Customer Engagement, selezionare l'opzione Controllare i messaggi e-mail in arrivo in Outlook e stabilire se un messaggio e-mail deve essere collegato e salvato come un record Dynamics 365 for Customer Engagement.
Per specificare se si desidera registrare tutti i messaggi e-mail o solo alcuni tipi, nella sezione Selezione dei messaggi e-mail da registrare in Dynamics 365 for Customer Engagement, nell'elenco Registra, selezionare su una delle opzioni seguenti:
Tutti i messaggi e-mail. Registra tutti i messaggi e-mail (inviati e ricevuti) correlati ai messaggi e-mail di Customer Engagement. Se selezioni questa opzione, le app Dynamics 365 registrano sia le conversazioni aziendali che la posta indesiderata, quindi fai attenzione a scegliere questa opzione.
Messaggi e-mail in risposta a messaggi di Dynamics 365 for Customer Engagement. Verranno salvate come impegni di posta elettronica solo le risposte o gli inoltri ai messaggi già registrati. Si tratta dell'opzione più comune.
Messaggi e-mail da lead, contatti e account delle app Dynamics 365. Registra i messaggi e-mail solo se provenienti da un mittente che ha un record lead, contatto o account in Dynamics 365 for Customer Engagement.
Messaggi e-mail da record di Dynamics 365 for Customer Engagement abilitati per il servizio e-mail. Registra i messaggi e-mail da tutti i tipi di record, inclusi quelli personalizzati, contenenti un campo di indirizzo e-mail.
Nota
Per impostazione predefinita, i messaggi di posta elettronica nella cartella Posta inviata in Outlook non verranno visualizzati automaticamente come tracciati in Dynamics 365. È disponibile un'impostazione opzionale per tracciare automaticamente gli elementi dalla cartella Posta inviata. Se un amministratore abilita questa impostazione, le opzioni personali sopra menzionate verranno utilizzate per determinare quali e-mail inviate vengono automaticamente tracciate. Per ulteriori informazioni, vedi Traccia automaticamente gli elementi della cartella Posta inviata con la sincronizzazione lato server
Nota
Ricorda che più utilizzi lo stesso indirizzo di posta elettronica a scopo di registrazione, meno sarà utile poiché verrà mappato a più record.
Se si desidera creare automaticamente record lead o contatto per i messaggi di posta elettronica registrati, nella sezione Creare automaticamente record in Dynamics 365 for Customer Engagement, selezionare la casella di controllo Crea e quindi scegliere Contatti o Lead dall'elenco. Quando questa casella di controllo è selezionata, Dynamics 365 for Outlook proverà ad associare l'indirizzo di posta elettronica dei destinatari a un indirizzo di posta elettronica in Customer Engagement. Se non è possibile trovare un record corrispondente, viene automaticamente creato un record di lead o contatto.
Nota
I record di lead e contatti non vengono creati se non si dispone delle autorizzazioni di sicurezza appropriate. Altre informazioni: TechNet: In che modo le impostazioni di sicurezza influiscono sulla sincronizzazione tra le app Dynamics 365 e Outlook
Nota
Più di un tipo di record personalizzato può contenere lo stesso indirizzo e-mail. In questi casi, Dynamics 365 for Customer Engagement collega i messaggi di posta elettronica ricevuti da questo indirizzo di posta elettronica a uno dei tipi di record personalizzati. Ad esempio, se sono presenti due tipi di record (paziente e medico) con lo stesso indirizzo di posta elettronica someone@example.com, Dynamics 365 for Customer Engagement collega i messaggi di posta elettronica ricevuti da someone@example.com al tipo di record Paziente o Medico. Tuttavia, l'invio di un messaggio di posta elettronica a someone@example.com, collega il messaggio di posta elettronica al tipo di record Paziente e al tipo di record Medico.
Vedi anche
Panoramica sulla registrazione di record in Dynamics 365 for Outlook
Domande frequenti sulla sincronizzazione di record tra le app Microsoft Dynamics 365 e Microsoft Outlook