Creare e testare Microsoft Copilot
Puoi creare in modo rapido e semplice Microsoft Copilot per migliorare l'esperienza del tuo agente e dei suoi clienti. Il copilota fornisce funzionalità integrate come consapevolezza contestuale nelle chat, assistenza via e-mail e riepilogo dei casi. Puoi integrare il copilota in Salesforce e ServiceNow.
Prerequisiti
- Altre informazioni su ciò che puoi fare con Copilot per l'assistenza.
- Ottenere l'accesso a Copilot per l'assistenza.
- È necessario un ruolo Addetto alla personalizzazione del sistema o Amministratore di sistema nell'ambiente in cui viene creato il copilota. Per maggiori informazioni, vedi Ruoli di sicurezza predefiniti.
Crea un Microsoft Copilot
Puoi creare un copilota in pochi semplici passaggi.
- Apri l'app Copilot per l'assistenza e quindi, nella pagina di destinazione, registrati per una licenza se non l'hai già fatto.
- Viene visualizzata una procedura guidata in cui è possibile creare il copilota. Seleziona Inizia con Microsoft Copilot>Attività iniziali.
Testare il copilota
Dalla pagina di destinazione di Copilot per l'assistenza, puoi testare le risposte di Microsoft Copilot collegandoti a un ambiente CRM e quindi inviando messaggi.
Nota
È possibile connettere solo un CRM.
Connettere il copilota al tuo ambiente CRM Salesforce
In Testa copilota, vai ad Account CRM, quindi seleziona Salesforce.
Seleziona Imposta.
Accanto a Salesforce, seleziona Accedi. Il riquadro visualizza i dettagli di accesso a Salesforce per Ambiente URI di accesso e Versione API Salesforce.
Seleziona Accedi, quindi segui le istruzioni sullo schermo per verificare la tua identità, se necessario. Una volta confermata la connessione, verrà visualizzato un segno di spunta verde.
Seleziona Conferma.
Connettere il copilota al tuo ambiente CRM ServiceNow
In Testa copilota, vai ad Account CRM, quindi seleziona ServiceNow.
Seleziona Imposta.
In Tipo di autenticazione, seleziona Usa Oauth2 oppure Autenticazione di base.
A secona del tipo di autenticazione, esegui una delle operazioni seguenti:
Se stai eseguendo l'autenticazione tramite Oauth2, immetti le credenziali, quindi seleziona Accedi.
Se stai eseguendo l'autenticazione utilizzando Autenticazione di base, inserisci il dominio per il tuo ambiente, nome utente e password, quindi seleziona Crea.
Una volta confermata la connessione, verrà visualizzato un segno di spunta verde.
Seleziona Conferma.
Dopo aver stabilito una connessione, puoi iniziare a inviare e a ricevere messaggi utilizzando il copilota.
Passaggi successivi
Incorpora il tuo copilota in un desktop CRM. Ulteriori informazioni: