Parametri di configurazione e impostazioni iniziali (Servizio clienti)
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
È necessario impostare i parametri per configurare il modulo Servizio clienti della propria attività. I parametri forniscono impostazioni e valori predefiniti che possono essere spesso modificati in singoli record.
Per ulteriori informazioni sui tipi di record citati nel presente argomento, vedere i relativi argomenti in Impostazione e gestione dei servizi clienti.
Impostazione dei parametri
Per impostare i parametri del servizio clienti, effettuare le operazioni indicate di seguito.
Fare clic su Servizio clienti > Impostazioni > Parametri servizio clienti.
Utilizzare i collegamenti nel riquadro sinistro per esplorare le sezioni diverse del modulo Parametri servizio clienti. Per ulteriori informazioni su ciascuna impostazione, vedere in seguito le descrizioni dei parametri in questo argomento.
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Parametri generali
I parametri nella sezione Generale si applicano a molte aree di Servizio clienti. Nella seguente tabella sono descritti alcuni parametri che è possibile impostare.
Campo |
Descrizione |
|---|---|
Codice di origine obbligatorio |
Selezionare questa casella di controllo per indicare che il campo Origine nel modulo Ordine cliente è obbligatorio. |
Rimuovi prenotazioni per pagamenti rifiutati |
Selezionare questa casella di controllo per indicare che l'inventario non è più prenotato per una riga di ordine cliente se un pagamento viene rifiutato. |
Codice motivo addebito obbligatorio |
Selezionare questa casella di controllo per indicare che l'utente deve immettere un codice motivo per tutte le spese varie. |
Parametri Continuità (molteplici) |
Per informazioni sui parametri di continuità, vedere Impostare i programmi di continuità. |
Giorni del primo preavviso dall'inizio |
Specificare il numero di giorni dalla data dell'ordine che una notifica venga inviata a un cliente, se la spedizione dell'ordine viene annullata. |
Giorni del preavviso di annullamento dall'inizio |
Specificare il numero di giorni dalla data dell'ordine che un preavviso di annullamento venga inviato a un cliente, se la spedizione dell'ordine viene annullata. |
Elaborazione notifica e annullamento automatici |
Selezionare questa casella di controllo per attivare la notifica automatica e l'annullamento per le spedizioni degli ordini annullate. |
Numero di giorni |
Specificare il numero di giorni dopo la data di spedizione prevista per cui un ordine venga considerato arretrato. |
Contiene i parametri
Nella seguente tabella sono descritti alcuni parametri che è possibile impostare per gli ordini in attesa.
Campo |
Descrizione |
|---|---|
Invia quando cancellata |
Selezionare questa casella di controllo per indicare che un ordine viene inviato per l'elaborazione dopo che tutte le sospensioni di tale ordine sono deselezionate. |
Parametri Frode (molteplici) |
Per informazioni sui parametri di frode, vedere Impostare le regole per gli avvisi di frodi. |
Parametri di pagamento
Nella seguente tabella sono descritti alcuni parametri che è possibile impostare per i pagamenti.
Campo |
Descrizione |
|---|---|
Parametri Autorizzazioni carta di credito (molteplici) |
Per informazioni sui parametri di autorizzazione delle carte di credito, vedere Impostare i metodi di pagamento (Servizio clienti). |
Parametri Verifica (molteplici) |
Per informazioni sui parametri degli assegni, vedere Impostare i metodi di pagamento (Servizio clienti). |
Importo approvazione carta di credito |
L'importo che causa l'inserimento nella coda di approvazione dei rimborsi con carta di credito. Se l'importo del rimborso è minore di tale importo, il rimborso viene approvato automaticamente. |
Importo approvazione assegno di rimborso |
L'importo che causa l'inserimento nella coda di approvazione dei rimborsi di pagamento tramite assegno. Se l'importo del rimborso è minore di tale importo, il rimborso viene approvato automaticamente. |
Pulsante Metodi di rimborso |
Aprire il modulo in cui è possibile impostare i metodi di rimborso. |
Stampa addebiti |
Selezionare se le spese varie vengono stampate separatamente sulla fattura o se vengono raggruppate in base al relativo codice. |
Parametri Crediti ordine (molteplici) |
Per informazioni sui parametri dei crediti ordine, vedere Impostare i metodi di pagamento (Servizio clienti). |
Parametri Piano rateale (molteplici) |
Per informazioni sui parametri del piano rateale, vedere Utilizzo della fatturazione rateale. |
Attiva registrazione pagamento: |
Selezionare questa casella di controllo per indicare che un evento è connesso al Visualizzatore eventi ogni volta che un utente visualizza i dati della carta di credito. |
Parametri di NAR/Reso
Nella seguente tabella sono descritti alcuni parametri che è possibile impostare per le autorizzazioni reso (NAR) e i resi.
Campo |
Descrizione |
|---|---|
Metodo di pagamento |
Specificare il metodo di pagamento da utilizzare per i resi. |
Codice di origine per scambio |
Scegliere una delle seguenti opzioni:
|
Consenti codice di origine scaduto |
Selezionare questa casella di controllo per indicare che i codici sorgente dei cataloghi scaduti possono essere immessi in un ordine cliente di scambio. |
Sospensione reso in attesa |
Specificare il codice sospensione da utilizzare per un ordine di scambio quando il reso del prodotto è in sospeso. |
Sospensione saldo scambio |
Specificare il codice sospensione da utilizzare quando i pagamenti per un ordine di scambio sono sbilanciati rispetto al totale dell'ordine originale. |
Parametri dei buoni sconto
Per informazioni sui parametri dei buoni sconto, vedere Impostare i buoni sconto per gli ordini cliente nel servizio clienti.
Parametri di visualizzazione
Nella seguente tabella sono descritti alcuni parametri che è possibile impostare per i colori di visualizzazione.
Campo |
Descrizione |
|---|---|
Riga con prezzo sostituito |
Specificare il colore di sfondo per una riga di vendita in cui il prezzo è stato sostituito. |
Sequenze numeriche
È necessario impostare sequenze numeriche utilizzate quando i record numerati vengono creati.