Attività chiave: creare e inviare una richiesta di acquisto

Articolo
08/03/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

È possibile utilizzare una richiesta di acquisto per inviare una richiesta di articoli o servizi richiesti dall'organizzazione.

Nota

Quando si utilizzano le richieste di acquisto, è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Richiedere articoli e servizi da un catalogo interno. È inoltre possibile richiedere articoli e servizi non elencati in un catalogo.
Richiedere articoli o servizi per conto di altri, oppure per una persona giuridica o un'unità operativa diversa da quella in cui si riveste una posizione primaria.
Suggerire un fornitore da cui ordinare un articolo o un servizio.
Distribuire un importo di una riga della richiesta di acquisto in più conti e dimensioni finanziarie.
Eseguire la verifica budget nella richiesta di acquisto, se nell'organizzazione viene utilizzata questa funzionalità.
Inviare la richiesta di acquisto per la revisione e l'approvazione.

Operazione da eseguire

Visualizzare ulteriori informazioni su…

Creare una richiesta di acquisto

Visualizzare e modificare le righe della richiesta di acquisto

Suggerire un fornitore

Distribuire un importo di una riga della richiesta di acquisto

Eseguire una verifica budget per una riga della richiesta di acquisto

Invia una richiesta di acquisto a flusso di lavoro

Lavorare con uno scopo della richiesta di acquisto in Microsoft Dynamics AX 2012 R2

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Informazioni sulle richieste di acquisto

Informazioni sugli stati delle richieste di acquisto

Panoramica del flusso di lavoro di una richiesta di acquisto

Creare una richiesta di acquisto

Utilizzare questa procedura per creare una richiesta di acquisto per richiedere articoli o servizi per se stessi, per conto di altri utenti o per altre persone giuridiche o unità operative. Se si creano richieste di acquisto per conto di un'altra persona, i criteri di acquisto applicabili a tale persona, ad esempio l'autorità per il limite di spesa o gli articoli di catalogo disponibili, verranno applicati a queste righe della richiesta di acquisto del richiedente. Se si creano richieste di acquisto per altre persone giuridiche o unità operative, i criteri di acquisto applicabili a tali persone giuridiche e unità operative verranno applicati alle righe della richiesta di acquisto.

Nota

Per immettere richieste di acquisto per altri utenti o altre persone giuridiche o unità operative, è necessario disporre delle autorizzazioni appropriate. Per ulteriori informazioni sull'impostazione di tali autorizzazioni, vedere Impostare le autorizzazioni per ordinare prodotti per conto di altri.

Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Richieste di acquisto > Richieste di acquisto preparate dall'utente.
Nel riquadro azioni della pagina elenco Richieste di acquisto preparate dall'utente fare clic su Richiesta di acquisto.
Nel modulo Prepara nuova richiesta di acquisto immettere un nome per la richiesta di acquisto e selezionare la data richiesta e la data di registrazione per la richiesta di acquisto. Per impostazione predefinita, tali date verranno copiate nelle righe della richiesta di acquisto. Le date possono essere modificate a livello di riga. La data richiesta corrisponde alla data di consegna richiesta. La data di contabilizzazione viene utilizzata per registrare la voce contabile nella contabilità generale e per convalidare la disponibilità dei fondi di budget.

Nota

La data richiesta può essere modificata per consentire l'eventuale lead time associato a un prodotto in una riga della richiesta di acquisto.
Se la richiesta di acquisto contiene righe per spese di progetto, selezionare la casella di controllo Seleziona progetto predefinito, quindi immettere le seguenti informazioni:
- Nel campo Persona giuridica acquirente selezionare la persona giuridica a cui è assegnato il progetto.
- Nel campo ID progetto selezionare l'ID progetto da visualizzare come predefinito in tutte le righe della richiesta di acquisto per il progetto.
Nota

I dati del progetto possono essere eliminati o modificati a livello di riga della richiesta di acquisto, ma verranno copiati solo nelle righe della richiesta di acquisto assegnate alla persona giuridica acquirente a cui è assegnato il progetto.
Nella Scheda dettaglio Intestazione richiesta di acquisto del modulo Richieste di acquisto selezionare una motivazione aziendale e immettere una descrizione. Per impostazione predefinita, la motivazione aziendale selezionata viene visualizzata nelle righe della richiesta di acquisto, tuttavia è possibile modificarla a livello di riga.

Nota

Se si desidera mettere una richiesta di acquisto in attesa, selezionare la casella di controllo In attesa nell'area Approvvigionamento e immettere una Spiegazione.

Questo controllo è disponibile solo se è installato Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Per aggiungere articoli alla richiesta di acquisto, nella Scheda dettaglio Righe richiesta di acquisto fare clic su Aggiungi articoli.

Nota

È inoltre possibile fare clic su Aggiungi riga per aggiungere una voce e immettere le informazioni richieste.
Nella scheda Articoli catalogo del modulo Aggiungi articoli selezionare gli articoli che si desidera aggiungere alla richiesta di acquisto, quindi fare clic su Seleziona ->. È possibile selezionare più articoli per aggiungerli contemporaneamente alla richiesta di acquisto.

Nota

Se per gli articoli o i servizi selezionati sono necessari dettagli aggiuntivi su prodotto, scorte o dimensioni del progetto, immetterli nel riquadro inferiore della scheda Dettagli.

L'elenco di articoli nella scheda Articoli catalogo viene filtrato per richiedente, persona giuridica acquirente e unità operativa ricevente. È inoltre possibile filtrare l'elenco in base alla categoria di approvvigionamento.

Nota

Se si dispone dell'autorizzazione per richiedere articoli o servizi per conto di un altro utente o in un'altra persona giuridica o unità operativa, è possibile selezionare il richiedente, la persona giuridica acquirente e l'unità operativa ricevente per cui si è autorizzati a richiedere articoli o servizi.
Per aggiungere articoli non disponibili in un catalogo, fare clic sulla scheda Articoli fuori catalogo e seguire questi passaggi per ciascun prodotto che si desidera ordinare:
1. Immettere un nome di prodotto.
2. Selezionare una categoria di approvvigionamento per il prodotto e immettere una descrizione facoltativa.
3. Nel campo Account fornitore effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Selezionare un fornitore approvato.
  - Lasciare vuoto il campo. Un addetto acquisti selezionerà un fornitore durante il processo di approvazione della richiesta di acquisto.
  - Suggerire un nuovo fornitore per il prodotto. Per ulteriori informazioni su come suggerire un fornitore, vedere la procedura "Suggerire un fornitore" più avanti in questo argomento.
4. Immettere una quantità, il prezzo unitario e la valuta per il prodotto, quindi indicare l'unità di misura in cui viene acquistato il prodotto.
5. Se il prodotto può essere ordinato online, è possibile indicare un indirizzo Web e il numero di articolo esterno assegnato dal fornitore.
6. Fare clic su Seleziona -> per aggiungere l'articolo fuori catalogo all'elenco di prodotti che si desidera aggiungere alla richiesta di acquisto.
Facoltativo: è possibile specificare una prenotazione di budget generale in una riga della richiesta di acquisto. se si utilizza la contabilità di progetto, tutti i dettagli progetto e le distribuzioni di progetti vengono copiati. A causa del riferimento alla prenotazione di budget, alcuni dei dettagli progetto non sono modificabili. Per ulteriori informazioni, vedere About general budget reservations (Public sector) e Use project accounting with general budget reservations (Public sector).
Nell'elenco di prodotti selezionati rivedere gli articoli selezionati.
- Per visualizzare o modificare le dimensioni inventariali, prodotto e progetto per il prodotto selezionato, fare clic sulla scheda Dettagli.
- Per rimuovere un prodotto, selezionare la casella di controllo accanto a tale prodotto, quindi fare clic su Rimuovi.
Fare clic su OK per aggiungere i prodotti alla richiesta di acquisto.
Visualizzare o modificare le righe della richiesta di acquisto e inviarla successivamente per la revisione e l'approvazione.

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Visualizzare e modificare le righe della richiesta di acquisto

Dopo aver aggiunto i prodotti alla richiesta di acquisto, è possibile visualizzarne le righe e visualizzare o modificare i dettagli per ogni voce. È possibile continuare ad aggiungere o rimuovere articoli e servizi finché lo stato della richiesta di acquisto è Bozza. Se la richiesta di acquisto è stata inviata per la revisione, prima di poterne rimuovere una riga è necessario richiamarla. Per ulteriori informazioni sugli stati delle richieste di acquisto, vedere Informazioni sugli stati delle richieste di acquisto.

Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Richieste di acquisto > Richieste di acquisto preparate dall'utente.
Nella pagina elenco Richieste di acquisto preparate dall'utente fare doppio clic sulla richiesta di acquisto contenente le righe che si desidera modificare.
Nel riquadro azioni del modulo Richieste di acquisto fare clic sulla scheda Richiesta di acquisto, quindi nel gruppo Gestisci fare clic su Modifica.
Nella Scheda dettaglio Righe richiesta di acquisto selezionare la riga che si desidera visualizzare o modificare, quindi fare clic su Dettagli.
Visualizzare o modificare informazioni sull'indirizzo di consegna e altri dettagli quali il gruppo cespite, il progetto, le dimensioni finanziarie e le dimensioni inventariali relative alla riga.
Se l'articolo è considerato un cespite, nella Scheda dettaglio Cespiti immettere le eventuali informazioni aggiuntive relative all'articolo. Dopo l'immissione delle informazioni sul cespite, nel sistema vengono valutati automaticamente i dati e assegnato il gruppo cespite appropriato all'articolo. I gruppi cespite sono codici definiti dall'utente che identificano lo scopo dell'acquisto del cespite.
Dopo aver modificato la riga della richiesta di acquisto, nel riquadro azioni della scheda Riga richiesta di acquisto fare clic su Dettagli riga.
Se non è necessario apportare ulteriori modifiche alle righe della richiesta di acquisto, inviarla per la revisione e l'approvazione.

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Suggerire un fornitore

Utilizzare questa procedura per suggerire un nuovo fornitore per un prodotto. Questa opzione è disponibile solo per le righe delle richieste di acquisto che si riferiscono ad articoli o servizi fuori catalogo.

Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Richieste di acquisto > Richieste di acquisto preparate dall'utente.
Nella pagina elenco Richieste di acquisto preparate dall'utente selezionare la richiesta di acquisto per cui si desidera suggerire un fornitore, quindi nel riquadro azioni della scheda Richiesta di acquisto fare clic su Modifica.
Nella Scheda dettaglio Righe richiesta di acquisto del modulo Richieste di acquisto selezionare la riga per cui si desidera suggerire un fornitore. Fare clic su Riga richiesta di acquisto > Suggerisci fornitori.
Nel modulo Suggerimenti fornitori selezionare un fornitore da un elenco di fornitori della società o proporre un nuovo fornitore con cui si desidera intrattenere rapporti commerciali. Effettuare una delle operazioni indicate di seguito.
- Per selezionare un fornitore dall'elenco di fornitori della società, nella Scheda dettaglio Fornitori aziendali fare clic su Aggiungi. Nel campo Account fornitore selezionare il fornitore della società nell'elenco.
- Per proporre un nuovo fornitore, nella Scheda dettaglio Nuovi fornitori proposti fare clic su Aggiungi. Immettere il nome del fornitore proposto e aggiungere informazioni di contatto, ad esempio il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica. È possibile aggiungere dettagli in merito al proprio suggerimento nel campo Note.

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Distribuire un importo di una riga della richiesta di acquisto

Questa procedura consente di distribuire un importo della riga della richiesta di acquisto in più conti e dimensioni finanziarie. È inoltre possibile modificare i conti finanziari predefiniti nei quali l'acquisto dell'articolo viene registrato.

Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Richieste di acquisto > Richieste di acquisto preparate dall'utente.
Nella pagina elenco Richieste di acquisto preparate dall'utente creare una nuova richiesta di acquisto o selezionarne una dall'elenco, quindi nel riquadro azioni della scheda Richiesta di acquisto fare clic su Modifica.
Nella Scheda dettaglio Righe richiesta di acquisto del modulo Richieste di acquisto creare o selezionare una riga della richiesta di acquisto. Fare clic su Dati finanziari > Distribuisci importi.
Nel modulo Distribuzioni contabili è possibile visualizzare la distribuzione predefinita per il prodotto nella riga della richiesta di acquisto selezionata. Se si desidera ignorare le impostazioni predefinite e distribuire il costo del prodotto in più conti e dimensioni finanziarie, procedere come segue:
1. Nel campo Righe richiesta di acquisto selezionare l'importo che si desidera distribuire. È possibile distribuire il prezzo esteso, lo sconto e le spese singolarmente oppure l'importo netto della riga.
2. Nel campo Distribuito per selezionare il metodo di distribuzione. È possibile distribuire in base alla percentuale, all'importo o alla quantità.
3. Fare clic su Dividi per copiare il conto finanziario in una nuova riga.
4. Nella nuova riga selezionare un conto CoGe e una dimensione, quindi immettere l'importo che si desidera addebitare a ciascun conto e dimensione. L'importo immesso per la nuova riga viene sottratto dall'importo della riga originale.
Se si elimina una riga di distribuzione, selezionare la riga, quindi fare clic su Elimina. Non è possibile eliminare la riga originale.
Se si desidera annullare tutte le distribuzioni tranne la riga originale, fare clic su Reimposta.
Se si desidera dividere equamente l'importo della riga originale tra le dimensioni e i conti finanziari elencati, fare clic su Distribuisci equamente.
Per salvare le modifiche e tornare alla richiesta di acquisto, fare clic su Chiudi.

