Attività chiave: fatture a testo libero

Articolo
08/03/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Una fattura a testo libero è una fattura non allegata a un ordine cliente. Una fattura a testo libero contiene un'intestazione e una o più righe per articoli o servizi di cui non si tiene traccia in magazzino. Utilizzare una fattura a testo libero per vendite che non richiedono ordini cliente, documenti di trasporto e fatture cliente. È, ad esempio, possibile utilizzare una fattura a testo libero per una commissione per consulenze o servizi, o commissioni varie per rimborsi per eventi.

Nota

Per creare o esaminare i titoli e i bordereaux de titres correlati a una fattura a testo libero, vedere (FRA) Key tasks: Titres de recette and bordereaux de titre (Public sector). Titoli e bordereaux de titre sono disponibili solo se vengono soddisfatte tutte le condizioni riportate di seguito:

Operazione da eseguire

Creare una fattura a testo libero semplice.

Creare una fattura a testo libero complessa.

Registrare e stampare le fatture a testo libero

Stampare una fattura proforma

Accedere alla Guida del modulo

Trovare attività correlate

Creare una fattura a testo libero semplice.

Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Fatture a testo libero > Tutte le fatture a testo libero.
Nel riquadro azioni fare clic su Fattura a testo libero per aprire il modulo Fattura a testo libero.
Nella scheda dettaglio Intestazione fattura a testo libero, selezionare il conto cliente. Vengono visualizzate le informazioni predefinite per il conto cliente.
Selezionare una classificazione della priorità di pagamento.

Nota

Questo controllo è disponibile solo se la chiave di configurazione Public Sector è selezionata.
Nella griglia Righe fattura, immettere una descrizione, selezionare il conto principale e immettere la quantità e il prezzo unitario per la riga della fattura.
Nella scheda dettaglio Dettagli riga immettere eventuali informazioni aggiuntive.
Per salvare le modifiche senza registrare la fattura, fare clic su Chiudi.

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Creare una fattura a testo libero complessa.

Utilizzare questa procedura per creare una fattura a testo libero con più righe, distribuzioni e spese.

Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Fatture a testo libero > Tutte le fatture a testo libero.
Nel riquadro azioni fare clic su Fattura a testo libero per aprire il modulo Fattura a testo libero.
Nella scheda dettaglio Intestazione fattura a testo libero, selezionare il conto cliente. Vengono visualizzate le informazioni predefinite per il conto cliente.
Selezionare una classificazione della priorità di pagamento.

Nota

Questo controllo è disponibile solo se la chiave di configurazione Public Sector è selezionata.
Nella griglia Righe fattura, immettere una descrizione, selezionare il conto principale e immettere la quantità e il prezzo unitario per la riga della fattura.

Nota

Se è selezionata la chiave di configurazione Settore pubblico, è possibile scegliere un valore nel campo Billing code per qualsiasi riga della fattura a testo libero. Vengono immessi sulla riga i dati predefiniti per il codice di fatturazione. Questi valori predefiniti vengono impostati per il codice di fatturazione selezionato nel modulo Billing codes.
Facoltativo: per distribuire l'importo di riga su più conti CoGe, fare clic su Distribuisci importi nel riquadro azioni. Immettere le informazioni sulla distribuzione nel modulo Distribuzioni contabili, quindi chiudere il modulo. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di distribuzioni contabili per fatture a testo libero.
Facoltativo: ripetere i passaggi da 3 a 6 per ciascuna riga aggiuntiva della fattura.
Facoltativo: per specificare le spese, ad esempio le spese di trasporto e spedizione, fare clic su Spese nel riquadro azioni.
1. Nel modulo Transazioni spese immettere i dati delle spese.
2. Facoltativo: per distribuire l'importo di riga delle spese su più conti CoGe, fare clic su Distribuisci importi. Immettere le informazioni sulla distribuzione nel modulo Distribuzioni contabili, quindi chiudere il modulo.
3. Chiudere il modulo Transazioni spese.
Facoltativo: per verificare il limite di credito del cliente, fare clic su Totali nel riquadro azioni. Fare clic su Chiudi.
Per salvare le modifiche senza registrare la fattura, fare clic su Chiudi.

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Registrare e stampare le fatture a testo libero

Utilizzare questa procedura quando ci si appresta a inviare una fattura a un cliente. Per generare fatture elettroniche, è possibile eseguire la stampa su schermo, su file o su posta elettronica.

Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Fatture a testo libero > Tutte le fatture a testo libero.
Selezionare la fattura da registrare. Nel riquadro azioni fare clic su Registra.

Nota

L'organizzazione potrebbe richiedere un processo di revisione per le fatture a testo libero. Pertanto, se il pulsante Registra non è disponibile, è possibile che la fattura non sia stata inviata o approvata. Se la fattura non è stata inviata per l'approvazione, fare clic su Inoltra. Per visualizzare lo stato di una fattura inviata, fare clic su Azioni > Visualizza storico. Il menu Azioni è disponibile solo se è attivato un flusso di lavoro.
Nel modulo Registra fattura a testo libero, selezionare la casella di controllo Registrazione e la casella di controllo Stampa fattura.
Per stampare la fattura usando le impostazioni di stampa configurate, selezionare la casella di controllo Utilizza destinazione gestione stampa. In alternativa, per specificare la destinazione di stampa per la fattura, fare clic su Imposta stampante. Fare clic su OK.
Nel modulo Registra fattura a testo libero scegliere OK.

La fattura verrà registrata nella contabilità generale e verrà inviata alla destinazione di stampa specificata. Nella fattura saranno riportati il totale degli importi indicati nelle righe di fattura e le eventuali spese.

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Stampare una fattura proforma

È possibile preparare una fattura proforma da inviare a un cliente prima della vendita.

Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Fatture a testo libero > Tutte le fatture a testo libero.
Selezionare la fattura da stampare. Nel riquadro azioni fare clic su Registra.
Nel modulo Registra fattura a testo libero, deselezionare la casella di controllo Registrazione e selezionare la casella di controllo Stampa fattura.
Per stampare la fattura usando le impostazioni di stampa configurate, selezionare la casella di controllo Utilizza destinazione gestione stampa. In alternativa, per specificare la destinazione di stampa per la fattura, fare clic su Imposta stampante. Fare clic su OK.
Nel modulo Registra fattura a testo libero scegliere OK.

La fattura proforma verrà inviata alla destinazione di stampa specificata. Nella fattura saranno riportati il totale degli importi indicati nelle righe di fattura e le eventuali spese.