Novità di Microsoft Cloud for Financial Services
Questo articolo fornisce dettagli sugli ultimi aggiornamenti di Microsoft Cloud for Financial Services. Per visualizzare un elenco completo delle funzionalità rilasciate e imminenti, consulta le seguenti risorse:
- Piani di rilascio di Dynamics 365 e Microsoft Power Platform
- Funzionalità nuove e pianificate per il primo ciclo di rilascio del 2023 di Microsoft Cloud for Financial Services
17 giugno 2024
| Funzionalità di | Documentazione |
|---|---|
| Basi di codice open source per i modelli di dati seguenti: Modello di dati principale per la banca, Modello di dati per l'estensione delle piccole imprese e Modello di dati per danni e responsabilità civile | Distribuire Microsoft Cloud for Financial Services |
24 gennaio 2024
| Funzionalità di | Documentazione |
|---|---|
| Codebase open source per l'applicazione di onboarding per i finanziamenti e Funzionalità fondamentali di onboarding | Distribuire Microsoft Cloud for Financial Services |
1 novembre 2023
| Funzionalità di | Documentazione |
|---|---|
| Basi di codici open source per Profilo cliente unificato per servizi bancari al dettaglio e Profilo cliente unificato per la gestione patrimoniale | Distribuire Microsoft Cloud for Financial Services |
Nota
Le basi di codice open source per Profilo cliente unificato e Profilo cliente unificato aiutano a soddisfare le esigenze specifiche di ciascun istituto finanziario. Il file leggimi include istruzioni dettagliate per la distribuzione delle due soluzioni.
7 giugno 2023
| Funzionalità di | Documentazione |
|---|---|
| Disponibilità di un'applicazione di onboarding del finanziamento configurabile ed estensibile (anteprima) | Onboarding dei finanziamenti |
| Gli elementi essenziali dell'onboarding includono i miglioramenti alla gestione attività dell'applicazione | Gestione attività dell'applicazione |
22 marzo 2023
| Funzionalità di | Documentazione |
|---|---|
| Ruoli delle partecipazioni finanziarie disponibili per la configurazione | Configurazioni per ruoli delle partecipazioni finanziarie |
| Partecipazioni finanziarie inattive nascoste da componenti finanziari | Configurare le categorie di partecipazione finanziaria |
| Migliorare le partecipazioni finanziarie con un campo che descrive la partecipazione associata a un cliente | Panoramica del modello di dati principale per la banca al dettaglio |
6 febbraio 2023
| Funzionalità di | Documentazione |
|---|---|
| Disponibilità generale del Profilo cliente unificato per la gestione patrimoniale | Profilo cliente unificato per la gestione patrimoniale |
| L'applicazione di onboarding include il componente della coda dell'applicazione | Coda richieste |
| Gli appuntamenti intelligenti supportano l'integrazione con l'app Appuntamenti virtuali (anteprima) | Configurare l'integrazione con Appuntamenti virtuali |
Ulteriori correzioni e aggiornamenti:
- I seguenti componenti dell'applicazione Onboarding sono stati migliorati: Gestione attività applicazione e Elaborazione intelligente dei documenti.
14 settembre 2022
| Funzionalità di | Documentazione |
|---|---|
| Disponibilità in altri paesi o aree geografiche | Disponibilità internazionale di Microsoft Cloud for Financial Services |
| Disponibilità generale di Appuntamenti intelligenti | Appuntamenti intelligenti |
| Applicazione di onboarding (anteprima) | Applicazione di onboarding |
| Profilo cliente unificato per la gestione patrimoniale (anteprima) | Profilo cliente unificato per la gestione patrimoniale |
| Disponibilità di nuovi modelli di dati (Anteprima) |
Distribuire il modello di dati per l'assicurazione per danni e responsabilità civile Distribuire il modello di dati per la gestione patrimoniale Distribuire il modello di dati per l'estensione delle piccole imprese |
Ulteriori correzioni e aggiornamenti:
- L'applicazione di monitoraggio del finanziamento consente al responsabile finanziamenti di aggiornare le informazioni per conto del cliente.
16 Maggio 2022
| Funzionalità di | Documentazione |
|---|---|
| Disponibilità in Messico | Disponibilità internazionale di Microsoft Cloud for Financial Services |
9 Maggio 2022
| Funzionalità di | Documentazione |
|---|---|
| Disponibilità in Australia, India, Nuova Zelanda | Disponibilità internazionale di Microsoft Cloud for Financial Services |
2 Maggio 2022
| Funzionalità di | Documentazione |
|---|---|
| Disponibilità in altri paesi o aree geografiche | Disponibilità internazionale di Microsoft Cloud for Financial Services |
| Appuntamenti intelligenti (anteprima) | Appuntamenti intelligenti |
| Segmenti e riquadri di abbandono aggiunti a Profilo cliente unificato | Riquadri Segmenti e Previsione di abbandono |
| Interfaccia utente snapshot aggiornata in Profilo cliente unificato | Snapshot del cliente |
| Nuove funzionalità di configurazione per snapshot dei clienti, partecipazioni finanziarie ed eventi importanti | Iniziare a usare le configurazioni per Microsoft Cloud for Financial Services |
Ulteriori correzioni e aggiornamenti:
- Profilo cliente unificato gestisce elegantemente la mancanza di autorizzazioni per le entità di dati indicando stati vuoti più chiaramente.
- Le informazioni per supportare gli sviluppatori nella distribuzione o personalizzazione di Microsoft Cloud for Financial Services sono disponibili nella sezione Sviluppo della documentazione ufficiale.
31 gennaio 2022
| Funzionalità di | Documentazione |
|---|---|
| Processo di finanziamento aggiornato nell'app Monitoraggio finanziamento | Monitoraggio finanziamento |
| Controllo nell'app Monitoraggio finanziamento | Audit trail |
| Nuova disponibilità internazionale | Disponibilità internazionale di Microsoft Cloud for Financial Services |
| Segmenti aggiunti a Intelligenza per i clienti in Profilo cliente unificato | Segmenti bancari di vendita al dettaglio in Microsoft Cloud for Financial Services |
Ulteriori correzioni e aggiornamenti:
Le entità del modello dati sono state aperte per la modifica ed è possibile estendere i set di opzioni.
La configurazione è ora facoltativa nel Centro soluzioni Microsoft Cloud per Profilo cliente unificato, Intelligenza per i clienti e Onboarding del cliente. I clienti che hanno modificato la propria configurazione in passato non la perdono eseguendo l'aggiornamento alla nuova soluzione. Tuttavia, se non selezioni il componente di configurazione facoltativo, dovrai configurare manualmente le soluzioni.
Nota
Sono state apportate le seguenti modifiche alla configurazione tecnica:
Configurazione facoltativa: i clienti con configurazioni esistenti che non hanno scaricato la configurazione facoltativa tramite il centro soluzioni devono aggiornare manualmente le proprie configurazioni.
Intelligenza dei clienti: la vecchia entità msfsi_artifactmapping ("abbandono") è stata eliminata e ne è stata aggiunta una nuova con il nuovo campo enum, nonché sei righe msfsi_artifactmapping per i diversi segmenti predefiniti.
Profilo cliente unificato: corretto l'errore di battitura per la voce Laurea triennale nella relazione di categoria dell'evento reale.