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Eseguire una verifica budget per una riga della richiesta di acquisto

Utilizzare questa procedura per visualizzare i dettagli su errori o avvisi di budget relativi agli importi in una richiesta di acquisto o una riga della richiesta di acquisto. Se nell'organizzazione vengono utilizzate dimensioni, ad esempio reparti o centri di costo, è possibile visualizzare i risultati della verifica budget per una combinazione di dimensioni e conti finanziari assegnata a una riga della richiesta di acquisto.

Nota

Se la verifica viene superata o se per l'organizzazione non è ancora impostato un budget, il modulo in cui viene visualizzato il risultato della verifica budget è vuoto.

Prima di visualizzarne il risultato, è necessario eseguire una verifica budget. Quando si esegue una verifica budget, l'importo della riga della richiesta di acquisto viene sottratto dall'importo del budget disponibile. Se l'importo della riga supera quello del budget disponibile, viene visualizzato un avviso.

Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Richieste di acquisto > Richieste di acquisto preparate dall'utente.
Nella pagina elenco Richieste di acquisto preparate dall'utente creare una nuova richiesta di acquisto o selezionarne una nell'elenco. Nel riquadro azioni fare clic su Modifica nella scheda Richiesta di acquisto.
Nel modulo Richieste di acquisto è possibile eseguire una verifica budget per tutte le righe o per una riga selezionata. Effettuare una delle operazioni indicate di seguito.
- Per eseguire una verifica budget per tutte le righe, nel riquadro azioni della scheda Dati finanziari fare clic su Esegui verifica budget nel gruppo Budget.
- Per eseguire una verifica budget per una riga specifica, nella Scheda dettaglio Righe richiesta di acquisto selezionare una riga, quindi fare clic su Dati finanziari > Esegui verifica budget.
Per visualizzare i risultati della verifica budget, aprire il modulo Richieste di acquisto, quindi nel riquadro azioni della scheda Dati finanziari fare clic su Errori o avvisi verifica budget nel gruppo Budget.

Il risultato della verifica budget è Verifica budget superata, Verifica budget superata con avvisi o Verifica budget non riuscita. Nel campo Dettagli risultato controllo del budget vengono visualizzati una spiegazione dettagliata del risultato della verifica budget e le azioni che è possibile eseguire per gestire l'errore o l'avviso.

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Invia una richiesta di acquisto a flusso di lavoro

Per inviare una richiesta di acquisto (o richiesta di rifornimento) al flusso di lavoro, è necessario essere il preparatore. Per eseguire l'invio, è necessario completare tutti i campi obbligatori e includere almeno una voce nella richiesta. Lo stato della richiesta deve essere Bozza.

Il processo del flusso di lavoro può inviare la richiesta tramite il processo di revisione come singolo documento. In alternativa, le righe della richiesta possono essere inoltrate singolarmente agli opportuni revisori. Se le righe della richiesta vengono revisionate singolarmente, si dovrà completare il processo di revisione per tutte le righe della richiesta prima di poter completare il processo di revisione dell'intera richiesta. Lo stato generale della richiesta viene controllato dallo stato delle relative righe.

Per ulteriori informazioni sulla modalità di configurazione del flusso di lavoro per le righe della richiesta, vedere Impostazione di flussi di lavoro di Approvvigionamento.

