Servizio clienti
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Vendita al dettaglio in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 supporta i servizi clienti come un tipo di canale di vendita al dettaglio. In un servizio clienti, i lavoratori prendono gli ordini dai clienti a telefono e creano gli ordini cliente.
Nella funzionalità del servizio clienti sono incluse le funzioni progettate per semplificare gli ordini per telefono e la gestione dell'assistenza clienti tramite il processo di esecuzione dell'ordine. I lavoratori del servizio clienti possono inserire informazioni sul pagamento direttamente nell'ordine cliente. I lavoratori possono inoltre visualizzare un riepilogo dettagliato delle spese e dei pagamenti prima che inoltrino l'ordine. I lavoratori hanno diverse opzioni per il controllo della determinazione prezzi e possono accedere ai vari dati di clienti, prodotti e prezzi dal modulo ordine cliente. I servizi clienti dispongono inoltre di funzionalità ottimizzate per la traccia dello storico clienti e lo stato degli ordini.
È possibile utilizzare sia i moduli Servizio clienti che Vendita al dettaglio per eseguire attività chiave e di configurazione per i servizi clienti. È inoltre possibile utilizzare il modulo Servizio clienti per eseguire la gestione in corso dei dati del servizio clienti.
Modulo per vendita al dettaglio
Le attività di configurazioni principali per il servizio clienti sono eseguite nel modulo Vendita al dettaglio. Di seguito sono illustrate alcune di attività:
Impostare un servizio clienti: per questa attività, creare un servizio clienti, aggiungere utenti, impostare i metodi di pagamento e le modalità di consegna e abilitare alcuni tipi di funzionalità del servizio clienti.
Per ulteriori informazioni sull'impostazione e l'utilizzo di Vendita al dettaglio vedere Vendita al dettaglio.
Modulo servizio clienti
È possibile utilizzare il modulo Servizio clienti per configurare e gestire molte funzionalità utilizzate nel lavoro giornaliero di un servizio clienti. Di seguito sarà possibile impostare i parametri del servizio clienti e gestire i dati per gli ordini e i clienti del servizio clienti. Per un elenco completo delle attività che è possibile eseguire nel modulo Servizio clienti, vedere la tabella alla fine di questo argomento.
È possibile utilizzare questo modulo per generare report ed eseguire richieste di informazioni sui processi aziendali per il servizio clienti.
Prerequisiti
Prima di poter utilizzare completamente il modulo Servizio clienti, è necessario completare le seguenti attività in Microsoft Dynamics AX:
Impostazione dei parametri
Importare dati iniziali.
Creare codici IVA e fasce IVA.
Consente di impostare sequenze numeriche.
Definire le valute.
Consente di selezionare una lingua.
Servizio clienti in tempo reale
Nella seguente tabella vengono elencate alcune attività che è possibile eseguire nel modulo Servizio clienti.
Attività importanti |
Argomenti |
|---|---|
Configurare i parametri e le impostazioni iniziali. |
Parametri di configurazione e impostazioni iniziali (Servizio clienti) |
Impostare e utilizzare i codici sorgente. |
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Creare gli ordini cliente. |
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Creare programmi e ordini di continuità. |
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Visualizzare i dettagli prezzo. |
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Eseguire le sovrascritture per i prezzi, gli sconti e le spese varie. |
Apply discount overrides Apply miscellaneous charge overrides |
Applicare un pagamento a un ordine cliente. |
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Eseguire una corrispondenza prezzi. |
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Visualizzare gli avvisi di margine. |
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Impostare e utilizzare i buoni sconto. |
Impostare i buoni sconto per gli ordini cliente nel servizio clienti |
Vendere le gift card e aggiungere i fondi a queste. |
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Gestire l'autorizzazione delle carte di credito. |
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Gestire gli ordini in attesa a causa di problemi di pagamento ed elaborare i pagamenti sbilanciati. |
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Approvare rimborsi assegno e carta di credito. |
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Utilizzare la fatturazione delle rate ed elaborare i pagamenti delle rate. |
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Impostare i valori predefiniti per le fasce IVA. |
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Crea ordini con consegna diretta |
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Spedire gli ordini. |
|
Mettere gli ordini in attesa. |
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Tenere traccia degli eventi e dello stato degli ordini. |
Viewing sales order status |
Informare automaticamente i clienti sugli ordini in ritardo e annullare gli ordini dopo che il ritardo ha superato una soglia. |
Impostare la notifica e l'annullamento per gli ordini ritardati |
Visualizzare altre informazioni sull'articolo. |
Aggiungere le immagini e gli script dell'assistenza clienti alle informazioni sull'articolo |
Utilizzare gli script per guidare le interazioni del lavoratore con i clienti. |
Use directed selling |
Utilizzare il modulo di assistenza clienti per individuare i clienti e gli ordini cliente e tenere traccia dei problemi del cliente. |
|
Importare i file di modifica indirizzo e unire i clienti duplicati. |
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Eseguire l'analisi RFM e tenere traccia delle statistiche del cliente. |
Setting up customer statistics |
Gestire le richieste di catalogo. |
Process a catalog request |
Eliminare i dati dell'ordine cliente precedente e degli ordini di reso. |
Eliminare gli ordini cliente scaduti per un servizio clienti |
Creare le regole per la gestione della frode. |