Offrire esperienze cliente differenziate e responsabilizzare i dipendenti
Personalizza uno Profilo cliente unificato in base alle informazioni sui clienti per offrire un'esperienza più personalizzata e pertinente. Semplifica l'onboarding del cliente per fornire un facile accesso alle app di finanziamento e agli strumenti self-service.
Profilo cliente unificato
Profilo cliente unificato consente di ottenere una migliore comprensione dei clienti, ottenere informazioni dettagliate e avere una solida prospettiva del cliente. Visualizza una prospettiva a 360 gradi del cliente in modo chiaro e intuitivo. Visualizza le informazioni più rilevanti su più linee di business, consolidate in un dashboard unificato che offre una fonte di verità accurata, coerente e coesa sul cliente. Utilizza le informazioni per fornire esperienze personalizzate, rivelare opportunità importanti, impedire potenziali perdite o abbandono e migliorare la soddisfazione dei clienti.
Altre informazioni: Profilo cliente unificato
Profilo cliente unificato
Il profilo cliente unificato aiuta i professionisti della gestione patrimoniale a ottenere una visione completa dei propri clienti. Fornisce informazioni finanziarie chiave come portafogli di investimento, asset sottostanti o qualsiasi altra partecipazione finanziaria che il cliente potrebbe avere, insieme a momenti importanti della vita personale che possono essere aumentati con obiettivi finanziari. Il profilo cliente unificato aiuta anche ad acquisire e gestire i gruppi, le famiglie o le relazioni di cui fa parte un particolare cliente. Le informazioni fornite dal profilo cliente unificato possono aiutare i professionisti della gestione patrimoniale ad avere conversazioni significative e creare esperienze e consigli personalizzati per i propri clienti.
Altre informazioni: Profilo cliente unificato
Appuntamenti intelligenti
Appuntamenti intelligenti offre ai clienti e agli istituti finanziarie una comoda esperienza di pianificazione delle riunioni sul canale preferito dai clienti o di persona. Questa soluzione fornisce l'esperienza di pianificazione in un modo che corrisponda facilmente e rapidamente alla disponibilità, alla pertinenza e alle competenze del consulente per le esigenze finanziarie del cliente per offrire interazioni significative. Puoi ospitare online utilizzando l'app Appuntamenti virtuali in Microsoft Teams. I clienti possono partecipare da Teams o dal proprio browser.
Ulteriori informazioni:
- Appuntamenti intelligenti
- Appuntamenti virtuali con Microsoft Teams, l'app Appuntamenti virtuali in Microsoft Teams e Gestisci l'esperienza di partecipazione per gli appuntamenti virtuali di Teams sui browser
Onboarding del cliente
Onboarding dei finanziamenti
Semplifica il processo di prestito utilizzando le funzionalità offerte dall'applicazione di onboarding per i finanziamenti. Le funzionalità predefinite dell'applicazione aiutano a semplificare e gestire la raccolta e la verifica di documenti e dati.
Funzionalità fondamentali di onboarding
Orchestra qualsiasi processo di onboarding finanziario attraverso un'esperienza trasparente e flessibile. Funzionalità fondamentali di onboarding è un insieme di componenti configurabili che possono aiutare a semplificare il processo di onboarding.
Ulteriori informazioni:
Componenti FSI: modello di dati bancari
Microsoft Cloud for Financial Services si basa su un modello di dati bancari dedicato e connettori per aiutare i clienti e i partner a standardizzare i propri dati. Il modello di dati bancari acquisisce informazioni finanziarie, gruppi e relazioni, momenti di vita e altro ancora.
Altre informazioni: Modello di dati bancari
Componenti FSI: modello di dati per l'assicurazione per danni e responsabilità civile
Si tratta di un modello di dati completo che soddisfa un'ampia selezione di casi d'uso. Questo modello di dati consente l'acquisizione di informazioni rilevanti per le attività di l'assicurazione per danni e responsabilità civile come polizze, coperture, sinistri e altre entità collegate a clienti e agenzie.
Altre informazioni: Modello di dati di assicurazione per danni e responsabilità civile
Componenti FSI: modello di dati per l'estensione delle piccole imprese
Il modello di dati per l'estensione delle piccole imprese è un componente aggiuntivo del modello di dati bancari e consente di acquisire informazioni sulle persone, incluso il collegamento tra conti che rappresentano piccole imprese e partecipazioni finanziarie.
Altre informazioni: Modello di dati per l'estensione delle piccole imprese