Se si utilizzano le prenotazioni di budget generali con le richieste di acquisto, è possibile aggiungere un'attività di prenotazione al flusso di lavoro delle richieste di acquisto. È inoltre possibile creare flussi di lavoro per prenotazioni di budget generali. Per ulteriori informazioni, vedere Set up general budget reservation workflows (Public sector).

Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Richieste di acquisto > Richieste di acquisto preparate dall'utente.
Nella pagina elenco Richieste di acquisto preparate dall'utente selezionare la richiesta che si desidera inviare al flusso di lavoro.
Sulla barra dei messaggi del flusso di lavoro fare clic su Invia.
Nella finestra di dialogo che verrà visualizzata immettere un commento nel campo Commento, quindi fare clic su Invia.
Per richiamare una richiesta inviata al flusso di lavoro, fare clic su Azioni > Richiama sulla barra dei messaggi del flusso di lavoro.
Per visualizzare lo storico flusso di lavoro per una richiesta inviata al flusso di lavoro, fare clic su Azioni > Visualizza storico sulla barra dei messaggi del flusso di lavoro.

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Lavorare con uno scopo della richiesta di acquisto in Microsoft Dynamics AX 2012 R2

In Microsoft Dynamics AX 2012 R2 è stato introdotto il concetto di scopo della richiesta di acquisto. Lo scopo di una richiesta di acquisto consente maggiore flessibilità nel modo in cui questa può essere soddisfatta. Quando si crea una richiesta di acquisto, è possibile assegnarle uno di due scopi: consumo o rifornimento. Lo scopo predefinito è il consumo. Questo equivale a una richiesta di acquisto nelle versioni precedenti di Microsoft Dynamics AX, in cui lo scopo di rifornimento non è disponibile. In base allo scopo della richiesta di acquisto e della configurazione dell'organizzazione, la richiesta può essere soddisfatta da un ordine fornitore, un ordine di trasferimento, un ordine di produzione o un kanban. Per ulteriori informazioni sugli scopi della richiesta di acquisto e su come influiscono sul processo di richiesta, vedere Informazioni sulle richieste di acquisto.

Una richiesta con uno scopo di rifornimento rappresenta una richiesta per rifornire le scorte, o una richiesta di articoli o servizi. Si potrebbe ad esempio decidere di creare una richiesta di acquisto per rifornirsi di articoli da vendere in una specifica ubicazione di vendita al dettaglio in un momento specifico. La domanda può essere soddisfatta da un ordine fornitore, un ordine di trasferimento, un ordine di produzione o un kanban. Quando lo scopo della richiesta è il rifornimento, la domanda viene espressa come quantità anziché importo monetario. Di conseguenza, la contabilità di impegno di spesa, il controllo del budget, le regole di business per la determinazione dei cespiti (BRAD), la contabilità di progetto e alcune regole correlate non sono applicabili. Alcune attività descritte in precedenza in questo argomento che si riferiscono alla contabilità, al budget, ai cespiti, alle dimensioni finanziarie, al progetto, ai fornitori e così via, non sono applicabili. Solo i prodotti che vengono stoccati e rilasciati alla persona giuridica specificata possono soddisfare la domanda della richiesta di rifornimento.

Utilizzando le richieste di acquisto con lo scopo di rifornimento, è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Richiedere articoli e servizi da un catalogo interno.
Richiedere articoli o servizi per conto di altri, oppure per una persona giuridica o un'unità operativa diversa da quella in cui si riveste una posizione primaria.
Inviare la richiesta di acquisto per la revisione e l'approvazione.

Lo scopo della richiesta Rifornimento deve essere abilitato per l'organizzazione prima di poter creare una richiesta con lo scopo di rifornimento. Per ulteriori informazioni sull'impostazione degli scopi delle richieste, vedere Regola scopo richiesta (modulo).

Creare una richiesta con lo scopo di rifornimento

Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Richieste di acquisto > Richieste di acquisto preparate dall'utente.
Nel riquadro azioni della pagina elenco Richieste di acquisto preparate dall'utente fare clic su Richiesta di acquisto.
Nel modulo Prepara nuova richiesta di acquisto immettere un nome per la richiesta di acquisto e selezionare la data richiesta per la richiesta. Per impostazione predefinita, tali date verranno copiate nelle righe della richiesta. Le date possono essere modificate a livello di riga. La data richiesta corrisponde alla data di consegna richiesta.
Selezionare lo scopo della richiesta Rifornimento. Lo scopo della richiesta può essere preselezionato se Rifornimento è lo scopo predefinito della richiesta per l'organizzazione.
Nella Scheda dettaglio Intestazione richiesta di acquisto del modulo Richieste di acquisto selezionare una motivazione aziendale e immettere una descrizione. Per impostazione predefinita, la motivazione aziendale selezionata viene visualizzata nelle righe della richiesta, tuttavia è possibile modificarla a livello di riga.
Per aggiungere articoli alla richiesta, nella Scheda dettaglio Righe richiesta di acquisto fare clic su Aggiungi articoli.

Nota

È inoltre possibile fare clic su Aggiungi riga per aggiungere una voce e immettere le informazioni richieste.
Nella scheda Articoli catalogo del modulo Aggiungi articoli selezionare gli articoli che si desidera aggiungere alla richiesta, quindi fare clic su Seleziona ->. È possibile selezionare più articoli in modo da poterli aggiungere contemporaneamente alla richiesta di acquisto.

Nota

Se per gli articoli o i servizi selezionati sono necessari dettagli aggiuntivi sulle dimensioni del prodotto o delle scorte, immetterli nel riquadro inferiore della scheda Dettagli.

L'elenco di articoli nella scheda Articoli catalogo viene filtrato per richiedente, persona giuridica acquirente e unità operativa ricevente. È inoltre possibile filtrare l'elenco in base alla categoria.

Nota

Se si dispone dell'autorizzazione per richiedere articoli o servizi per conto di un altro utente o in un'altra persona giuridica o unità operativa, è possibile selezionare il richiedente, la persona giuridica acquirente e l'unità operativa ricevente per cui si è autorizzati a richiedere articoli o servizi.
Fare clic su OK per aggiungere i prodotti alla richiesta.
Visualizzare o modificare le righe della richiesta di acquisto. Inviare la richiesta per la revisione e l'approvazione.

Dopo aver aggiunto i prodotti alla richiesta, è possibile visualizzarne le righe e visualizzare o modificare i dettagli per ogni voce. È possibile continuare ad aggiungere o rimuovere articoli e servizi finché lo stato della richiesta è Bozza. Se la richiesta è stata inviata per la revisione, prima di poterne rimuovere una riga è necessario richiamarla. Per ulteriori informazioni sugli stati della richiesta, vedere Informazioni sugli stati delle richieste di acquisto

Visualizzare e modificare le righe della richiesta di rifornimento

Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Richieste di acquisto > Richieste di acquisto preparate dall'utente.
Nella pagina elenco Richieste di acquisto preparate dall'utente fare doppio clic sulla richiesta contenente le righe da modificare.
Nel riquadro azioni del modulo Richieste di acquisto fare clic sulla scheda Richiesta di acquisto, quindi nel gruppo Gestisci fare clic su Modifica.
Nella Scheda dettaglio Righe richiesta di acquisto selezionare la riga della richiesta che si desidera visualizzare o modificare, quindi fare clic su Dettagli.
Dopo aver modificato la riga della richiesta, nel riquadro azioni della scheda Riga richiesta di acquisto fare clic su Dettagli riga.
Se non è necessario apportare ulteriori modifiche alle righe, inviarla per la revisione e l'approvazione.

Inviare una richiesta di rifornimento al flusso di lavoro

Per utilizzare le richieste con scopo di rifornimento, è necessario configurare Microsoft Dynamics AX 2012 R2 in modo da includere la domanda della richiesta nella programmazione generale.
Dopo la configurazione della richiesta di rifornimento nella programmazione generale, le richieste approvate con scopo di rifornimento vengono automaticamente rilasciate nella programmazione generale e il metodo di evasione per la domanda creata da tali richieste viene automaticamente determinato. Questo metodo viene determinato in base ai criteri di fornitura impostati per gli articoli nell'organizzazione e pianificati con la programmazione generale.
Dopo la creazione e l'approvazione di una richiesta di rifornimento, non è richiesta alcuna ulteriore azione. Per ulteriori informazioni, vedere Imposta i piani generali per includere le richieste.

Per istruzioni dettagliate su come inviare una richiesta di fornitura al flusso di lavoro, vedere "Inviare una richiesta di acquisto al flusso di lavoro" in precedenza in questo argomento.

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